Korea Investment Holdings Co., Ltd

Registration Form • Sep 21, 2020

증권신고서(채무증권) 3.2 한국투자금융지주(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 09월 21일
	&cr
회 사 명 :&cr	한국투자금융지주 주식회사&cr
대 표 이 사 :&cr	김 남 구&cr
본 점 소 재 지 :&cr	서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr
	(전 화) 02-3276-6400
	(홈페이지) http://www.koreaholdings.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부장 (성 명) 허석준
	(전 화) 02-3276-4236

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 09월 10일

&cr [증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 09월 10일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2020년 09월 16일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2020년 09월 16일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정
2020년 09월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr 한국투자금융지주(주) 제29-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr한국투자금융지주(주) 제29-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr한국투자금융지주(주) 제29-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 : &cr 제29-1회 금 일천삼백억원(\ 130,000,000,000)&cr제29-2회 금 팔백억원(\ 80,000,000,000)&cr제29-3회 금 사백억원(\ 40,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]예비투자설명서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정된 사항은 굵은 녹색 표시하였습니다.
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr	[회차: 29-1]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr (주) 본 사채의 이 자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr&cr[회차: 29-2]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr (주) 본 사채의 이 자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr&cr[회차: 29-3]&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr (주) 본 사채의 이 자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 29-1]&cr이자율 : 1.548&cr발행수익률 : 1.548&cr&cr (문구 삭제)&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차: 29-2]&cr 이자율 : 1.784&cr발행수익률 : 1.784&cr&cr (문구 삭제)&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차: 29-3]&cr 이자율 : 2.049&cr발행수익률 : 2.049&cr&cr (문구 삭제)&cr &cr&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr	[회차: 29-1]&cr발행수익률(%) : -&cr이자율(연리 %) : -&cr&cr (주) 본 사채의 이 자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차: 29-2]&cr발행수익률(%) : -&cr이자율(연리 %) : -&cr&cr (주) 본 사채의 이 자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차: 29-3]&cr발행수익률(%) : -&cr이자율(연리 %) : -&cr&cr (주) 본 사채의 이 자율 및 발행수익률은 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 29-1]&cr 발행수익률(%) : 1.548%&cr이자율(연리 %) : 1.548%&cr&cr (문구 삭제)&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차: 29-2]&cr발행수익률(%) : 1.784%&cr이자율(연리 %) : 1.784%&cr &cr (문구 삭제)&cr &cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차: 29-3]&cr발행수익률(%) : 2.049%&cr이자율(연리 %) : 2.049%&cr &cr (문구 삭제)&cr
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건	(주) 정정 전	(주) 정정 후

&cr&cr (주) 정정 전&cr

가. 일반적인 사항 &cr

(단위: 억원, %)

회 차	금 액	이자율	만기일	비고
제29-1회 무보증사채	1,300	(주1)	2023년 09월 22일	-
제29-2회 무보증사채	800	(주2)	2025년 09월 22일	-
제29-3회 무보증사채	400	(주3)	2027년 09월 22일	-

(주1) 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주2) 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 7년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주) 정정 후&cr

가. 일반적인 사항 &cr

(단위: 억원, %)

회 차	금 액	이자율	만기일	비고
제29-1회 무보증사채	1,300	1.548%	2023년 09월 22일	-
제29-2회 무보증사채	800	1.784%	2025년 09월 22일	-
제29-3회 무보증사채	400	2.049%	2027년 09월 22일	-

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr