Prospectus • Jan 20, 2022
Prospectus
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증권신고서(채무증권) 3.5 (주)대한항공 증권발행조건확정
| &cr | |
| 금융위원회 귀중 | 2022년 01월 20일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 주식회사 대한항공 |
| 대 표 이 사 :&cr | 우 기 홍 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강서구 하늘길 260 |
| (전 화) 02-2656-7114 | |
| (홈페이지) http://www.koreanair.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 자산운영팀장 (성 명) 김 현 모 |
| (전 화) 02-2656-7177 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 14일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2022년 01월 14일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2022년 01월 20일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정 |
| 2022년 01월 20일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)대한항공 제98-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr(주)대한항공 제98-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr(주)대한항공 제98-3회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr
3. 모집 또는 매출금액 :
제98-1회 금 삼백육십억원 (\36,000,000,000)&cr 제98-2회 금 일천이백팔십억원 (\128,000,000,000)&cr 제98-3회 금 일천삼백육십억원 (\136,000,000,000)&cr
4. 정정사유 : 수요예측결과 반영 및 기재내용 정정
&cr5. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 공시서식 변경에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. | |||
| 표지 | 수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 | 모집 또는 매출총액: &cr200,000,000,000원 | 모집 또는 매출총액: &cr 300,000,000,000원 |
| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | |||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요 | 수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법 | 수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 | - | (주3) 추가기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항 | 수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용&cr1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr가. 일반적인 사항 | 수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr2. 사채관리계약에 관한 사항&cr가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 | 수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용 목적 | 수요예측 결과에&cr따른 발행조건 확정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항&cr7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항&cr7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 | 공시서식 변경에 따른 추가 기재 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항&cr7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항&cr7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 | 공시서식 변경에 따른 추가 기재 | (주9) 정정 전 | (주9) 정정 후 |
&cr(주1) 정정 전&cr
| 회차 : | 98-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2023년 07월 26일 |
| 원리금&cr지급대행기관 | (주)하나은행&cr여의도금융센터지점 | (사채)관리회사 | 신한금융투자(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) | BBB+ / BBB+&cr(한국신용평가(주), 한국기업평가(주)) |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 유진증권 | - | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 01월 26일 | 2022년 01월 26일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 141,770,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr발행규모 | 사용&cr지역 | 사용&cr국가 | 원화 교환&cr예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 한국투자증권(주), 키움증권(주), DB금융투자(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. &cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일 이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일 임.&cr ▶ 본 사채의 사채관리회사는 신한금융투자(주)임. |
주1) 본사채는 2022년 01월 18일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2022년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 회차 : | 98-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 | 100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 01월 26일 |
| 원리금&cr지급대행기관 | (주)하나은행&cr여의도금융센터지점 | (사채)관리회사 | 신한금융투자(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) | BBB+ / BBB+&cr(한국신용평가(주), 한국기업평가(주)) |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | - | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | DB금융투자 | - | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | - | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | - | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | - | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권 | - | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 01월 26일 | 2022년 01월 26일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 채무상환자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 374,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr발행규모 | 사용&cr지역 | 사용&cr국가 | 원화 교환&cr예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 한국투자증권(주), 키움증권(주), DB금융투자(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. &cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일 이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일 임.&cr ▶ 본 사채의 사채관리회사는 신한금융투자(주)임. |
주1) 본사채는 2022년 01월 18일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2022년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 회차 : | 98-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 | 70,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 01월 24일 |
| 원리금&cr지급대행기관 | (주)하나은행&cr여의도금융센터지점 | (사채)관리회사 | 신한금융투자(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) | BBB+ / BBB+&cr(한국신용평가(주), 한국기업평가(주)) |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | DB금융투자 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | - | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 아이비케이투자증권 | - | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권 | - | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 01월 26일 | 2022년 01월 26일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 채무상환자금 | 70,000,000,000 |
| 발행제비용 | 282,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr발행규모 | 사용&cr지역 | 사용&cr국가 | 원화 교환&cr예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 한국투자증권(주), 키움증권(주), DB금융투자(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. &cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일 이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일 임.&cr ▶ 본 사채의 사채관리회사는 신한금융투자(주)임. |
주1) 본사채는 2022년 01월 18일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2022년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr(주1) 정정 후 &cr
| 회차 : | 98-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 | 36,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 36,000,000,000 |
| 발행가액 | 36,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2023년 07월 26일 |
| 원리금&cr지급대행기관 | (주)하나은행&cr여의도금융센터지점 | (사채)관리회사 | 신한금융투자(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) | BBB+ / BBB+&cr(한국신용평가(주), 한국기업평가(주)) | 비고 | - |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | - | 600,000 | 6,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | - | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 유진증권 | - | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 01월 26일 | 2022년 01월 26일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 채무상환자금 | 36,000,000,000 |
| 발행제비용 | 161,630,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr발행규모 | 사용&cr지역 | 사용&cr국가 | 원화 교환&cr예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 한국투자증권(주), 키움증권(주), DB금융투자(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. &cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일 이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일 임.&cr ▶ 본 사채의 사채관리회사는 신한금융투자(주)임. |
주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.
| 회차 : | 98-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 | 128,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 128,000,000,000 |
| 발행가액 | 128,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2024년 01월 26일 |
| 원리금&cr지급대행기관 | (주)하나은행&cr여의도금융센터지점 | (사채)관리회사 | 신한금융투자(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) | BBB+ / BBB+&cr(한국신용평가(주), 한국기업평가(주)) | 비고 | - |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | - | 1,900,000 | 19,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | DB금융투자 | - | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | - | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | - | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | - | 3,400,000 | 34,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | - | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권 | - | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 01월 26일 | 2022년 01월 26일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 채무상환자금 | 128,000,000,000 |
| 발행제비용 | 466,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr발행규모 | 사용&cr지역 | 사용&cr국가 | 원화 교환&cr예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 한국투자증권(주), 키움증권(주), DB금융투자(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. &cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일 이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일 임.&cr ▶ 본 사채의 사채관리회사는 신한금융투자(주)임. |
주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 한다.
| 회차 : | 98-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 | 136,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 136,000,000,000 |
| 발행가액 | 136,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 01월 24일 |
| 원리금&cr지급대행기관 | (주)하나은행&cr여의도금융센터지점 | (사채)관리회사 | 신한금융투자(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) | BBB+ / BBB+&cr(한국신용평가(주), 한국기업평가(주)) | 비고 | - |
| 인수인 | 증권의&cr종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | - | 1,600,000 | 16,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | DB금융투자 | - | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | - | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 아이비케이투자증권 | - | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권 | - | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 01월 26일 | 2022년 01월 26일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 채무상환자금 | 136,000,000,000 |
| 발행제비용 | 506,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr발행규모 | 사용&cr지역 | 사용&cr국가 | 원화 교환&cr예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr관계 | 매출전&cr보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 한국투자증권(주), 키움증권(주), DB금융투자(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. &cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일 이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일 임.&cr ▶ 본 사채의 사채관리회사는 신한금융투자(주)임. |
주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 한다.
&cr(주2) 정정 전&cr
| [회 차 : | 98-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 30,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2022년 04월 26일, 2022년 07월 26일, 2022년 10월 26일, 2023년 01월 26일, 2023년 04월 26일, 2023년 07월 26일. |
|
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2022년 01월 14일 / 2022년 01월 13일 | |
| 평가결과등급 | BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적) | |
| 주관회사의&cr분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 키움증권(주), DB금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 | 2022년 01월 14일 | |
| 상환방법&cr및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2023년 07월 26일 에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2023년 07월 26일 | |
| 납 입 기 일 | 2022년 01월 26일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 여의도금융센터지점 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 한국투자증권(주), 키움증권(주), DB금융투자(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. &cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일 이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일 임.&cr ▶ 본 사채의 사채관리회사는 신한금융투자(주)임. |
주1) 본사채는 2022년 01월 18일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2022년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| [회 차 : | 98-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 100,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2022년 04월 26일, 2022년 07월 26일, 2022년 10월 26일, 2023년 01월 26일, 2023년 04월 26일, 2023년 07월 26일, 2023년 10월 26일, 2024년 01월 26일. |
|
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2022년 01월 14일 / 2022년 01월 13일 | |
| 평가결과등급 | BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적) | |
| 주관회사의&cr분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 키움증권(주), DB금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 | 2022년 01월 14일 | |
| 상환방법&cr및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2024년 01월 26일 에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2024년 01월 26일 | |
| 납 입 기 일 | 2022년 01월 26일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 여의도금융센터지점 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 한국투자증권(주), 키움증권(주), DB금융투자(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. &cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일 이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일 임.&cr ▶ 본 사채의 사채관리회사는 신한금융투자(주)임. |
주1) 본사채는 2022년 01월 18일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2022년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| [회 차 : | 98-3] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 70,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 70,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후 이를 365로 나눈 금액으로 하되, 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. "본 사채"의 이자지급기일은 다음과 같다.&cr&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2022년 04월 26일, 2022년 07월 26일, 2022년 10월 26일, 2023년 01월 26일, 2023년 04월 26일, 2023년 07월 26일, 2023년 10월 26일, 2024년 01월 26일,&cr2024년 04월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 01월 24일. |
|
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2022년 01월 14일 / 2022년 01월 13일 | |
| 평가결과등급 | BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적) | |
| 주관회사의&cr분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 키움증권(주), DB금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 | 2022년 01월 14일 | |
| 상환방법&cr및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2025년 01월 24일 에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2025년 01월 24일 | |
| 납 입 기 일 | 2022년 01월 26일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 여의도금융센터지점 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 한국투자증권(주), 키움증권(주), DB금융투자(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. &cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일 이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일 임.&cr ▶ 본 사채의 사채관리회사는 신한금융투자(주)임. |
주1) 본사채는 2022년 01월 18일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2022년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
(주2) 정정 후 &cr
| [회 차 : | 98-1] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 36,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 36,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2022년 04월 26일, 2022년 07월 26일, 2022년 10월 26일, 2023년 01월 26일, 2023년 04월 26일, 2023년 07월 26일. |
|
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2022년 01월 14일 / 2022년 01월 13일 | |
| 평가결과등급 | BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적) | |
| 주관회사의&cr분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 키움증권(주), DB금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 | 2022년 01월 14일 | |
| 상환방법&cr및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2023년 07월 26일 에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2023년 07월 26일 | |
| 납 입 기 일 | 2022년 01월 26일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 여의도금융센터지점 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 한국투자증권(주), 키움증권(주), DB금융투자(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. &cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일 이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일 임.&cr ▶ 본 사채의 사채관리회사는 신한금융투자(주)임. |
주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.
| [회 차 : | 98-2] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 128,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 128,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2022년 04월 26일, 2022년 07월 26일, 2022년 10월 26일, 2023년 01월 26일, 2023년 04월 26일, 2023년 07월 26일, 2023년 10월 26일, 2024년 01월 26일. |
|
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2022년 01월 14일 / 2022년 01월 13일 | |
| 평가결과등급 | BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적) | |
| 주관회사의&cr분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 키움증권(주), DB금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 | 2022년 01월 14일 | |
| 상환방법&cr및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2024년 01월 26일 에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2024년 01월 26일 | |
| 납 입 기 일 | 2022년 01월 26일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 여의도금융센터지점 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 한국투자증권(주), 키움증권(주), DB금융투자(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. &cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일 이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일 임.&cr ▶ 본 사채의 사채관리회사는 신한금융투자(주)임. |
주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 한다.
| [회 차 : | 98-3] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 136,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 136,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 &cr방법&cr및 기한 | 이자지급 방법 | "본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후 이를 365로 나눈 금액으로 하되, 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. "본 사채"의 이자지급기일은 다음과 같다.&cr&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2022년 04월 26일, 2022년 07월 26일, 2022년 10월 26일, 2023년 01월 26일, 2023년 04월 26일, 2023년 07월 26일, 2023년 10월 26일, 2024년 01월 26일,&cr2024년 04월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 10월 26일, 2025년 01월 24일. |
|
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 | 2022년 01월 14일 / 2022년 01월 13일 | |
| 평가결과등급 | BBB+ (안정적) / BBB+ (안정적) | |
| 주관회사의&cr분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 키움증권(주), DB금융투자(주), NH투자증권(주), KB증권(주) |
| 분석일자 | 2022년 01월 14일 | |
| 상환방법&cr및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2025년 01월 24일 에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr&cr(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2025년 01월 24일 | |
| 납 입 기 일 | 2022년 01월 26일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 여의도금융센터지점 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 12월 31일 한국투자증권(주), 키움증권(주), DB금융투자(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. &cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 01월 21일 이며, 상장예정일은 2022년 01월 26일 임.&cr ▶ 본 사채의 사채관리회사는 신한금융투자(주)임. |
주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 한다.
&cr(주3) 추가기재&cr&cr 다. 수요예측 결과&cr&cr (1) 수요예측 참여 내역&cr
| [회 차 : 제98-1회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) |
투자매매&cr중개업자 | 연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* |
거래실적 무 |
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 5 | 19 | - | - | - | - | 24 |
| 수량 | 200 | 380 | - | - | - | - | 580 |
| 경쟁율 | 0.67 | 1.27 | - | - | - | - | 1.93 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제 98-2회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) |
투자매매&cr중개업자 | 연기금, 운용사(고유), &cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* |
거래실적 무 |
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 4 | 29 | 3 | - | - | - | 36 |
| 수량 | 160 | 1,050 | 150 | - | - | - | 1,360 |
| 경쟁율 | 0.16 | 1.05 | 0.15 | - | - | - | 1.36 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제98-3회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) |
투자매매&cr중개업자 | 연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* |
거래실적 무 |
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 7 | 30 | - | - | - | - | 37 |
| 수량 | 250 | 1,340 | - | - | - | - | 1,590 |
| 경쟁율 | 0.36 | 1.91 | - | - | - | - | 2.27 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr (2) 수요예측 신청가격 분포&cr
| [회 차 : 제98-1회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효&cr수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사&cr(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -35 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 17.2% | 100 | 17.2% | 포함 |
| -34 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 3.4% | 120 | 20.7% | 포함 |
| -33 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.7% | 130 | 22.4% | 포함 |
| -32 | - | - | 2 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 80 | 13.8% | 210 | 36.2% | 포함 |
| -31 | - | - | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 3.4% | 230 | 39.7% | 포함 |
| -29 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.7% | 240 | 41.4% | 포함 |
| -27 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.7% | 250 | 43.1% | 포함 |
| -25 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.7% | 260 | 44.8% | 포함 |
| -23 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.7% | 270 | 46.6% | 포함 |
| -21 | - | - | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 3.4% | 290 | 50.0% | 포함 |
| -19 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.7% | 300 | 51.7% | 포함 |
| -17 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.7% | 310 | 53.4% | 포함 |
| -15 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1.7% | 320 | 55.2% | 포함 |
| -10 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 8.6% | 370 | 63.8% | 포함 |
| -2 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 3.4% | 390 | 67.2% | 포함 |
| 0 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 5.2% | 420 | 72.4% | 포함 |
| 9 | - | - | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 60 | 10.3% | 480 | 82.8% | 포함 |
| 10 | 1 | 20 | 2 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 100 | 17.2% | 580 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | 5 | 200 | 19 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 580 | 100.0% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제98-2회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효&cr수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사&cr(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -90 | - | - | 1 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 70 | 5.1% | 70 | 5.1% | 포함 |
| -69 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 3.7% | 120 | 8.8% | 포함 |
| -60 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.4% | 220 | 16.2% | 포함 |
| -59 | - | - | 3 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 110 | 8.1% | 330 | 24.3% | 포함 |
| -58 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.5% | 350 | 25.7% | 포함 | ||
| -54 | 1 | 50 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 7.4% | 450 | 33.1% | 포함 |
| -50 | - | - | 1 | 30 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 4.4% | 510 | 37.5% | 포함 |
| -49 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 3.7% | 560 | 41.2% | 포함 |
| -45 | - | - | 1 | 10 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 | 2.2% | 590 | 43.4% | 포함 |
| -44 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 3.7% | 640 | 47.1% | 포함 |
| -41 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 3.7% | 690 | 50.7% | 포함 |
| -40 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.5% | 710 | 52.2% | 포함 |
| -39 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 3.7% | 760 | 55.9% | 포함 |
| -35 | - | - | 2 | 40 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 140 | 10.3% | 900 | 66.2% | 포함 |
| -34 | - | - | 2 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 4.4% | 960 | 70.6% | 포함 |
| -33 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 2.2% | 990 | 72.8% | 포함 |
| -32 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 2.2% | 1,020 | 75.0% | 포함 |
| -31 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 2.2% | 1,050 | 77.2% | 포함 |
| -30 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 2.2% | 1,080 | 79.4% | 포함 |
| -29 | 3 | 80 | 3 | 80 | 5.9% | 1,160 | 85.3% | 포함 | ||||||||||
| -28 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 2.2% | 1,190 | 87.5% | 포함 |
| -24 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 2.2% | 1,220 | 89.7% | 포함 |
| -21 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 2.2% | 1,250 | 91.9% | 포함 |
| -19 | - | - | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 2.2% | 1,280 | 94.1% | 포함 |
| -14 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 30 | 2.2% | 1,310 | 96.3% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 3.7% | 1,360 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | 4 | 160 | 29 | 1,050 | 3 | 150 | - | - | - | - | - | - | 36 | 1,360 | 100.0% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제98-3회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효&cr수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사&cr(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -100 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.3% | 20 | 1.3% | 포함 |
| -99 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 3.1% | 70 | 4.4% | 포함 |
| -93 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.3% | 90 | 5.7% | 포함 |
| -91 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.6% | 100 | 6.3% | 포함 |
| -85 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.3% | 120 | 7.5% | 포함 |
| -77 | - | - | 2 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 210 | 13.2% | 330 | 20.8% | 포함 |
| -76 | 2 | 70 | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 220 | 13.8% | 550 | 34.6% | 포함 |
| -72 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.3% | 570 | 35.8% | 포함 |
| -67 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 3.1% | 620 | 39.0% | 포함 |
| -66 | - | - | 3 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 150 | 9.4% | 770 | 48.4% | 포함 |
| -64 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 6.3% | 870 | 54.7% | 포함 |
| -60 | - | - | 3 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 160 | 10.1% | 1,030 | 64.8% | 포함 |
| -58 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.6% | 1,040 | 65.4% | 포함 |
| -57 | 1 | 20 | 2 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 150 | 9.4% | 1,190 | 74.8% | 포함 |
| -56 | - | - | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 60 | 3.8% | 1,250 | 78.6% | 포함 |
| -50 | - | - | 2 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 3.8% | 1,310 | 82.4% | 포함 |
| -47 | 1 | 30 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 50 | 3.1% | 1,360 | 85.5% | 포함 |
| -46 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.3% | 1,380 | 86.8% | 포함 |
| -45 | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 60 | 3.8% | 1,440 | 90.6% | 포함 |
| -40 | 1 | 60 | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 110 | 6.9% | 1,550 | 97.5% | 포함 |
| -37 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.6% | 1,560 | 98.1% | 포함 |
| -36 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.6% | 1,570 | 98.7% | 포함 |
| -26 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.6% | 1,580 | 99.4% | 포함 |
| -20 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.6% | 1,590 | 100.0% | 포함 |
| 합계 | 7 | 250 | 30 | 1,340 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 1,590 | 100.0% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr (3) 수요예측 상세분포 현황&cr
| [회 차 : 제98-1회] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | (주)대한항공 1.5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -35 | -34 | -33 | -32 | -31 | -29 | -27 | -25 | -23 | -21 | -19 | -17 | -15 | -10 | -2 | 0 | 9 | 10 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기관투자자1 | 80 | |||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 20 | |||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 20 | |||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 10 | |||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 50 | |||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 30 | |||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 10 | |||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 10 | |||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 10 | |||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 10 | |||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 10 | |||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 10 | |||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 10 | |||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 10 | |||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 10 | |||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 10 | |||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 10 | |||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 50 | |||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 20 | |||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 30 | |||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 60 | |||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 50 | |||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 30 | |||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 20 | |||||||||||||||||
| 합계 | 100 | 20 | 10 | 80 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 50 | 20 | 30 | 60 | 100 |
| 누적합계 | 100 | 120 | 130 | 210 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 290 | 300 | 310 | 320 | 370 | 390 | 420 | 480 | 580 |
| [회 차 : 제98-2회] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -90 | -69 | -60 | -59 | -58 | -54 | -50 | -49 | -45 | -44 | -41 | -40 | -39 | -35 | -34 | -33 | -32 | -31 | -30 | -29 | -28 | -24 | -21 | -19 | -14 | 0 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기관투자자1 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자33 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자34 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자35 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 기관투자자36 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 합계 | 70 | 50 | 100 | 110 | 20 | 100 | 60 | 50 | 30 | 50 | 50 | 20 | 50 | 140 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| 누적합계 | 70 | 120 | 220 | 330 | 350 | 450 | 510 | 560 | 590 | 640 | 690 | 710 | 760 | 900 | 960 | 990 | 1,020 | 1,050 | 1,080 | 1,160 | 1,190 | 1,220 | 1,250 | 1,280 | 1,310 | 1,360 |
| [회 차 : 제98-3회] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -100 | -99 | -93 | -91 | -85 | -77 | -76 | -72 | -67 | -66 | -64 | -60 | -58 | -57 | -56 | -50 | -47 | -46 | -45 | -40 | -37 | -36 | -26 | -20 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기관투자자1 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자33 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자34 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자35 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자36 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 기관투자자37 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 합계 | 20 | 50 | 20 | 10 | 20 | 210 | 220 | 20 | 50 | 150 | 100 | 160 | 10 | 150 | 60 | 60 | 50 | 20 | 60 | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 누적합계 | 20 | 70 | 90 | 100 | 120 | 330 | 550 | 570 | 620 | 770 | 870 | 1,030 | 1,040 | 1,190 | 1,250 | 1,310 | 1,360 | 1,380 | 1,440 | 1,550 | 1,560 | 1,570 | 1,580 | 1,590 |
&cr라. 유효수요의 범위, 산정근거&cr
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황]&cr&cr제98-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 580억원&cr- 총 참여신청범위: -35bp ~ 10bp&cr- 총 참여신청건수: 24건&cr- 유효수요 내 참여신청금액 : 580억원&cr- 유효수요 내 참여신청건수 : 24건&cr&cr제98-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,360억원&cr- 총 참여신청범위: -90bp ~ 0bp&cr- 총 참여신청건수: 36건&cr- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,360억원&cr- 유효수요 내 참여신청건수 : 36건&cr &cr제98-3회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,590억원&cr- 총 참여신청범위: -100bp ~ -20bp&cr- 총 참여신청건수: 37건&cr- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,590억원&cr- 유효수요 내 참여신청건수 : 37건&cr&cr'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr[제98-1회]&cr"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr [제98-2회]&cr"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr&cr[제98-3회]&cr"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 한다. |
&cr(주4) 정정 전&cr
가. 사채의 인수&cr
| [회차 : 제98-1회] | (단위 : 원) |
| 구분 | 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로56 | 5,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 15,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| [회차 : 제98-2회] | (단위 : 원) |
| 구분 | 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 15,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | DB금융투자 | 00115694 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 | 15,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로50 | 15,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 00296290 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 | 15,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 15,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로56 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권 | 00117601 | 서울특별시 중구 을지로76 | 15,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| [회차 : 제98-3회] | (단위 : 원) |
| 구분 | 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | DB금융투자 | 00115694 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로50 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 00296290 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 | 10,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 아이비케이투자증권 | 00684918 | 서울시 영등포구 국제금융로6길11 | 15,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권 | 00113359 | 서울특별시 영등포구 의사당대로97 | 15,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| [회차 : 제98-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 신한금융투자(주) | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 30,000,000,000 | 1,000,000 | - |
| [회차 : 제98-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 신한금융투자(주) | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 100,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| [회차 : 제98-3회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 신한금융투자(주) | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 70,000,000,000 | 2,000,000 | - |
(후략)&cr&cr(주4) 정정 후&cr
가. 사채의 인수
| [회차 : 제98-1회] | (단위 : 원) |
| 구분 | 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 6,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로56 | 5,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 유진투자증권(주) | 00131054 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 | 25,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| [회차 : 제98-2회] | (단위 : 원) |
| 구분 | 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 19,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | DB금융투자 | 00115694 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 | 15,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로50 | 15,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 00296290 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 | 15,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 34,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 한화투자증권 | 00148610 | 서울특별시 영등포구 여의대로56 | 15,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 유안타증권 | 00117601 | 서울특별시 중구 을지로76 | 15,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| [회차 : 제98-3회] | (단위 : 원) |
| 구분 | 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표 | NH투자증권 | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 108 | 16,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | DB금융투자 | 00115694 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 | 25,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 00164876 | 서울시 영등포구 여의나루로50 | 20,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 키움증권 | 00296290 | 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 | 25,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 아이비케이투자증권 | 00684918 | 서울시 영등포구 국제금융로6길11 | 25,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 교보증권 | 00113359 | 서울특별시 영등포구 의사당대로97 | 25,000,000,000 | 0.20% | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| [회차 : 제98-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 신한금융투자(주) | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 36,000,000,000 | 1,000,000 | - |
| [회차 : 제98-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 신한금융투자(주) | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 128,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| [회차 : 제98-3회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 신한금융투자(주) | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 136,000,000,000 | 2,000,000 | - |
&cr(후략)&cr&cr(주5) 정정 전&cr
가. 일반적인 사항&cr
(단위 : 원)
| 회 차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제98-1회 무보증사채 | 30,000,000,000 | 주3) | 2023년 07월 26일 | - |
| 제98-2회 무보증사채 | 100,000,000,000 | 주4) | 2024년 01월 26일 | - |
| 제98-3회 무보증사채 | 70,000,000,000 | 주5) | 2025년 01월 24일 | - |
| 합 계 | 200,000,000,000 | - | - | - |
| 주1) 본사채는 2022년 01월 18일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2022년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2022년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.00%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2022년 01월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr(후략)&cr&cr(주5) 정정 후&cr
가. 일반적인 사항&cr
(단위 : 원)
| 회 차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제98-1회 무보증사채 | 36,000,000,000 | 주1) | 2023년 07월 26일 | - |
| 제98-2회 무보증사채 | 128,000,000,000 | 주2) | 2024년 01월 26일 | - |
| 제98-3회 무보증사채 | 136,000,000,000 | 주3) | 2025년 01월 24일 | - |
| 합 계 | 300,000,000,000 | - | - | - |
| 주1) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 1.5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| 주2) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| 주3) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.47%p.를 가산한 이자율로 한다. |
&cr(후략)&cr&cr(주6) 정정 전&cr
당사는 본 사채의 발행과 관 련하여 신한금융투자(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담 보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
| [회차 : 제98-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 신한금융투자(주) | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 30,000,000,000 | 1,000,000 | - |
| [회차 : 제98-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 신한금융투자(주) | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 100,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| [회차 : 제98-3회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 신한금융투자(주) | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 70,000,000,000 | 2,000,000 | - |
&cr(후략)&cr&cr(주6) 정정 후&cr
당사는 본 사채의 발행과 관 련하여 신한금융투자(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담 보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
| [회차 : 제98-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 신한금융투자(주) | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 36,000,000,000 | 1,000,000 | - |
| [회차 : 제98-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 신한금융투자(주) | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 128,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| [회차 : 제98-3회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| 신한금융투자(주) | 00138321 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 136,000,000,000 | 2,000,000 | - |
&cr(후략)&cr&cr(주7) 정정 전&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr가. 자금조달금액&cr
| [제98-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 141,770,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 29,858,230,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 |
| 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다 |
| [제98-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 374,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 99,625,780,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 |
| 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다 |
| [제98-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 70,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 282,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 69,717,780,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 |
| 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다 |
나. 발행제비용의 내역
| [제98-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 18,000,000 | 발행금액 금 300억원 x 0.06% | |
| 인수수수료 | 60,000,000 | 전자등록총액 금 30 0억원 x 0.20% | |
| 대표주관수수료 | 15,000,000 | 전자등록총액 금 300 원 x 0.05% | |
| 사채관리수수료 | 1,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 46,000,000 | 한국신용평가, 한국기업평가 (VAT별도) | |
| 기타&cr비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 150,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 전자등록비용 | 300,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 | |
| 합 계 | 141,770,000 | - |
주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 세부내역&cr - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조&cr - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의&cr - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>&cr - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>&cr - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」&cr - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>
| [제98-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 60,000,000 | 발행금액 금 1,000 억원 x 0.07% | |
| 인수수수료 | 200,000,000 | 전자등록총액 금 1,000억원 x 0.20% | |
| 대표주관수수료 | 50,000,000 | 전자등록총액 금 1,000억원 x 0.05% | |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 60,000,000 | 한국신용평가, 한국기업평가 (VAT별도) | |
| 기타&cr비용 | 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 전자등록비용 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 | |
| 합 계 | 374,220,000 | - |
주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 세부내역&cr - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조&cr - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의&cr - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>&cr - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>&cr - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」&cr - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>
| [제98-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 49,000,000 | 발행금액 금 700억원 x 0.06% | |
| 인수수수료 | 140,000,000 | 전자등록총액 금 700억원 x 0.20% | |
| 대표주관수수료 | 35,000,000 | 전자등록총액 금 700억원 x 0.05% | |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 54,000,000 | 한국신용평가, 한국기업평가 (VAT별도) | |
| 기타&cr비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 전자등록비용 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 | |
| 합 계 | 282,220,000 | - |
주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 세부내역&cr - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조&cr - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의&cr - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>&cr - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>&cr - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」&cr - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>
2. 자금의 사용목적&cr
가. 자금의 사용목적&cr&cr 금번 당사가 발행하는 제98-1회, 제98-2회 및 제98-3회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며 수요예측 결과에 따라 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 증액이 결정될 경우 증액분은 운영자금으로 사용될 예정입니다. &cr
| 회차 : | 98-1 | (기준일 : | 2022년 01월 14일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000,000,000 | - | - | 30,000,000,000 |
| 회차 : | 98-2 | (기준일 : | 2022년 01월 14일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 100,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 |
| 회차 : | 98-3 | (기준일 : | 2022년 01월 14일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 70,000,000,000 | - | - | 70,000,000,000 |
나. 자금의 세부 사용내역&cr &cr 금번 당사가 발행하는 제98-1회, 제98-2회 및 제98-3회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며 수요예측 결과에 따라 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 증액이 결정될 경우 증액분은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 사용 상세 내역은 다음과 같습니다. &cr &cr [채무상환자금 사용 내역]&cr
(단위: 억원)
| 회차 | 발행일자 | 미상환&cr권면(전자등록)총액 | 발행방법 | 이자율 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91-1 | 2020.02.03 | 540 | 공모 | 3.365% | 2022-02-03 |
| 85-2 | 2019.04.30 | 2,000 | 공모 | 3.538% | 2022-04-30 |
| 총계 | - | 2,540 | - | - | - |
주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.&cr 주2) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.
(주7) 정정 후&cr&cr 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr &cr가. 자금조달금액&cr
| [제98-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 36,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 161,630,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 35,838,370,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
| [제98-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 128,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 466,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 127,533,380,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
| [제98-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 136,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 506,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 135,493,280,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
나. 발행제비용의 내역
| [제98-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 21,600,000 | 발행금액 금 360억원 x 0.06% | |
| 인수수수료 | 72,000,000 | 전자등록총액 금 36 0억원 x 0.20% | |
| 대표주관수수료 | 18,000,000 | 전자등록총액 금 360 원 x 0.05% | |
| 사채관리수수료 | 1,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 47,200,000 | 한국신용평가, 한국기업평가 (VAT별도) | |
| 기타&cr비용 | 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 150,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 전자등록비용 | 360,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 | |
| 합 계 | 161,630,000 | - |
주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 세부내역&cr - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조&cr - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의&cr - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>&cr - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>&cr - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」&cr - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>
| [제98-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 76,800,000 | 발행금액 금 1,280 억원 x 0.06% | |
| 인수수수료 | 256,000,000 | 전자등록총액 금 1,280억원 x 0.20% | |
| 대표주관수수료 | 64,000,000 | 전자등록총액 금 1,280억원 x 0.05% | |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 65,600,000 | 한국신용평가, 한국기업평가 (VAT별도) | |
| 기타&cr비용 | 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 전자등록비용 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 | |
| 합 계 | 466,620,000 | - |
주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 세부내역&cr - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조&cr - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의&cr - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>&cr - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>&cr - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」&cr - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>
| [제98-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 95,200,000 | 발행금액 금 1,360억원 x 0.07% | |
| 인수수수료 | 272,000,000 | 전자등록총액 금 1,360 억원 x 0.20% | |
| 대표주관수수료 | 68,000,000 | 전자등록총액 금 1,360 억원 x 0.05% | |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | 67,200,000 | 한국신용평가, 한국기업평가 (VAT별도) | |
| 기타&cr비용 | 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 1년당 100,000원(최대 50만원) | |
| 전자등록비용 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) | |
| 표준코드수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 | |
| 합 계 | 506,720,000 | - |
주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 세부내역&cr - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조&cr - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의&cr - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>&cr - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2>&cr - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」&cr - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>
2. 자금의 사용목적&cr
가. 자금의 사용목적&cr&cr 금번 당사가 발행하는 제98-1회, 제98-2회 및 제98-3회 무보증사채 발행자금 3,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.&cr
| 회차 : | 98-1 | (기준일 : | 2022년 01월 14일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 36,000,000,000 | - | - | 36,000,000,000 | - |
| 회차 : | 98-2 | (기준일 : | 2022년 01월 14일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 128,000,000,000 | - | - | 128,000,000,000 | - |
| 회차 : | 98-3 | (기준일 : | 2022년 01월 14일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 136,000,000,000 | - | - | 136,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역&cr &cr 금번 당사가 발행하는 제98-1회, 제98-2회 및 제98-3회 무보증사채 발행자금 3,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 사용 상세 내역은 다음과 같습니다. &cr &cr [채무상환자금 사용 내역]&cr
(단위: 억원)
| 회차 | 발행일자 | 미상환&cr권면(전자등록)총액 | 발행방법 | 이자율 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91-1 | 2020.02.03 | 540 | 공모 | 3.365% | 2022-02-03 |
| 85-2 | 2019.04.30 | 2,000 | 공모 | 3.538% | 2022-04-30 |
| 총계 | - | 2,540 | - | - | - |
주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.&cr 주2) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.
&cr [증액에 따른 채무상환자금 사용 내역]&cr
(단위: 원)
| 사용내역 | 지급처 | 금액 | 원화환산금액 | 지급예정일 |
|---|---|---|---|---|
| 항공기 리스료 | KE Export Leasing (2012) Ltd. 등 | $46,322,392 | 54,915,196,085 | 2022.02.07 ~&cr2022.02.24 |
주1) 상기 원화환산금액은 2021년 12월말 평가환율(1,185.50원/USD)을 적용하였습니다. &cr주2) 상기 원화환산금액은 지급 시기의 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주3) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.&cr주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.
&cr(주8) 정정 전&cr
(전략)
[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]
채무증권 발행실적 (기준일 환율 적용)
| (기준일 : | 2022년 01월 13일 | ) | (단위 : 백만원, %) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급&cr(평가기관) | 만기일 | 상환&cr여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대한항공 | 회사채 | 공모 | 2019.02.21 | 309,072 | 0.320% | AA-, Aa2&cr (R&I, Moody's) | 2022.02.21 | 미상환 | BNP PARIBAS/Daiwa Securities/Mitsubishi UFJ/ Morgan Stanley/Mizuho Securities |
| 대한항공 | 회사채 | 공모 | 2019.04.30 | 100,000 | 3.159% | BBB+, BBB+&cr (NICE신용평가, 한국기업평가) | 2021.04.30 | 상환 | 미래에셋대우/한국투자/&cr교보/키움/한화투자증권 |
| 대한항공 | 회사채 | 공모 | 2019.04.30 | 200,000 | 3.538% | BBB+, BBB+&cr (NICE신용평가, 한국기업평가) | 2022.04.30 | 미상환 | 미래에셋대우/한국투자/&cr교보/키움/한화투자증권 |
| 대한항공 주1) | 신종자본증권 | 사모 | 2019.05.17 | 200,000 | 5.100% | BBB&cr (한국신용평가) | 2049.05.17 | 상환 | 한국투자/하이투자/DB금융투자/키움증권 |
| 대한항공 | 회사채 | 공모 | 2019.07.29 | 80,000 | 2.814% | BBB+, BBB+&cr (한국신용평가, 한국기업평가) | 2021.07.29 | 상환 | NH투자/한국투자/유안타/키움/교보증권 |
| 대한항공 | 회사채 | 공모 | 2019.07.29 | 170,000 | 3.233% | BBB+, BBB+&cr (한국신용평가, 한국기업평가) | 2022.07.29 | 미상환 | NH투자/한국투자/유안타/키움/교보증권 |
| 대한항공 | 회사채 | 공모 | 2019.09.04 | 355,650 | 2.000% | AA, Aa2&cr (S&P, Moody's) | 2022.09.04 | 미상환 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited/The Korea &crDevelopment Bank/UBS AG Hong Kong branch |
| 대한항공 주2) | 신종자본증권 | 사모 | 2019.09.30 | 180,000 | 4.600% | BBB&cr (한국신용평가) | 2049.09.30 | 상환 | 유안타/키움/하이투자/한국투자/KB증권 |
| 대한항공 | 회사채 | 공모 | 2019.11.06 | 90,000 | 3.300% | BBB+, BBB+&cr (NICE신용평가, 한국기업평가) | 2021.11.05 | 상환 | KB/키움/삼성/SK/미래에셋대우투자증권 |
| 대한항공 | 회사채 | 공모 | 2019.11.06 | 80,000 | 3.700% | BBB+, BBB+&cr (NICE신용평가, 한국기업평가) | 2022.11.04 | 미상환 | KB/키움/삼성/SK/미래에셋대우투자증권 |
| 대한항공 | 회사채 | 공모 | 2020.02.03 | 54,000 | 3.365% | BBB+, BBB+&cr (한국신용평가, 한국기업평가) | 2022.02.03 | 미상환 | 유안타/한국투자/KB/키움증권 |
| 대한항공 | 회사채 | 공모 | 2020.02.03 | 106,000 | 3.813% | BBB+, BBB+&cr (한국신용평가, 한국기업평가) | 2023.02.03 | 미상환 | 유안타/한국투자/KB/키움증권 |
| 대한항공 주3) | 신종자본증권 | 사모 | 2020.06.22 | 300,000 | 2.280% | - | 2050.06.22 | 미상환 | 한국투자증권 |
| 대한항공 | 회사채 | 공모 | 2021.04.15 | 65,000 | 2.317% | BBB+, BBB+&cr (NICE신용평가, 한국기업평가) | 2022.10.14 | 미상환 | DB금융투자/한국투자/KB/&cr 키움/NH투자/하이투자증권 |
| 대한항공 | 회사채 | 공모 | 2021.04.15 | 160,000 | 2.867% | BBB+, BBB+&cr (NICE신용평가, 한국기업평가) | 2023.04.14 | 미상환 | DB금융투자/한국투자/KB/&cr 키움/NH투자/하이투자증권 |
| 대한항공 | 회사채 | 공모 | 2021.04.15 | 125,000 | 3.498% | BBB+, BBB+&cr (NICE신용평가, 한국기업평가) | 2024.04.15 | 미상환 | DB금융투자/한국투자/KB/&cr 키움/NH투자/하이투자증권 |
| 대한항공 | 회사채 | 사모 | 2021.04.23 | 40,000 | 2.820% | BBB+, BBB+&cr (NICE신용평가, 한국기업평가) | 2023.04.21 | 미상환 | KB/키움증권 |
| 대한항공 | 회사채 | 사모 | 2021.04.23 | 10,000 | 3.450% | BBB+, BBB+&cr (NICE신용평가, 한국기업평가) | 2024.04.23 | 미상환 | KB/키움증권 |
| 대한항공 | 회사채 | 공모 | 2021.07.07 | 70,000 | 2.392% | BBB+, BBB+&cr (NICE신용평가, 한국신용평가) | 2023.01.06 | 미상환 | 미래에셋/키움/한국투자/&cr NH투자/KB증권/DB금융투자 |
| 대한항공 | 회사채 | 공모 | 2021.07.07 | 136,000 | 3.136% | BBB+, BBB+&cr (NICE신용평가, 한국신용평가) | 2023.07.07 | 미상환 | 미래에셋/키움/한국투자/&cr NH투자/KB증권/DB금융투자 |
| 대한항공 | 회사채 | 공모 | 2021.07.07 | 144,000 | 3.672% | BBB+, BBB+&cr (NICE신용평가, 한국신용평가) | 2024.07.05 | 미상환 | 미래에셋/키움/한국투자/&cr NH투자/KB증권/DB금융투자 |
| 대한항공 | 회사채 | 공모 | 2021.10.07 | 146,000 | 3.431% | BBB+, BBB+&cr (한국기업평가, 한국신용평가) | 2023.10.06 | 미상환 | 교보증권/한국투자/IBK투자/&cr DB금융투자/유진투자/키움증권 |
| 대한항공 | 회사채 | 공모 | 2021.10.07 | 124,000 | 3.902% | BBB+, BBB+&cr (한국기업평가, 한국신용평가) | 2024.10.07 | 미상환 | 교보증권/한국투자/IBK투자/&cr DB금융투자/유진투자/키움증권 |
| 합 계 | - | - | - | 3,244,722 | - | - | - | - | - |
주1) 발행일로부터 2년이 경과한 날 및 그 이후 매 1년이 되는 날의 해당일에 조기상환권을 행사할 수 있으며, 만기일의 30일 이전까지 만기연장의사를 통보할 경우, 동일한 조건으로 만기를 30년씩 연장 가능.&cri) 발행 후 2년 동안은 연 5.10%, ii) 발행일로부터 2년 후 이자율은 최초이자율 + 2.50% + 조정금리(2년후 국고채 금리 - 발행시 국고채 금리), iii) 발행 후 3년 후 이자율은 매 1년째 되는 날 직전 이자율에 0.5% 가산, iv) 대주주 변경 시 이자율은 직전이자율에 2.5% 가산&cr주2) 발행일로부터 2년이 경과한 날 및 그 이후 매 1년이 되는 날의 해당일에 조기상환권을 행사할 수 있으며, 만기일의 30일 이전까지 만기연장의사를 통보할 경우, 동일한 조건으로 만기를 30년씩 연장 가능.&cri) 발행 후 2년 동안은 연 4.60%, ii) 발행일로부터 2년 후 이자율은 최초이자율 + 2.50% + 조정금리(2년후 국고채 금리 - 발행시 국고채 금리), iii) 발행 후 3년 후 이자율은 매 1년째 되는 날 직전 이자율에 0.5% 가산, iv) 대주주 변경 시 이자율은 직전이자율에 2.5% 가산&cr주3) 발행일로부터 2년이 경과한 날 및 그 이후 매 이자지급기일에 조기상환권을 행사할 수 있으며, 만기일의 30일 이전까지 만기연장의사를 통보할 경우, 동일한 조건으로 만기를 30년씩 연장 가능.&cri) 발행 후 2년 동안은 연 2.28%, ii) 발행일로부터 2년 후 이자율은 최초이자율 + 2.50% + 조정금리(n년후 국고채 금리 - 발행시 국고채 금리), iii) 발행 후 3년 후 이자율은 최초이자율 + 2.50% + 조정금리(발행 n년후 국고채 금리 - 발행시 국고채 금리)에 매년 0.5%를 추가로 가산&cr(단, 2년이 되는 날까지 전환되지 아니한 사채에 대하여는 발행일로부터 2년이 되는 이자지급기일에 중도상환 여부를 불문하고 2년 보장수익률 (전자등록금액의 5.53446%에 해당하는 금액으로, 연 복리 4.98%에서 최초이자율을 공제한 금원)에 해당하는 금원을 추가 지급)&criv) 발행일로부터 1년이 경과한 시점부터 2050년 5월 22일까지 전환가격 19,358원을 적용하여 기명식 보통주 15,706,806주로 전환가능하나 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우 등 기타 사채발행계약서에 정한 기준에 따라 전환가격은 조정될 수 있음&cr(2020년 7월 17일 유상증자 결과 전환가격 17,617원, 주식수는 17,029,006주로 변경되었으며, 2021년 3월 12일 유상증자 결과 전환가격 14,706원, 주식수 20,399,836주로 변경됨)
&cr(후략)&cr&cr(주8) 정정 후&cr&cr(전략) &cr
[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]
채무증권 발행실적 (기준일 환율 적용)
| (기준일 : | 2022년 01월 13일 | ) | (단위 : 백만원, %) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급&cr(평가기관) | 만기일 | 상환&cr여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대한항공 | 회사채 | 공모 | 2019.02.21 | 309,072 | 0.320% | AA-, Aa2&cr (R&I, Moody's) | 2022.02.21 | 미상환 | BNP PARIBAS/Daiwa Securities/Mitsubishi UFJ/ Morgan Stanley/Mizuho Securities |
| 대한항공 | 회사채 | 공모 | 2019.04.30 | 100,000 | 3.159% | BBB+, BBB+&cr (NICE신용평가, 한국기업평가) | 2021.04.30 | 상환 | 미래에셋대우/한국투자/&cr교보/키움/한화투자증권 |
| 대한항공 | 회사채 | 공모 | 2019.04.30 | 200,000 | 3.538% | BBB+, BBB+&cr (NICE신용평가, 한국기업평가) | 2022.04.30 | 미상환 | 미래에셋대우/한국투자/&cr교보/키움/한화투자증권 |
| 대한항공 주1) | 신종자본증권 | 사모 | 2019.05.17 | 200,000 | 5.100% | BBB&cr (한국신용평가) | 2049.05.17 | 상환 | 한국투자/하이투자/DB금융투자/키움증권 |
| 대한항공 | 회사채 | 공모 | 2019.07.29 | 80,000 | 2.814% | BBB+, BBB+&cr (한국신용평가, 한국기업평가) | 2021.07.29 | 상환 | NH투자/한국투자/유안타/키움/교보증권 |
| 대한항공 | 회사채 | 공모 | 2019.07.29 | 170,000 | 3.233% | BBB+, BBB+&cr (한국신용평가, 한국기업평가) | 2022.07.29 | 미상환 | NH투자/한국투자/유안타/키움/교보증권 |
| 대한항공 | 회사채 | 공모 | 2019.09.04 | 355,650 | 2.000% | AA, Aa2&cr (S&P, Moody's) | 2022.09.04 | 미상환 | Credit Suisse (Hong Kong) Limited/The Korea &crDevelopment Bank/UBS AG Hong Kong branch |
| 대한항공 주2) | 신종자본증권 | 사모 | 2019.09.30 | 180,000 | 4.600% | BBB&cr (한국신용평가) | 2049.09.30 | 상환 | 유안타/키움/하이투자/한국투자/KB증권 |
| 대한항공 | 회사채 | 공모 | 2019.11.06 | 90,000 | 3.300% | BBB+, BBB+&cr (NICE신용평가, 한국기업평가) | 2021.11.05 | 상환 | KB/키움/삼성/SK/미래에셋대우투자증권 |
| 대한항공 | 회사채 | 공모 | 2019.11.06 | 80,000 | 3.700% | BBB+, BBB+&cr (NICE신용평가, 한국기업평가) | 2022.11.04 | 미상환 | KB/키움/삼성/SK/미래에셋대우투자증권 |
| 대한항공 | 회사채 | 공모 | 2020.02.03 | 54,000 | 3.365% | BBB+, BBB+&cr (한국신용평가, 한국기업평가) | 2022.02.03 | 미상환 | 유안타/한국투자/KB/키움증권 |
| 대한항공 | 회사채 | 공모 | 2020.02.03 | 106,000 | 3.813% | BBB+, BBB+&cr (한국신용평가, 한국기업평가) | 2023.02.03 | 미상환 | 유안타/한국투자/KB/키움증권 |
| 대한항공 주3) | 신종자본증권 | 사모 | 2020.06.22 | 300,000 | 2.280% | - | 2050.06.22 | 미상환 | 한국투자증권 |
| 대한항공 | 회사채 | 공모 | 2021.04.15 | 65,000 | 2.317% | BBB+, BBB+&cr (NICE신용평가, 한국기업평가) | 2022.10.14 | 미상환 | DB금융투자/한국투자/KB/&cr 키움/NH투자/하이투자증권 |
| 대한항공 | 회사채 | 공모 | 2021.04.15 | 160,000 | 2.867% | BBB+, BBB+&cr (NICE신용평가, 한국기업평가) | 2023.04.14 | 미상환 | DB금융투자/한국투자/KB/&cr 키움/NH투자/하이투자증권 |
| 대한항공 | 회사채 | 공모 | 2021.04.15 | 125,000 | 3.498% | BBB+, BBB+&cr (NICE신용평가, 한국기업평가) | 2024.04.15 | 미상환 | DB금융투자/한국투자/KB/&cr 키움/NH투자/하이투자증권 |
| 대한항공 | 회사채 | 사모 | 2021.04.23 | 40,000 | 2.820% | BBB+, BBB+&cr (NICE신용평가, 한국기업평가) | 2023.04.21 | 미상환 | KB/키움증권 |
| 대한항공 | 회사채 | 사모 | 2021.04.23 | 10,000 | 3.450% | BBB+, BBB+&cr (NICE신용평가, 한국기업평가) | 2024.04.23 | 미상환 | KB/키움증권 |
| 대한항공 | 회사채&cr (녹색채권) | 공모 | 2021.07.07 | 70,000 | 2.392% | BBB+, BBB+&cr (NICE신용평가, 한국신용평가) | 2023.01.06 | 미상환 | 미래에셋/키움/한국투자/&cr NH투자/KB증권/DB금융투자 |
| 대한항공 | 회사채&cr (녹색채권) | 공모 | 2021.07.07 | 136,000 | 3.136% | BBB+, BBB+&cr (NICE신용평가, 한국신용평가) | 2023.07.07 | 미상환 | 미래에셋/키움/한국투자/&cr NH투자/KB증권/DB금융투자 |
| 대한항공 | 회사채&cr (녹색채권) | 공모 | 2021.07.07 | 144,000 | 3.672% | BBB+, BBB+&cr (NICE신용평가, 한국신용평가) | 2024.07.05 | 미상환 | 미래에셋/키움/한국투자/&cr NH투자/KB증권/DB금융투자 |
| 대한항공 | 회사채 | 공모 | 2021.10.07 | 146,000 | 3.431% | BBB+, BBB+&cr (한국기업평가, 한국신용평가) | 2023.10.06 | 미상환 | 교보증권/한국투자/IBK투자/&cr DB금융투자/유진투자/키움증권 |
| 대한항공 | 회사채 | 공모 | 2021.10.07 | 124,000 | 3.902% | BBB+, BBB+&cr (한국기업평가, 한국신용평가) | 2024.10.07 | 미상환 | 교보증권/한국투자/IBK투자/&cr DB금융투자/유진투자/키움증권 |
| 합 계 | - | - | - | 3,244,722 | - | - | - | - | - |
주1) 발행일로부터 2년이 경과한 날 및 그 이후 매 1년이 되는 날의 해당일에 조기상환권을 행사할 수 있으며, 만기일의 30일 이전까지 만기연장의사를 통보할 경우, 동일한 조건으로 만기를 30년씩 연장 가능.&cri) 발행 후 2년 동안은 연 5.10%, ii) 발행일로부터 2년 후 이자율은 최초이자율 + 2.50% + 조정금리(2년후 국고채 금리 - 발행시 국고채 금리), iii) 발행 후 3년 후 이자율은 매 1년째 되는 날 직전 이자율에 0.5% 가산, iv) 대주주 변경 시 이자율은 직전이자율에 2.5% 가산&cr주2) 발행일로부터 2년이 경과한 날 및 그 이후 매 1년이 되는 날의 해당일에 조기상환권을 행사할 수 있으며, 만기일의 30일 이전까지 만기연장의사를 통보할 경우, 동일한 조건으로 만기를 30년씩 연장 가능.&cri) 발행 후 2년 동안은 연 4.60%, ii) 발행일로부터 2년 후 이자율은 최초이자율 + 2.50% + 조정금리(2년후 국고채 금리 - 발행시 국고채 금리), iii) 발행 후 3년 후 이자율은 매 1년째 되는 날 직전 이자율에 0.5% 가산, iv) 대주주 변경 시 이자율은 직전이자율에 2.5% 가산&cr주3) 발행일로부터 2년이 경과한 날 및 그 이후 매 이자지급기일에 조기상환권을 행사할 수 있으며, 만기일의 30일 이전까지 만기연장의사를 통보할 경우, 동일한 조건으로 만기를 30년씩 연장 가능.&cri) 발행 후 2년 동안은 연 2.28%, ii) 발행일로부터 2년 후 이자율은 최초이자율 + 2.50% + 조정금리(n년후 국고채 금리 - 발행시 국고채 금리), iii) 발행 후 3년 후 이자율은 최초이자율 + 2.50% + 조정금리(발행 n년후 국고채 금리 - 발행시 국고채 금리)에 매년 0.5%를 추가로 가산&cr(단, 2년이 되는 날까지 전환되지 아니한 사채에 대하여는 발행일로부터 2년이 되는 이자지급기일에 중도상환 여부를 불문하고 2년 보장수익률 (전자등록금액의 5.53446%에 해당하는 금액으로, 연 복리 4.98%에서 최초이자율을 공제한 금원)에 해당하는 금원을 추가 지급)&criv) 발행일로부터 1년이 경과한 시점부터 2050년 5월 22일까지 전환가격 19,358원을 적용하여 기명식 보통주 15,706,806주로 전환가능하나 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우 등 기타 사채발행계약서에 정한 기준에 따라 전환가격은 조정될 수 있음&cr(2020년 7월 17일 유상증자 결과 전환가격 17,617원, 주식수는 17,029,006주로 변경되었으며, 2021년 3월 12일 유상증자 결과 전환가격 14,706원, 주식수 20,399,836주로 변경됨)
&cr(후략)&cr&cr(주9) 정정 전&cr
[공모자금의 사용내역]
| (기준일 : | 2022년 01월 13일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의&cr 자금사용 계획 | 실제 자금사용&cr 내역 | 차이발생 사유 등 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회사채(*) | 84회 | 2019.02.21 | 운영자금 (항공기 리스료) |
309,072 | 운영자금 (항공기 리스료) |
309,072 | - |
| 회사채 | 85-1회 | 2019.04.30 | 채무상환자금 (기발행 회사채 상환) |
70,000 | 채무상환자금 (기발행 회사채 상환) |
70,000 | - |
| 회사채 | 85-1회 | 2019.04.30 | 운영자금 (항공기 리스료) |
30,000 | 운영자금 (항공기 리스료) |
30,000 | - |
| 회사채 | 85-2회 | 2019.04.30 | 채무상환자금 (기발행 회사채 상환) |
40,000 | 채무상환자금 (기발행 회사채 상환) |
40,000 | - |
| 회사채 | 85-2회 | 2019.04.30 | 운영자금 (항공기 리스료) |
160,000 | 운영자금 (항공기 리스료) |
160,000 | - |
| 회사채 | 87-1회 | 2019.07.29 | 채무상환자금 (기발행 회사채 상환) |
80,000 | 채무상환자금 (기발행 회사채 상환) |
80,000 | - |
| 회사채 | 87-2회 | 2019.07.29 | 채무상환자금 (기발행 회사채 상환) |
170,000 | 채무상환자금 (기발행 회사채 상환) |
170,000 | - |
| 회사채(*) | 88회 | 2019.09.04 | 운영자금 (항공기 리스료) |
355,650 | 운영자금 (항공기 리스료) |
355,650 | - |
| 회사채 | 90-1회 | 2019.11.06 | 채무상환자금 (기발행 회사채 상환) |
90,000 | 채무상환자금 (기발행 회사채 상환) |
90,000 | - |
| 회사채 | 90-2회 | 2019.11.06 | 채무상환자금 (기발행 회사채 상환) |
80,000 | 채무상환자금 (기발행 회사채 상환) |
80,000 | - |
| 회사채 | 91-1회 | 2020.02.03 | 채무상환자금 (기발행 회사채 상환) |
54,000 | 채무상환자금 (기발행 회사채 상환) |
54,000 | - |
| 회사채 | 91-2회 | 2020.02.03 | 채무상환자금 (기발행 회사채 상환) |
106,000 | 채무상환자금 (기발행 회사채 상환) |
106,000 | - |
| 유상증자 (주주배정후 실권주공모) |
- | 2020.07.17 | 채무상환자금 (항공기리스료 및 은행 차입금 상환) |
1,126,984 | 채무상환자금 (항공기리스료 및 은행 차입금 상환) |
1,126,984 | - |
| 유상증자 (주주배정후 실권주공모) |
- | 2021.03.12 | 타법인증권 취득자금 (아시아나항공(주) 신주 취득 자금) |
1,500,000 | 타법인증권 취득자금 (아시아나항공(주) 신주 취득 자금) |
700,000 | 신주인수 계약에 따른 지급시기 미도래 |
| 유상증자 (주주배정후 실권주공모) |
- | 2021.03.12 | 채무상환자금 (항공기리스료, 은행 차입금, 회사채, 영구채 등 상환) |
1,815,972 | 채무상환자금 (항공기리스료, 은행 차입금, 회사채, 영구채 등 상환) |
1,815,972 | 주1) |
| 회사채 | 93-1회 | 2021.04.15 | 운영자금 (항공유 구매) |
5,000 | 운영자금 (항공유 구매) |
5,000 | - |
| 회사채 | 93-1회 | 2021.04.15 | 채무상환자금 (항공기 임차료) |
60,000 | 채무상환자금 (항공기 임차료) |
60,000 | - |
| 회사채 | 93-2회 | 2021.04.15 | 운영자금 (항공유 구매) |
70,000 | 운영자금 (항공유 구매) |
70,000 | - |
| 회사채 | 93-2회 | 2021.04.15 | 채무상환자금 (항공기 임차료) |
90,000 | 채무상환자금 (항공기 임차료) |
90,000 | 주1) |
| 회사채 | 93-3회 | 2021.04.15 | 운영자금 (항공유 구매) |
65,000 | 운영자금 (항공유 구매) |
65,000 | - |
| 회사채 | 93-3회 | 2021.04.15 | 채무상환자금 (항공기 임차료) |
60,000 | 채무상환자금 (항공기 임차료) |
60,000 | 주1) |
| 회사채 | 95-1회 | 2021.07.07 | 채무상환자금&cr(항공기 임차료) | 70,000 | 채무상환자금 (항공기 임차료) |
- | 주1) |
| 회사채 | 95-2회 | 2021.07.07 | 채무상환자금&cr(항공기 임차료) | 136,000 | 채무상환자금&cr(항공기 임차료) | - | 주1) |
| 회사채 | 95-3회 | 2021.07.07 | 채무상환자금&cr(항공기 임차료) | 144,000 | 채무상환자금&cr(항공기 임차료) | - | 주1) |
| 회사채 | 96-1회 | 2021-10-07 | 운영자금&cr(항공유 구매) | 146,000 | 운영자금&cr(항공유 구매) | 146,000 | - |
| 회사채 | 96-2회 | 2021-10-07 | 운영자금&cr(항공유 구매) | 79,000 | 운영자금&cr(항공유 구매) | 79,000 | - |
| 회사채 | 96-2회 | 2021-10-07 | 채무상환자금&cr(항공기 임차료) | 45,000 | 채무상환자금&cr(항공기 임차료) | - | 주1) |
(*) 기준일 환율 적용
주1) 잔여 자금은 신고서상 자금의 세부 사용내역에 기재된 시기별 차입금 상환으로 사용할 예정임
(후략)&cr&cr(주9) 정정 후&cr
[공모자금의 사용내역]
| (기준일 : | 2022년 01월 13일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의&cr 자금사용 계획 | 실제 자금사용&cr 내역 | 차이발생 사유 등 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회사채(*) | 84회 | 2019.02.21 | 운영자금 (항공기 리스료) |
309,072 | 운영자금 (항공기 리스료) |
309,072 | - |
| 회사채 | 85-1회 | 2019.04.30 | 채무상환자금 (기발행 회사채 상환) |
70,000 | 채무상환자금 (기발행 회사채 상환) |
70,000 | - |
| 회사채 | 85-1회 | 2019.04.30 | 운영자금 (항공기 리스료) |
30,000 | 운영자금 (항공기 리스료) |
30,000 | - |
| 회사채 | 85-2회 | 2019.04.30 | 채무상환자금 (기발행 회사채 상환) |
40,000 | 채무상환자금 (기발행 회사채 상환) |
40,000 | - |
| 회사채 | 85-2회 | 2019.04.30 | 운영자금 (항공기 리스료) |
160,000 | 운영자금 (항공기 리스료) |
160,000 | - |
| 회사채 | 87-1회 | 2019.07.29 | 채무상환자금 (기발행 회사채 상환) |
80,000 | 채무상환자금 (기발행 회사채 상환) |
80,000 | - |
| 회사채 | 87-2회 | 2019.07.29 | 채무상환자금 (기발행 회사채 상환) |
170,000 | 채무상환자금 (기발행 회사채 상환) |
170,000 | - |
| 회사채(*) | 88회 | 2019.09.04 | 운영자금 (항공기 리스료) |
355,650 | 운영자금 (항공기 리스료) |
355,650 | - |
| 회사채 | 90-1회 | 2019.11.06 | 채무상환자금 (기발행 회사채 상환) |
90,000 | 채무상환자금 (기발행 회사채 상환) |
90,000 | - |
| 회사채 | 90-2회 | 2019.11.06 | 채무상환자금 (기발행 회사채 상환) |
80,000 | 채무상환자금 (기발행 회사채 상환) |
80,000 | - |
| 회사채 | 91-1회 | 2020.02.03 | 채무상환자금 (기발행 회사채 상환) |
54,000 | 채무상환자금 (기발행 회사채 상환) |
54,000 | - |
| 회사채 | 91-2회 | 2020.02.03 | 채무상환자금 (기발행 회사채 상환) |
106,000 | 채무상환자금 (기발행 회사채 상환) |
106,000 | - |
| 유상증자 (주주배정후 실권주공모) |
- | 2020.07.17 | 채무상환자금 (항공기리스료 및 은행 차입금 상환) |
1,126,984 | 채무상환자금 (항공기리스료 및 은행 차입금 상환) |
1,126,984 | - |
| 유상증자 (주주배정후 실권주공모) |
- | 2021.03.12 | 타법인증권 취득자금 (아시아나항공(주) 신주 취득 자금) |
1,500,000 | 타법인증권 취득자금 (아시아나항공(주) 신주 취득 자금) |
700,000 | 신주인수 계약에 따른 지급시기 미도래 |
| 유상증자 (주주배정후 실권주공모) |
- | 2021.03.12 | 채무상환자금 (항공기리스료, 은행 차입금, 회사채, 영구채 등 상환) |
1,815,972 | 채무상환자금 (항공기리스료, 은행 차입금, 회사채, 영구채 등 상환) |
1,815,972 | 주1) |
| 회사채 | 93-1회 | 2021.04.15 | 운영자금 (항공유 구매) |
5,000 | 운영자금 (항공유 구매) |
5,000 | - |
| 회사채 | 93-1회 | 2021.04.15 | 채무상환자금 (항공기 임차료) |
60,000 | 채무상환자금 (항공기 임차료) |
60,000 | - |
| 회사채 | 93-2회 | 2021.04.15 | 운영자금 (항공유 구매) |
70,000 | 운영자금 (항공유 구매) |
70,000 | - |
| 회사채 | 93-2회 | 2021.04.15 | 채무상환자금 (항공기 임차료) |
90,000 | 채무상환자금 (항공기 임차료) |
90,000 | 주1) |
| 회사채 | 93-3회 | 2021.04.15 | 운영자금 (항공유 구매) |
65,000 | 운영자금 (항공유 구매) |
65,000 | - |
| 회사채 | 93-3회 | 2021.04.15 | 채무상환자금 (항공기 임차료) |
60,000 | 채무상환자금 (항공기 임차료) |
60,000 | 주1) |
| 회사채&cr (녹색채권) | 95-1회 | 2021.07.07 | 채무상환자금&cr(항공기 임차료) | 70,000 | 채무상환자금 (항공기 임차료) |
- | 주1) |
| 회사채&cr (녹색채권) | 95-2회 | 2021.07.07 | 채무상환자금&cr(항공기 임차료) | 136,000 | 채무상환자금&cr(항공기 임차료) | - | 주1) |
| 회사채&cr (녹색채권) | 95-3회 | 2021.07.07 | 채무상환자금&cr(항공기 임차료) | 144,000 | 채무상환자금&cr(항공기 임차료) | - | 주1) |
| 회사채 | 96-1회 | 2021-10-07 | 운영자금&cr(항공유 구매) | 146,000 | 운영자금&cr(항공유 구매) | 146,000 | - |
| 회사채 | 96-2회 | 2021-10-07 | 운영자금&cr(항공유 구매) | 79,000 | 운영자금&cr(항공유 구매) | 79,000 | - |
| 회사채 | 96-2회 | 2021-10-07 | 채무상환자금&cr(항공기 임차료) | 45,000 | 채무상환자금&cr(항공기 임차료) | - | 주1) |
(*) 기준일 환율 적용
주1) 잔여 자금은 신고서상 자금의 세부 사용내역에 기재된 시기별 차입금 상환으로 사용할 예정임&cr 주2) 2021.07.07. 발행된 제95-1회, 제95-2회 및 제 95-3회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로, 친환경항공기(B787) 도입 관련 채무상환을 위하여 발행되었으며, 당초 계획대로 '22년 1월부터 친환경 항공기 도입 관련 자금 지급 목적으로 순차적으로 사용할 예정입니다. 또한 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 당사 홈페이지 또는 한국거래소의 사회책임투자(SRI)채권 전용 세그먼트에 게시된 ESG채권 사후보고서를 통해 공시할 예정이니 참고하시기 바랍니다.
&cr(후략)&cr
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 14일 및 2022년 01월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr
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