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Capital/Financing Update • Oct 21, 2019

증권발행실적보고서 2.2 코리안리재보험 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 10월 21일
	&cr
회 사 명 :&cr	코리안리재보험 주식회사
대 표 이 사 :&cr	원 종 규
본 점 소 재 지 :	서울시 종로구 종로5길 68
	(전 화) 02-3702-6000
	(홈페이지) http://www.koreanre.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기획ㆍ재무담당집행임원 (성 명) 정광식
	(전 화) 02-3702-6006
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업보험 및 연금업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 230,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채230,000,000,0002049년 10월 21일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 2(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 10월 21일2019년 10월 21일2019년 10월 21일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)13,000,000130,000,000,00056.5-신영증권(주)5,000,00050,000,000,00021.7-하나금융투자(주)5,000,00050,000,000,00021.7-23,000,000230,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)13,000,00056.5--------신영증권(주)5,000,00021.7--------하나금융투자(주)5,000,00021.7--------기관투자자--3423,000,000230,000,000,000100.03423,000,000230,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	23,000,000	100.0	34	23,000,000	230,000,000,000	100.0	34	23,000,000	230,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권상장일&cr&cr2019년 10월 21일&cr&cr2. 증권 교부일&cr&cr"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2019년 10월 21일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr라. 투자설명서 공시&cr&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr서면문서 : 코리안리재보험(주) - 서울시 종로구 종로5길 68&cr NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60&cr 신영증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 16&cr 하나금융투자(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82&cr&cr마. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr&cr[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 10월 08일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2019년 10월 15일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2019년 10월 15일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

&cr[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 10월 21일	투자설명서	최초 제출

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 2(단위 : 원) 회차 :230,000,000,000230,000,000,000-230,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--230,000,000,000-230,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역]&cr&cr금번 당사가 발행하는 제2회 신종자본증권의 발행자금은 당사가 2014년 해외에서 발행한 신종자본증권 미화 2억불에 대한 차환자금으로 사용할 계획입니다. 차환자금의 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr[차환자금 세부 내역]

(단위 : 백만원)

사채명	발행일	만기일	이자율(%)	발행금액	비 고
KORREI 4 ½ 10/21/44 Corp	2014-10-21	2044-10-21	4.50%	214,140	주2)

주1) 외화현금 입금 해당 환율 적용.(2014년 10월 20일 T/T Sell 환율) &cr주2) 신종자본증권의 만기일은 2044년 10월 21일이나, 발행일로부터 5년이 경과된 2019년 10월 21일과 그 이후 매 5년마다 조기상환이 가능하다는 옵션이 부여되어 있으며, 본 채권 발행자금을 상기 차환 대상 신종자본증권의 첫 조기상환일인 2019년 10월 21일에 미화 2억불에 대한 차환자금으로 사용할 계획임