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Share Issue/Capital Change • Jun 27, 2022

증권발행실적보고서 2.6 한국자산신탁 증권발행실적보고서

&cr
금융위원회 귀중	2022년 06월 27일
회 사 명 :&cr	한국자산신탁 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김 규 철
본 점 소 재 지 :&cr	서울시 강남구 테헤란로 306 (역삼동 706-1) 카이트타워
	(전 화) 02-2112-6300
	(홈페이지) http://http://www.kait.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 신찬혁
	(전 화) 02-2112-6393

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 20,000,000,000 총 발행금액 :

7(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채20,000,000,0002024년 06월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가A한국신용평가A-한국기업평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 7(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 06월 27일2022년 06월 27일2022년 06월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권(주)2,000,00020,000,000,000100.00총액인수2,000,00020,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권(주)2,000,000100.0--------기관투자자--12,000,00020,000,000,000100.0012,000,00020,000,000,000100.002,000,00012,000,00020,000,000,00012,000,00020,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 06월 27일

&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고&cr

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고&cr

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 06월 15일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2022년 06월 21일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2022년 06월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2022년 06월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 06월 27일	투자설명서	최초 제출

&cr라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시

전자문서	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서	한국자산신탁(주) → 서울특별시 강남구 테헤란로 306 (역삼동, 카이트타워) KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 7(단위 : 원) 회차 :20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---20,000,000,000--20,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계