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KOREA REFRACTORIES CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2021
Apr 8, 2021
15461_rns_2021-04-08_d60a93b7-2f29-4430-ad4b-7efa959991de.html
Share Issue/Capital Change
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증권신고서(지분증권) 3.0 한국내화(주) N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
| &cr | |
| 금융위원회 귀중 | 2021년 04월 08일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 한국내화 주식회사&cr |
| 대 표 이 사 :&cr | 김 상 배 |
| 본 점 소 재 지 : | 충남 당진시 송산면 무수들길 370 |
| (전 화) 041-359-2200 | |
| (홈페이지) http://www.fskrc.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 신 현 부 |
| (전 화) 041-359-2200 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 03월 02일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr한국내화 주식회사 기명식 보통주 18,203,430주&cr
3. 모집 또는 매출금액 : 72,813,720,000원
4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 금번 발행가액 확정에 따른 정정은 굵은 녹색으로 기재하였으며, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다. | ||
| 공통 정정 사항 | 모집가액 : 4,175원&cr모집총액 : 75,999,320,250원 | 모집가액 : 4,000원&cr모집총액 : 72,813,720,000원 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 2. 공모방법 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| III. 투자위험요소&cr3. 기타위험 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
&cr (주1) 정정 전&cr
가. 모집 증권의 개요&cr
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집가액 | 모집총액 | 모집방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 18,203,430 | 500 | 4,175 | 75,999,320,250 | 제3자배정 |
주1) 1주의 모집가액은 이사회결의일(2021년 02월 26일) 전 3거래일(2021년 02월 23일)부터 5거래일(2021년 02월 19일)의 가중산술평균주가입니다.&cr주2) 상기 모집가액은 예정 발행가액이며, 최종 발행가액은 청약일(2021년 04월 12일)전 제3거래일(2021년 04월 07일)부터 제5거래일(2021년 04월 05일)을 기산일로 하여 산정된 거래량 가중산술평균주가를 기준주가로 결정합니다. (최종 발행가액 산정시 호가단위 미만 절상) &cr주3) 금번 유상증자의 모집은 합병대가의 지급을 위한 것으로, 모집총액은 2021년 02월 26일 결정된 합병대가를 기준으로 산정했습니다.&cr주4) 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
&cr(생략)&cr
나. 예정 모집가액 산출 근거&cr'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’제5-18조(유상증자의 발행가액결정) ①항에 의거 청약일 전 제3거래일부터 제5거래일의 가중산술평균주가를 기준주가로 합니다. 예정 모집가액의 기준주가는 이사회 결의일 제3거래일(2021년 02월 23일)부터 제5거래일(2021년 02월 19일)의 가중산술평균주가로 하였습니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.&cr
| [모집예정가액 산정표] |
| (*) 기준주가 : 이사회결의일(2021년 02월 26일) 전 제3거래일부터 제5거래일 기준 산정 |
| (단위: 원, 주) |
| 일수 | 거래일자 | 주가(원) | 거래량(주) | 총거래대금(원) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-02-19 | - | 2,104,148 | 8,846,091,215 |
| 2 | 2021-02-22 | - | 605,109 | 2,506,159,390 |
| 3 | 2021-02-23 | - | 290,831 | 1,171,244,585 |
| 가중산술평균주가 | 4,174.38 | 3,000,088 | 12,523,495,190 | |
| 할인율 | - | - | ||
| 산출발행가액 | 4,174.38 | - | ||
| 예정발행가액 | 4,175 | 호가단위 미만 호가단위로 절상 |
주1) 가중산술평균주가는 기간(이사회결의일 전 제3거래일부터 제5거래일) 동안 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격입니다.&cr주2) 모집예정가액 및 모집확정가액의 결정방법은 본 증권신고서 <제1부 모집 또는 매출에 관한 사항/I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항/3. 공모가격 결정방법>을 참고하시기 바랍니다.&cr주3) 확정발행가액 공시 : 확정발행가액은 2021년 04월 07일 결정되어, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2021년 04월 08일 공시될 예정입니다.
&cr (주1) 정정 후&cr
가. 모집 증권의 개요&cr
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집가액 | 모집총액 | 모집방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 18,203,430 | 500 | 4,000 | 72,813,720,000 | 제3자배정 |
주1) 1주의 모집가액은 청약일(2021년 04월 12일) 전 3거래일(2021년 04월 07일)부터 5거래일(2021년 04월 05일)의 가중산술평균주가입니다.&cr주2) 상기 모집가액은 확정 발행가액입니다.
&cr(생략)&cr
나. 확정 모집가액 산출 근거&cr'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’제5-18조(유상증자의 발행가액결정) ①항에 의거 청약일 전 제3거래일부터 제5거래일의 가중산술평균주가를 기준주가로 합니다. 확정 모집가액의 기준주가는 청약일(2021년 04월 12일) 전 3거래일(2021년 04월 07일)부터 5거래일(2021년 04월 05일)의 가중산술평균주가로 하였습니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.&cr
| [모집 확정가액 산정표] |
| (*) 기준주가 : 청약일(2021년 04월 12일) 전 제3거래일부터 제5거래일 기준 산정 |
| (단위: 원, 주) |
| 일수 | 일자 | 가중산술평균주가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-04-05 | - | 256,577 | 1,023,970,895 |
| 2 | 2021-04-06 | - | 101,042 | 404,262,495 |
| 3 | 2021-04-07 | - | 125,711 | 503,538,910 |
| 거래량가중평균 | 3,996.80 | 483,330 | 1,931,772,300 | |
| 할인율 | - | - | ||
| 산출발행가액 | 3,996.80 | - | ||
| 예정발행가액 | 4,000 | 호가단위 미만 호가단위로 절상 |
주1) 가중산술평균주가는 기간( 청약일 전 제3거래일부터 제5거래일) 동안 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격입니다.&cr주2) 모집예정가액 및 모집확정가액의 결정방법은 본 증권신고서 <제1부 모집 또는 매출에 관한 사항/I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항/3. 공모가격 결정방법>을 참고하시기 바랍니다.
&cr (주2) 정정 전&cr&cr 다. 제3자배정 대상자 선정경위, 배정내역 등&cr
(단위 : 원, 주)
| 배정대상자 | 회사 또는 &cr최대주주와의&cr관계 | 선정경위 | 증자결정 전후&cr6개월 이내 &cr거래내역 및 계획 | 배정주식수 | 배정금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)케이앤엑스 | 자회사 | 타법인주식 취득 계약&cr거래 상대방 | 당사의 100% 자회사인 (주)케이앤엑스와 &cr일광이앤씨(주) 간 합병계약 체결 | 18,203,430 | 75,999,320,250 |
&cr (주2) 정정 후&cr&cr 다. 제3자배정 대상자 선정경위, 배정내역 등&cr
(단위 : 원, 주)
| 배정대상자 | 회사 또는 &cr최대주주와의&cr관계 | 선정경위 | 증자결정 전후&cr6개월 이내 &cr거래내역 및 계획 | 배정주식수 | 배정금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)케이앤엑스 | 자회사 | 타법인주식 취득 계약&cr거래 상대방 | 당사의 100% 자회사인 (주)케이앤엑스와 &cr일광이앤씨(주) 간 합병계약 체결 | 18,203,430 | 72,813,720,000 |
&cr (주3) 정정 전&cr
나. 모집 확정발행가액&cr&cr"증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조에 1항에 의거, 청약일(2021년 04월 12일)전 과거 제3거래일(2021년 04월 07일)부터 제5거래일(2021년 04월 05일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 함) &cr
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)&cr
① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.
&cr (주3) 정정 후&cr
나. 모집 확정발행가액&cr&cr"증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조에 1항에 의거, 청약일(2021년 04월 12일)전 과거 제3거래일(2021년 04월 07일)부터 제5거래일(2021년 04월 05일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 함) &cr
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)&cr
① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.
| [모집 확정 가액 산정표] |
| (*) 기준주가 : 청약일(2021년 04월 12일) 전 제3거래일부터 제5거래일 기준 산정 |
| (단위: 원, 주) |
| 일수 | 일자 | 가중산술평균주가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-04-05 | - | 256,577 | 1,023,970,895 |
| 2 | 2021-04-06 | - | 101,042 | 404,262,495 |
| 3 | 2021-04-07 | - | 125,711 | 503,538,910 |
| 거래량가중평균 | 3,996.80 | 483,330 | 1,931,772,300 | |
| 할인율 | - | - | ||
| 산출발행가액 | 3,996.80 | - | ||
| 예정발행가액 | 4,000 | 호가단위 미만 호가단위로 절상 |
주) 가중산술평균주가는 기간( 청약일 전 제3거래일부터 제5거래일) 동안 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격입니다.
&cr (주4) 정정 전&cr
가 . 모집 조건&cr
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 18,203,430주 |
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 4,175원 |
| 모집총액 또는 매출총액 | 75,999,320,250원 |
| 청약단위 | 1주 |
| 청약일 | 2021년 04월 12일 |
| 청약증거금 | 1주당 모집가액의 100% |
| 납입일 | 2021년 04월 12일 |
| 배당기산일(결산일) | 2021년 1월 1일 |
&cr (주4) 정정 후&cr
가 . 모집 조건
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 18,203,430주 |
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 4,000원 |
| 모집총액 또는 매출총액 | 72,813,720,000원 |
| 청약단위 | 1주 |
| 청약일 | 2021년 04월 12일 |
| 청약증거금 | 1주당 모집가액의 100% |
| 납입일 | 2021년 04월 12일 |
| 배당기산일(결산일) | 2021년 1월 1일 |
&cr (주5) 정정 전&cr
가. 주가 희석화에 따른 주가 하락 위험&cr&cr금번 유상증자로 인해 상장되는 주식의 물량 출회 및 주가희석화에 따라 주가하락의 가능성이 있습니다. 금번 제3자배정 유상증자의 발행가액은 4,175원이며, 발행예정주식수 18,203,430주는 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수 22,863,632주의 79.62%에 해당합니다.
&cr (주5) 정정 후&cr
가. 주가 희석화에 따른 주가 하락 위험&cr&cr금번 유상증자로 인해 상장되는 주식의 물량 출회 및 주가희석화에 따라 주가하락의 가능성이 있습니다. 금번 제3자배정 유상증자의 발행가액은 4,000원 이며, 발행예정주식수 18,203,430주는 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수 22,863,632주의 79.62%에 해당합니다.
&cr (주6) 정정 전&cr
가. 자금조달금액&cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모 집 총 액(1) | 75,999,320,250 |
| 발행제비용(2) | 133,288,100 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 75,866,032,150 |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 모집총액은 예상금액이므로, 추후 변경 될 수 있습니다.
&cr 나. 발행제비용의 내역&cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 계산 근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 13,679,870 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)&cr (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조) |
| 모집주선수수료 | 50,000,000 | 정액 |
| 상장수수료 | 15,420,000 | 1,047만원+500억원 초과금액의 10억원당 15만원&cr (유가증권 상장규정 시행세칙 별표 10) |
| 발행등록수수료 | 500,000 | 1,000주당 300원&cr (수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) &cr (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2) |
| 등록면허세 | 36,406,860 | 증자 자본금의 0.4% &cr (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 | 7,281,370 | 등록면허세의 20%&cr (지방세법 제151조, 10원 미만 절사) |
| 기타비용 | 10,000,000 | 법무사 비용, 기타 제반비용 등 |
| 합계 | 133,288,100 | - |
주) 발행제비용은 예상금액으로 추후 변경 될 수 있습니다.
&cr 2. 자금의 사용 목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적
| (기준일 : | 2021년 03월 02일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 75,999,320,250 | 75,999,320,250 |
[세부사용계획]
| 내용 | 금액 | 자금사용 세부목적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기타자금 | 75,999,320,250 | 한국내화(주)의 100% 자회사인 (주)케이앤엑스와 일광이앤씨(주)간 합병 계약에 따라 모회사인 한국내화(주)의 신주를 취득하기 위해 (주)케이앤엑스가 결의한 주주배정유상증자에 참여할 목적으로 금융기관 등으로부터 차입한 단기차입금을 상환하기 위해 기타자금으로 사용할 예정입니다. | - |
&cr (주6) 정정 후&cr
가. 자금조달금액&cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모 집 총 액(1) | 72,813,720,000 |
| 발행제비용(2) | 131,214,690 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 72,682,505,310 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
&cr 나. 발행제비용의 내역&cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 계산 근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 13,106,460 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)&cr (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조) |
| 모집주선수수료 | 50,000,000 | 정액 |
| 상장수수료 | 13,920,000 | 1,047만원+500억원 초과금액의 10억원당 15만원&cr (유가증권 상장규정 시행세칙 별표 10) |
| 발행등록수수료 | 500,000 | 1,000주당 300원&cr (수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) &cr (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2) |
| 등록면허세 | 36,406,860 | 증자 자본금의 0.4% &cr (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 | 7,281,370 | 등록면허세의 20%&cr (지방세법 제151조, 10원 미만 절사) |
| 기타비용 | 10,000,000 | 법무사 비용, 기타 제반비용 등 |
| 합계 | 131,214,690 | - |
주) 발행제비용은 예상금액으로 추후 변경 될 수 있습니다.
&cr 2. 자금의 사용 목적&cr&cr 가. 자금의 사용목적
| (기준일 : | 2021년 04월 08일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 72,813,720,000 | 72,813,720,000 |
[세부사용계획]
| 내용 | 금액 | 자금사용 세부목적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기타자금 | 72,813,720,000 | 한국내화(주)의 100% 자회사인 (주)케이앤엑스와 일광이앤씨(주)간 합병 계약에 따라 모회사인 한국내화(주)의 신주를 취득하기 위해 (주)케이앤엑스가 결의한 주주배정유상증자에 참여할 목적으로 금융기관 등으로부터 차입한 단기차입금을 상환하기 위해 기타자금으로 사용할 예정입니다. | - |
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 03월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr