KOREAN AIR LINES CO.,LTD

Registration Form • Oct 22, 2024

증권신고서(채무증권) 4.2 (주)대한항공 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 10월 22일
회 사 명 :	주식회사 대한항공
대 표 이 사 :	우 기 홍
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 하늘길 260
	(전 화) 02-2656-7114
	(홈페이지) http://www.koreanair.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 자산운영팀장 (성 명) 김 현 모
	(전 화) 02-2656-7177

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 10월 11일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 10월 11일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 10월 17일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 10월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)대한항공 제108-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(주)대한항공 제108-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제108-1회 금 일천억원 (\100,000,000,000)제108-2회 금 오백억원 (\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 '굵은 초록색'으로 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[제108-1회]이자율 : -발행수익률 : - 주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제108-2회]이자율 : -발행수익률 : - 주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제108-1회]이자율 : 3.703%발행수익률 : 3.703 % (문구 삭제)[제108-2회]이자율 : 4.135%발행수익률 : 4.135% (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	[제108-1회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제108-2회]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제108-1회]발행수익률(%) : 3.703연리이자율(%) : 3.703 (문구 삭제)[제108-2회]발행수익률(%) : 4.135연리이자율(%) : 4.135 (문구 삭제)
II. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 가. 일반적인 사항	[이자율]제108-1회 무보증사채 : 주1)제108-2회 무보증사채 : 주2) 주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.24%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[이자율]제108-1회 무보증사채 : 3.703% 제108-2회 무보증사채 : 4.135% (문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.