KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Capital/Financing Update 2015

Dec 24, 2015

证券代码：600422证券简称：昆药集团公告编号：临2015-108号

昆药集团股份有限公司关于收购控股公司下属重庆 华方武陵山制药有限公司100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 交易简要内容：以人民币 51,750,777.73 元的价格收购控股公司下属重 庆华方武陵山制药有限公司 100%股权

• 本次交易未构成关联交易

• 本次交易未构成重大资产重组

• 交易实施不存在重大法律障碍

• 交易实施尚需办理工商变更登记等手续

一、交易概述

出于管理平台化、扁平化的运营战略，公司计划与控股公司北京华方科泰医 药有限公司（以下简称“北京华方科泰”）签订股权转让协议，以人民币 51,750,777.73元现金收购北京华方科泰所持有的重庆华方武陵山制药有限公司 （以下简称“华武制药”）100%股权，交易价格按照2015年11月30日华武制药净 资产计算，不存在溢价的情况。

该事项已于2015年12月22日公司八届三次董事会审议通过（详见公司于2015 年12月23日在上海证券交易所网站披露的公司八届三次董事会决议公告）。 二、交易对方的基本情况

名称：北京华方科泰医药有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：北京

主要办公地点：北京市海淀区闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷24号楼2层 法定代表人：何勤

注册资本：20,000万元

主营业务：药品销售

北京华方科泰为公司100%控股的公司，根据大华会计师事务所出具的大华 审[2015]003149审计报告，北京科泰资产总额为493,555,009.53元，净资产221, 687,578.26万元，2014年实现主营业务收入为200,829,446.21元，净利润343,906.70

元。

二、交易标的基本情况

1．交易标的：重庆华方武陵山制药有限公司100%股权

2．交易标的基本情况

（1）基本情况

公司名称：重庆华方武陵山制药有限公司 法定代表人：刘永源 注册资本：3,000 万元人民币

主营业务：青蒿素及其衍生物的原料药生产、销售

（2）主要财务数据

截至 2015年11月30日，华武制药总资产231,183,066.88元，总负债

179,432,289.15元，净资产51,750,777.73元。2015年1-11月营业收入37,883,883.62 元，净利润457,517.33元，以上数据未经审计。

三、交易定价

本次交易的定价是按照2015年11月30日华武制药的账面净资产人民币

51,750,777.73元作为交易价格，符合市场定价原则。

四、股权转让协议主要条款

公司与北京华方科泰签署股权转让协议，主要条款如下：

• 1、公司收购重庆华方武陵山制药有限公司100%股权。

• 2、公司按重庆华方武陵山制药有限公司 2015年11月30日的账面净资产支

付股权转让款，即为51,750,777.73元。

• 3、收购价款的交付：办理完工商变更登记后的五个工作日内，公司向北京

• 华方科泰医药有限公司支付全部股权转让款。

六、收购的目的和对公司的影响

公司通过收购华武制药100%股权，可直接对华武制药进行管理，进一步减 少管理层级，有利于促进华武制药更好更快发展和公司战略目标的实现。 六、备查文件

昆药集团股份有限公八届三次董事会决议。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会 2015年12月24日