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Share Issue/Capital Change • Apr 29, 2024

증권발행실적보고서 2.8 한국자산신탁 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 04월 29일
회 사 명 :	한국자산신탁 주식회사
대 표 이 사 :	김 규 철
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 테헤란로 306 (역삼동 706-1) 카이트타워
	(전 화) 02-2112-6300
	(홈페이지) http://www.kait.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 신 찬 혁
	(전 화) 02-2112-6451

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

8-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채54,000,000,0002026년 04월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

8-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채46,000,000,0002027년 04월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

8-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 04월 29일2024년 04월 29일2024년 04월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권(주)5,400,00054,000,000,000100.0총액인수5,400,00054,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권(주)5,400,000100.0----14,100,00041,000,000,00075.9기관투자자--41,300,00013,000,000,000100.041,300,00013,000,000,00024.15,400,00041,300,00013,000,000,00055,400,00054,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

8-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 04월 29일2024년 04월 29일2024년 04월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권(주)4,600,00046,000,000,000100.0총액인수4,600,00046,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권(주)4,600,000100.0--------기관투자자--64,600,00046,000,000,000100.064,600,00046,000,000,000100.04,600,00064,600,00046,000,000,00064,600,00046,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 04월 30일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 04월 17일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2024년 04월 23일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 04월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 04월 29일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시

전자문서	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서	한국자산신탁(주) → 서울특별시 강남구 테헤란로 306 (역삼동, 카이트타워)KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 8-1(단위 : 원) 회차 :54,000,000,00054,000,000,000-54,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--27,000,000,00027,000,000,000--54,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

8-2(단위 : 원) 회차 :46,000,000,00046,000,000,000-46,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--23,000,000,00023,000,000,000--46,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

1) 채무상환자금 세부사용 내역

[회사채 상환]
(단위: 원)

사채명	발행일	상환일	이자율(%)	발행금액	비고
제7회 무보증공모사채	2022-06-27	2024-06-27	4.804%	20,000,000,000	-

주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 회사 내부 규정에 따라 운용할 예정입니다.

[한도대 상환]
(단위: 원)

세부 내역	차환 시기	예정금액
대구은행 한도대출	2024년 4월~5월	10,000,000,000
신한은행 한도대출	2024년 4월~5월	20,000,000,000
합계		30,000,000,000

주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 회사 내부 규정에 따라 운용할 예정입니다.

2) 운영자금 세부사용 내역
(단위: 원)

구분	세부 내역	시기	예정금액
차입형	여주 삼군리 물류창고	2024년 4월~10월	50,000,000,000
차입형(책임준공형)	여주 신해리 물류센터
차입형	아산배방 주상복합
차입형(책임준공형)	서초동 오피스텔
차입형(책임준공형)	수원고색 오피스텔(1BL,2BL)
차입형(책임준공형)	용인 기흥구 도시형생활주택
차입형	양양 구교리 공동주택

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 회사 내부 규정에 따라 운용할 예정입니다. 주2) 운영자금 세부 사용내역은 사업별 자금수지에 따라 운영자금 사용 사업과 실제 사용 금액이 달라질 수 있으며 상기 기재된 사업장 이외의 사업장의 운영자금으로도 사용할 수 있습니다. 공모자금의 사용내역에 대해서는 사업(분기,반기)보고서를 통해 공시예정입니다. 주3) 차입형(책임준공형)은 차입형 토지신탁 사업 중 책임준공의무가 있는 사업장입니다.