Korea Real Estate Investment & Trust Co., Ltd

Share Issue/Capital Change • Apr 29, 2025

증권발행실적보고서 6.0 (주)한국토지신탁 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 04월 29일
회 사 명 :	주식회사 한국토지신탁
대 표 이 사 :	최 윤 성, 김 성 진
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 테헤란로 137 코레이트타워
	(전 화) 02-3451-1100
	(홈페이지) http://www.koreit.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 사 장 (성 명) 김 성 진
	(전 화) 02-3451-1250

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 50,000,000,000 총 발행금액 :

46-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채20,000,000,0002027년 04월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A-한국기업평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

46-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채30,000,000,0002028년 04월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A-한국기업평가A-NICE신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 46-1(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 04월 29일2025년 04월 29일2025년 04월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권1,000,00010,000,000,00050.00-한국투자증권1,000,00010,000,000,00050.00-2,000,00020,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권1,000,00050.00--------한국투자증권1,000,00050.00--------기관투자자--22,000,00020,000,000,000100.0022,000,00020,000,000,000100.002,000,00022,000,00020,000,000,00022,000,00020,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

46-2(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 04월 29일2025년 04월 29일2025년 04월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권1,500,00015,000,000,00050.00-한국투자증권1,500,00015,000,000,00050.00-3,000,00030,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권1,500,00050.00--------한국투자증권1,500,00050.00--------기관투자자--23,000,00030,000,000,000100.0023,000,00030,000,000,000100.003,000,00023,000,00030,000,000,00023,000,00030,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 04월 30일 나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 46-1(단위 : 원) 회차 :20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---20,000,000,000--20,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

46-2(단위 : 원) 회차 :30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---30,000,000,000--30,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

■ 자금의 세부 사용 내역

당사는 금번 발행하는 제46-1회 및 제46-2회 회사채 500억원은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

사채명	발행일	상환일	이자율	발행금액	비고
한국토지신탁 제43회 무보증사채	2023-05-31	2025-05-30	7.65%	1,000	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.