KPC PHARMACEUTICALS, INC. — Capital/Financing Update 2013

Jul 4, 2013

证券代码： 600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临 2013-38 号

昆明制药集团股份有限公司

增发A股提示性公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆明制药集团股份有限公司（以下简称“昆明制药”、“公司”或“发行人”） 本次公开增发不超过6,800万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”或“本 次增发”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]792号文核准。本 次增发的招股意向书摘要、网上发行公告及网下发行公告已刊登于2013年7月3日的 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。现将本次增发的发行方案提示 如下：

一、本次发行的基本情况

本次增发实际发行数量26,954,177股，募集资金总额为699,999,976.69元。本次 增发A股发行价格为25.97元/股。

根据公司2011年11月8日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过的《关于公 司公开增发人民币普通股（A股）方案的议案》和2012年11月20日召开的2012年第 五次临时股东大会审议通过的《关于公司公开增发人民币普通股（A股）方案（修 订）的议案》，本次发行不安排向原股东配售股票。

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本次发行采取网上向社会公众投资者、网下向机构投资者定价发行相结合的方 式进行。本次发行在网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。网上向社会公众 投资者发售的申购数量下限为1,000股，上限为1,300万股。网下向机构投资者配售发 行分为两类：A类申购为有效申购股数为300万股或以上，不超过1,300万股的申购； B类申购为有效申购股数为20万股或以上，且申购上限为290万股的申购。如获得超 额认购，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次发行投资者的认购情况，对网 上及网下预设的发行数量进行双向回拨，以实现网下A类申购的配售比例不低于B 类的配售比例，网下B类的配售比例与网上中签率趋于一致。

如果本次发行未获得足额认购（即经过网上、网下预设发行数量双向回拨操作 后，本次发行投资者认购数量仍不足本次发行数量的），则网上网下投资者的有效 申购均获得足额配售，仍不足本次发行数量的余额部分由主承销商包销。

本次增发投资者的申购日为2013年7月5日。公司股票“昆明制药”将自2013年7 月5日（星期五）至2013年7月10日（星期三））连续停牌，并将于2013年7月11日（星 期四）复牌交易。

2013年7月10日，发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》、《上海 证券报》和《证券时报》上刊登《昆明制药集团股份有限公司增发A股网下发行结 果及网上中签率公告》，内容包括网上及网下申购情况、网下配售比例和网上中签率、 获得配售的网下投资者名单及其获配售数量、应退还的多余申购定金（如有）等。

本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间 将另行公告。

二、网上网下申购的规定

1、网上申购部分

每个股票账户的申购数量下限为1,000股，超过1,000股必须是1,000股的整数倍， 申购数量上限为1300万股。网上申购代码为“730422”，申购简称为“昆药增发”。 参与申购的每个股票账户应按申购价格和股数缴纳足额申购款，申购款=申购股数 ×25.97元/股。

网上申购时间：2013年7月5日（T日）上交所交易系统的正常交易时间，即上

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午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

2、网下申购部分

网下申购部分的发行对象为机构投资者，分为网下A 类申购机网下B 类申购。 网下A 类申购指有效申购股数为300 万股或以上，超过300 万股的部分为10 万股的 整数倍,其申购数量上限为1300 万股；网下B 类申购指有效申购股数为20 万股或以 上，超过20 万股必须是10 万股的整数倍，其申购数量上限为290 万股。

参与网下申购的机构投资者通过向保荐机构（主承销商）传真申购表进行申购， 以其他方式传送、送达一概无效，传真号码： 0755-25310402、82940716、82943151、 82943251，传真确认电话号码：0755-25310057（前两部传真）、82943121（后两部 传真），业务咨询电话号码：0755-82944635、83734796。

投资者须于2013 年7 月5 日（T 日）15:00 时前将以下文件传真至保荐机构（主 承销商）处：

• （1）《昆明制药集团股份有限公司增发A 股申购表》

• （2）法人营业执照复印件（加盖单位公章）

• （3）上交所证券账户卡复印件

• （4）经办人身份证复印件

• （5）法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）

• （6）支付申购定金的划款凭证复印件（划款备注务必注明“昆药增发”+“投

• 资者A 股账户号码（上海）”）

投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐机构（主承销商）处，即被 视为向保荐机构（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回。 参与网下申购的投资者必须缴纳申购款的20%作为申购定金。

申购款＝申购股数×25.97 元

申购定金＝申购款×20%

申购定金请划至如下收款银行账户：

收款账户户名 招商证券股份有限公司

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收款账户账号	819589051810001
收款账户开户行	招商银行深圳分行深纺大厦支行
收款银行大额支付系统号	308584001627
收款银行联系人	王莹
收款银行查询电话	0755-83754835

投资者在办理付款时，请务必在划款备注栏注明“昆药增发”+“投资者A 股账 户号码（上海）”，如上海证券账户号码为：D123456789，则请在划款备注栏注明: 昆药增发D123456789。主承销商提醒投资者：汇款用途中的证券账户号码是主承销 商认定申购定金归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。

本次增发不作除权安排，增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。

发行人：昆明制药集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 2013年7月5日

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