Kruk S.A.

Capital/Financing Update • Jun 13, 2025

Report Content W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia Jedenastego Programu Emisji Obligacji (Program), Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 13 czerwca 2025 roku podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii AP4 (Obligacje). Obligacje oferowane będą w ramach Programu objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 września 2024 roku, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.kruksa.pl. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, w ramach której zaoferowanych zostanie nie więcej niż 800 000 niezabezpieczonych Obligacji, z zastrzeżeniem, że w przypadku podjęcia przez Spółkę decyzji o zwiększeniu liczby Obligacji będących przedmiotem oferty na warunkach określonych w ostatecznych warunkach emisji Obligacji oraz Prospekcie Podstawowym, w ramach oferty może zostać zaoferowane dodatkowo nie więcej niż 200 000 Obligacji. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Spółka informuje, że Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 zł. Łączna wartość nominalna Obligacji będzie nie większa niż 80 mln zł, z zastrzeżeniem, że w przypadku podjęcia przez Spółkę decyzji o zwiększeniu ich liczby, będzie nie większa niż 100 mln zł. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej, którą jest WIBOR 3M, powiększonej o stałą marżę w wysokości 2,70 p.p. w skali roku. Spółka wykupi Obligacje w terminie wykupu określonym w ostatecznych warunkach emisji Obligacji, przy czym Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych Obligacji na własne żądanie. Jednocześnie Spółka informuje, iż szczegółowe warunki oferty Obligacji zostaną zawarte w ostatecznych warunkach emisji Obligacji, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta www.kruksa.pl.