Korian — Capital/Financing Update 2015

Jul 8, 2015

Paris, le 8 juillet 2015

Korian optimise son financement par l'émission d'un Euro PP de 179 M€

Korian, leader européen du Bien Vieillir, a finalisé un Euro PP obligataire multi-tranches d'un montant total de 179M€. L'émission a été placée auprès d'importants investisseurs institutionnels européens.

Les tranches d'obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext Paris à compter du 10 juillet 2015 :

• Code ISIN FR0012833796 : 28M€ de maturité 7 ans de coupon 2,966% à échéance 10 juillet 2022
• Code ISIN FR0012833788 : 135M€ de maturité 8 ans de coupon 3,306% à échéance 10 juillet 2023
• Code ISIN FR0012833804 : 16M€ de maturité 10 ans de coupon 3,740%, à échéance 10 juillet 2025

Le prospectus (visa AMF n° : 15-349) relatif à ces obligations est disponible sur le site internet de Korian (www.korian.com) et de l'AMF (www.amf-france.org). A l'occasion de la publication de ce prospectus, Korian a notamment précisé que sa dette brute consolidée au 31 mars 2015 n'avait pas augmenté de plus de 15 M€ par rapport au 31 décembre 2014.

Cette opération permet à Korian de poursuivre la diversification de ses sources de financement et de conforter sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette.

Yann Coléou, Directeur Général de Korian, a commenté : « Cette opération est un réel succès dans un contexte de marché particulièrement volatil. Elle marque une étape supplémentaire dans notre stratégie de financement. Au-delà, elle démontre l'intérêt renouvelé des investisseurs pour notre modèle de développement et nos perspectives de croissance. »

Prochaine communication : 22 juillet 2015 après bourse Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2015

À PROPOS DE KORIAN

Korian, 1ère entreprise européenne spécialiste du Bien Vieillir, créée en 2003, dispose d'une capacité d'accueil de plus de 57 500 résidants / patients en Europe (France, Allemagne, Italie et Belgique) et emploie près de 40 000 collaborateurs. Le Groupe gère près de 600 établissements dans quatre lignes de métiers : maisons de retraite médicalisés, cliniques de soins de suite et de réadaptation, résidences services et soins à domicile.

Pour plus d'information, merci de consulter le site Internet : www.korian.com

Korian est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris depuis novembre 2006 et fait partie des indices suivants : SBF 120, CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et MSCI Global Small Cap

Ticker Euronext : KORI - ISIN : FR0010386334 – Reuters : KORI.PA – Bloomberg : KORI.FP

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