KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Capital/Financing Update 2014

Sep 1, 2014

证券代码： 600422 证券简称： 昆明制药 编号： 临2014-047 号

昆明制药集团股份有限公司收购资产公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 交易简要内容：公司与湖南达嘉维康医药有限公司(以下简称:标的公司) 实际控制人王毅清先生、钟雪松先生协商、签署备忘录,公司拟按市场公允价格 同比例收购其标的公司70%的股权。交易价格还需要在聘请审计机构审计、法律 顾问及公司做尽调的基础上与受让方协商确定。

 本次交易未构成关联交易

 本次交易未构成重大资产重组

 交易实施不存在重大法律障碍

 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易存在出让方不同意签署排他性协议,导致交易不能最后完成的风 险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司与湖南达嘉维康医药有限公司(以下简称:标的公司)实际控制人王毅清 先生、钟雪松先生协商、签署备忘录,公司拟按市场公允价格同比例收购其标的 公司70%的股权。交易价格还需要在聘请审计机构审计、法律顾问及公司做尽调 的基础上与受让方协商确定。

• （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况、独立董事的意见；

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交易价格还需要在聘请审计机构审计、法律顾问及公司做尽调的基础上与 受让方协商确定。现不具备提交董事会审议的条件。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序以及公司履行程序的情况。

对拟收购的标的公司对价初步估值，需要提交公司股东大会审议。

二、 交易各方当事人情况介绍

（一）交易对方情况介绍

1、实际控制人：王毅清先生，男，中国籍，住所：湖南省长沙市岳麓区银 双路210 号。标的公司董事长，持有标的公司70%股份。

股东：钟雪松先生，男，中国籍，标的公司副董事长，持有标的公司30%股 份

2、标的公司医药主营业务收入超10 余亿元，为王毅清先生、钟雪松先生控 制的核心业务。

3、交易对方与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员得关 系。

4、交易对方最近一年主要财务指标

需要在聘请审计机构审计对标的公司审计后，才能确认准确的财务信息。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

1、逐项列明交易标的的名称和类别。

王毅清先生、钟雪松先生持有标的公司70%的股权。

2、权属状况说明

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需要审计机构审计、尽职调查后才能确认。

• 3、相关资产运营情况的说明

需要审计机构审计后才能确认。

• 4、交易标的最近一年又一期财务报表的账面价值

需要审计机构审计后才能确认。

（二）收购、出售标的为公司股权

• 1、实际控制人：王毅清先生，持有标的公司70%股份。

股东：钟雪松先生，持有标的公司30%股份。

注册资本：3,800 万元。

• 2、有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权。

不适用。

• 3、该公司最近一年又一期的主要财务指标

需要审计机构审计后才能确认。

• 4、如该公司最近12 个月内资产评估、增资、减资或改制等情况需要审计机

构审计后才能确认。

（三）交易标的评估情况

本次交易标的尚未进行评估。

• 四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

本次交易合同尚未最终确定。

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五、涉及收购、出售资产的其他安排

本次收购不涉及人员安置、土地租赁，交易完成后不会产生关联交易；本次 收购不存在关联交易；收购资金来源为自筹。

六、收购、出售资产的目的和对公司的影响

本次交易将为公司自产药品在标的公司所在地区的销售提供帮助。

特此公告。

昆明制药集团股份有限公司董事会

2014 年9 月1 日

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