KOREAN AIR LINES CO.,LTD

Prospectus • Jan 24, 2025

증권신고서(채무증권) 4.2 (주)대한항공 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2025년 01월 24일
회 사 명 :	주식회사 대한항공
대 표 이 사 :	우 기 홍
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 하늘길 260
	(전 화) 02-2656-7114
	(홈페이지) http://www.koreanair.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 자산운영팀장 (성 명) 김 현 모
	(전 화) 02-2656-7177

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 01월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 01월 15일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 01월 21일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정
2025년 01월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 01월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)대한항공 제110-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채 (주)대한항공 제110-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제110-1회 금 이천팔백칠십억원 (\287,000,000,000) 제110-2회 금 육백삼십억원 (\63,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 '굵은 초록색' 으로 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 110-1]이자율 : -발행수익률 : - 주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. [회차 : 110-2] 이자율 : -발행수익률 : - 주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.	[회차 : 110-1]이자율 : 3.494% 발행수익률 : 3.494% (문구 삭제) [회차 : 110-2]이자율 : 3.975% 발행수익률 : 3.975% (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	[회 차 : 110 -1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. [회 차 : 110 -2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.	[회 차 : 110 -1]발행수익률(%) : 3.494 연리이자율(%) : 3.494 (문구 삭제) [회 차 : 110 -2]발행수익률(%) : 3.975 연리이자율(%) : 3.975 (문구 삭제)
II. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 가. 일반적인 사항	[이자율]제110-1회 무보증사채 : 주1)제110-2회 무보증사채 : 주2) 주1) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. 주2) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.	[이자율]제110-1회 무보증사채 : 3.494% 제110-2회 무보증사채 : 3.975% (문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 01월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.