Korea Investment Holdings Co., Ltd

Registration Form • Jan 17, 2023

증권신고서(채무증권) 3.6 한국투자금융지주(주) 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년 01월 17일
회 사 명 :	한국투자금융지주 주식회사
대 표 이 사 :	김남구
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 의사당대로 88
	(전 화) 02-3276-6400
	(홈페이지) www.koreainvestment.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부장 (성 명) 김동현
	(전 화) 02-3276-4236

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 01월 06일 [증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 01월 06일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2023년 01월 12일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
2023년 01월 12일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2023년 01월 17일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 한국투자금융지주(주) 제 34회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제34-1회 금 일천팔백억원 (\180,000,000,000)

제34-1회 금 일천이백억원 (\120,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 빨간색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 34-1]이자율: -발행수익률: - (주1) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 34-2]이자율: -발행수익률: - (주1) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 34-1]이자율: 4.410발행수익률: 4.410 (삭제)[회차: 34-2]이자율: 4.457발행수익률: 4.457 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항>> 1. 공모개요	[회차: 34-1]발행수익률(%): -이자율(연리%): - (주1)수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 34-2]발행수익률(%): -이자율(연리%): - (주1 )수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 34-1]발행수익률(%): 4.410 이자율(연리%): 4.410 (삭제) [회차: 34-2]발행수익률(%): 4.457 이자율(연리%): 4.457 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항> II. 증권의 주요 권리내용	[회차: 34-1]이자율: (주1) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 34-2]이자율: (주1) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 34-1]이자율: 4.410 (삭제) [회차: 34-2]이자율: 4.457 (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 01월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.