증권신고서(채무증권) 3.3 (주)케이티 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
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| &cr |
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| 금융위원회 귀중 |
2021년 06월 04일 |
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&cr |
| 회 사 명 :&cr |
주식회사 케이티 |
| 대 표 이 사 :&cr |
구 현 모 |
| 본 점 소 재 지 : |
경기도 성남시 분당구 불정로90 (정자동) |
|
(전 화) 031-727-0114 |
|
(홈페이지) http://www.kt.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재무실장 (성 명) 김 영 진 |
|
(전 화) 02-3495-5344 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 05월 31일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 05월 31일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2021년 06월 04일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측에 따른&cr기재내용 정정 |
| 2021년 06월 04일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)케이티 제195-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr(주)케이티 제195-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr(주)케이티 제195-3회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr
3. 모집 또는 매출금액 :
제195-1회 금 일천팔백억원정(\ 180,000,000,000)&cr제195-2회 금 팔백억원정(\ 80,000,000,000)&cr제195-3회 금 사백억원정(\ 40,000,000,000)&cr
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. |
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| 표지 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 |
모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액 : 300,000,000,000원 |
| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅤ. 자금의 사용목적 |
수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
&cr(주1) 정정 전&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
80,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
80,000,000,000 |
| 발행가액 |
80,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 06월 10일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
㈜신한은행&cr대기업영업1부 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)&cr(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 06월 10일 |
2021년 06월 10일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 시설자금 |
70,000,000,000 |
| 운영자금 |
10,000,000,000 |
| 발행제비용 |
238,360,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
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|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
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|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임. |
|
|
주1) 본 사채는 2021년 06월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면(전자등록)총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다. &cr 주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행 가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
40,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
40,000,000,000 |
| 발행가액 |
40,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 06월 10일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
㈜신한은행&cr대기업영업1부 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)&cr(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)) |
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|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 06월 10일 |
2021년 06월 10일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 시설자금 |
30,000,000,000 |
| 운영자금 |
10,000,000,000 |
| 발행제비용 |
119,590,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
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|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임. |
|
|
주1) 본 사채는 2021년 06월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면(전자등록)총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다. &cr 주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행 가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2031년 06월 10일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
㈜신한은행&cr대기업영업1부 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)&cr(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)) |
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|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 06월 10일 |
2021년 06월 10일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
87,630,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
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|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
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| 매출인에 관한 사항 |
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| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
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| 【주요사항보고서】 |
- |
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| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임. |
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주1) 본 사채는 2021년 06월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면(전자등록)총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다. &cr 주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행 가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr (주1) 정정 후&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
180,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
180,000,000,000 |
| 발행가액 |
180,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 06월 10일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
㈜신한은행&cr대기업영업1부 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)&cr(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
4,500,000 |
45,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
5,500,000 |
55,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
3,500,000 |
35,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 06월 10일 |
2021년 06월 10일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 시설자금 |
160,000,000,000 |
| 운영자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
514,410,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임. |
|
|
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
80,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
80,000,000,000 |
| 발행가액 |
80,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 06월 10일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
㈜신한은행&cr대기업영업1부 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)&cr(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 06월 10일 |
2021년 06월 10일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 시설자금 |
60,000,000,000 |
| 운영자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
229,310,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임. |
|
|
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
40,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
40,000,000,000 |
| 발행가액 |
40,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2031년 06월 10일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
㈜신한은행&cr대기업영업1부 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적)&cr(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
신한금융투자 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 06월 10일 |
2021년 06월 10일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
40,000,000,000 |
| 발행제비용 |
114,560,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임. |
|
|
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr(주2) 정정 전&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액(전자등록총액) |
|
80,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
80,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 |
2021년 09월 10일, 2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일,&cr 2022년 09월 10일, 2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일,&cr 2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 05월 28일 |
|
| 평가결과등급 |
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 05월 31일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은 2024년 06월 10일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2024년 06월 10일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2021년 06월 10일 |
| 납 입 기 일 |
|
2021년 06월 10일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
|
한국예탁결제원 |
| 상 장 여 부 |
|
본 증권은 2021년 06월 10일 한국거래소에 상장될 예정임 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임. |
주1) 본 사채는 2021년 06월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면(전자등록)총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다. &cr 주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행 가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액(전자등록총액) |
|
40,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
40,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 |
2021년 09월 10일, 2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일,&cr 2022년 09월 10일, 2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일,&cr 2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일,&cr 2024년 09월 10일, 2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일,&cr 2025년 09월 10일, 2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 05월 28일 |
|
| 평가결과등급 |
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 05월 31일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은 2026년 06월 10일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2026년 06월 10일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2021년 06월 10일 |
| 납 입 기 일 |
|
2021년 06월 10일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
|
한국예탁결제원 |
| 상 장 여 부 |
|
본 증권은 2021년 06월 10일 한국거래소에 상장될 예정임 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임. |
주1) 본 사채는 2021년 06월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면(전자등록)총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다. &cr 주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행 가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액(전자등록총액) |
|
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 |
2021년 09월 10일, 2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일,&cr 2022년 09월 10일, 2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일,&cr 2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일,&cr 2024년 09월 10일, 2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일,&cr 2025년 09월 10일, 2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일,&cr 2026년 09월 10일, 2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일, 2027년 06월 10일,&cr 2027년 09월 10일, 2027년 12월 10일, 2028년 03월 10일, 2028년 06월 10일,&cr 2028년 09월 10일, 2028년 12월 10일, 2029년 03월 10일, 2029년 06월 10일,&cr 2029년 09월 10일, 2029년 12월 10일, 2030년 03월 10일, 2030년 06월 10일,&cr 2030년 09월 10일, 2030년 12월 10일, 2031년 03월 10일, 2031년 06월 10일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 05월 28일 |
|
| 평가결과등급 |
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 05월 31일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은 2031년 06월 10일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2031년 06월 10일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2021년 06월 10일 |
| 납 입 기 일 |
|
2021년 06월 10일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
|
한국예탁결제원 |
| 상 장 여 부 |
|
본 증권은 2021년 06월 10일 한국거래소에 상장될 예정임 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임. |
주1) 본 사채는 2021년 06월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면(전자등록)총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율입니다. &cr 주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행 가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 06월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
(주2) 정정 후&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액(전자등록총액) |
|
180,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
180,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 |
2021년 09월 10일, 2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일,&cr 2022년 09월 10일, 2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일,&cr 2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 05월 28일 |
|
| 평가결과등급 |
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 05월 31일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은 2024년 06월 10일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2024년 06월 10일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2021년 06월 10일 |
| 납 입 기 일 |
|
2021년 06월 10일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
|
한국예탁결제원 |
| 상 장 여 부 |
|
본 증권은 2021년 06월 10일 한국거래소에 상장될 예정임 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임. |
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액(전자등록총액) |
|
80,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
80,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 |
2021년 09월 10일, 2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일,&cr 2022년 09월 10일, 2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일,&cr 2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일,&cr 2024년 09월 10일, 2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일,&cr 2025년 09월 10일, 2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 05월 28일 |
|
| 평가결과등급 |
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 05월 31일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은 2026년 06월 10일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2026년 06월 10일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2021년 06월 10일 |
| 납 입 기 일 |
|
2021년 06월 10일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
|
한국예탁결제원 |
| 상 장 여 부 |
|
본 증권은 2021년 06월 10일 한국거래소에 상장될 예정임 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임. |
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 권 면 총 액(전자등록총액) |
|
40,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
40,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 |
2021년 09월 10일, 2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일,&cr 2022년 09월 10일, 2022년 12월 10일, 2023년 03월 10일, 2023년 06월 10일,&cr 2023년 09월 10일, 2023년 12월 10일, 2024년 03월 10일, 2024년 06월 10일,&cr 2024년 09월 10일, 2024년 12월 10일, 2025년 03월 10일, 2025년 06월 10일,&cr 2025년 09월 10일, 2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일,&cr 2026년 09월 10일, 2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일, 2027년 06월 10일,&cr 2027년 09월 10일, 2027년 12월 10일, 2028년 03월 10일, 2028년 06월 10일,&cr 2028년 09월 10일, 2028년 12월 10일, 2029년 03월 10일, 2029년 06월 10일,&cr 2029년 09월 10일, 2029년 12월 10일, 2030년 03월 10일, 2030년 06월 10일,&cr 2030년 09월 10일, 2030년 12월 10일, 2031년 03월 10일, 2031년 06월 10일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 05월 28일 |
|
| 평가결과등급 |
AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주), 한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 05월 31일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은 2031년 06월 10일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2031년 06월 10일 |
|
| 청 약 기 일 |
|
2021년 06월 10일 |
| 납 입 기 일 |
|
2021년 06월 10일 |
| 전 자 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 사채관리회사 |
|
한국예탁결제원 |
| 상 장 여 부 |
|
본 증권은 2021년 06월 10일 한국거래소에 상장될 예정임 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
㈜신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 05월 14일 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 06월 07일이며, 상장예정일은 2021년 06월 10일임. |
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr (주3) 추가 기재&cr
다. 수요예측 결과&cr&cr(1) 수요예측 참여내역&cr&cr[회차: 제195-1회]
(단위: 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적 |
거래실적 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유(*) |
무 |
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
14 |
6 |
17 |
- |
- |
- |
37 |
| 수량 |
1,700 |
700 |
2,600 |
- |
- |
- |
5,000 |
| 경쟁율 |
2.13 : 1 |
0.88 : 1 |
3.25 : 1 |
- |
- |
- |
6.25 : 1 |
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
[회차: 제195-2회]
(단위: 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적 |
거래실적 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유(*) |
무 |
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
7 |
3 |
13 |
- |
- |
- |
23 |
| 수량 |
800 |
400 |
1,500 |
- |
- |
- |
2,700 |
| 경쟁율 |
2.00 : 1 |
1.00 : 1 |
3.75 : 1 |
- |
- |
- |
6.75 : 1 |
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
[회차: 제195-3회]
(단위: 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적 |
거래실적 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 유(*) |
무 |
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
5 |
- |
11 |
- |
- |
- |
16 |
| 수량 |
700 |
- |
1,100 |
- |
- |
- |
1,800 |
| 경쟁율 |
2.33 : 1 |
- |
3.67 : 1 |
- |
- |
- |
6.00 : 1 |
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
(2) 수요예측 신청가격 분포&cr
|
|
| [회차: 제195-1회] |
(단위:bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -10 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.00% |
200 |
4.00% |
포함 |
| -6 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
4.00% |
400 |
8.00% |
포함 |
| -5 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
4.00% |
600 |
12.00% |
포함 |
| -4 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.00% |
700 |
14.00% |
포함 |
| -2 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.00% |
900 |
18.00% |
포함 |
| -1 |
4 |
400 |
6 |
700 |
6 |
900 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16 |
2,000 |
40.00% |
2,900 |
58.00% |
포함 |
| 1 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.00% |
3,000 |
60.00% |
포함 |
| 2 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.00% |
3,200 |
64.00% |
포함 |
| 4 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
4.00% |
3,400 |
68.00% |
포함 |
| 5 |
2 |
300 |
- |
- |
1 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
700 |
14.00% |
4,100 |
82.00% |
포함 |
| 7 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
6.00% |
4,400 |
88.00% |
포함 |
| 9 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.00% |
4,500 |
90.00% |
포함 |
| 10 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.00% |
4,600 |
92.00% |
포함 |
| 12 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
4.00% |
4,800 |
96.00% |
포함 |
| 18 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.00% |
4,900 |
98.00% |
포함 |
| 20 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.00% |
5,000 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
14 |
1,700 |
6 |
700 |
17 |
2,600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
37 |
5,000 |
100.00% |
- |
- |
- |
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
|
| [회차: 제195-2회] |
(단위:bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -1 |
3 |
300 |
1 |
200 |
4 |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
1,100 |
40.74% |
1,100 |
40.74% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
7.41% |
1,300 |
48.15% |
포함 |
| 2 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
7.41% |
1,500 |
55.56% |
포함 |
| 4 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
7.41% |
1,700 |
62.96% |
포함 |
| 6 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.70% |
1,800 |
66.67% |
포함 |
| 7 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.70% |
1,900 |
70.37% |
포함 |
| 9 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.70% |
2,000 |
74.07% |
포함 |
| 10 |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
11.11% |
2,300 |
85.19% |
포함 |
| 12 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.70% |
2,400 |
88.89% |
포함 |
| 14 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
3.70% |
2,500 |
92.59% |
포함 |
| 20 |
- |
- |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
7.41% |
2,700 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
7 |
800 |
3 |
400 |
13 |
1,500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 |
2,700 |
100.00% |
- |
- |
- |
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
|
| [회차: 제195-3회] |
(단위:bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -3 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.56% |
100 |
5.56% |
포함 |
| -2 |
1 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
16.67% |
400 |
22.22% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
- |
- |
4 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
400 |
22.22% |
800 |
44.44% |
포함 |
| 1 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
11.11% |
1000 |
55.56% |
포함 |
| 6 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.56% |
1100 |
61.11% |
포함 |
| 7 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
11.11% |
1300 |
72.22% |
포함 |
| 9 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.56% |
1400 |
77.78% |
포함 |
| 12 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.56% |
1500 |
83.33% |
포함 |
| 13 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.56% |
1600 |
88.89% |
포함 |
| 15 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.56% |
1700 |
94.44% |
포함 |
| 18 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.56% |
1800 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
5 |
700 |
- |
- |
11 |
1100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16 |
1800 |
100.00% |
- |
- |
- |
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr
|
|
| [회차: 제195-1회] |
(단위:bp, 건, 억원) |
| 참여자 |
㈜케이티 3년 만기 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -10 |
-6 |
-5 |
-4 |
-2 |
-1 |
1 |
2 |
4 |
5 |
7 |
9 |
10 |
12 |
18 |
20 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자26 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
| 기관투자자36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 합계 |
200 |
200 |
200 |
100 |
200 |
2,000 |
100 |
200 |
200 |
700 |
300 |
100 |
100 |
200 |
100 |
100 |
| 누적합계 |
200 |
400 |
600 |
700 |
900 |
2,900 |
3,000 |
3,200 |
3,400 |
4,100 |
4,400 |
4,500 |
4,600 |
4,800 |
4,900 |
5,000 |
|
|
| [회차: 제195-2회] |
(단위:bp, 건, 억원) |
| 참여자 |
㈜케이티 5년 만기 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -1 |
0 |
2 |
4 |
6 |
7 |
9 |
10 |
12 |
14 |
20 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 합계 |
1,100 |
200 |
200 |
200 |
100 |
100 |
100 |
300 |
100 |
100 |
200 |
| 누적합계 |
1,100 |
1,300 |
1,500 |
1,700 |
1,800 |
1,900 |
2,000 |
2,300 |
2,400 |
2,500 |
2,700 |
|
|
| [회차: 제195-3회] |
(단위:bp, 건, 억원) |
| 참여자 |
㈜케이티 10년 만기 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -3 |
-2 |
-1 |
1 |
6 |
7 |
9 |
12 |
13 |
15 |
18 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 합계 |
100 |
300 |
400 |
200 |
100 |
200 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| 누적합계 |
100 |
400 |
800 |
1,000 |
1,100 |
1,300 |
1,400 |
1,500 |
1,600 |
1,700 |
1,800 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용&cr
|
|
| 구 분 |
내 용 |
| 공모희망금리 |
- 제195-1회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율.&cr&cr- 제195-2회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율..&cr&cr- 제195-3회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율. |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거&cr및&cr발행금액 결정 |
2021년 06월 03일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 당사는 공동대표주관회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제195회 무보증사채 발행금액의 총액을 3,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.&cr&cr[본 사채의 발행금액 결정]&cr제195회 무보증사채 : 3,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,500억원)&cr&cr[수요예측 신청현황]&cr제195-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 5,000억원&cr- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.20%p.&cr- 총 참여신청건수: 37건&cr&cr제195-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 2,700억원&cr- 총 참여신청범위: -0.01%p. ~ +0.20%p.&cr- 총 참여신청건수: 23건&cr&cr제195-3회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,800억원&cr- 총 참여신청범위: -0.03%p. ~ +0.18%p.&cr- 총 참여신청건수: 16건&cr&cr① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)케이티와 공동대표주관회사인 KB증권(주), NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 유사등급 최근 회사채 발행 동향, 당사의 기발행 회사채 유통현황, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.&cr
보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr② 지난 2021년 06월 03일 진행한 당사의 수요예측에서 제195-1회 무보증사채 공모희망금액 800억원의 625%에 해당하는 5,000억원, 제195-2회 무보증사채 공모희망금액 400억원의 675%에 해당하는 2,700억원, 제195-3회 무보증사채 공모희망금액 300억원의 600%에 해당하는 1,800억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 모집예정금액 1,500억원에서 3,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다. |
| 최종 발행수익률&cr확정을 위한&cr수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.&cr&cr본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.&cr&cr[제195-1회]&cr"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr&cr[제195-2회]&cr"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr&cr[제195-3회]&cr"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. |
&cr(주4) 정정 전&cr
가. 사채의 인수 &cr
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| KB증권 |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| NH투자증권 |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 60 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 한국투자증권 |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
15,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 신한금융투자 |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
25,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 하나금융투자 |
00113465 |
서울시 영등포구 의사당대로 82 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 금 삼천억원(\300,000,000,000) 내에서 인수단과의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| KB증권 |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
15,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 한국투자증권 |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 하이투자증권 |
00148665 |
서울시 영등포구 여의나루로 61 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 하나금융투자 |
00113465 |
서울시 영등포구 의사당대로 82 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 금 삼천억원(\300,000,000,000) 내에서 인수단과의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| KB증권 |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| NH투자증권 |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 60 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 한국투자증권 |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 신한금융투자 |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 하이투자증권 |
00148665 |
서울시 영등포구 여의나루로 61 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 금 삼천억원(\300,000,000,000) 내에서 인수단과의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.
나. 사채의 관리 &cr
| 수탁회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
제195-1회 |
80,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 제195-2회 |
40,000,000,000 |
1,500,000 |
- |
|
|
|
| 제195-3회 |
30,000,000,000 |
1,000,000 |
- |
|
|
|
주1) 상기 기재된 위탁금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 금 삼천억원(\300,000,000,000) 내에서 인수단과의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.&cr주2) 수수료금액은 케이티 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액임
(주4) 정정 후&cr &cr가. 사채의 인수 &cr
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| KB증권 |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
25,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| NH투자증권 |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 60 |
45,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 한국투자증권 |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
35,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 신한금융투자 |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
55,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 하나금융투자 |
00113465 |
서울시 영등포구 의사당대로 82 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| KB증권 |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
30,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 한국투자증권 |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 하이투자증권 |
00148665 |
서울시 영등포구 여의나루로 61 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 하나금융투자 |
00113465 |
서울시 영등포구 의사당대로 82 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| KB증권 |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| NH투자증권 |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 60 |
15,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 한국투자증권 |
00160144 |
서울시 영등포구 의사당대로 88 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 신한금융투자 |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 하이투자증권 |
00148665 |
서울시 영등포구 여의나루로 61 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
나. 사채의 관리 &cr
| 수탁회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
제195-1회 |
180,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 제195-2회 |
80,000,000,000 |
1,500,000 |
- |
|
|
|
| 제195-3회 |
40,000,000,000 |
1,000,000 |
- |
|
|
|
주 1) 수수료금액은 케이티 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액임
&cr(주5) 정정 전&cr
가. 일반적인 사항 &cr
(단위 : 원)
| 회 차 |
금 액 |
만 기 일 |
이자율 |
옵션관련사항 |
| (주)케이티 제195-1회 무보증사채 |
80,000,000,000 |
2024. 06. 10. |
주2) |
- |
| (주)케이티 제195-2회 무보증사채 |
40,000,000,000 |
2026. 06. 10. |
주3) |
- |
| (주)케이티 제195-3회 무보증사채 |
30,000,000,000 |
2031. 06. 10. |
주4) |
- |
주1) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주2) 본 사채는 2021년 06월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주3) 본 사채는 2021년 06월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr주4) 본 사채는 2021년 06월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 합니다.
&cr(중략)&cr
라. 사채관리회사에 관한 사항
&cr① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 &cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
제195-1회 |
80,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 제195-2회 |
40,000,000,000 |
1,500,000 |
- |
|
|
|
| 제195-3회 |
30,000,000,000 |
1,000,000 |
- |
|
|
|
주1) 본 사채는 2021년 06월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 변경될 수 있습니다.&cr 주2) 수수료 금액은 케이티 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료 금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.
&cr (주5) 정정 후&cr
가. 일반적인 사항 &cr
(단위 : 원)
| 회 차 |
금 액 |
만 기 일 |
이자율 |
옵션관련사항 |
| (주)케이티 제195-1회 무보증사채 |
180,000,000,000 |
2024. 06. 10. |
주 1) |
- |
| (주)케이티 제195-2회 무보증사채 |
80,000,000,000 |
2026. 06. 10. |
주 2 ) |
- |
| (주)케이티 제195-3회 무보증사채 |
40,000,000,000 |
2031. 06. 10. |
주 3 ) |
- |
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr 주3) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr(중략)&cr
라. 사채관리회사에 관한 사항
&cr① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 &cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
기타조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
제195-1회 |
180,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 제195-2회 |
80,000,000,000 |
1,500,000 |
- |
|
|
|
| 제195-3회 |
40,000,000,000 |
1,000,000 |
- |
|
|
|
주 1 ) 수수료 금액은 케이티 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료 금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.
(주6) 정정 전&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr
가. 자금조달금액 &cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
80,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
238,360,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
79,761,640,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
119,590,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
39,880,410,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
87,630,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
29,912,370,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
나. 발행 제비용의 내역 &cr
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
56,000,000 |
발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 |
160,000,000 |
발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 |
4,000,000 |
발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액(주2) |
| 신용평가수수료 |
5,340,000 |
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜&cr(VAT별도) |
| ESG 인증수수료 |
10,000,000 |
삼정회계법인(VAT별도) |
| 상장수수료 |
- |
(주3) |
| 상장연부과금 |
- |
(주3) |
| 등록비용 |
500,000 |
발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 |
20,000 |
트랜치 별 정액 20,000원 |
| 합 계 |
238,360,000 |
- |
(*) 부가세 별도 기준&cr주1) 세부내역 &cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 &cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 &cr- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 &cr- ESG 인증수수료 : ESG 인증기관 수수료&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> &cr- 상장연부과 금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> &cr- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙&cr- 표준코드등록수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의2&cr 주2) 사채관리수수료는 케이티 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.&cr주3) 금번 당사가 발행하는 제195-1회 무보증사채는 지속가능채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
28,000,000 |
발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 |
80,000,000 |
발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 |
2,000,000 |
발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 |
1,500,000 |
정액(주2) |
| 신용평가수수료 |
2,670,000 |
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜&cr(VAT별도) |
| ESG 인증수수료 |
5,000,000 |
삼정회계법인(VAT별도) |
| 상장수수료 |
- |
(주3) |
| 상장연부과금 |
- |
(주3) |
| 등록비용 |
400,000 |
발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 |
20,000 |
트랜치 별 정액 20,000원 |
| 합 계 |
119,590,000 |
- |
(*) 부가세 별도 기준&cr주1) 세부내역 &cr - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 &cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 &cr- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 &cr- ESG 인증수수료 : ESG 인증기관 수수료&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> &cr- 상장연부과 금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> &cr- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙&cr- 표준코드등록수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의2&cr 주2) 사채관리수수료는 케이티 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.&cr주3) 금번 당사가 발행하는 제195-2회 무보증사채는 지속가능채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
21,000,000 |
발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 |
60,000,000 |
발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 |
1,500,000 |
발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 |
1,000,000 |
정액(주2) |
| 신용평가수수료 |
2,010,000 |
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜&cr(VAT별도) |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록비용 |
300,000 |
발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 |
20,000 |
트랜치 별 정액 20,000원 |
| 합 계 |
87,630,000 |
- |
(*) 부가세 별도 기준&cr주1) 세부내역 &cr - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 &cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 &cr- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 &cr- ESG 인증수수료 : ESG 인증기관 수수료&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> &cr- 상장연부과 금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> &cr- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙&cr- 표준코드등록수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의2&cr 주2) 사채관리수수료는 케이티 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.
2. 자금의 사용목적
&cr 가. 자금의 사용목적&cr&cr 금번 당사가 발행하는 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회 무보증사채 발행자금은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. &cr
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
195-1 |
(기준일 : |
2021년 05월 28일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| 70,000 |
- |
10,000 |
- |
- |
- |
80,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
195-2 |
(기준일 : |
2021년 05월 28일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| 30,000 |
- |
10,000 |
- |
- |
- |
40,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
195-3 |
(기준일 : |
2021년 05월 28일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
30,000 |
- |
- |
30,000 |
&cr 나. 자금의 세부 사용내역&cr&cr 금번 당사가 발행하는 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회 무보증사채 발행금액 1,500억원은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr&cr(1) ESG 관련 시설자금 및 운영자금&cr&cr 금번 당사가 발행하는 제195-1회 및 제195-2회 무보증사채로 조달하는 1,200억원은 ESG 관련 시설 및 운영자금 용도로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr&cr[시설자금 및 운영자금 세부 사용내역]
| 구분 |
사용목적 |
세부내용 |
기간 |
사용 금액 |
| Green |
시설자금 |
친환경 건물 건축 및 건물의 에너지효율 투자 |
2021년~2026년 (계획) |
1,000억원 |
| Social |
운영자금 |
중소기업/벤처기업 지원 |
2021년~2026년 (계획) |
200억원 |
주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
&cr금번 당사가 발행하는 제195-1회 및 제195-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제195-1회 및 제195-2회 무보증사채는 지속가능채권(Sustainability Bond)으로 환경 및 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.&cr&cr당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 삼정회계법인으로부터 인증보고서를 획득하였습니다.&cr&cr이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.&cr&cr(2) 채무상환자금&cr&cr금번 당사가 발행하는 제195-3회 무보증사채로 조달하는 300억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr&cr[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)
| 종목 |
발행일자 |
권면(전자등록)&cr총액 |
상환예정&cr금액 |
발행방법 |
이자율 |
만기일 |
| 제181-3회 회사채 |
2011-08-26 |
250,000 |
30,000 |
공모 |
4.090% |
2021-08-26 |
주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.
&cr (주6) 정정 후&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr
가. 자금조달금액 &cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
180,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
514,410,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
179,485,590,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
80,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
229,310,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
79,770,690,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
114,560,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
39,885,440,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
나. 발행 제비용의 내역 &cr
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
126,000,000 |
발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 |
360,000,000 |
발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 |
9,000,000 |
발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액(주2) |
| 신용평가수수료 |
6,010,000 |
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜&cr(VAT별도) |
| ESG 인증수수료 |
10,380,000 |
삼정회계법인(VAT별도) |
| 상장수수료 |
- |
(주3) |
| 상장연부과금 |
- |
(주3) |
| 등록비용 |
500,000 |
발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 |
20,000 |
트랜치 별 정액 20,000원 |
| 합 계 |
514,410,000 |
- |
(*) 부가세 별도 기준&cr주1) 세부내역 &cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 &cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 &cr- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 &cr- ESG 인증수수료 : ESG 인증기관 수수료&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> &cr- 상장연부과 금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> &cr- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙&cr- 표준코드등록수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의2&cr 주2) 사채관리수수료는 케이티 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.&cr주3) 금번 당사가 발행하는 제195-1회 무보증사채는 지속가능채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
56,000,000 |
발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 |
160,000,000 |
발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 |
4,000,000 |
발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 |
1,500,000 |
정액(주2) |
| 신용평가수수료 |
2,670,000 |
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜&cr(VAT별도) |
| ESG 인증수수료 |
4,620,000 |
삼정회계법인(VAT별도) |
| 상장수수료 |
- |
(주3) |
| 상장연부과금 |
- |
(주3) |
| 등록비용 |
500,000 |
발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 |
20,000 |
트랜치 별 정액 20,000원 |
| 합 계 |
229,310,000 |
- |
(*) 부가세 별도 기준&cr주1) 세부내역 &cr - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 &cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 &cr- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 &cr- ESG 인증수수료 : ESG 인증기관 수수료&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> &cr- 상장연부과 금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> &cr- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙&cr- 표준코드등록수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의2&cr 주2) 사채관리수수료는 케이티 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.&cr주3) 금번 당사가 발행하는 제195-2회 무보증사채는 지속가능채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
28,000,000 |
발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 |
80,000,000 |
발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 |
2,000,000 |
발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 |
1,000,000 |
정액(주2) |
| 신용평가수수료 |
1,340,000 |
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜&cr(VAT별도) |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록비용 |
400,000 |
발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 |
20,000 |
트랜치 별 정액 20,000원 |
| 합 계 |
114,560,000 |
- |
(*) 부가세 별도 기준&cr주1) 세부내역 &cr - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 &cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 &cr- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 &cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> &cr- 상장연부과 금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> &cr- 등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙&cr- 표준코드등록수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의2&cr 주2) 사채관리수수료는 케이티 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 임의적으로 배분한 금액입니다.
2. 자금의 사용목적
&cr 가. 자금의 사용목적&cr&cr 금번 당사가 발행하는 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회 무보증사채 발행자금은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. &cr
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| 회차 : |
195-1 |
(기준일 : |
2021년 06월 03일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| 160,000 |
- |
20,000 |
- |
- |
- |
180,000 |
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| 회차 : |
195-2 |
(기준일 : |
2021년 06월 03일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| 60,000 |
- |
20,000 |
- |
- |
- |
80,000 |
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| 회차 : |
195-3 |
(기준일 : |
2021년 06월 03일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
40,000 |
- |
- |
40,000 |
&cr 나. 자금의 세부 사용내역&cr&cr 금번 당사가 발행하는 제195-1회, 제195-2회 및 제195-3회 무보증사채 발행금액 3,000억원 은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr&cr(1) ESG 관련 시설자금 및 운영자금&cr&cr 금번 당사가 발행하는 제195-1회 및 제195-2회 무보증사채로 조달하는 2,600억원은 ESG 관련 시설 및 운영자금 용도로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr&cr[시설자금 및 운영자금 세부 사용내역]
| 구분 |
사용목적 |
세부내용 |
기간 |
사용 금액 |
| Green |
시설자금 |
친환경 건물 건축 및 건물의 에너지효율 투자 |
2021년~2026년 (계획) |
2,200억원 |
| Social |
운영자금 |
중소기업/벤처기업 지원 |
2021년~2026년 (계획) |
400억원 |
주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
&cr금번 당사가 발행하는 제195-1회 및 제195-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제195-1회 및 제195-2회 무보증사채는 지속가능채권(Sustainability Bond)으로 환경 및 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.&cr&cr당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 삼정회계법인으로부터 인증보고서를 획득하였습니다.&cr&cr이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.&cr&cr(2) 채무상환자금&cr&cr금번 당사가 발행하는 제195-3회 무보증사채로 조달하는 400억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr&cr[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 백만원)
| 종목 |
발행일자 |
권면(전자등록)&cr총액 |
상환예정&cr금액 |
발행방법 |
이자율 |
만기일 |
| 제181-3회 회사채 |
2011-08-26 |
250,000 |
40,000 |
공모 |
4.090% |
2021-08-26 |
주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 05월 31일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr