KOREAN AIR LINES CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Apr 15, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)대한항공 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 04월 15일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 대한항공
대 표 이 사 :&cr	우 기 홍
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 하늘길 260
	(전 화) 02-2656-7114
	(홈페이지) http://www.koreanair.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무부문 부사장 (성 명) 하 은 용
	(전 화) 02-2656-3911
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업항공 운송업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 350,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 93-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채65,000,000,0002022년 10월 14일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBB+NICE신용평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 93-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채160,000,000,0002023년 04월 14일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBB+NICE신용평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 93-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채125,000,000,0002024년 04월 15일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBB+NICE신용평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 93-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 04월 15일2021년 04월 15일2021년 04월 15일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권(주)2,800,00028,000,000,00043.08-NH투자증권(주)100,0001,000,000,0001.54-신영증권(주)1,750,00017,500,000,00026.92-유안타증권(주)1,750,00017,500,000,00026.92-한국산업은행100,0001,000,000,0001.54-6,500,00065,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권(주)2,800,00043.08--------NH투자증권(주)100,0001.54--------신영증권(주)1,750,00026.92--------유안타증권(주)1,750,00026.92--------한국산업은행100,0001.54--------기관투자자--136,500,00065,000,000,000100.00136,500,00065,000,000,000100.006,500,000136,500,00065,000,000,000136,500,00065,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 93-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 04월 15일2021년 04월 15일2021년 04월 15일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

키움증권(주)4,400,00044,000,000,00027.50-KB증권(주)2,400,00024,000,000,00015.00-NH투자증권(주)4,800,00048,000,000,00030.00-DB금융투자(주)1,000,00010,000,000,0006.25-한국산업은행3,400,00034,000,000,00021.25-16,000,000160,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

키움증권(주)4,400,00027.50--------KB증권(주)2,400,00015.00--------NH투자증권(주)4,800,00030.00--------DB금융투자(주)1,000,0006.25--------한국산업은행3,400,00021.25--------기관투자자--2916,000,000160,000,000,000100.002916,000,000160,000,000,000100.0016,000,0002916,000,000160,000,000,0002916,000,000160,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 93-3(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 04월 15일2021년 04월 15일2021년 04월 15일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

키움증권(주)500,0005,000,000,0004.00-KB증권(주)2,500,00025,000,000,00020.00-DB금융투자(주)2,500,00025,000,000,00020.00-하이투자증권(주)3,500,00035,000,000,00028.00-유진투자증권(주)1,750,00017,500,000,00014.00-교보증권(주)1,750,00017,500,000,00014.00-12,500,000125,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

키움증권(주)500,0004.00--------KB증권(주)2,500,00020.00--------DB금융투자(주)2,500,00020.00--------하이투자증권(주)3,500,00028.00--------유진투자증권(주)1,750,00014.00--------교보증권(주)1,750,00014.00--------기관투자자--2912,500,000125,000,000,000100.0002912,500,000125,000,000,000100.00012,500,0002912,500,000125,000,000,0002912,500,000125,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2021년 04월 15일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)대한항공 - 서울특별시 강서구 하늘길 260&cr DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 &cr 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 &cr NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61&cr 한국산업은행 → 서울특별시 영등포구 은행로 14&cr 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97&cr 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16&cr 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24&cr 유안타증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 76&cr&cr마. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 04월 05일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 04월 09일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2021년 04월 09일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른&cr발행조건 결정
2021년 04월 14일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른&cr발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 04월 15일	투자설명서	최초제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 93-1(단위 : 원) 회차 :65,000,000,00065,000,000,000-65,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--5,000,000,00060,000,000,000--65,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 93-2(단위 : 원) 회차 :160,000,000,000160,000,000,000-160,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--70,000,000,00090,000,000,000--160,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 93-3(단위 : 원) 회차 :125,000,000,000125,000,000,000-125,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--65,000,000,00060,000,000,000--125,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역]&cr &cr 금번 당사가 발행하는 제93-1회, 제93-2회 및 제93-3회 무보증사채 발행자금 3,500 억원은 채무상환자금 및 운영자금 으로 사용될 예정입니다. &cr &cr [채무상환자금 사용 내역]

	(단위: 원)

사용내역	지급처	금액	원화환산금액	지급예정일
항공기 임차료	peregrine aviation delta limited등	$201,113,075	227,116,995,598	2021.04.16 ~ &cr2021.12.31

주1) 상기 원화환산금액은 2021년 04월 02일 환율(1,129.30원/USD)을 적용하였습니다.

주2) 상기 원화환산금액은 지급 시기의 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

[운영자금 사용 내역]

	(단위: 원)

사용내역	지급처	금액	원화환산금액	지급예정일
항공유 구매	PETRON &crCORPORATION. 등	$125,000,000	141,162,500,000	2021.04.16 ~&cr 2021.06.04

주1) 상기 원화환산금액은 2021년 04월 02일 환율(1,129.30원/USD)을 적용하였습니다.

주2) 상기 원화환산금액은 지급 시기의 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.