Kruk S.A. — Capital/Financing Update 2025

Sep 12, 2025

Report Content W związku z wygaśnięciem z dniem 18 września 2025 roku XI Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2024 z dnia 19 kwietna 2024 roku, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje o wysokości kosztów poniesionych w związku z tym Programem.

Łączne koszty Programu, w ramach którego zostały przeprowadzone cztery emisje obejmujące:

- 750.000 obligacji Serii AP1,

- 1.250.000 obligacji Serii AP2,

- 1.000.000 obligacji Serii AP3 oraz

- 1.000.000 obligacji Serii AP4,

wyniosły 10.166.289 zł.

Kwota ta obejmuje:

- koszty dotyczące sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 181.050 zł,

- koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji - 9.854.499 zł,

- koszty promocji ofert obligacji - 130.740 zł.

Emitent w ramach Programu wyemitował łącznie 4.000.000 obligacji o jednostkowej wartości nominalnej w wysokości 100 zł. Średni całkowity koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną obligację wyniósł 2,54 zł. Emitent nie ponosił kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierał umów subemisji w związku z ofertami obligacji.

Koszty Programu w wysokości 10.008.999 zł zostały ujęte jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów i obciążają wynik finansowy od daty emisji do daty wykupu. Pozostałe koszty Programu w kwocie 157.290 zł obciążają bieżące koszty działalności Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]..