KS Industry Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Nov 22, 2024

소액공모실적보고서 1.7 (주)케이에스인더스트리 소액공모실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 11월 22일
회 사 명 :	주식회사 케이에스인더스트리
대 표 이 사 :	구창현
본 점 소 재 지 :	전라남도 광양시 광양읍 율촌산단3로 116
	(전 화) 061-815-5000
	(홈페이지)http://ks-industry.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무 (성 명) 남기범
	(전 화) 061-815-5000

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타999,999,120

구분	발행총액	비고
제3자배정 유상증자(소액공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 제3자배정 유상증자 (소액공모) 2024년 11월 11일2024년 11월 11일2024년 11월 22일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 이승훈497,5121001497,512999,999,1201001497,512999,999,120100999,999,120

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 497,512 | 100 | 1 | 497,512 | 999,999,120 | 100 | 1 | 497,512 | 100 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위:주,%)

성 명	관 계	주식의 종류	증자전		증자후
주식수	지분율	주식수	지분율
(주)아크솔루션스(구.(주)스피어파워)	최대주주	보통주	4,062,976	13.16	4,062,976	12.95
계		보통주	4,062,976	13.16	4,062,976	12.95

주 1) 증자 전 발행 주식의 총수 : 30,880,880 주 주 2) 증자 후 발행 주식의 총수 : 31,378,392 주

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 주권 상장 (예정)일 : 2024 년 12 월 16 일 2. 주권의 교부 장소 : 국민은행 증권대행부 3. 배정된 주식은 청약자의 주식 계좌에 자동 입고 됩니다. 4. 상기 일정은 관계 기관과의 협의에 의하여 변경 될 수 있습니다.

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 2,010497,512999,999,120---497,512999,999,120--------2,010497,512999,999,120

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 보통주 | 999,999,120 | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | 999,999,120 | 2,010 | - |
| 매출 | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 999,999,120 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --999,999,120---999,999,120

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계