Kreate Group Oyj — Share Issue/Capital Change 2021

Feb 24, 2021

Kreate Group Oyj:n listautumisannin lisäosakeoption toteuttaminen ja vakauttamisajan päättäminen

Kreate Group Oyj:n listautumisannin lisäosakeoption toteuttaminen ja vakauttamisajan päättäminen

24.2.2021 09:00:01 EET | Kreate Group Oyj | Muut pörssin sääntöjen nojalla
julkistettavat tiedot

Kreate Group Oyj Pörssitiedote 24.2.2021 klo 9:00 EET

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA,
JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

KREATE GROUP OYJ:N LISTAUTUMISANNIN LISÄOSAKEOPTION TOTEUTTAMINEN JA
VAKAUTTAMISAJAN PÄÄTTÄMINEN

Viitaten Kreate Group Oyj:n ("Kreate") 5.2.2021 päivättyyn esitteeseen ja
Kreaten 18.2.2021 julkistamaan Kreaten listautumisannin lopputulosta koskevaan
pörssitiedotteeseen, Kreate on vastaanottanut tiedon, jonka mukaan
listautumisannissa vakauttamisjärjestäjänä toimiva Danske Bank A/S, Suomen
sivuliike ("Danske Bank") on päättänyt käyttää Intera Fund II Ky:n ("Intera")
myöntämän lisäosakeoption kokonaisuudessaan. Danske Bank on Kreaten osakkeen
markkinahinnan kehityksestä johtuen päättänyt keskeyttää vakauttamisajan. Danske
Bank ei ole suorittanut vakauttamistoimenpiteitä Kreaten listautumisen jälkeen.

Danske Bank ostaa Interalta 632.437 Kreaten osaketta listautumisannin yhteydessä
sovitun lisäosakeoption mukaisesti listautumisannin merkintähintaan.

Intera on myynyt listautumisannissa yhteensä 2.613.261 Kreaten osaketta
(sisältäen lisäosakeoption käyttämisen johdosta myydyt osakkeet). Intera omistaa
lisäosakeoption käyttämisen jälkeen 1.119.973 Kreaten osaketta, joka vastaa 12,5
prosenttia Kreaten kaikista osakkeista ja 12,6 prosenttia osakkeiden tuottamista
äänistä.

LISÄTIETOJA ANTAA

Antti Heinola, talousjohtaja, Kreate Group Oyj, puh. +358 40 352 1033

TIETOA KREATESTA

Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja
siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen
sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa
kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto
vuonna 2019 oli noin 220 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 400 henkilöä.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta tai tässä tiedotteessa esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu
julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai
välillisesti, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin,
Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Singaporeen tai muuhunkaan maahan, jossa
julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tiedotteen sisältämä tieto
ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen
säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole
poikkeusta. Kreate Group Oyj:n ("Yhtiö") tarkoituksena ei ole rekisteröidä
mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota
arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai
myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä
rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö tai Järjestäjät eivät ole vastuussa, jos
tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä
hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai
tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai
myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden
arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä
tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän
tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan
esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle
Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, Yhdistyneessä
kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa
sovelletaan Esiteasetusta (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä
tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle
siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa.
Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa
ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien
edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa
Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu
"tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä
tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan
riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta
sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai
merkitsemisestä. Ilmaisu "Esiteasetus" tarkoittaa Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on
ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial
Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla
tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille yhteisöille, joilla on korkea
varallisuusasema (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille
asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt
yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä
sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen
ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole
Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön.

Listautumisannin ehdot ja ohjeet on sisällytetty kokonaisuudessaan esitteeseen,
jonka Yhtiö on laatinut listautumisannin yhteydessä, ja julkaistu Yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa www.kreate.fi/listautuminen
[http://www.kreate.fi/listautuminen].

Sijoittaja kehotetaan tutustumaan esitteessä esitettyihin sijoitukseen
liittyviin riskeihin ja etuihin ennen sijoituksen tekemistä. Finanssivalvonnan
tekemää esitteen hyväksymistä ei tule pitää tarjottavien arvopapereiden
hyväksyntänä.

Järjestäjät toimivat listautumisannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun
puolesta. Järjestäjät eivät pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan
listautumisannin yhteydessä. Järjestäjät eivät ole vastuussa kenellekään muulle
kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, listautumisantiin
liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai
järjestelystä.

TULEVAISUUTEEN SUUNTAUTUVAT LAUSUNNOT

Tietyt tämän tiedonannon lausunnot ovat "tulevaisuuteen suuntautuvia
lausuntoja". Tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin sisältyvät lausunnot
suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista,
pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai
suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai
aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin
vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai
tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen
liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin toimialan
poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, jossa se toimii, sekä muut
tiedot, jotka eivät ole historiallisia tietoja. Joissakin tapauksissa ne voidaan
tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, mukaan lukien
termit "uskoo", "aikoo", "saattaa", "tahtoo" tai "pitäisi" tai kussakin
tapauksessa niiden kieltomuodot tai vastaavan terminologian muunnelmat.

Tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat oletuksiin.
Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot sisältävät olennaisia riskejä,
epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa
riski, että ennusteita, ennakkoarvioita, arvioita, suunnitelmia ja muita
tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja ei saavuteta. Ottaen huomioon nämä
riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehotetaan olemaan nojautumatta
liiallisesti tällaisiin tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin. Kaikki
tulevaisuuteen suuntautuvat, tässä sisällytetyt lausunnot on kirjoitettu
tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen valossa. Yhtiö ei aio, eikä omaksu
velvollisuutta, päivittää tai korjata mitään tiedotteeseen sisältyviä
tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja.

LIITTEET

* Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf
[https://www.sttinfo.fi/ir-files/69818424/591/448/Lataa%20tiedote%20pdf-muodo
ssa.pdf]

Liitteet: