Kruk S.A. — Capital/Financing Update 2021

Dec 27, 2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie przydziału obligacji emitowanych w ramach VIII Programu Emisji Obligacji (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje o zakończeniu oferty niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii AM1 (Obligacje), emitowanych w ramach Programu objętego Prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 września 2021 roku (Prospekt).

Zapisy na oferowane 500 000 Obligacji prowadzono od 1 grudnia 2021 roku (włącznie) do 14 grudnia 2021 roku (włącznie), natomiast przydziału Obligacji dokonano w dniu 16 grudnia 2021 roku. Oferta nie była podzielona na transze.

W okresie subskrypcji 1 357 Inwestorów skutecznie złożyło 1 557 zapisów na 2 385 017 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 79,04%, Spółka przydzieliła 500 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 1 321 Inwestorów.

Obligacje były obejmowane w zamian za wkłady pieniężne po cenie emisyjnej wynoszącej 100 zł każda. Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów - w związku z ofertą Obligacji Spółka nie zawierała umów o subemisję. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 50 000 000 zł.

Koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, jak również koszty promocji ofert obligacji oraz koszty sporządzenia dokumentacji w tym prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa będą znane po przeprowadzeniu wszystkich emisji obligacji, emitowanych w ramach Programu. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach Programu oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach Programu informację o odpowiednio łącznym oraz jednostkowym koszcie przeprowadzenia ofert Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu.

Koszty związane z oferowaniem Obligacji w ramach Programu obciążają koszty działalności Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]