KROMI Logistik AG — Capital/Financing Update 2007

Feb 19, 2007

News Details

Corporate | 19 February 2007 10:04

Kromi Logistik AG: Erstnotiz der KROMI Logistik AG voraussichtlich am 7. März 2007

KROMI Logistik AG / Börsengang

Corporate News übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory

AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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• Angebotsfrist für KROMI-Aktien voraussichtlich vom 1. – 6. März 2007

• Öffentliches Angebot von bis zu 1.500.000 Aktien

• Zulassung im Prime Standard des Amtlichen Marktes beantragt

Hamburg, 19. Februar 2007 – Die KROMI Logistik AG (‘KROMI’) wird

voraussichtlich ab dem 1. März 2007 bis zu 1.500.000 auf den Inhaber

lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) Investoren zur Zeichnung

anbieten. Am 16. Februar 2007 wurde der Wertpapierprospekt von der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Mit dem

heutigen Tag beginnt die Investoren-Roadshow des Managements. Die

Preisspanne, zu welcher Aktien gezeichnet werden können, soll

voraussichtlich am 28. Februar 2007 per Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht

werden.

Bis zu 1.305.000 Aktien der KROMI Logistik AG werden zunächst zur Zeichnung

angeboten. Bis zu 750.000 Aktien, d.h. ca. 57,5% des Angebots, stammen aus

einer Kapitalerhöhung bei der Gesellschaft sowie bis zu 555.000 Aktien (ca.

42,5%) aus dem Eigentum der Altaktionäre. Zudem stehen zusätzlich bis zu

195.000 weitere Aktien aus dem Eigentum der Altaktionäre im Hinblick auf

eine eventuelle Mehrzuteilung (‘Greenshoe’) zur Verfügung. Die

Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 1. März und endet voraussichtlich

am 6. März 2007 um 12.00 Uhr (MEZ) für Privatanleger und um 14.00 Uhr (MEZ)

für institutionelle Investoren. Betreut wird die Transaktion von der

Berenberg Bank als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner.

‘Wir wollen national wie international weiter wachsen und unsere

Wettbewerbsposition verstärken’, erläutert der Vorstandsvorsitzende der

KROMI Logistik AG Jörg Schubert die Gründe für den Börsengang. ‘Zum einen

planen wir den flächendeckenden Ausbau unseres Logistiknetzwerkes in

Deutschland. Zum anderen wollen wir unsere Präsenz international durch den

Eintritt in ausgewählte Märkte Osteuropas kontrolliert ausweiten. Hierzu

beabsichtigen wir, an weiteren, internationalen Standorten unserer

zufriedenen Bestandskunden sukzessive KROMI Tool-Management einzuführen’,

so Schubert weiter.

Die Nachfrage nach Präzisionswerkzeugen ist groß und wies in Deutschland im

Jahr 2005 nach Berechnungen der Gesellschaft ein Volumen von rund EUR 5,7

Mrd. auf. Der für KROMI relevante Teilbereich für Zerspanungswerkzeuge

erreichte hiervon einen Anteil von 26%, also ca. EUR 1,5 Mrd. Nach

Einschätzung der Gesellschaft sind davon rund 90% für

Tool-Management-Konzepte, wie KROMI sie anbietet, geeignet. Aktuell werden

nach Einschätzung der Gesellschaft jedoch nur rund 13% durch

Tool-Management abgedeckt. Diese bislang relativ geringe Marktpenetration

von Tool-Management-Konzepten begünstigt das weitere Wachstum der KROMI

Logistik AG.

Wird das Angebot vollständig platziert und die Greenshoe-Option vollständig

ausgeübt, wird der Free Float 40% betragen. 60% des Grundkapitals werden

weiterhin von den Altaktionären gehalten. Diese haben sich gegenüber der

Berenberg Bank verpflichtet, innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten

nach Notierungsaufnahme keine Aktien der Gesellschaft zu veräußern.

Zusätzlich werden die Altaktionäre für einen Zeitraum von weiteren sechs

Monaten nach Notierungsaufnahme ohne schriftliche Zustimmung der Berenberg

Bank keine Aktien der Gesellschaft verkaufen.

Unternehmensprofil:

Die KROMI Logistik AG übernimmt als herstellerunabhängiger

Tool-Management-Anbieter die ganzheitliche Versorgung von produzierenden

Unternehmen mit Präzisionswerkzeugen, insbesondere mit technisch

anspruchsvollen Zerspanungswerkzeugen (Verschleiß- und Trägerwerkzeuge) für

die Metall- und Kunststoffbearbeitung. KROMI kombiniert den klassischen

Werkzeughandel mit einer dezentralen Werkzeugversorgung durch

Ausgabeautomaten im Fertigungsbereich des Kunden und einem IT-basierten

Werkzeugmanagement und -controllingsystem (Tool-Management). Ziel der

Geschäftstätigkeit von KROMI ist es, nachhaltig die

Betriebsmittelversorgung ihrer Kunden insbesondere mit Werkzeugen zu

optimieren und die Verfügbarkeit des richtigen Betriebsmittels zur

richtigen Zeit am richtigen Ort zu sichern. Die Gesellschaft ist zurzeit an

fünf Standorten in Deutschland und einem Auslandsstandort in der Slowakei

sowie durch Handelsvertreter in weiteren osteuropäischen Ländern präsent.

KROMI konzentriert sich bisher mit Vorrang auf Kunden in den Branchen

Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt sowie Automobilzulieferer. Im Jahr 2006

erzielte die Gesellschaft bei einem Umsatz von EUR 29,8 Mio. ein EBIT in

Höhe von EUR 3,4 Mio. Dies entspricht einer EBIT-Marge von 11,3%. Die

durchschnittliche Steigerungsrate (CAGR) des Umsatzes der letzten drei

Jahre betrug dabei 39,7%, die des EBIT 66,0%. Die KROMI Logistik AG geht

zurück auf die im Jahr 1964 als KG gegründete Krollmann & Mittelstädt GmbH,

aus der sie im Wege der Ausgliederung eines Teilbereichs zur Neugründung am

1. November 2002 entstanden ist.

Im Internet unter: www.kromi.de

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der KROMI Logistik AG dar. Das

Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten

Wertpapierprospektes vom 16. Februar 2007 (einschließlich etwaiger

Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich

angebotenen Wertpapiere von KROMI Logistik AG sollte nur auf der Grundlage

des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der

Gesellschaft (Fax-Nr. 040-53715199), der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

(Fax-Nr. 040-35060963) oder auf der Internetseite der KROMI Logistik AG

(www.kromi.de) kostenfrei erhältlich.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften

des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne

vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder

zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der KROMI Logistik AG sind nicht und

werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in

derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten

von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Die in diesem Dokument

enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die USA bzw.

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DGAP 19.02.2007

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