KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Capital/Financing Update 2019

Mar 15, 2019

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2019-015号

昆药集团股份有限公司

收购“宜春悦康吉泰医药有限公司”100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资项目概述

我方与宜春未来聚典医药有限公司（简称未来聚典）于2018 年4 月20 日签 订了《股权转让合作协议》、2018 年8 月29 日签订《补充协议》，向未来聚典 收购“江西昆药医药商业公司”（拟成立，以最终工商核名为准）100%股权，交 易价格为561.06 万元人民币（已分两次支付合计380 万元）。

未来聚典现有全资子公司宜春悦康吉泰医药有限公司（“标的公司”）基础 建设、GSP 认证均已经完成，满足正式运营条件。标的公司原为未来聚典替悦康 药业集团有限公司（简称“悦康集团”）代建，后由悦康集团股权转让给未来聚 典。我方于2018 年12 月18 日-20 日对标的公司进行了尽职调查。

根据尽调情况，标的公司满足我方与未来聚典所签《股权转让合作协议》内 容，符合我方在两票制下的商业流通需求，现提交本项目报告，建议终止之前签 的两份协议，签订新的股权转让协议，以561.06 万元人民币向未来聚典购买标 的公司100%股权，此前已支付的款项转入新协议中。

二、标的公司情况

标的公司于2018 年1 月成立， 公司于2018 年8 月21 日及2018 年10 月 22 日获得《药品经营许可证》和《药品经营质量管理规范认证》。

标的公司拥有土地6 亩，目前已有土地证，未办理房产证。营业、办公楼二 层占地面积约644.46 平方米。GSP 仓库总面积2079 平方米，其中阴凉库面积1134 平方米，常温库面积945 平方米。

2018 年处于筹备阶段，尚未开展正常经营业务，各财务数据较为简单。截 止2018 年11 月30 日，标的公司总资产4,888,619.62 元，负债37,193.44 元， 所有者权益4,851,426.18 元，净利润-467,871.63 元。按照评估公司对标的公

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司资产及负债进行评估后，标的公司总资产5,771,227.81 元，所有者权益 5,734,034.37 元，增值882,608.19 元，其中包括建筑物在内的固定资产减值8.05 万元，土地使用权增值96.31 万元。甲方同意将持有目标公司100%的股权，以 含税价格5,610,600 元人民币（大写：伍佰陆拾壹万零陆佰元整）转让给乙方。

三、对外投资对上市公司的影响

项目落地后，标的公司作为昆药集团物流集散地，可覆盖江西、湖北、湖南、 福建、浙江、上海、南京等华东、华南地区，并满足两票制流通需求，进一步提 升公司的药品流通能力。

四、投资风险及应对

项目存在交割前或有负债追责的风险。在股权转让协议中约定，交割日前未 来聚典结清所有款项（土地、建设等相关费用），或有负债由未来聚典承担设置 分阶段付款，约定房产证办理的时间；在股权转让协议生效、重要法律文书及资 产权属文件的原件全部移交我方后再支付尾款。

截止2019 年3 月15 日，该事项协议还没有签署。请广大投资者理性投资， 注意投资风险。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2019 年03 月16 日

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