Kreditbanken

M&A Activity • Mar 24, 2014

Aabenraa Kreditbank A/S H.P. Hanssens Gade 17 A/S Reg.nr. 19378 6200 Aabenraa Bankreg.nr. 7930 Telefax 73 33 17 77 www.kreditbanken.dk

Telefon 73 33 17 00 E-mail: mail@kreditbanken.dk

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nicolai Plads 6 1007 København K

Dato: 24. marts 2014 E-mail: lfj@kreditbanken.dk Dir.tlf: 7333 1721

Fondsbørsmeddelelse 5/2014

Kreditbanken sælger ejerandel af Nets Holding A/S

Advent International, Bain Capital og ATP har i dag underskrevet en aftale om at erhverve 100 % af aktierne i Nets fra den nuværende ejerkreds, som udgøres af ca. 190 danske og norske banker, for i alt 17,0 mia. kr. svarende til 92,37 kr. per aktie. Hertil kommer et udbytte for 2013 på i alt 498 mio. kr. svarende til 2,70 kr. per aktie.

Tilbuddet anbefales af en enig bestyrelse i Nets, og aktionærer repræsenterende mere end 90 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne har underskrevet uigenkaldelige tilsagn.

Transaktionens gennemførelse forudsætter de relevante myndighedsgodkendelser og forventes at finde sted i 2. kvartal 2014.

Kreditbanken opgør i henhold til regnskabsreglerne Nets-aktierne til dagsværdi. Salgsaftalen betyder, at der i regnskabet for første kvartal 2014 vil blive indtægtsført en kursavance på ca. 1,5 mio. kr. Derudover vil Kreditbanken modtage udbytte for 2013.

Salget giver ikke anledning til ændring i årets resultatforventninger på 14-17 mio. kr. før skat.

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til undertegnede.

Venlig hilsen K R E D I T B A N K E N

Lars Frank Jensen bankdirektør