KS Industry Co., Ltd. — M&A Activity 2018

Oct 5, 2018

디엠씨/기타 경영사항(자율공시)/(2018.10.05)기타 경영사항(자율공시)(M&A 공고)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	회생회사 디엠씨 주식회사 M&A 공고
2. 주요내용	Ⅰ.개 요 ① 매각대상 : 회생회사 디엠씨 주식회사 ② 매각방법 : 제3자 배정방식의 유상증자 및 회사채 발행 등 외부자본 유치 ③ 입찰방법 : 공개경쟁입찰 방식 ④ 회사영위업종 : 제조업(선박용 크레인 外) Ⅱ. 진행일정 ① 인수의향서 및 비밀유지확약서 접수 - 제출 기한 : 2018년 10월 12일(금) 13:00~15:00까지 - 제출 장소 : 딜로이트 안진회계법인 재무자문본부 회생회사 디엠씨 주식회사 매각추진팀 (서울특별시 영등포구 국제금융로 10 서울국제금융센터 One IFC빌딩 8층) - 제출 서류 : 인수의향서 및 관련 부속서류 - 인수의향서 양식 등은 매각주간사인 딜로이트 안진회계법인에서 수령 가능함 ② 예비 실사 - 기 간 : 2018.10.15.(월) ~ 2018.11.02.(금) - 예비실사 참가자격 : 인수의향서 제출 후 심사를 통과하고 정보이용료를 납부한 자 - 입찰적격자 별 예비실사 기간 및 일정은 추후 매각주간사가 개별 통지함 ③ 입찰 서류(Binding Bid)의 제출 - 제출 기한 : 2018년 11월 5일(월) 13:00~15:00까지 - 제출 장소 : 딜로이트 안진회계법인 재무자문본부 회생회사 디엠씨 주식회사 매각추진팀 - 제출 서류 : 입찰안내서(예비실사 기간 중에 배부예정)에 기재된 조건을 구비하여 제출 - 기타 자세한 사항은 매각주간사가 입찰안내서를 통하여 입찰적격자에게 추후 개별 통지함 ④ 기타 - 본 공고문은 회생회사 디엠씨 주식회사(이하"회사")의 M&A를 위한 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』상 청약 또는 청약의 유인에 해당하지 않음 - 접수된 제반 서류는 취소, 철회, 회수, 교환 또는 변경할 수 없음 - 상기 일정 및 내용은 회사 및 매각주간사의 사정에 따라 사전 통지 없이 변경될 수 있고(변경내용은 매각주간사가 사후 개별 통보), 이 경우 회사 및 매각주간사는 아무런 법률적 책임을 부담하지 아니하며, 상기 일정 및 내용 중 회생법원의 허가를 요하는 사항에 대하여는 그 허가가 내려져야 진행될 수 있음 - 인수의향서 접수기간 이후 추가접수 여부의 판단은 전적으로 회사 및 매각주간사의 고유 권한임 - 인수의향서 및 입찰서류의 심사, 우선협상대상자 및 예비후보자의 선정 등은 회사 및 매각주간사의 고유 권한으로, 모든 참가자는 그 결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없음 - 매각주간사는 인수희망자에게 구 사주와의 연관성 등을 확인하기 위한 자료제출을 요구할 수 있고, 만일 이에 응하지 않는 인수희망자의 경우 인수자 또는 인수예정자 선정에서 배제될 수 있음 - 기타 세부 일정 및 내용은 매각주간사인 딜로이트 안진회계법인 정민재 부장(TEL: 010-2757-0662, E-mail: mijung@deloitte.com)으로 문의 바람 2018년 10월 5일
3. 결정(확인)일자	2018-10-05
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2018년 7월 2일 회생절차 개시결정을 받은 회사 입니다. - 당사는 재무구조를 개선하고 경영정상화를 도모하여 회생절차를 조기에 종결시키기 위한 방안으로 서울회생법원 실무준칙 제241호 '회생절차 에서의 M&A'에 의거 회생계획 인가 전 M&A(이하 '인가전 M&A'라고 합니다.)를 추진하기 위하여 서울회생법원의 허가를 받아 딜로이트 안진회계법인을 매각주간사로 선정하고 용역계약을 체결하였습니다. - 상기 결정(확인)일자는 M&A 공고 일자입니다. - 상기 M&A 일정등 관계기관 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	2018-07-02 회생절차개시결정