KROMI Logistik AG — Capital/Financing Update 2007

Mar 7, 2007

News Details

Ad-hoc | 7 March 2007 11:04

KROMI Logistik AG setzt Börsengang fort

KROMI Logistik AG / Börsengang

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die
DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Hamburg, 7. März 2007 – Die KROMI Logistik AG fährt mit ihrem Börsengang
fort. Die Gesellschaft, die Abgebenden Aktionäre und der Sole Lead Manager
haben entschieden, das Angebot zu nachfolgend geänderten Bedingungen wieder
zu eröffnen:

1. Der Preis, zu dem Kaufangebote abgegeben werden können, wird von einer
   Spanne auf einen Fixpreis von EUR 20,00 je angebotene Aktie geändert.
2. Der Angebotszeitraum wird am 7. März 2007 wiedereröffnet. Die
   Angebotsfrist beginnt erneut am 7. März 2007 um 10:00 Uhr (MEZ) und endet
   am gleichen Tage um 14:00 Uhr (MEZ). Die Gesellschaft, die Abgebenden
   Aktionäre und der Sole Lead Manager behalten sich vor, die Angebotsfrist
   ohne weitere Ankündigung zu verkürzen und das Angebot vorzeitig zu beenden.
3. Die zwischen dem 1. und 6. März 2007 abgegebenen Kaufangebote wurden
   nicht angenommen und sind daher verfallen. Anleger, die Aktien der KROMI
   Logistik AG erwerben möchten, müssen ein neues Kaufangebot gemäß den
   Bedingungen des von der BaFin gebilligten Nachtrags Nr. 2 abgeben.
4. Die Zuteilung der Aktien erfolgt nunmehr voraussichtlich am 7. März
   2007.
5. Die Zulassung der angebotenen Aktien zum amtlichen Markt (Prime
   Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt nunmehr
   voraussichtlich am 7. März 2007.
6. Die Notierungsaufnahme erfolgt nunmehr voraussichtlich am 8. März 2007.
7. Die buchmäßige Lieferung der Aktien gegen Zahlung des Kaufpreises
   erfolgt nunmehr voraussichtlich am 9. März 2007.

Angeboten werden insgesamt unverändert bis zu 1.500.000 Aktien, davon aus
einer Kapitalerhöhung bis zu 750.000 Aktien sowie bis zu 555.000 Aktien aus
dem Eigentum der Abgebenden Aktionäre. Zudem stehen bis zu 195.000 weitere
Aktien aus dem Eigentum der Abgebenden Aktionäre im Hinblick auf eine
eventuelle Mehrzuteilung ('Greenshoe') zur Verfügung. Der KROMI Logistik AG
wird damit im Rahmen des Angebots voraussichtlich ein Bruttoemissionserlös
aus dem Verkauf sämtlicher neuer Aktien von 15,0 Mio. EUR zufließen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der KROMI Logistik AG dar. Das
Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten
Wertpapierprospektes vom 16. Februar 2007 einschließlich der Nachträge vom
28. Februar 2007 und vom 7. März 2007 (einschließlich etwaiger weiterer
Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich
angebotenen Wertpapiere von KROMI Logistik AG sollte nur auf der Grundlage
des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt einschließlich
der Nachträge ist bei der Gesellschaft (Fax-Nr. 040-53715199), der Joh.
Berenberg, Gossler & Co. KG (Fax-Nr. 040-35060963) oder auf der
Internetseite der KROMI Logistik AG (www.kromi.de) kostenfrei erhältlich.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der KROMI Logistik AG sind nicht und
werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten
von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Die in diesem Dokument
enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die USA bzw.
innerhalb der USA bestimmt.

Kontakt Investor Relations:
cometis AG
Henryk Deter
Tel.: +49 (0)611-205855-13
Fax: +49 (0)611-205855-66
E-mail: deter@cometis.de

DGAP 07.03.2007

Sprache: Deutsch
Emittent: KROMI Logistik AG
Tarpenring 7-11
22419 Hamburg Deutschland
Telefon: 040/537151-0
Fax: 040/537151-99
E-mail: info@kromi.de
www: www.kromi.de
ISIN: DE000A0KFUJ5
WKN: A0KFUJ
Indizes:
Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / designated to be listed

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