KPF

M&A Activity • May 17, 2021

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 케이피에프 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 05 월 17 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 케이피에프
대 표 이 사 :	송무현, 김형노
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 운중로 136 판교송현타워
	(전 화) 031-8038-9777
	(홈페이지)http://www.kpf.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획부문장	(성 명) 김재원
	(전 화) 031-8038-9777

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

(주)티엠씨&cr(TMC CO., Ltd.)대한민국송무현, 안공훈1,974,422,500계열회사19,744,225 절연선 및 &cr케이블 제조업아니오13,499,21571,300,000,000378,562,676,41318.83147,777,356,34548.2513,499,21568.37(주)티엠씨 전방산업인 조선업의 장기 호황 Cycle 진입 예상에 따른 당사 투자수익 및 기업가치 제고 기대2021년 07월 02일(주)송현홀딩스&cr(SONGHYUN Holdings Co., Ltd.)8,415,420,000철강재 도소매, 경영컨설팅(지주사업)충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 443최대주주1) 지급형태: 현금(원화)&cr 2) 지급시기&cr - 계약금 : 7,500,000,000원(2021.05.17 계약 체결일 지급)&cr- 중도금 : 17,500,000,000원(2021.05.31 지급)&cr- 잔 금 : 46,300,000,000원(2021.07.02 거래종결일 지급)&cr3) 자금조달 방법 : 자체보유자금 예1. 근거 : 「자본시장과금융투자업에관한법률」 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적&cr&cr2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과금융투자업에관한법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성삼정회계법인2021년 04월 15일 ~ 2021년 05월 16일평가기준일 현재 양수대상자산의 가치의 범위는 69,769 백만 원에서 112,600 백만원의 범위(가중평균자본비용 9.5%~11.5%, 영구성장률 (-)1.0%~1.0%)에 있는 것으로 산출됩니다. 이에 따라 실제 양수 예정가액 71,300 백만원은 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2021년 05월 17일10참석해당사항없음해당사항없음해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

&cr14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사의 자본금과 발행주식총수'는 (주)티엠씨의 2020년도 감사보고서 기준입니다.&cr2) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 최근 사업연도 말(2020년) K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.&cr 3) 상기 '5. 양수예정일자'는 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 날을 의미하며, 정확한 양수일자는 주식매매계약 조건 및 관계기관 일정 등에 따라 변동 될 수 있습니다. &cr4) 하기【 발행회사의 요약 재무상황 】의 당해년도는 2020 사업연도, 전년도는 2019 사업연도, 전전년도는 2018 사업연도 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.&cr5) 기타 세부내역은 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr※ 관련공시 : 해당사항 없음.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

252,558158,03794,5211,974307,266-4,854적정삼일회계법인262,810161,373101,4361,974309,486-1,658적정삼일회계법인234,722130,424104,2981,974268,1121,076적정삼일회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl 1_거래상대방에관한사항【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항(주)송현홀딩스대한민국충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 443철강재 도소매, 경영컨설팅(지주사업)최대주주(주)에스에이치&cr재무안정투자400,00047.53대표이사김형노--

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

2020년12월626,7398,415499,400654,896127,339-15,792한울회계법인아니오적정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계최대주주최대주주(주)송현홀딩스본인대표이사김형노대표이사

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)(주)송현홀딩스로부터 유형자산 매입&cr- 취득금액: 토지 3,033,000천원 및 건물 1,717,000천원, 총 4,750,000천원-(주)송현홀딩스에게 관계회사대여금 대여&cr- 대여금액 9,010,487천원

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

◆click◆ 양수금액의 일부 또는 전부를 차입금으로 조달한 경우, 이 부분을 선택하여 『차입금에 관한 사항』 삽입 11340#*차입금에관한사항.dsl