KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Capital/Financing Update • Aug 4, 2025

23.07.2025 41/1338 bir yıl

Ihraççı unvanı	Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:3 16140 Nilüfer-Bursa / https://www.korteks.com.tr/tr
Ihraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	Bursa / 17801
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Yönetim kurulu kararı)	Yönetim kurulu kararı: 30/05/2025 tarih ve 2025/11 sayılı kararı
Ihraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	Borclanma Araci Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifikasi I IDMK - VDMK VTMK ETTMK Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi Diger
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri secilecek)	Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış Tahsisli satis Nitelikli yatırımciya satış Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	Evet OYeşil OSürdürülebilir 2 Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	7.000.000.000 .- TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ilişkin Esaslar Tebliğ (II-14.1) dahilinde ilgili döneme ait finansal raporlar Thraççı tarafından KAP'ta yayınlanacaktır.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı
Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.
Ahmet Nazif ZORLU
Yönetim Kurulu Üyesi
MEMSUCAL AAN. VE TIC. A.S.
Olgun ZORLU
Yönetim Kurulu Üyesi
KORTEI MENSUCAT SAN

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Borçlanma aracı türü	V Tahvil/Finansman Bonosu
(Sadece biri seçilecek)	Yapılandirilmiş Borçlanma Araci
	Ozkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlarıma Araci
	Paya Dönüştürülebilir Tahvil
	Degiştirilebilir Tahvil
	Diger
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	Şirketimizce 7.000.000.000 TL (Yedi Milyar Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı ihraç belgesi onayı için başvurusu yapılmasına, karar verilmıştır. İhraç edilecek borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak; iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu borçlanma araçlarının değişken veya sabit kuponlu olarak ihraç edilmesine, faiz oranlarının belirlenmesinde hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans alınması ve referans alınacak orana belirlenecek ek getiri oranının ilave edilmesi, ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenmesine ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine, ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oram'na (TLREF) endeksli olarak belirlenmesine ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine karar verilmiştir.
	İhraç edilecek borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde şartlı ihracı planlanmamaktadır.
	Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.
	Borçlanma araçlarından sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Kısa vadeli borçların yeniden finansmanı ve itfası gelen borçlanma araçlarının yerine yeni borçlanma araçları ihraç edilmesi için kullanılması planlanmaktadır.
İhraççı taahhütleri	Yoktur
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetile . La tarafından hazırlanan 17 Ocak 2025 tarihli derecelőndirme, raporunda uzun vadeli ulusal not "BBB (tr)" olarak belirlehmiştir!
Yetkili kuruluş	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Doğrulama Kodu: e36028b0-26c6-4c63-8fe9-7455d9fd6046 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Thraçtan elde edilecek fonun Kısa vadeli borçların yeniden finansmanı ve itfası gelen borçlarıma kullanım yerleri araçlarının yerine yeni borçlanma araçları ihraç edilmesi için kullanılması planlarımaktadır. İhraççı taahhütleri Yoktur SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri İhraççının veya araçın kredi derecelendirme notuna ilişkin tarafından hazırlanan 17 Ocak 2025 tarihli derecelendirme bilgiler raporunda uzun vadeli ulusal not "BBB (tr)" olarak belirlenmiştir. Yetkili kuruluş Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Garanti hükümleri ve garantör Yoktur. hakkında bilgiler Erken itfa esasları Yoktur. Yoktur. Yeniden yapılandırma esasları İhracçının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı Borçlanma Araçları Sahipleri sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya Kurulu'na ilişkin bilgiler ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: a) İlıraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: Ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borclanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. Vadesi muaccel hale gelmesine rağmen ödenmemiş olan anapara ve faiz borcu halinde temerrüt sebebiyle ihraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak BASK toplantısı zorunlu olarak yapılacaktır. b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: Thtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler bulunmamaktadır.

Doğrulama Kodu: e36028b0-26c6-4c63-8fe9-7455d9fd6046 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: II-31/A.1
sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği hükmünde öngörülen yeter sayılarla karar verilecektir.
ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı
yapılmasına ilişkin esaslar: Toplantıdan en az 10 gün önce
yönetim kurulu tarafından KAP'ta yapılacak bir ilanla çağrı
yapılacaktır. Bu ilanda toplantı gündemine de yer verilecektir.
Toplantının sekreteryası İhraççı tarafından üstlenilecek ve giderler
İhraççı tarafından karşılanacaktır.
d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı
yapılmasına ilişkin esaslar: Her bir tertip borçlanma araçlarının
nominal bedelleri toplamının asgari 2/3'üne sahip borçlanma aracı
sahipleri tarafından şahsen veya asgari olarak ihraççının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari
2/3"üne sahip olan borçlanma araçları sahiplerinin şahsen veya
belirlenmiş olması durumunda BASK temsilcisi tarafından BASK
çağrısı yapılması için İhraççının Yönetim Kuruluna noter
aracılığıyla günceme alınması istenen konular da eklenmek
suretiyle bildirimde bulunulabilir. Yapılan başvuru üzerine,
başvurunun ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 gün içinde yönetim
kurulunca, bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun çağrı
yapılacaktır.e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı
tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının
yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
- Thraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve
Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya
- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında
belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal
değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde
Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya
- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında
belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip
BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü
içinde karar nisabım (toplantıya katılacak olan borçlanma
araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli
üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde
toplanamaması halinde Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy
vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen
toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri
için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.
Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü
maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer
almaktadır.
2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:
İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci
belirlenebilir. Thraç belgesinde belirleme yapılmamışsa,
ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma
araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını
temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile
temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertin
borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya Aüzgi
kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tortip veyactertiblefin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan membal bedelelin

yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
a) Ihraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: Temsilci BASK toplantılarında borçlanma araçları sahipleri tarafından belirlenecektir.
b) Temsilcinin görevleri: Temsilci görevleri BASK toplantılarında borçlanma araçları sahipleri tarafından belirlenecektir. Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen
temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir. c) Temsilci ücreti: Atanması halinde BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse tutarı BASK toplantısında belirlenecektir. BASK temsilcisine ödenecek ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.
3) Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler: II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği hükümlerine uygun şekilde belirlenecektir.
4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler: BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur. BASK toplantılarına vekaleten katılım, Kurulun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri uyarınca belirlenecektir. 5) BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler: Borçlanma araçları sahiplerinin katılımına ve toplantının yönetimine ilişkin usuller KAP'ta ilan edilecek çağrı ilanında belirtilecektir. Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 neı maddesinin dördüncü fikrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına
hiçbir surette dahil edilmeyecektir. 6) Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK toplantıları, fiziken yapılacak ve toplantılara elektronik ortam üzerinden katılım imkanı sağlanacaktır. Elektronik ortamda yapılması durumunda Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri kıyasen uygulanır. Ayrıca bu hususta ayrıntılı bilgilendirme Çağrı ilanında belirtilir.
7) Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Yoktur. 8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III- 59.1 sayılı Teminatlı Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma, araçlamma schipleri, sahip oldukları borçlanma araçfarını ilgilendiren konulardı.

Doğrulama Kodu: e36028b0-26c6-4c63-8fe9-7455d9fd6046 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

İşbu belge ile birlikte 18 / 06 /2025 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.