KRAFTON, Inc. — Share Issue/Capital Change 2021

Aug 5, 2021

증권발행실적보고서 2.5 (주)크래프톤 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 08월 05일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 크래프톤
대 표 이 사 :&cr	김 창 한
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 231(역삼동)
	(전 화) 02-6250-0807
	(홈페이지) http://www.krafton.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 배 동 근
	(전 화) 02-6250-0807
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 유가증권대기업출판업

상장구분	기업규모	업종구분

(주1)	당사는 한국표준산업분류 상 출판업(J58000)의 하위 항목인 유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업(J58211)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개4,309,806,540,000모집 및 매출

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 유가증권시장 공모2021.08.022021.08.032021.08.05

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋증권2,163,6001,077,472,800,00025.0대표주관회사크레디트스위스증권2,163,6001,077,472,800,00025.0공동주관회사엔에이치투자증권1,298,200646,503,600,00015.0공동주관회사씨티그룹글로벌마켓증권1,298,200646,503,600,00015.0공동주관회사제이피모간증권회사1,298,200646,503,600,00015.0공동주관회사삼성증권432,430215,350,140,0005.0인수회사8,654,2304,309,806,540,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합1,730,84620.01351,525175,059,450,0001.31351,525175,059,450,0004.1기관투자자4,759,82655.04355,706,4362,841,805,128,00021.74355,706,4362,841,805,128,00065.9일반투자자2,163,55825.0296,53920,223,94010,071,522,120,00077.0296,5392,596,2691,292,941,962,00030.08,654,230296,97526,281,90113,088,386,698,000296,9758,654,2304,309,806,540,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 1,298,13650.0일괄청약방식1,298,13350.02,596,269100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월191,77017.7----19,13014.5----210,9003.73개월415,88038.3--900,93387.435,64027.02,5000.1--1,354,95323.81개월208,42019.2--41,0204.033,46025.3683,50019.9--966,40016.915일22,0902.0----8,2606.3----30,3500.5247,88222.830,107100.089,3208.735,51326.92,741,01180.0--3,143,83355.11,086,042100.030,107100.01,031,273100.0132,003100.03,427,011100.0--5,706,436100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

(주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

&cr- 일반투자자 세부 배정현황&cr&cr[미래에셋증권]&cr

청약단위	청약건수	청약수량&cr(A)	배정현황										총&cr배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등배정					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
배정건수	1건당&cr배정수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정	균등배정&cr수량(B)	배정건수	1건당&cr배정수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정	비례배정&cr수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	81,887	818,870	81,887	4	6,427	1	333,975	81,887	-	-	-	-	333,975	40.78%
20	8,862	177,240	8,862	4	752	1	36,200	8,862	-	8,862	1	8,862	45,062	25.42%
30	2,545	76,350	2,545	4	196	1	10,376	2,545	1	2,349	1	4,894	15,270	20.00%
40	3,396	135,840	3,396	4	271	1	13,855	3,396	1	3,396	1	6,792	20,647	15.20%
50	2,109	105,450	2,109	4	169	1	8,605	2,109	2	2,109	1	6,327	14,932	14.16%
60	977	58,620	977	4	81	1	3,989	977	2	977	1	2,931	6,920	11.80%
70	638	44,660	638	4	42	1	2,594	638	3	638	1	2,552	5,146	11.52%
80	1,104	88,320	1,104	4	96	1	4,512	1,104	4	-	-	4,416	8,928	10.11%
90	400	36,000	400	4	33	1	1,633	400	4	400	1	2,000	3,633	10.09%
100	5,472	547,200	5,472	4	421	1	22,309	5,472	5	5,306	1	32,666	54,975	10.05%
200	3,241	648,200	3,241	4	257	1	13,221	3,241	11	-	-	35,651	48,872	7.54%
300	1,299	389,700	1,299	4	93	1	5,289	1,299	17	-	-	22,083	27,372	7.02%
400	1,364	545,600	1,364	4	113	1	5,569	1,364	22	1,364	1	31,372	36,941	6.77%
500	746	373,000	746	4	65	1	3,049	746	28	746	1	21,634	24,683	6.62%
600	462	277,200	462	4	33	1	1,881	462	34	462	1	16,170	18,051	6.51%
700	304	212,800	304	4	25	1	1,241	304	40	304	1	12,464	13,705	6.44%
800	417	333,600	417	4	36	1	1,704	417	46	417	1	19,599	21,303	6.39%
900	156	140,400	156	4	17	1	641	156	52	156	1	8,268	8,909	6.35%
1,000	442	442,000	442	4	37	1	1,805	442	58	405	1	26,041	27,846	6.30%
1,200	243	291,600	243	4	23	1	995	243	69	243	1	17,010	18,005	6.17%
1,400	143	200,200	143	4	11	1	583	143	81	143	1	11,726	12,309	6.15%
1,600	142	227,200	142	4	16	1	584	142	93	142	1	13,348	13,932	6.13%
1,800	87	156,600	87	4	12	1	360	87	105	75	1	9,210	9,570	6.11%
2,000	175	350,000	175	4	14	1	714	175	116	175	1	20,475	21,189	6.05%
2,200	54	118,800	54	4	3	1	219	54	128	54	1	6,966	7,185	6.05%
2,400	44	105,600	44	4	1	1	177	44	140	44	1	6,204	6,381	6.04%
2,600	39	101,400	39	4	1	1	157	39	152	38	1	5,966	6,123	6.04%
2,800	30	84,000	30	4	3	1	123	30	164	-	-	4,920	5,043	6.00%
3,000	38	114,000	38	4	2	1	154	38	175	38	1	6,688	6,842	6.00%
3,200	17	54,400	17	4	3	1	71	17	187	17	1	3,196	3,267	6.01%
3,400	21	71,400	21	4	3	1	87	21	199	21	1	4,200	4,287	6.00%
3,600	21	75,600	21	4	3	1	87	21	211	-	-	4,431	4,518	5.98%
3,800	19	72,200	19	4	1	1	77	19	222	19	1	4,237	4,314	5.98%
4,000	45	180,000	45	4	8	1	188	45	234	45	1	10,575	10,763	5.98%
4,200	7	29,400	7	4	-	-	28	7	246	7	1	1,729	1,757	5.98%
4,400	8	35,200	8	4	1	1	33	8	258	-	-	2,064	2,097	5.96%
4,600	9	41,400	9	4	1	1	37	9	269	9	1	2,430	2,467	5.96%
4,800	11	52,800	11	4	2	1	46	11	281	11	1	3,102	3,148	5.96%
5,000	18	90,000	18	4	1	1	73	18	293	18	1	5,292	5,365	5.96%
5,500	13	71,500	13	4	2	1	54	13	322	13	1	4,199	4,253	5.95%
6,000	13	78,000	13	4	1	1	53	13	352	-	-	4,576	4,629	5.93%
6,500	10	65,000	10	4	-	-	40	10	381	10	1	3,820	3,860	5.94%
7,000	10	70,000	10	4	-	-	40	10	411	-	-	4,110	4,150	5.93%
7,500	10	75,000	10	4	2	1	42	10	440	10	1	4,410	4,452	5.94%
8,000	7	56,000	7	4	-	-	28	7	469	7	1	3,290	3,318	5.93%
8,500	3	25,500	3	4	-	-	12	3	499	-	-	1,497	1,509	5.92%
9,000	2	18,000	2	4	-	-	8	2	528	2	1	1,058	1,066	5.92%
9,500	2	19,000	2	4	-	-	8	2	558	-	-	1,116	1,124	5.92%
10,000	14	140,000	14	4	-	-	56	14	587	14	1	8,232	8,288	5.92%
11,000	6	66,000	6	4	2	1	26	6	646	-	-	3,876	3,902	5.91%
12,000	2	24,000	2	4	-	-	8	2	705	-	-	1,410	1,418	5.91%
13,000	1	13,000	1	4	-	-	4	1	763	1	1	764	768	5.91%
14,000	6	84,000	6	4	-	-	24	6	822	6	1	4,938	4,962	5.91%
15,000	4	60,000	4	4	1	1	17	4	881	4	1	3,528	3,545	5.91%
16,000	1	16,000	1	4	-	-	4	1	940	-	-	940	944	5.90%
17,000	4	68,000	4	4	-	-	16	4	999	-	-	3,996	4,012	5.90%
18,000	1	18,000	1	4	-	-	4	1	1057	1	1	1,058	1,062	5.90%
20,000	2	40,000	2	4	-	-	8	2	1175	2	1	2,352	2,360	5.90%
28,000	1	28,000	1	4	-	-	4	1	1645	1	1	1,646	1,650	5.89%
29,000	1	29,000	1	4	-	-	4	1	1704	1	1	1,705	1,709	5.89%
32,000	1	32,000	1	4	1	1	5	1	1880	1	1	1,881	1,886	5.89%
40,000	1	40,000	1	4	-	-	4	1	2351	-	-	2,351	2,355	5.89%
42,000	1	42,000	1	4	-	-	4	1	2468	1	1	2,469	2,473	5.89%
합계	117,108	9,080,850	117,108	-	9,282	-	477,714	117,108	-	29,064	-	477,713	955,427	10.52%

(주1)	균등배정방식 배정물량 477,714주를 청약자 117,108명에게 4주씩 균등배정 후 잔여주식 9,282주는 무작위로 추첨하여 배정하였습니다.

[엔에이치투자증권]&cr

청약단위	청약건수	청약수량&cr(A)	배정현황										총&cr배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등배정					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
배정건수	1건당&cr배정수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정	균등배정&cr수량(B)	배정건수	1건당&cr배정수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정	비례배정&cr수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	68,338	683,380	68,338	4	38,764	1	312,116	-	-	-	-	-	312,116	45.67%
20	7,299	145,980	7,299	4	4,168	1	33,364	7,299	1	-	-	7,299	40,663	27.86%
30	2,045	61,350	2,045	4	1,168	1	9,348	2,045	2	-	-	4,090	13,438	21.90%
40	2,562	102,480	2,562	4	1,463	1	11,711	2,562	3	-	-	7,686	19,397	18.93%
50	1,674	83,700	1,674	4	958	1	7,654	1,674	4	-	-	6,696	14,350	17.14%
60	860	51,600	860	4	474	1	3,914	860	5	-	-	4,300	8,214	15.92%
70	522	36,540	522	4	288	1	2,376	522	6	-	-	3,132	5,508	15.07%
80	814	65,120	814	4	450	1	3,706	814	6	462	1	5,346	9,052	13.90%
90	296	26,640	296	4	165	1	1,349	296	7	-	-	2,072	3,421	12.84%
100	2,800	280,000	2,800	4	1,612	1	12,812	2,800	8	-	-	22,400	35,212	12.58%
150	1,084	162,600	1,084	4	620	1	4,956	1,084	13	-	-	14,092	19,048	11.71%
200	1,656	331,200	1,656	4	928	1	7,552	1,656	17	-	-	28,152	35,704	10.78%
250	481	120,250	481	4	275	1	2,199	481	21	-	-	10,101	12,300	10.23%
300	527	158,100	527	4	310	1	2,418	527	26	-	-	13,702	16,120	10.20%
350	291	101,850	291	4	158	1	1,322	291	30	-	-	8,730	10,052	9.87%
400	666	266,400	666	4	350	1	3,014	666	34	-	-	22,644	25,658	9.63%
450	187	84,150	187	4	99	1	847	187	39	-	-	7,293	8,140	9.67%
500	497	248,500	497	4	278	1	2,266	497	43	-	-	21,371	23,637	9.51%
600	267	160,200	267	4	154	1	1,222	267	52	-	-	13,884	15,106	9.43%
700	192	134,400	192	4	110	1	878	192	61	-	-	11,712	12,590	9.37%
800	253	202,400	253	4	144	1	1,156	253	69	-	-	17,457	18,613	9.20%
900	112	100,800	112	4	70	1	518	112	78	-	-	8,736	9,254	9.18%
1,000	270	270,000	270	4	146	1	1,226	270	87	-	-	23,490	24,716	9.15%
1,200	155	186,000	155	4	94	1	714	155	104	-	-	16,120	16,834	9.05%
1,400	75	105,000	75	4	44	1	344	75	122	-	-	9,150	9,494	9.04%
1,600	82	131,200	82	4	41	1	369	82	139	-	-	11,398	11,767	8.97%
1,800	45	81,000	45	4	27	1	207	45	157	-	-	7,065	7,272	8.98%
2,000	101	202,000	101	4	59	1	463	101	174	-	-	17,574	18,037	8.93%
2,500	49	122,500	49	4	30	1	226	49	218	-	-	10,682	10,908	8.90%
3,000	40	120,000	40	4	16	1	176	40	262	-	-	10,480	10,656	8.88%
3,500	19	66,500	19	4	10	1	86	19	306	-	-	5,814	5,900	8.87%
4,000	22	88,000	22	4	17	1	105	22	349	-	-	7,678	7,783	8.84%
4,500	10	45,000	10	4	3	1	43	10	393	-	-	3,930	3,973	8.83%
5,000	19	95,000	19	4	7	1	83	19	437	-	-	8,303	8,386	8.83%
6,000	14	84,000	14	4	10	1	66	14	524	-	-	7,336	7,402	8.81%
7,000	7	49,000	7	4	4	1	32	7	612	-	-	4,284	4,316	8.81%
8,000	7	56,000	7	4	2	1	30	7	699	-	-	4,893	4,923	8.79%
9,000	1	9,000	1	4	1	1	5	1	787	-	-	787	792	8.80%
10,000	6	60,000	6	4	2	1	26	6	874	-	-	5,244	5,270	8.78%
12,000	2	24,000	2	4	1	1	9	2	1,049	-	-	2,098	2,107	8.78%
14,000	3	42,000	3	4	-	-	12	3	1,224	-	-	3,672	3,684	8.77%
16,000	2	32,000	2	4	-	-	8	2	1,399	-	-	2,798	2,806	8.77%
18,000	1	18,000	1	4	1	1	5	1	1,574	-	-	1,574	1,579	8.77%
20,000	4	80,000	4	4	3	1	19	4	1,749	-	-	6,996	7,015	8.77%
28,000	2	56,000	2	4	1	1	9	2	2,449	-	-	4,898	4,907	8.76%
36,000	2	72,000	2	4	2	1	10	2	3,149	-	-	6,298	6,308	8.76%
38,000	1	38,000	1	4	1	1	5	1	3,324	-	-	3,324	3,329	8.76%
48,000	1	48,000	1	4	1	1	5	1	4,199	-	-	4,199	4,204	8.76%
합계	94,363	5,787,840	94,363	-	53,529	-	430,981	26,025	-	462	-	430,980	861,961	14.89%

(주1)	일반배정물량 861,961주를 균등배정 430,981주(50.0%), 비례배정 430,980주(50.0%)으로 배정하였습니다.

[삼성증권]&cr

청약단위	청약건수	청약수량&cr(A)	배정현황										총&cr배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등배정					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
배정건수	1건당&cr배정수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정	균등배정&cr수량(B)	배정건수	1건당&cr배정수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정	비례배정&cr수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	60,730	607,300	242,920	4	34,974	1	277,894	-	-	-	-	-	277,894	45.76%
20	6,544	130,880	26,176	4	3,859	1	30,035	13,088	2	-	-	13,088	43,123	32.95%
30	1,879	56,370	7,516	4	1,072	1	8,588	5,637	3	-	-	5,637	14,225	25.24%
40	2,319	92,760	9,276	4	1,311	1	10,587	9,276	4	-	-	9,276	19,863	21.41%
50	1,585	79,250	6,340	4	919	1	7,259	7,925	5	-	-	7,925	15,184	19.16%
60	739	44,340	2,956	4	438	1	3,394	3,695	5	587	1	4,282	7,676	17.31%
70	540	37,800	2,160	4	303	1	2,463	3,240	6	-	-	3,240	5,703	15.09%
80	749	59,920	2,996	4	468	1	3,464	5,243	7	-	-	5,243	8,707	14.53%
90	247	22,230	988	4	140	1	1,128	1,976	8	-	-	1,976	3,104	13.96%
100	3,681	368,100	14,724	4	2,122	1	16,846	33,129	9	-	-	33,129	49,975	13.58%
200	2,050	410,000	8,200	4	1,215	1	9,415	32,800	16	-	-	32,800	42,215	10.30%
300	896	268,800	3,584	4	523	1	4,107	21,504	24	-	-	21,504	25,611	9.53%
400	849	339,600	3,396	4	492	1	3,888	27,168	32	-	-	27,168	31,056	9.14%
500	472	236,000	1,888	4	299	1	2,187	18,880	40	-	-	18,880	21,067	8.93%
600	280	168,000	1,120	4	162	1	1,282	13,440	48	-	-	13,440	14,722	8.76%
700	212	148,400	848	4	124	1	972	11,872	56	-	-	11,872	12,844	8.65%
800	256	204,800	1,024	4	147	1	1,171	16,128	63	-	-	16,128	17,299	8.45%
900	84	75,600	336	4	46	1	382	5,964	71	-	-	5,964	6,346	8.39%
1,000	258	258,000	1,032	4	152	1	1,184	20,382	79	-	-	20,382	21,566	8.36%
1,200	144	172,800	576	4	85	1	661	13,680	95	-	-	13,680	14,341	8.30%
1,400	91	127,400	364	4	56	1	420	10,010	110	-	-	10,010	10,430	8.19%
1,600	83	132,800	332	4	41	1	373	10,458	126	-	-	10,458	10,831	8.16%
1,800	49	88,200	196	4	29	1	225	6,958	142	-	-	6,958	7,183	8.14%
2,000	100	200,000	400	4	55	1	455	15,800	158	-	-	15,800	16,255	8.13%
2,200	31	68,200	124	4	19	1	143	5,363	173	-	-	5,363	5,506	8.07%
2,400	23	55,200	92	4	14	1	106	4,347	189	-	-	4,347	4,453	8.07%
2,600	14	36,400	56	4	4	1	60	2,870	205	-	-	2,870	2,930	8.05%
2,800	18	50,400	72	4	10	1	82	3,960	220	-	-	3,960	4,042	8.02%
3,000	16	48,000	64	4	10	1	74	3,776	236	-	-	3,776	3,850	8.02%
3,200	10	32,000	40	4	3	1	43	2,520	252	-	-	2,520	2,563	8.01%
3,400	11	37,400	44	4	9	1	53	2,937	267	-	-	2,937	2,990	7.99%
3,600	7	25,200	28	4	4	1	32	1,981	283	-	-	1,981	2,013	7.99%
3,800	7	26,600	28	4	5	1	33	2,093	299	-	-	2,093	2,126	7.99%
4,000	20	80,000	80	4	15	1	95	6,280	314	-	-	6,280	6,375	7.97%
4,200	9	37,800	36	4	2	1	38	2,970	330	-	-	2,970	3,008	7.96%
4,400	2	8,800	8	4	1	1	9	692	346	-	-	692	701	7.97%
4,600	3	13,800	12	4	2	1	14	1,083	361	-	-	1,083	1,097	7.95%
4,800	2	9,600	8	4	2	1	10	754	377	-	-	754	764	7.96%
5,000	8	40,000	32	4	5	1	37	3,144	393	-	-	3,144	3,181	7.95%
5,500	8	44,000	32	4	6	1	38	3,456	432	-	-	3,456	3,494	7.94%
6,000	8	48,000	32	4	6	1	38	3,768	471	-	-	3,768	3,806	7.93%
6,500	5	32,500	20	4	5	1	25	2,550	510	-	-	2,550	2,575	7.92%
7,000	4	28,000	16	4	3	1	19	2,200	550	-	-	2,200	2,219	7.93%
7,500	1	7,500	4	4	-	1	4	589	589	-	-	589	593	7.91%
8,000	4	32,000	16	4	2	1	18	2,512	628	-	-	2,512	2,530	7.91%
8,500	4	34,000	16	4	1	1	17	2,668	667	-	-	2,668	2,685	7.90%
9,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
9,500	1	9,500	4	4	1	1	5	746	746	-	-	746	751	7.91%
10,000	3	30,000	12	4	2	1	14	2,355	785	-	-	2,355	2,369	7.90%
11,000	1	11,000	4	4	-	1	4	863	863	-	-	863	867	7.88%
12,000	1	12,000	4	4	1	1	5	942	942	-	-	942	947	7.89%
13,000	3	39,000	12	4	2	1	14	3,060	1,020	-	-	3,060	3,074	7.88%
14,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15,000	2	30,000	8	4	2	1	10	2,354	1,177	-	-	2,354	2,364	7.88%
16,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17,000	1	17,000	4	4	1	1	5	1,334	1,334	-	-	1,334	1,339	7.88%
18,000	1	18,000	4	4	-	1	4	1,412	1,412	-	-	1,412	1,416	7.87%
19,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20,000	2	40,000	8	4	-	1	8	3,138	1,569	-	-	3,138	3,146	7.87%
21,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
22,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
23,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
24,000	1	24,000	4	4	-	1	4	1,883	1,883	-	-	1,883	1,887	7.86%
25,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
26,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
27,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
28,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
29,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
30,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
31,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
32,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
33,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
34,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
35,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
36,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
37,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
38,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
39,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
40,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
41,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
42,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
43,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
44,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
45,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
46,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
47,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
48,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
49,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
50,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
52,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
54,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
56,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
58,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
60,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
62,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
64,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
66,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
68,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
70,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
72,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
74,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
76,000	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	85,068	5,355,250	340,272	-	49,169	-	389,441	388,853	-	587	-	389,440	778,881	14.54%

(주1)	비례방식 배정수량 389,440주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식수 587주에 대하여 청약단위 60주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항목	구분	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	장병규	보통주	7,027,965	16.24%	7,027,965	14.37%	최대주주
정승혜	보통주	420,000	0.97%	420,000	0.86%	-
벨리즈원 유한회사	보통주	2,769,230	6.40%	0	0.00%	구주매출로 인한 감소
㈜본엔젤스벤처파트너스	보통주	942,375	2.18%	942,375	1.93%	-
강석흔	보통주	7,500	0.02%	7,500	0.02%	-
송인애	보통주	132,585	0.31%	132,585	0.27%	-
김강석	보통주	1,085,100	2.51%	1,085,100	2.22%	-
김창한	보통주	684,255	1.58%	544,255	1.11%	구주매출로 인한 감소
김형준	보통주	710,000	1.64%	610,000	1.25%	구주매출로 인한 감소
김정훈	보통주	843,215	1.95%	843,215	1.72%	-
조두인	보통주	61,430	0.14%	40,430	0.08%	구주매출로 인한 감소
이준영	보통주	14,186	0.03%	14,186	0.03%	-
류성중	보통주	90,656	0.21%	90,656	0.19%	-
㈜크래프톤 (자기주식)	보통주	2,167,418	5.01%	2,167,418	4.43%	-
소계	보통주	16,955,915	39.18%	13,925,685	28.48%	-
5% 이상 주주	IMAGE FRAME INVESTMENT (HK) LIMITED	보통주	6,641,640	15.35%	6,641,640	13.58%	-
케이넷문화콘텐츠전문투자조합	보통주	2,300,000	5.31%	2,300,000	4.71%	-
소계	보통주	8,941,640	20.66%	8,941,640	18.29%	-
합 계			25,897,555	59.84%	22,867,325	46.77%	-

(주1)	상기 5% 이상 주주는 유상증자 전 의결권 있는 주식을 기준으로 작성하였으며, 지분율은 발행주식총수 대비 비율입니다. 또한, 최대주주 등에 포함되는 5% 이상 주주의 경우 최대주주 등에 포함하여 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자 등기일&cr&cr2021년 08월 09일(예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2021년 08월 10일(예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지&cr(http://securities.miraeasset.com)	2021년 07월 29일(목)
금융감독원 전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)	2021년 07월 29일(목)

&cr모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 07월 29일(목)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	한국경제신문&cr머니투데이&cr서울경제신문&cr매일경제신문	2021년 08월 02일(월)

3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋증권&cr엔에이치투자증권&cr삼성증권	2021년 08월 05일(목)

&cr일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 08월 05일(목) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com), 공동주관회사인 엔에이치투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com) 및 인수회사인 삼성증권(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시&cr&cr 가. 전자문서&cr&cr - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr 나. 증권신고서 제출일&cr&cr - 2021년 06월 15일 (증권신고서)&cr - 2021년 07월 01일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr - 2021년 07월 21일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr - 2021년 07월 29일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr 가. 전자문서&cr&cr - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr&cr 나. 서면문서&cr&cr - 서면문서: 1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 76&cr 2) 주식회사 크래프톤: 서울시 강남구 테헤란로 231(역삼동)&cr 3) 미래에셋증권 주식회사&cr - 본점(서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원) 및 지점&cr 4) 크레디트스위스증권 서울지점&cr - 본점(서울시 종로구 우정국로 26 센트로폴리스타워A 13층)&cr 5) 엔에이치투자증권 주식회사&cr - 본점(서울시 영등포구 여의대로 108) 및 지점&cr 6) 씨티그룹글로벌마켓증권 주식회사&cr - 본점(서울시 종로구 새문안로 50 씨티뱅크센터)&cr 7) 제이피모간증권회사 서울지점&cr - 본점(서울시 중구 서소문로11길 35 제이피모간프라자)&cr 8) 삼성증권 주식회사&cr - 본점(서울시 서초구 서초대로74길 11) 및 지점&cr&cr 다. 투자설명서 제출일&cr&cr - 2021년 06월 15일 (예비투자설명서)&cr - 2021년 07월 01일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr - 2021년 07월 21일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr - 2021년 07월 23일 (투자설명서)&cr - 2021년 07월 23일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)&cr - 2021년 07월 29일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주2,800,752,000,000498,0005,624,0002,800,752,000,000-2,800,752,000,000498,0005,624,0002,800,752,000,000-보통주1,509,054,540,000498,0003,030,2301,509,054,540,000-1,509,054,540,000498,0003,030,2301,509,054,540,000-4,309,806,540,000498,0008,654,2304,309,806,540,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 410,879,000,000-358,196,157,720-2,015,545,000,0001,525,186,382,2804,309,806,540,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

(주)

기타 항목은 다음과 같습니다.&cr

(단위: 원)

구분	금액
구주매출	1,509,054,540,000
발행제비용(주1)	16,131,842,280
합계	1,525,186,382,280

(주1) 상기 발행제비용은 인수인에 대한 추가 인수수수료(총 공모금액의 0.5%)를 포함하지 않은 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.