KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Capital/Financing Update 2014

Mar 13, 2014

证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2014-011

昆明制药集团股份有限公司

关于变更募投项目实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于2014年3 月12 日召开七届十六次董事会，审议通过《关于部分募投项目地点变更的 议案》。现将有关变更情况公告如下：

一、 募集资金投资项目概述

经中国证监会《关于核准昆明制药集团股份有限公司增发股票的 批复》（证监许可[2013]792号）核准，公司于2013年7月5日公开发 行了26,954,177股A股股票，发行价25.97元/股，募集资金总额为 699,999,976.69元。扣除发行费用后，本次发行募集资金净额为 680,930,022.51元，中审亚太会计师事务所对本次发行的募集资金到 位情况进行了审验，并出具了中审亚太验[2013]020006号《验资报 告》。

经公司第六届二十三次董事会议及2011 年第三次临时股东大会 审议通过，本次公开发行股票扣除发行费用后募集资金净额将全部用 于投资以下项目：

序号	项目名称	实施主体	募集资金投 入额（万元）	项目总投资 额（万元）
1	高技术针剂示范项目	昆明制药	22,000	25,798.41

2	小容量注射剂扩产项目	昆明制药	15,000	22,950.24
3	创新药物研发项目	昆明制药	10,000	9,657.73
4	中药现代化基地建设	昆明中药	23,000	33,011.26
合计		~~厂~~	70,000	91,417.64

本次公开发行募集资金拟投资的上述项目总投资额为91,417.64 万元。公开发行实际募集资金不足以完成上述投资的，不足部分将由 公司自筹资金解决。

若因市场竞争等因素导致上述投资项目在本次公开发行募集资 金到位前必须进行先期投入的，公司将以自筹资金先行垫付，并待本 次募集资金到位后，再以募集资金替换已先行投入的自筹资金。 二、募投项目实施地点变更的有关情况

根据昆明市工业和信息化委员会“昆工信通[2013]232号”文件 《关于昆明中药厂有限公司中药现代化提产扩能建设项目登记备案 的批复》，昆明中药厂有限公司中药现代化提产扩能建设项目获得《投 资项目备案证》，项目建设地点为昆明高新区马金铺新城产业园昆明 国家生物产业基地；根据昆明市工业信息化委员会“昆工信发 [2013]200号”文件《关于昆明制药集团股份有限公司小容量注射液 生产线提产扩能项目登记备案的批复》，小容量注射液生产线提产扩 能项目获得《投资项目备案证》，项目建设地点为昆明高新区马金铺 新城产业园昆明国家生物产业基地；根据昆明市工业信息化委员会 “昆工信通[2013]184号”文件《关于变更昆明制药集团股份有限公 司技术中心创新能力建设项目备案地址的通知》，技术中心创新能力 建设项目获得《技术创新项目备案证》，项目建设地点为昆明高新区

马金铺新城产业园昆明国家生物产业基地。

昆明中药厂有限公司中药现代化提产扩能建设项目、小容量注射 液生产线提产扩能项目、技术中心创新能力建设项目建设地点由云南 省昆明市呈贡工业园区七甸片区变更为昆明高新区马金铺新城产业 园昆明国家生物产业基地。

目前昆明中药厂有限公司已经与昆明市国土资源局签订国有土 地使用权出让合同，出让宗地坐落于昆明新城高新技术产业基地 B-4-8-2地块，出让宗地编号为KCG2013-199，宗地总面积15,966.50 平方米，其中出让宗地面积为15,966.50平方米，本合同项下宗地的 国有建设用地使用权出让价款为8,406,450元，每平方米人民币526.5 元，国有建设用地使用权出让年期为50年。

其余项目所涉地块由于尚未实施 “ 招拍挂 ” 程序，公司还未签订 《土地竞买协议》，调整后土地的竞买具有一定不确定性，公司募投 项目实施地点的变更以取得土地使用权后的正式公告为准。

三、变更募集资金项目实施地点的主要原因

2013年10月23日公司七届十三次董事会审议通过关于建设昆药 生物医药科技园的预案，该议案已经2013年第五次临时股东大会批准 实施。本公司将在昆明高新技术产业开发区昆明国家生物产业基地投 资约 20 亿元，建设“昆药生物医药科技园”。为协调配合公司整体规 划，决定将昆明中药厂有限公司中药现代化提产扩能建设项目、小容 量注射液生产线提产扩能项目、技术中心创新能力建设项目建设地点 实施地点变更在昆明高新技术产业开发区国家生物产业基地。

四、变更募集资金项目实施地点的影响

1 、募投项目地点变更后，未改变公司募集资金的用途，募投项目投 资总额、建设内容及方式也不变，募投项目实施的环境及背景均无重 大变化，对项目实施进度影响不大。

2 、募投项目变更后的实施地点更有利于配合未来公司整体搬迁，募 投项目的生产布局可以更加结合公司未来建设厂区的生产工艺流程 来考虑，更有利于公司合理地布局生产工艺流程，优化资源配置，更 有利于公司对各厂区的管理，降低物流成本，提高募投资金的使用效 率。

五、监事会、独立董事、保荐机构对变更募投项目实施地点的意见 （一）监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次拟变更募集资金投资项目实施地 点的事项， 符合公司《募集资金管理办法》的有关规定 , 符合公司未 来发展的需要和全体股东的利益，也符合中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率， 不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集投资投向 和损害股东利益的情况。

（二）独立董事意见

独立董事认为：经核查 , 公司本次拟变更募集资金投资项目实施 地点的事项， 符合公司《募集资金管理办法》的有关规定 , 符合公司 未来发展的需要和全体股东的利益，也符合中国证监会和上海证券交 易所的相关规定，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效

率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集投资 投向和损害股东利益的情况。变更募集资金投资项目实施地点履行了 必要的法定程序，同意公司变更募集资金投资项目实施地点。 （三）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：昆明制药本次变更部分募集资金投资 项目的实施地点，未改变相关项目的投资方向和建设内容，不会对项 目建设造成影响，本次项目实施地点的变更不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情形；此外，公司已对本次变更募集资金投资 项目实施地点履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修 订）》等有关规定。招商证券对昆明制药变更募集资金投资项目的部 分实施地点事项无异议。

六、备查文件

1 、《七届十六次董事会决议》；

• 2 、《七届八次监事会决议》；

• 3 、《独立董事关于变更募投项目实施地点的独立意见》；

4 、《招商证券股份有限公司关于昆明制药集团股份有限公司变更募投 项目实施地点的核查意见》 。

特此公告。

昆明制药集团股份有限公司

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