Capital/Financing Update • Aug 14, 2024
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
$\mathcal{L}$
: Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü
: 17801
1.5. Faalivet Konusu
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası
: Polvester İplik Üretimi / Sirket Esas Sözlesmesi'nin "Amac ve Konu" başlıklı 3 üncü maddesinde belirtilen konular.
Sirketin suni ve sentetik iplik üretimi için kimya tesisleri dahil her türlü cips, pov, düz ve tekstüre, kırınkıl iplik tesisleri ve bunların işlenmesi için her türlü büküm, fikse, aktarma, çözgü, örgü, dokuma, brode, konfeksiyon, boya ve apre tesisleri kurmak, ticaretini yapmak gerektiğinde imalat ile ilgili her türlü makine, alet, boya, cips, poy, iplik, ham ve kimyevi maddeleri ithal etmek, imal ettikleri mamul maddelerin ticaretini yapmak ve ihraç etmek bunların dahili ticaretini yapmak, mümessillikler ile acentelikler almak ve vermek.
1 Merkezi ve üretim tesisleri Bursa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Korteks'in ve bağlı ortaklıklarının 31.05.2024 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 4.301'dir. Merkezi ve üretim tesisleri Bursa Organize Sanavi Bölgesinde bulunan Korteks A.S. polyesterden yüksek mukavemetli iplik üretmektedir. Korteks A.Ş. nin 31.05.2024 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 1934 kişidir. Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş nevresim, pike, yastık kılıfı, çarşaf, yorgan, masa örtüsü, yatak örtüsü, pamuklu perdelik kumaş, havlu ve örme kumaştan lastikli çarşaf ve yastık kılıfı gibi farklı ev tekstili ürünleri üretmektedir. Zorluteks A.Ş nin 31.05.2024 itibariyle çalışan sayısı 2.342'dir. Zorlu Dış Ticaret A.S. üretici firmalardan (Korteks Mensucat San, ve Tic. A.S.- Zorluteks Tekstil Tic. San. A.S. ve Meta Nikel Kobalt Maden San. ve Tic. A.Ş.) almış olduğu ürünlerin, yurtdışı piyasalarına ihracatını gerçeklestirmektedir. Zorlu Dıs Ticaret A.Ş. nin 31.05.2024 itibariyle çalışan sayısı 1'dir. Zorlu SNG Rusya'da, Zorlu USA Amerika'da ve Zorlu UK İngiltere'de (toptan satış yapmakta olan diğer pazarlama şirketlerinin) 31.05.2024 itibariyle toplam çalışan sayısı 24'dir.
Şirketin ortak sayısı 1 tüzel kişidir. Şirket'in 330.000.000.00 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.
| Ortaklık Yapısı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvani Adı Soyadı |
Sermayedeki Payı (TL) |
Sermayedeki Pay Oranı (%) |
|||
| Zorlu Holding A.S. | 330,000.000.00 | 100 | |||
| Toplam | 330,000.000.00 | 100 |
Şirket sermayesinin %100'üne sahip olan Zorlu Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki payı(TL) | Sermayedeki Pay oranı (%) |
|---|---|---|
| Ahmet Nazif ZORLU | 1.529,500,000 00 | %46 |
| Olgun ZORLU | 665.000.000,00 | % 20 |
| Zülal ZORLU | 33.250.000,00 | %1 |
| Selen ZORLU MELIK | 498.750.000,00 | %15 |
| SULE ZORLU | 33.250.000.00 | %1 |
| Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU | 498.750.000.00 | % 15 |
| Sehminur AYDIN | 33.250.000,00 | %1 |
| Mehmet Emre ZORLU | 33.250.000.00 | %1 |
| TOPLAM | 3.325.000.000,00 | % 100 |
1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler: Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.
| Yönetim Kurulu Üyeleri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adı-Soyadı | Görevi / Unvanı | Seçildiği GK/YK Tarihi |
Görey Süresi/ Kalan Süre |
||
| Zeki ZORLU | Yönetim Kurulu Başkanı | 16.05.2022 | 3 yıl / 3 yıl | ||
| Ahmet Nazif ZORLU | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 16.05.2022 | 3 yıl / 3 yıl | ||
| Olgun ZORLU | Yönetim Kurulu Üyesi | 16.05.2022 | 3 yıl / 3 yıl | ||
| Selen ZORLU MELİK | Yönetim Kurulu Üyesi | 16.05.2022 | 3 yıl / 3 yıl |
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 6 ncı maddesine göre; Şirket işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve hükümleri çerçevesinde en az bir en çok yedi kişilik bir yönetim kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.
SA AND SA Olge
Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Tüzel kişilerde yönetim kuruluna üye olarak seçilebilirler. "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süreleri" başlıklı 7'inci maddesine göre: Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. 16.05.2022 tarihli genel kurulda Şirket Yönetim Kurulu'nun 4 üyeden teşekkülüne ve 3 yıl görev yapmak üzere yukarıdaki tabloda belirtilen gerçek kişilerin yönetim kurulu üyesi olmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye bulunmamaktadır.
16.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında da yönetim kurulu üyeleri arasında yine yukarıdaki tabloda belirtildiği gibi görev dağılımı yapılmıştır.
| ISTIRAKIMIZIN SAHIP OLUNAN | ||
|---|---|---|
| İSTİRAK OLUNAN FİRMA UNVANI | SERMAYE | SERMAYE |
| TUTARI | ORANI | |
| Hesap Adı And a state of the company's state and a state and detailed in |
(TL) | (%) |
| ZORLU DOĞALGAZ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN TİC | 3.500.000,00 | 1.00% |
|---|---|---|
| E.G.S. HOLDING A.S. DESCRIPTION OF A REAL PROPERTY AND RELEASED FOLLOWING CONTRACT AND RELEASED FOLLOWING |
25.000.000,00 a straight and the transfer of the state |
$0.24\%$ |
| E.G.S. EGE GIYIM SANAYICILERI DIŞ TIC. | 14.000.000.00 | $0.00\%$ |
| ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. MARRASS |
5.000.000.000,00 | 17.55% |
|---|---|---|
| ZORLU O/M ENERJI TESİSLERİ İŞLETME BAKIM HİZ | 5.000.000.00 | 10.00% |
| ZORLU YAPI YATIRIM A.Ş. | 1,280.000.000,00 | 32.81% |
| ZORLUTEKS TEKSTIL TIC. VE SAN. A.S. 395.000.000,00 100.00% |
|---|
| ------------------------------------------------------------------ |
Sn Ant
Korteks'in sermayesine %100 sahip olduğu Zorluteks A.Ş.' nin ve Zorluteks A.Ş.' nin de sermayesine %100 sahip olduğu Zorlu Dış Tic. A.Ş.' nin finansal duran varlıklarına ait bilgiler;
| ZORLUTEKS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hesap | İştirak/Bağlı ortaklık Unvanı | Ülke | Hisse Değeri | Pay Oram | Sermaye | ||
| İştirak | İTH.IHR.VE DOĞALGAZ ZORLU TOPTAN TIC.A.S |
Türkiye | 35.000,00 TL | 1,00% | 3,500,000,00 TL | ||
| İştirak | ZORLU O& M ENERJİ TESİSLERİ İŞL. BAKIM HİZM. A.Ş. |
Türkiye | 500.000,00 TL | 10,00% | 5.000.000,00 TL | ||
| Ístirak | ZORLU YAPI YATIRIM A.Ş | Türkiye | 180.001.000.00 TL | 14,06% | 1,280.000.000,00 TL | ||
| İştirak | SICHUAN ZORLUTEKS YINHUA | C in Halk Cumhuriyeti |
2.065.858 USD | 10,00% | 20.658.580,00 USD | ||
| Bağlı Ortaklık |
ZORLU DIŞ TİC.A.Ş | Türkiye | 28.500.000,00 TL | 100,00% | 28.500.000,00 TL | ||
| Bağlı Ortaklık |
ZORLU SNG | Rusya | 500.000 USD | 100,00% | 500,000 USD | ||
| Bağlı Ortaklık |
ZORLUTEKS DOO | Makedonya | 29.880 EUR | 83,00% | 36.000,00 EUR |
| Zorlu Dis Ticaret | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hesap | İştirak/Bağlı ortaklık Unvam. and the Cherry つかいどう |
Ulke i ya ne |
Hisse Degeri | Pay Grant |
Sermaye! $1 - 2x - 1 = 0.4$ |
|
| Bağlı Menkul Kıymetler | ENERJI O/M ZORLU TESISLERI ISLETME VE BAKIM HİZMET |
Türkiye | 110.347,30 TL | 1,00% | 5.000.000,00 TL | |
| Bağlı Menkul Kıymetler ZORLU FAKTORİNG A.Ş. | Türkiye | 1.000,00 TL | 0,01% | 130.000.000,00 TL |
||
| Bağlı Ortaklıklar | ZORLU USA | ABD | 100.000,00 USD | 100,00% | 100.000,00 USD | |
| Bağlı Ortaklıklar | ZORLU UK | Ingiltere | 100.000,00 GBP | 100,00% | 100.000,00 GBP | |
| Bağlı Ortaklıklar | ZORLU EAST | Cin | 148.500,00 USD | 99,00% | 150,000,00 USD | |
| Bağlı Ortaklıklar | ZORLU GMBH | Almanya | 25.000,00 EUR | 100,00% | 25.000,00 EUR |
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
| Bildirimle Yetkili Kişilerin Isimleri |
Görevleri | Belgenin Alındığı Tarih |
|---|---|---|
| Ahmet Nazif ZORLU | Sertifika Yöneticisi/Sertifika Kullanıcısı | 11.09.2014 |
| Olgun ZORLU | Sertifika Yöneticisi/Sertifika Kullanıcısı | 11.09.2414 |
| Sa Ant | MENSUCAT SAN. VE TIONAL $5n$ olgen 2. |
Borçlanma aracı ihraç etmek üzere üyelik başvurusunda bulunan Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş. "TRKORTS" üye kodu ile 26.09.2014 tarihinde MKK'da yeni üye olarak tanımlanmıştır.
| 2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER | |||
|---|---|---|---|
| Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler | |||
| 2.1. Artırım Öncesi Sermaye | 110.000.000 TL | ||
| 2.2. Artırım Kaynakları | |||
| -Ortaklar tarafından sermaye olarak | |||
| nakden yapılan ödemeler | 220,000,000 TL | ||
| 2.3. Artırım Sonrası Sermaye | |||
| (Güncel Sermaye Tutarı) | 330.000.000 TL | ||
| 2.4. Sermayenin | |||
| - Tescil Tarihi | 27.12.2006 | ||
| - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı | ÷ | 12.01.2007 SAYI:6722 | |
| 2.5. Sermayenin Ödendiğine İlişkin Mali Müşavir |
Raporunun Tarihi ve Sayısı : 25.06.2024 YMM 16104097/7493-105
Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.'nin 2022 ve 2023 yıllarına ait finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
| Finansal Tablo Tarihi |
Konsolide/Solo | Raporlama Standardı |
Bağımsız Denetim Kuruluşu |
Bağımsız Denetim Görüşü |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2023 | Konsolide | Türkiye Muhasebe Standard 1 |
Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AS. |
OLUMLU |
| 31.12.2022 | Konsolide | Türkiye Muhasebe Standardı |
Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. |
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) OLUMLU |
Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.'nin 31.12.2022, 31.12.2023 yıl sonları finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Finansal Durum Tablosu (Bin TL) | Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2022 |
Bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Varlıklar | ||
| Dönen varlıklar | ||
| Nakit ve nakit benzerleri" | 165.344 | 298,264 |
| Ticari alacaklar | 1.949.959 | 2.352.177 |
| Ticari alacaklar | 1.949.959 | 2.352.677 |
|---|---|---|
| - İlişkili taraflardan ticari alacaklar | 606.181 | 675.131 |
| - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar | 1.343.778 | 1.677.546 |
| Diğer alacaklar | 29.455.797 | 29.289.659 |
| -İlişkili taraflardan diğer alacaklar | 29.139.286 | 28.976.745 |
| - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar | 316.511 | 312.914 |
| Stoklar | 2.943.518 | 4.550.710 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.160.192 | 439.660 |
| Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar | 40 | 104 |
| Türev araçlar | 860 | |
| Diğer dönen varlıklar | 188.874 | 137.063 |
| Toplam dönen varlıklar | 35.864.584 | 37.060.137 |
| Duran varlıklar | ||
| Ticari Alacaklar | 11.369 | 74.591 |
| Diğer alacaklar | 281 | 113.394 |
| - İlişkili taraflardan diğer alacaklar | 113.066 | |
| - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar | 281 | 328 |
| Özkaynak yönetimiyle değerlenen yatırımlar | 152.211 | 135.267 |
| Finansal yatırımlar | 3.739.056 | 5.218.657 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 172.886 | 214.435 |
| Maddi duran varlıklar | 19.303.674 | 18.110.668 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 423.442 | 400.925 |
| Peşin ödenmiş giderler | 23.823 | 44,523 |
| Ertelenen vergi varlığı | 51.454 | 30.402 |
| Diğer duran varlıklar | 7 | |
| Toplam duran varlıklar | 23.878.196 | 24.342.869 |
| Toplam varlıklar | 59.742.780 | 61.403.006 |
| Kaynaklar | ||
| Kısa vadeli yükümlülükler | ||
| Kısa vadeli borçlanmalar | 9.852.452 | 15,473.663 |
| Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları |
11.691.629 | 6.193.405 |
| Ticari borçlar | 2.145.348 | 2.634.125 |
| - İlişkili taraflara ticari borçlar | 301.630 | 435.571 |
| - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar | 1.843.718 | 2.198.554 |
| Diğer borçlar | 4.896.698 | 2.485.263 |
| - İlişkili taraflara ticari borçlar | 4.881.066 | 2.470.468 |
| - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar | 15.632 | 14.795 |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borelar |
148.745 | 143.249 |
| Ertelenmiş gelirler | 1.432.791 | 1.394.234 |
| Türev araçlar | ||
| Kısa vadeli karşılıklar | 37.552 | 36.239 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 35.747 | 46.664 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 30.240.962 | 28.406.842 |
| Uzun vadeli yükümlülükler | ||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 2.389.802 | 4.279.687 |
| Ertelenmiş gelirler | ||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2.958.750 | 3.737.742 |
| Uzun vadeli karşılıklar | ||
| 639.248 | 877,462 |
Sa awe Sa sight
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 5.987.800 | 8.894.894 |
|---|---|---|
| Özkaynaklar | ||
| Ödenmiş sermaye | 330.000 | 330.000 |
| Sermaye düzeltmesi farkları | 9.747.452 | 9.747.452 |
| Kar veya Zararda Yeniden Suuflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) |
10.526.389 | 7.496.927 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) |
(531.583) | (570.057) |
| Riskten Korunma Kayıpları | 211.640 | 2.097.380 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 310.319 | 229.890 |
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler | 1.668.397 | 1.440.109 |
| Geçmiş yıllar karları / (zararları) | 1.825.320 | 4.849.863 |
| Net dönem karı | (563.001) | (1.509.200) |
| Ana ortaklığa ait özkaynaklar | 23.524.933 | 24.112.364 |
| Kontrol gücü olmayan paylar | (10.915) | (11.094) |
| Toplam özkaynaklar | 23.514.018 | 24,101.270 |
| Pasif Toplamı | 59.742.780 | 61.403.006 |
| Gelir Tablosu (Bin TL) | Bağımsız denetimden gecmis |
Bağımsız denetimden gecmis |
|
|---|---|---|---|
| 31.12.2022 | 31.12.2023 | ||
| Satıslar | 18.088.069 | 22.720.925 | |
| Satısların maliveti (-) | 16.115.908 | (19.554.200) | |
| Brütkar | 1.972.161 | 3.166.725 | |
| Ara tırma ve teli tirme tiderleri (-) | (209.982) | 1283.414 | |
| Genel sönetim niderleri (-) | (1.102.993) | (1.170.853) | |
| Pazarlama Hiderleri -1 | (778.010) | 1681.5911 | |
| Esas faalivetlerden diëer gelirler | 2.241.809 | 1.967.265 | |
| Esas faalivetlerden dieer viderler(-) | (2.781.229) | 11.929.4941 | |
| Faalivet karı | (658.244) | 1.068.638 | |
| Yatırım faali etlerinden relirler | 14.418 | 21.046 | |
| Yatırım faaliyetlerinden viderler (-) | (381.439) | (34.111) | |
| Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından/zararlarından naylar |
(44.542) | 64.832 | |
| Finansman Lideri öncesi faalivet karı /zararı | (1.069.807) | 1,120.405 | |
| Finanman gelirleri | 15.629.433 | 12.642.032 | |
| Finansman riderleri (-) | (12.924.964) | (10.932.429) | |
| Net parasal pozivon kazan ları / tkayıpları) | (1.915.389) | 11.496.4411 | |
| Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/zararı |
(280.727) | 1.333.567 | |
| Sürdürülen faalivetler veral gideri/(geliri) | (282.209) | (2.842.890) | |
| Dönem versi gideri | |||
| Ertelenmis verei eeliri / teideri) | 282.2091 | 12.842.890 | |
| Net Dönem Karı / (Zararı) | (562.936) | +1.509.323+ | |
| Dönem karının / (zararının) dağılımı | (562.936) | (1.509.323) | |
| Ana ortaklık payları | (563.001) | 115.092.0001 | |
| Kontrol eücü olmayan aylar | 65 | (123) | |
| Pay Basına Kazanç / (Kayıp) | 4.54 | 3.87 |
So ANE So of un ?.
| Derecelendirme kuruluşunun unvanı |
Derecelendirme notunun verildiği tarih |
Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu |
Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|---|---|---|---|
| JCR Eurasia Rating | 15.12.2023 | BBB | Yatırım yapılabilir sevive and the transformation of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the |
| JCR Eurasia Rating | 15.12.2022 | А- | Yatırım yapılabilir sevive |
Şirketimizin tedavülde olan 17 borçlanma aracına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| İhraç Tutarı | Faiz / Getiri Oranı | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Türü | Tutar | Para Birimi |
Thrac Tarihi |
İtfa Tarihi | İhraç Şekli | |
| Tahvil | 85.750.000 | TL | 13.07.2023 | 16.08.2024 | %49,00 veya TLREF + %10,0 |
Nitelikli Yatırımcı |
| Tahvil | 74.160.000 | TL | 28.07.2023 | 16.08.2024 | %46,00 veya TLREF + %10,0 |
Nitelikli Yatırıncı |
| Tahvil | 180.000.000 | TL | 17.08.2023 | 16.08.2024 | %45,00 veya TLREF + %10,0 |
Nitelikli Yatırımcı |
| Tahvil | 96.520.000 | TL | 14.09.2023 | 10.10.2024 | %47,00 veya TLREF + %5,0 |
Nitelikli Yatırımcı |
| Tahvil | 100.000.000 | TL | 31.10.2023 | 29.11.2024 | %49,50 veya TLREF + %6,0 |
Nitelikli Yatırımcı |
| Tahvil | 125.000.000 | TL. | 29.11.2023 | 29.11.2024 | %49,50 veya TLREF + %5,0 |
Nitelikli Yatırımcı |
| Bono | 185.000.000 | TL | 30.11.2023 | 29,11.2024 | %49,50 veya TLREF + %5,0 |
Nitelikli Yatırımcı |
| Tahvil | 100,000,000 | TL | 20.12.2023 | 23.01.2025 | %49,50 veya TLREF + %3,5 |
Nitelikli Yatırımcı |
| Tahvil | 100.000.000 | TL | 08.01.2024 | 23.01.2025 | %50,00 veya TLREF + %4.0 |
Nitelikli Yatırımcı |
| Tahvil | 150.000.000 | TL | 11.01.2024 | 23.01.2025 | %50,00 veya TLREF + %4,0 |
Nitelikli Yatırımcı |
| Bono | 71.660.000 | TL | 14.03.2024 | 24.07.2024 | %51,00 | Nitelikli Yatırımcı |
| Tahvil | 349.490.000 | TL | 14.03.2024 | 10.04.2025 | %53,00 veya TLREF + %3,5 |
Nitelikli Yatırımcı |
| Bono | 127.350.000 | TL | 26.04.2024 | 10.10.2024 | %61,00 | Nitelikli Yatırımcı |
| Tahvil | 223.880.000 | TL | 26.04.2024 | 22.05.2025 | %61,00 veya TLREF + %3,0 |
Nitelikli Yatırımcı |
| Tahvil | 200.000.000 | TL | 06.05.2024 | 22.05.2025 | %61,00 | Nitelikli Yatırımcı |
| Tahvil | 200.000.000 | TL | 28.05.2024 | 13.11.2025 | %58,00 | Nitelikli Yatırımcı |
| Tahvil | 400.000.000 | TL | 30.05.2024 | 03.07.2025 | %57,50 veya TLREF + %2.5 |
Nitelikli atmonut |
SA AM SAN $50.0191$
| Toplam 3.068.810.000 1. West 1. 1971 10 |
FIRST | |
|---|---|---|
| Türü Verildiği Kurul Kararı |
Ihraç Tavanı ve Tavanın | Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım | ||
|---|---|---|---|---|
| Tutar | Para Birimi | |||
| Borçlanma Aracı | 3.000.000.000 TL 07.12.2023 tarih ve 76/1666 say1 |
827.620.000 TL | TL. |
| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran $($ %) |
|
|---|---|---|
| Kısa Vadeli Borçların Yeniden Finansmanı - itfası gelen borçlanma araçlarının yerine yeni borçlanma edilmesi için kullanılması ihrac araclari planlanmaktadır. |
%100 |
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ihracı en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirmek üzere 8 Kasım 2023 tarihinde yetkilendirilmiştir.
Borçlanma araçlarımız borsa dışında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacaktır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.