Korian — Capital/Financing Update 2014

Dec 16, 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 16 décembre 2014

Korian – Medica optimise son financement grâce au succès de l'émission d'un Schuldschein de 358,5 M€.

Korian – Medica, leader européen du Bien Vieillir, a finalisé l'émission d'un Schuldschein (placement privé de droit allemand) de 358,5 M€, avec des tranches de maturités 5, 6 et 7 ans, résultant en une maturité moyenne de 6,1 ans.

Le Schuldschein, d'un montant initialement prévu de 125 M€, a été porté à 358,5 M€ pour répondre à une très forte demande. Les différentes tranches comportent un mix de taux fixes et de taux variables. Elles ont été souscrites par différents investisseurs institutionnels européens et asiatiques. A l'exception des émetteurs allemands, cette opération est la plus importante réalisée en 2014 sur ce marché.

Cette opération permet à Korian - Medica de diversifier la nature de ses financements et de conforter sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette et en bénéficiant d'un environnement de taux favorable.

Yann Coléou, Directeur Général de Korian – Medica, a commenté : « Cette opération est un très grand succès. La réussite de ce placement et la très forte demande illustrent l'intérêt des investisseurs pour la robustesse de notre modèle de développement, nos perspectives de croissance et notre solidité financière. »

À PROPOS DE KORIAN – MEDICA

Korian – Medica, 1ère entreprise européenne spécialiste du Bien Vieillir, créée en 2003, dispose d'une capacité d'accueil de plus de 57 500 résidents / patients en Europe (France, Allemagne, Italie et Belgique) et emploie près de 40 000 collaborateurs. Le Groupe gère 509 maisons de retraite (EHPAD) et 87 cliniques spécialisées, dispose d'une capacité d'accueil de plus de 2 400 personnes en résidences services et assure des soins à domicile auprès de 9 000 clients.

Pour plus d'information, merci de consulter le site Internet : www.groupe-korian.com

Korian – Medica est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris depuis novembre 2006 et fait partie des indices suivants : SBF 120, CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et MSCI Global Small Cap

Ticker Euronext : KORI - ISIN : FR0010386334 – Reuters : KORI.PA – Bloomberg : KORI.FP

CONTACTS INVESTISSEURS

Jean-Brieuc LE TINIER Directeur Financier jean-brieuc.letinier@groupe-korian.com T : +33 (0)1 55 37 53 17

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