KOREA ASSET IN TRUST Co., Ltd

Registration Form • Feb 18, 2025

증권신고서(채무증권) 6.0 한국자산신탁 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2025년 02월 18일
회 사 명 :	한국자산신탁 주식회사
대 표 이 사 :	김 규 철
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 테헤란로 306 (역삼동 706-1) 카이트타워
	(전 화) 02-2112-6300
	(홈페이지) http://www.kait.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 신 찬 혁
	(전 화) 02-2112-6451

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 12일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 02월 12일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2025년 02월 18일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

한국자산신탁(주) 제9-1회 무기명식 이권부 무보증사채

한국자산신탁(주) 제9-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제9-1회 금 사백억원(\40,000,000,000) 제9-2회 금 육백억원(\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 '굵은 파란색' 으로 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
3. 공모가격 결정방법	-	(주3) 추가 기재
5. 인수 등에 관한 사항	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :	9-1	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	40,000,000,000	모집(매출)총액	40,000,000,000
발행가액	40,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2027년 02월 24일
원리금 지급대행기관	NH농협은행(주) 역삼금융센터	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2025년 02월 03일	한국기업평가	회사채 (A0)
2025년 02월 04일	나이스신용평가	회사채 (A0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	4,000,000	40,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2025년 02월 24일	2025년 02월 24일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	10,000,000,000
채무상환자금	30,000,000,000
발행제비용	119,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 23일 케이비증권㈜과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 24일이며, 상장예정일은 2025년 02월 25일임.

주1) 본 사채는 2025년 02월 14일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국자산신탁 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국자산신탁 주식회사 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :	9-2	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	60,000,000,000	모집(매출)총액	60,000,000,000
발행가액	60,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2028년 02월 24일
원리금 지급대행기관	NH농협은행(주) 역삼금융센터	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2025년 02월 03일	한국기업평가	회사채 (A0)
2025년 02월 04일	나이스신용평가	회사채 (A0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	6,000,000	60,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2025년 02월 24일	2025년 02월 24일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	60,000,000,000
발행제비용	178,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 23일 케이비증권㈜과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 24일이며, 상장예정일은 2025년 02월 25일임.

주1) 본 사채는 2025년 02월 14일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국자산신탁(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국자산신탁 주식회사 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :	9-1	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	40,000,000,000	모집(매출)총액	40,000,000,000
발행가액	40,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2027년 02월 24일
원리금 지급대행기관	NH농협은행(주) 역삼금융센터	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2025년 02월 03일	한국기업평가	회사채 (A0)
2025년 02월 04일	나이스신용평가	회사채 (A0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	4,000,000	40,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2025년 02월 24일	2025년 02월 24일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	10,000,000,000
채무상환자금	30,000,000,000
발행제비용	119,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 23일 케이비증권㈜과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 24일이며, 상장예정일은 2025년 02월 25일임.

(삭제)
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국자산신탁(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.62%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국자산신탁(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.62%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :	9-2	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록) 총액	60,000,000,000	모집(매출)총액	60,000,000,000
발행가액	60,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2028년 02월 24일
원리금 지급대행기관	NH농협은행(주) 역삼금융센터	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	-

평가일	신용평가기관	등 급
2025년 02월 03일	한국기업평가	회사채 (A0)
2025년 02월 04일	나이스신용평가	회사채 (A0)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	6,000,000	60,000,000,000	인수금액의 0.20%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2025년 02월 24일	2025년 02월 24일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	60,000,000,000
발행제비용	178,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준 발행규모	사용 지역	사용 국가	원화 교환 예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을 받은 경우	보증기관	-	지분증권과 연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의 경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의 관계	매출전 보유증권수	매출증권수	매출후 보유증권수
---	---	---	---	---
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【주요사항보고서】	-
【파생결합사채 해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 23일 케이비증권㈜과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 24일이며, 상장예정일은 2025년 02월 25일임.

(삭제)
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국자산신탁(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국자산신탁(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

회 차 :	9-1		(단위 : 원)

항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전자등록총액40,000,000,000할 인 율(%)-발행수익율(%)-모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.모집 또는 매출총액40,000,000,000각 사채의 금액본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.연리이자율(%)-이자지급 방법및 기한이자지급 방법이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매1개월마다 연 이율의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.이자지급 기한2025년 03월 24일, 2025년 04월 24일, 2025년 05월 24일, 2025년 06월 24일,2025년 07월 24일, 2025년 08월 24일, 2025년 09월 24일, 2025년 10월 24일,2025년 11월 24일, 2025년 12월 24일, 2026년 01월 24일, 2026년 02월 24일,2026년 03월 24일, 2026년 04월 24일, 2026년 05월 24일, 2026년 06월 24일,2026년 07월 24일, 2026년 08월 24일, 2026년 09월 24일, 2026년 10월 24일,2026년 11월 24일, 2026년 12월 24일, 2027년 01월 24일, 2027년 02월 24일.신용평가 등급평가회사명한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)평가일자2025년 02월 03일 / 2025년 02월 04일평가결과등급A0(안정적) / A0(안정적)상환방법및 기한상 환 방 법본 사채의 원금은 2027년 02월 24일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 사채의 이자율을 적용한다.상 환 기 한2027년 02월 24일납 입 기 일2025년 02월 24일등 록 기 관한국예탁결제원원리금지급대행기관회 사 명NH농협은행(주) 역삼금융센터기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 23일 케이비증권㈜과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 24일이며, 상장예정일은 2025년 02월 25일임.

주1) 본 사채는 2025년 02월 14일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국자산신탁 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국자산신탁 주식회사 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회 차 :	9-2		(단위 : 원)

항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전자등록총액60,000,000,000할 인 율(%)-발행수익율(%)-모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.모집 또는 매출총액60,000,000,000각 사채의 금액본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.연리이자율(%)-이자지급 방법및 기한이자지급 방법이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매1개월마다 연 이율의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.이자지급 기한2025년 03월 24일, 2025년 04월 24일, 2025년 05월 24일, 2025년 06월 24일,2025년 07월 24일, 2025년 08월 24일, 2025년 09월 24일, 2025년 10월 24일,2025년 11월 24일, 2025년 12월 24일, 2026년 01월 24일, 2026년 02월 24일,2026년 03월 24일, 2026년 04월 24일, 2026년 05월 24일, 2026년 06월 24일,2026년 07월 24일, 2026년 08월 24일, 2026년 09월 24일, 2026년 10월 24일,2026년 11월 24일, 2026년 12월 24일, 2027년 01월 24일, 2027년 02월 24일,2027년 03월 24일, 2027년 04월 24일, 2027년 05월 24일, 2027년 06월 24일,2027년 07월 24일, 2027년 08월 24일, 2027년 09월 24일, 2027년 10월 24일,2027년 11월 24일, 2027년 12월 24일, 2028년 01월 24일, 2028년 02월 24일.신용평가 등급평가회사명한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)평가일자2025년 02월 03일 / 2025년 02월 04일평가결과등급A0(안정적) / A0(안정적)상환방법및 기한상 환 방 법본 사채의 원금은 2028년 02월 24일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 사채의 이자율을 적용한다.상 환 기 한2028년 02월 24일납 입 기 일2025년 02월 24일등 록 기 관한국예탁결제원원리금지급대행기관회 사 명NH농협은행(주) 역삼금융센터기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 23일 케이비증권㈜과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 24일이며, 상장예정일은 2025년 02월 25일임.

주1) 본 사채는 2025년 02월 14일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 등(K-Bond 프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국자산신탁(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국자산신탁 주식회사 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

회 차 :	9-1		(단위 : 원)

항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전자등록총액40,000,000,000할 인 율(%)-발행수익율(%)-모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.모집 또는 매출총액40,000,000,000각 사채의 금액본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.연리이자율(%)-이자지급 방법및 기한이자지급 방법이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매1개월마다 연 이율의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.이자지급 기한2025년 03월 24일, 2025년 04월 24일, 2025년 05월 24일, 2025년 06월 24일,2025년 07월 24일, 2025년 08월 24일, 2025년 09월 24일, 2025년 10월 24일,2025년 11월 24일, 2025년 12월 24일, 2026년 01월 24일, 2026년 02월 24일,2026년 03월 24일, 2026년 04월 24일, 2026년 05월 24일, 2026년 06월 24일,2026년 07월 24일, 2026년 08월 24일, 2026년 09월 24일, 2026년 10월 24일,2026년 11월 24일, 2026년 12월 24일, 2027년 01월 24일, 2027년 02월 24일.신용평가 등급평가회사명한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)평가일자2025년 02월 03일 / 2025년 02월 04일평가결과등급A0(안정적) / A0(안정적)상환방법및 기한상 환 방 법본 사채의 원금은 2027년 02월 24일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 사채의 이자율을 적용한다.상 환 기 한2027년 02월 24일납 입 기 일2025년 02월 24일등 록 기 관한국예탁결제원원리금지급대행기관회 사 명NH농협은행(주) 역삼금융센터기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 23일 케이비증권㈜과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 24일이며, 상장예정일은 2025년 02월 25일임.

(삭제)
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국자산신탁(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.62%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국자산신탁(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.62%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회 차 :	9-2		(단위 : 원)

항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전자등록총액60,000,000,000할 인 율(%)-발행수익율(%)-모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.모집 또는 매출총액60,000,000,000각 사채의 금액본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.연리이자율(%)-이자지급 방법및 기한이자지급 방법이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매1개월마다 연 이율의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.이자지급 기한2025년 03월 24일, 2025년 04월 24일, 2025년 05월 24일, 2025년 06월 24일,2025년 07월 24일, 2025년 08월 24일, 2025년 09월 24일, 2025년 10월 24일,2025년 11월 24일, 2025년 12월 24일, 2026년 01월 24일, 2026년 02월 24일,2026년 03월 24일, 2026년 04월 24일, 2026년 05월 24일, 2026년 06월 24일,2026년 07월 24일, 2026년 08월 24일, 2026년 09월 24일, 2026년 10월 24일,2026년 11월 24일, 2026년 12월 24일, 2027년 01월 24일, 2027년 02월 24일,2027년 03월 24일, 2027년 04월 24일, 2027년 05월 24일, 2027년 06월 24일,2027년 07월 24일, 2027년 08월 24일, 2027년 09월 24일, 2027년 10월 24일,2027년 11월 24일, 2027년 12월 24일, 2028년 01월 24일, 2028년 02월 24일.신용평가 등급평가회사명한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)평가일자2025년 02월 03일 / 2025년 02월 04일평가결과등급A0(안정적) / A0(안정적)상환방법및 기한상 환 방 법본 사채의 원금은 2028년 02월 24일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 사채의 이자율을 적용한다.상 환 기 한2028년 02월 24일납 입 기 일2025년 02월 24일등 록 기 관한국예탁결제원원리금지급대행기관회 사 명NH농협은행(주) 역삼금융센터기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 23일 케이비증권㈜과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 24일이며, 상장예정일은 2025년 02월 25일임.

(삭제)
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국자산신탁(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국자산신탁(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제9-1회]
(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매중개업자	연기금, 운용사(고유),은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
건수	5	5	1	-	-	-	11
수량	400	170	200	-	-	-	770
경쟁율	1.00:1	0.43:1	0.50:1	-	-	-	1.93:1

주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제9-2회]
(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매중개업자	연기금, 운용사(고유),은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
건수	-	11	-	-	-	-	11
수량	-	600	-	-	-	-	600
경쟁율	-	1.00:1	-	-	-	-	1.00:1

주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제9-1회]
(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사 (집합)		투자매매중개업자		연기금, 운용사(고유),은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
21	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	2.6%	20	2.6%	포함
32	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	6.5%	70	9.1%	포함
40	-	-	1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	3.9%	100	13.0%	포함
51	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	6.5%	150	19.5%	포함
57	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	1.3%	160	20.8%	포함
60	-	-	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	1	200	26.0%	360	46.8%	포함
62	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	13.0%	460	59.7%	포함
67	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	1.3%	470	61.0%	포함
70	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	13.0%	570	74.0%	포함
73	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	13.0%	670	87.0%	포함
78	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	13.0%	770	100.0%	포함
합계	5	400	5	170	1	200	-	-	-	-	-	-	11	770	100.0%	-	-	-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제9-2회]
(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사 (집합)		투자매매중개업자		연기금, 운용사(고유),은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
0	-	-	1	120	-	-	-	-	-	-	-	-	1	120	20.0%	120	20.0%	포함
15	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	3.3%	140	23.3%	포함
20	-	-	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	33.3%	340	56.7%	포함
35	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	1.7%	350	58.3%	포함
39	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	1.7%	360	60.0%	포함
40	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	16.7%	460	76.7%	포함
45	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	1.7%	470	78.3%	포함
55	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	1.7%	480	80.0%	포함
65	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	1.7%	490	81.7%	포함
70	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	16.7%	590	98.3%	포함
80	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	1.7%	600	100.0%	포함
합계	-	-	11	600	-	-	-	-	-	-	-	-	11	600	100.0%	-	-	-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제9-1회]
(단위: 억원)

구분	한국자산신탁(주) 제9-1회 무보증사채 수요예측 참여 금리
21	32	40	51	57	60	62	67	70	73	78	합계
기관투자자 1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
기관투자자 2	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
기관투자자 3	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	30
기관투자자 4	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	50
기관투자자 5	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10
기관투자자 6	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	200
기관투자자 7	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
기관투자자 8	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10
기관투자자 9	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100
기관투자자 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
기관투자자 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
합계	20	50	30	50	10	200	100	10	100	100	100	770
누적 합계	20	70	100	150	160	360	460	470	570	670	770	-

[회차 : 제9-2회]
(단위: 억원)

구분	한국자산신탁(주) 제9-2회 무보증사채 수요예측 참여 금리
0	15	20	35	39	40	45	55	65	70	80	합계
기관투자자 1	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120
기관투자자 2	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
기관투자자 3	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	200
기관투자자 4	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	10
기관투자자 5	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10
기관투자자 6	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
기관투자자 7	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	10
기관투자자 8	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10
기관투자자 9	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	10
기관투자자 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
기관투자자 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10
합계	120	20	200	10	10	100	10	10	10	100	10	600
누적 합계	120	140	340	350	360	460	470	480	490	590	600	-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분	내 용
공모희망금리	- 제9-1회: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국자산신탁 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국자산신탁 주식회사 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다- 제9-2회: 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국자산신탁(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국자산신탁 주식회사 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다.
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거	본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.[수요예측 신청현황]①제9-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 770억원- 총 참여신청범위: +0.21% ~ +0.78%- 총 참여신청건수: 11건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 11건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 770억원②제9-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 600억원- 총 참여신청범위: 0.00% ~ +0.80%- 총 참여신청건수: 11건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 11건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 600억원
최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의반영 내용	본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리는 아래와 같습니다.[제9-1회 무보증사채]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국자산신탁(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.62%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국자산신탁(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.62%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제9-2회 무보증사채]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국자산신탁(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국자산신탁(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 9-1]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---	---
대표주관회사	케이비증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	40,000,000,000	0.20	총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 9-2]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---	---
대표주관회사	케이비증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	60,000,000,000	0.20	총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(후략) (주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 9-1]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---	---
대표주관회사	케이비증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	40,000,000,000	0.20	총액인수

(삭제)

[회 차 : 9-2]	(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
---	---	---	---	---	---	---
대표주관회사	케이비증권(주)	00164876	서울시 영등포구 여의나루로 50	60,000,000,000	0.20	총액인수

(삭제)

(후략)

(주5) 정정 전1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차	금액	이자율	만기일	옵션관련사항
제9-1회 무보증사채	400	주3)	2027년 02월 24일	-
제9-2회 무보증사채	600	주4)	2028년 02월 24일

주1) 본 사채는 2025년 02월 14일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2025년 02월 18일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국자산신탁 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국자산신탁 주식회사 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국자산신탁(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국자산신탁 주식회사 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주5) 2019년 9월 16일 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분	원리금지급	재무비율 유지	담보권설정 제한	자산매각 한도	지배구조 변경 제한
내용	제9-1회: 400억원제9-2회: 600억원	부채비율 300% 이하	"자기자본"의 300% 이하	총자산의 70% 이하	사채관리계약서 제2-5조의2(최대주주의 변경)

주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 12일 한국증권금융 주식회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.
주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.
주3) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 원리금 지급금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차	금액	이자율	만기일	옵션관련사항
제9-1회 무보증사채	400	주1)	2027년 02월 24일	-
제9-2회 무보증사채	600	주2)	2028년 02월 24일

(삭제)
(삭제)
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국자산신탁(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.62%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국자산신탁(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.62%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국자산신탁(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국자산신탁(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 2019년 9월 16일 시행된 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분	원리금지급	재무비율 유지	담보권설정 제한	자산매각 한도	지배구조 변경 제한
내용	제9-1회: 400억원제9-2회: 600억원	부채비율 300% 이하	"자기자본"의 300% 이하	총자산의 70% 이하	사채관리계약서 제2-5조의2(최대주주의 변경)

주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 12일 한국증권금융 주식회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.
주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.
(삭제)

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.