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Share Issue/Capital Change • Jul 13, 2021

증권발행실적보고서 2.5 한국지역난방공사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 07월 13일
	&cr
회 사 명 :&cr	한국지역난방공사
대 표 이 사 :&cr	황 창 화
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 분당로 368
	(전 화) 1688-2488
	(홈페이지) http://www.kdhc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 세 호
	(전 화) 031-780-4260
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 160,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 46-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002023년 07월 13일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 46-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002024년 07월 12일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

&cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 46-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 07월 13일2021년 07월 13일2021년 07월 13일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)6,000,00060,000,000,000100.0총액인수6,000,00060,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)6,000,000100.0--------기관투자자--46,000,00060,000,000,000100.046,000,00060,000,000,000100.06,000,00046,000,00060,000,000,00046,000,00060,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 46-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 07월 13일2021년 07월 13일2021년 07월 13일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)10,000,000100,000,000,000100.0총액인수10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)10,000,000100.0--------기관투자자--910,000,000100,000,000,000100.0910,000,000100,000,000,000100.010,000,000910,000,000100,000,000,000910,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2021년 07월 13일&cr&cr나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 07월 13일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록게좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : 한국지역난방공사 → 경기도 성남시 분당구 분당로 368&cr NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 46-1(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

35,000,000,000--25,000,000,000--60,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 46-2(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

75,000,000,000--25,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[발행제비용의 내역]&cr가. 자금조달금액&cr

[제46-1회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	60,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	135,520,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	59,864,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제46-2회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	100,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	209,520,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	99,790,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

&cr 나. 발행 제비용의 내역 &cr

[제46-1회]	(단위 : 원)

구분	금액 (원)	계산근거
인수수수료	60,000,000	발행가액 x 0.10%
대표주관수수료	-	-
발행분담금	36,000,000	발행가액 x 0.06%
상장수수료	-	(주3)
연부과금	-	(주3)
표준코드부여수수료	20,000	채권의 경우 2만원
채권등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
사채관리수수료	1,500,000	정액 지급
신용평가수수료(vat별도)	30,000,000	정액 지급
ESG 평가수수료(vat별도)	7,500,000	정액 지급
원리금지급대행수수료	-	-
계	135,520,000	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. &cr 주2) 세 부내 역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr- ESG채권 인증수수료 : 발행사와 ESG평가회사 협의&cr- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>&cr- 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」&cr주3) 금번 당사가 발행하는 제46-1회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

[제46-2회]	(단위 : 원)

구분	금액 (원)	계산근거
인수수수료	100,000,000	발행가액 x 0.10%
대표주관수수료	-	-
발행분담금	70,000,000	발행가액 x 0.07%
상장수수료	-	(주3)
연부과금	-	(주3)
표준코드부여수수료	20,000	채권의 경우 2만원
채권등록수수료	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
사채관리수수료	1,500,000	정액 지급
신용평가수수료(vat별도)	30,000,000	정액 지급
ESG 평가수수료(vat별도)	7,500,000	정액 지급
원리금지급대행수수료	-	-
계	209,520,000	-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. &cr 주2) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr- ESG채권 인증수수료 : 발행사와 ESG평가회사 협의&cr- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>&cr- 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」&cr주3) 금번 당사가 발행하는 제46-2회 무보증사채는 녹색채권이므로, 한국거래소의 녹색채권 등 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

&cr [자금의 세부 사용내역]&cr

금번 당사가 발행하는 제46-1회 및 제46-2회 무보증사채 발행금액 1,6 00 억원 은 열수송관 공사 프로젝트에 사용할 계획이며, 이는 당사의 ESG 채권 관리체계 상 '2.에너지 효율'에 부합합니다. 세부적으로는 시설자금 1,100억원 및 채무상환자금 500억원으로 사용될 예정이며 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다. &cr

[ 시 설 자금 세부 사용내역]	(단위 : 억원)

프로젝트	투입대상 프로젝트	자금사용시기	투입예정금액
열수송관 공사	평택고덕-동탄	2021년	200억원
고양지사	200억원
분당지사	100억원
강남지사	100억원
중앙지사	100억원
기존지사	400억원
합계(신규)		1,100억원

주) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[ 채무상환자금 세부 사용내역]	(단위 : 억원, %)

프로젝트	종목	발행일자	권면(전자등록) 총액	기 투입대상 프로젝트	상환예정 금액	발행방법	이자율	만기일
열수송관 공사	제30-1회	2016-07-13	500억원	평택고덕-동탄	80억원	공모	1.299%	2021-07-13
성남 본시가지	30억원
기존지사	390억원
합계(채무상환)	500억원

주) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr금번 당사가 발행하는 제46-1회 및 제46-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제46-1회 및 제46-2회 무보증사채는 녹색채권(Green Bond)으로 환경부 녹색채권 가이드라인 및 ICMA의 녹색채권원칙 상 적격 녹색프로젝트로 판단됩니다. &cr&cr당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 한국기업평가(주)로부터 인증보고서를 획득하였습니다.&cr&cr이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.