KOREAN AIR LINES CO.,LTD

Registration Form • Jan 25, 2022

증권신고서(채무증권) 3.5 (주)대한항공 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2022년 01월 25일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 대한항공
대 표 이 사 :&cr	우 기 홍
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 하늘길 260
	(전 화) 02-2656-7114
	(홈페이지) http://www.koreanair.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 자산운영팀장 (성 명) 김 현 모
	(전 화) 02-2656-7177

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 14일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 01월 14일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2022년 01월 20일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정
2022년 01월 20일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2022년 01월 25일	[발행금리확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)대한항공 제98-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr(주)대한항공 제98-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr(주)대한항공 제98-3회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 :

제98-1회 금 삼백육십억원 (\36,000,000,000)&cr 제98-2회 금 일천이백팔십억원 (\128,000,000,000)&cr 제98-3회 금 일천삼백육십억원 (\136,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 발행금리 확정에 따른 정정

&cr5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[제98-1회]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr&cr [제98-2회]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 한다. &cr&cr[제98-3회]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 한다.	[제98-1회]&cr이자율 : 3.161&cr발행수익률 : 3.161&cr&cr(문구 삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[제98-2회]&cr이자율 : 3.734&cr발행수익률 : 3.734&cr&cr(문구 삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[제98-3회]&cr이자율 : 4.025&cr발행수익률 : 4.025&cr&cr(문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	[제98-1회]&cr발행수익률(%) : -&cr연리이자율(%) : -&cr&cr 주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr&cr [제98-2회]&cr발행수익률(%) : -&cr연리이자율(%) : -&cr&cr 주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 한다. &cr&cr[제98-3회]&cr발행수익률(%) : -&cr연리이자율(%) : -&cr&cr 주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 한다.	[제98-1회]&cr발행수익률(%) : 3.161&cr연리수익율(%) : 3.161&cr&cr(문구 삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[제98-2회]&cr발행수익률(%) : 3.734&cr연리수익율(%) : 3.734&cr &cr(문구 삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[제98-3회]&cr발행수익률(%) : 4.025&cr연리수익율(%) : 4.025 &cr &cr(문구 삭제)
II. 증권의 주요 권리내용&cr1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr가. 일반적인 사항	[이자율]&cr제98-1회 무보증사채 : 주1)&cr제98-2회 무보증사채 : 주2)&cr제98-3회 무보증사채 : 주3)&cr&cr 주1) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. &cr 주2) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 한다. &cr 주3) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 한다.	[이자율]&cr제98-1회 무보증사채 : 3.161%&cr제98-2회 무보증사채 : 3.734% &cr제98-3회 무보증사채 : 4.025% &cr&cr(문구 삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 14일 및 2022년 01월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr