KSEC Intelligent Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Nov 24, 2022

!"#$%&'()*+,

-.+/01'2345678901:;+<

!"#$%&'()*+,-./01234567

特别提示

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“昆船智能”或“发行人”）首次公开发 行6,000.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳 证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国 证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕1974号）。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销 ” “ ” 商） ）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人的股票简称为 昆船智能 ， “ ” 股票代码为 301311 。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次股票发行价格为13.88元/股， 发行数量为6,000.00万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格 不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报 价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险 基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运 用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数（以下简称“四个值”） 孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。本次发行不安排向发行人的高级 管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。最终，本次发 行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额300.00万股回 拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为4,290.00万股， 占扣除战略配售数量后发行数量的71.50%；网上发行数量为1,710.00万股，占扣 除战略配售数量后发行数量的28.50%。根据《昆船智能技术股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购

倍数为6,527.65257倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回 拨机制，将1,200.00万股由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数 量为3,090.00万股，占本次发行数量的51.50%；网上最终发行数量为2,910.00万股， 占本次发行数量的48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0260699289%， 有效申购倍数为3,835.83708倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年11月23日（T+2日）结束。具 体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行 的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量：28,975,099股

• 2、网上投资者缴款认购的金额：402,174,374.12元

• 3、网上投资者放弃认购数量：124,901股

• 4、网上投资者放弃认购金额：1,733,625.88元

（二）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量：30,900,000股

• 2、网下投资者缴款认购的金额：428,892,000.00元

• 3、网下投资者放弃认购数量：0股

• 4、网下投资者放弃认购金额：0元

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10% （向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 即每个配售对象获配的股票中， 90% 的股份无限售期，自本次发行股票在深交 所上市交易之日起即可流通； 10% 的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股 票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填

写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为3,091,325股，约占网下发行总 量的10.00%，约占本次公开发行股票总量的5.15%。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机 构（主承销商）包销股份的数量为124,901股，包销金额为1,733,625.88元。保荐 机构（主承销商）包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的0.21%。

2022年11月25日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金、战配资金 与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划拨给发行人。发行人向中国 结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指 定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保 荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

联系电话：010-86451549、010-86451550 传真：010-85130542

联系人：股权资本市场部

发行人：昆船智能技术股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2022 年 11 月 25 日

（此页无正文，为《昆船智能技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市发行结果公告》之盖章页）

==> picture [199 x 59] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

发行人：昆船智能技术股份有限公司
年 月 日
----- End of picture text -----

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《昆船智能技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 年 月 日