KPS AG — Capital/Financing Update 2004

Dec 23, 2004

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Ad-hoc | 23 December 2004 13:16

HAITEC AG München begibt Wandelanleihe

Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG HAITEC AG begibt Wandelanleihe HAITEC AG München begibt Wandelanleihe Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— HAITEC AG München begibt Wandelanleihe In Ausübung der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10.Mai 2004 hat der Vorstand der HAITEC AG München, beschlossen, eine Wandelschuldverschreibung über insgesamt Euro 1.466.000,00 zu begeben. Die Zustimmung des Aufsichtsrates der HAITEC AG wird für den heutigen Tag erwartet. Die jeweilige Wandelschuldverschreibung hat einen Nenn- und Ausgabebetrag von Euro 1,00 und wird mit 9,75 % p.a. verzinst. Am Ende der Laufzeit (31.12.2006) im Dezember 2006 besteht die Möglichkeit, jede Wandelschuldverschreibung in eine Aktie der HAITEC AG zum Wandlungspreis von Euro 1,00 zu wandeln. Die Aktionäre der HAITEC AG haben ein mittelbares Bezugsrecht im Verhältnis 9:2. Die Baader Wertpapierhandelsbank AG, Unterschleißheim, wird die Bezugsabwicklung für die Aktionäre der HAITEC AG übernehmen. Für den Spitzenbetrag wurde das Bezugsrecht ausgeschlossen. Die Bezugsfrist wird 2 Wochen betragen. Der Handel der Bezugsrechte ist im Januar 2005 vorgesehen. Am Ende der Bezugsfrist nicht ausgeübte Bezugsrechte werden bestmöglichst verwertet. Die Platzierung der nicht bezogenen Wandelschuldverschreibungen wird die HBB Capital Advisors GmbH, München (eine Tochtergesellschaft der Hessischen Landesbank, der Bayerischen Landesbank und R.W.Baird&Co USA ) übernehmen. Die weiteren Bedingungen der Wandelanleihe werden rechtzeitig vor Beginn der Bezugsfrist unter http:www.haitec.de abrufbar sein. Die Restrukturierung der HAITEC AG und die damit verbundene Bereinigung im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten nur mittels der vergangenen Kapitalmaßnahmen durchgeführt werden. Zur Stärkung der Refinanzierungsmöglichkeiten im operativen Geschäft hat sich Haitec zum Abschluss der wesentlichen Restrukturierungsmaßnahmen entschlossen, eine Wandelanleihe zu begeben, die für eine Optimierung der Betriebsmittel eingesetzt werden soll. Wesentliche Einsparungen können hier bereits durch Auflösen der Factoringgebühren, Ausnutzen von Skontoeffekten und Verbesserungen der Zahlungsziele erzielt werden. Eine Stärkung der Finanzierungsbasis verbessert zugleich die Ausgangslage, die aktuell steigende Nachfrage von Dienstleistungen der HAITEC AG auch in großen Projekten mit unseren Geschäftspartnern nachhaltig entwickeln zu können. Haitec AG (WKN 600520) München, den 23.12.2004 http://www.haitec.de Ende der ad-hoc Mitteilung HAITEC AG Alois-Wolfmüller-Straße 8 80939 München Deutschland ISIN: DE0006005200 WKN: 600520 Notiert: Frankfurt; Geregelter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 23.12.2004 231316 Dez 04