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Prospectus • Jun 28, 2022

증권신고서(채무증권) 3.5 (주)케이티 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2022년 06월 28일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 케이티&cr
대 표 이 사 :&cr	구 현 모&cr
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 불정로 90
	(전 화) 031-727-0114
	(홈페이지) http://www.kt.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 자금1팀장 (성 명) 김 선 욱
	(전 화) 02-3495-5222

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 06월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 06월 17일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2022년 06월 23일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른&cr기재내용 정정
2022년 06월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른&cr발행조건 확정
2022년 06월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)케이티 제197-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr(주)케이티 제197-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

&cr3. 모집 또는 매출금액 :

제197-1회 금 이천팔백억원(\280,000,000,000)&cr제197-2회 금 일천이백억원(\120,000,000,000)

&cr4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정에 의한 것으로, 정정 사항은 붉 은색 으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 197-1]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율로 합니다. &cr&cr[회차 : 197-2]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율로 합니다. &cr&cr&cr	[회차 : 197-1]&cr 이자율 : 4.191&cr 발행수익률 : 4.191&cr &cr (문구삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [회차 : 197-2]&cr 이자율 : 4.188&cr 발행수익률 : 4.188&cr &cr (문구삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	[회차 : 197-1]&cr발행수익율(%) : -&cr연리이자율(%) : -&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율로 합니다. &cr&cr[회차 : 197-2]&cr발행수익율(%) : -&cr연리이자율(%) : -&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율로 합니다. &cr &cr&cr&cr&cr	[회차 : 197-1]&cr발행수익율(%) : 4.191&cr 연리이자율(%) : 4.191&cr &cr (문구삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 197-2]&cr발행수익율(%) : 4.188&cr 연리이자율(%) : 4.188&cr &cr (문구삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용	[(주)케이티 제197-1회 무보증사채]&cr- 이자율 : 주1)&cr&cr[(주)케이티 제197-2회 무보증사채]&cr-이자율 : 주2)&cr&cr 주1) 제197-1회 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율로 합니다.&cr 주2) 제197-2회 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율로 합니다	[(주)케이티 제197-1회 무보증사채]&cr - 이자율 : 4.191&cr &cr [(주)케이티 제197-2회 무보증사채]&cr -이자율 : 4.188&cr &cr (문구삭제)

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 06월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr