KOREAN AIR LINES CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Feb 28, 2024

증권발행실적보고서 2.8 (주)대한항공 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 02월 28일
회 사 명 :	주식회사 대한항공
대 표 이 사 :	우 기 홍
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 하늘길 260
	(전 화) 02-2656-7114
	(홈페이지) http://www.koreanair.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 자산운영팀장 (성 명) 김 현 모
	(전 화) 02-2656-7177

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업항공 운송업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 450,000,000,000 총 발행금액 :

106-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채150,000,000,0002026년 02월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

106-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채210,000,000,0002027년 02월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-한국신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

106-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채90,000,000,0002029년 02월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 106-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 02월 28일2024년 02월 28일2024년 02월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋증권(주)4,500,00045,000,000,00030.00-NH투자증권(주)4,000,00040,000,000,00026.67-신한투자증권(주)4,000,00040,000,000,00026.67-DB금융투자(주)2,500,00025,000,000,00016.67-15,000,000150,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋증권(주)4,500,00030.00--------NH투자증권(주)4,000,00026.67--------신한투자증권(주)4,000,00026.67--------DB금융투자(주)2,500,00016.67--------기관투자자--2515,000,000150,000,000,0001002515,000,000150,000,000,00010015,000,0002515,000,000150,000,000,0002515,000,000150,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

106-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 02월 28일2024년 02월 28일2024년 02월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권(주)5,500,00055,000,000,00026.19-키움증권(주)5,500,00055,000,000,00026.19-유진증권(주)2,500,00025,000,000,00011.90-교보증권(주)2,500,00025,000,000,00011.90-하이투자증권(주)2,500,00025,000,000,00011.90-아이비케이투자증권(주)2,500,00025,000,000,00011.90-21,000,000210,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권(주)5,500,00026.19--------키움증권(주)5,500,00026.19--------유진증권(주)2,500,00011.90--------교보증권(주)2,500,00011.90--------하이투자증권(주)2,500,00011.90--------아이비케이투자증권(주)2,500,00011.90--------기관투자자--2321,000,000210,000,000,000100.002321,000,000210,000,000,000100.0021,000,0002321,000,000210,000,000,0002321,000,000210,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

106-3(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 02월 28일2024년 02월 28일2024년 02월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

삼성증권(주)6,000,00060,000,000,00066.67-한국투자증권(주)3,000,00030,000,000,00033.33-9,000,00090,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

삼성증권(주)6,000,00066.67--------한국투자증권(주)3,000,00033.33--------기관투자자--119,000,00090,000,000,000100.00119,000,00090,000,000,000100.009,000,000119,000,00090,000,000,000119,000,00090,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 02월 28일나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)대한항공 - 서울특별시 강서구 하늘길 260
케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24
교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의도동 의사당대로 97
DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 66
아이비케이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11

마. 증권신고서 및 투자설명서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 16일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 02월 22일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측결과 반영 및 기재내용 정정
2024년 02월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 02월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 28일	투자설명서	최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 106-1(단위 : 원) 회차 :150,000,000,000150,000,000,000-150,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---150,000,000,000--150,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

106-2(단위 : 원) 회차 :210,000,000,000210,000,000,000-210,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---210,000,000,000--210,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

106-3(단위 : 원) 회차 :90,000,000,00090,000,000,000-90,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---90,000,000,000--90,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제106-1회, 제106-2회 및 제106-3회 무보증사채 발행자금 4,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.[회사채 차환자금 사용 내역]

(단위 : 원)

회차	전자등록총액	이자율(%)	발행일	만기일	비고
제93-3회	125,000,000,000	3.498%	2021-04-15	2024-04-15	공모
제94-2회	10,000,000,000	3.450%	2021-04-23	2024-04-23	사모
제99-1회	140,000,000,000	4.286%	2022-05-02	2024-05-02	공모

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

[채무상환자금 사용 내역]

사용내역	지급처	금액	원화환산금액(원)	지급예정일
항공기 리스료	EXPORT LEASING (2016-B) LLC 등	USD 115,768,034 EUR 26,944,954 JPY 823,719,253	200,354,251,053	2024.03.26 ~ 2024.05.28

주1) 상기 원화환산금액은 2024년 1월말 평가환율 (1,330.6원/USD, 1,443.1/EUR, 901.89/100JPY)을 적용하였습니다.
주2) 상기 원화환산금액은 지급 시기의 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.
주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.