Share Issue/Capital Change • Oct 23, 2025
Share Issue/Capital Change
Open in ViewerOpens in native device viewer
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği hazırlanan işbu Rapor ile Şirketimizin 12.09.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağının belirlenmesi amaçlanmaktadır.
| Ticaret Unvanı |
: | Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. | |
|---|---|---|---|
| Merkez Adresi | : | Alikahya Fatih Mahallesi Sanayici Cad. No:90 İzmit 41310 / KOCAELİ TÜRKİYE |
|
| İnternet Sitesi | : | https://kordsa.com/tr ; https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/tr |
|
| Kayıtlı Sermaye | : | 500.000.000 Türk Lirası | |
| Çıkarılmış Sermaye | : | 194.529.076 Türk Lirası |
|
| Vergi Dairesi | : | Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı |
|
| Vergi Numarası | : | 5770053564 | |
| Ticaret Sicil Müdürlüğü | : | Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü |
|
| Ticaret Sicil Numarası | : | 26907 | |
| Kuruluş Tarihi | : | 17.08.1973 | |
| Payların İşlem Gördüğü Borsa/Pazar |
: | Borsa İstanbul A.Ş. / Yıldız Pazar |
Şirketimizin son durum itibariyle ortaklık yapısı1 aşağıdaki gibidir:
| Ticaret Unvanı | Sermaye Payı (TL) |
Sermaye Oranı (%) |
|---|---|---|
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | 138.327.614,01 | 71,11 |
| Diğer | 56.201.461,99 | 28,89 |
| TOPLAM | 194.529.076,00 | 100,00 |
Küresel pazarlardaki daralma, fiyat odaklı yoğun rekabet, pandemi sonrası sivil havacılık sektöründe toparlanmanın yavaş seyretmesi, bölgesel ekonomik dengesizlikler ve doğal afet gibi dışsal faktörlerin belirleyici olduğu bir dönemde; Kordsa, etkin maliyet ve bilanço yönetimi, finansal borç azaltımı ve işletme sermayesi optimizasyonu yoluyla finansal ve operasyonel performansını güçlendirmeye odaklanmıştır.
Bu çerçevede, Şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilmesi, finansal borçların azaltılması ve daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması amacıyla sermaye artışı yapma kararı alınmıştır. Bu suretle, Şirketimizin finansal borçluluk seviyesinin düşürülerek finansman giderlerinin karlılık üzerindeki etkisinin azaltılması, Şirket'in mali yapısının güçlendirilerek özkaynak dengesinin düzeltilmesi, finansman maliyetlerinin ve banka yükümlülüklerinin
1 www.kap.org.tr'de yer alan Merkezi Kayıt Kuruluşu verisidir.
azaltılması hedeflenmektedir.
23.10.2025 tarih ve 2025-26 sayılı yönetim kurulu kararı ile değişik 12.09.2025 tarihli yönetim kurulu kararında, diğer hususların yanı sıra; Şirketimiz esas sözleşmesinin 10 uncu maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla Şirketimizin 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 194.529.076 TL'den 484.305.475 TL'ye yükseltilmesine, bu sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve beheri 1 Kuruş nominal değerli 100 adet paydan oluşan toplam 1 TL nominal değerli paylar (1 Lot) için yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının 10 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarını tamamen kullanacakları varsayımıyla, söz konusu bedelli sermaye artırımından 2.897.763.990 TL tutarında brüt ihraç geliri elde edilecek olup, sermaye artırımı sürecine ilişkin tabloda detayları sunulan tahmini 8.000.000 TL tutarındaki ihraç maliyetinin mahsubu sonucunda bedelli sermaye artırımından 2.889.763.990 TL tutarında net nakit girişi elde edilmesi tahmin edilmektedir.
| Halka Arz Tahmini Maliyetler | (TL) |
|---|---|
| Kurul Ücreti (%0,2) | 5.795.528 |
| Borsa Kota Alma Ücreti (%0,03 + BSMV) | 91.280 |
| MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005 + BSMV) | 15.213 |
| Aracılık Komisyonu (BSMV dahil) | 1.293.127 |
| Sermaye Artırımı Rekabet Kurumu Payı (%0,04) | 115.911 |
| Tescil ve Diğer Masraflar (Tahmini) | 688.941 |
| Toplam Maliyet | 8.000.000 |
| Satışa Sunulan Pay Adedi | 289.776.399 |
| Pay Başına Düşen Maliyet | 0,0276 |
Şirketimizin sınırlı incelemeden geçmiş 30.06.2025 tarihli finansal durum tablosuna göre 16.983.383.251 TL kısa vadeli, 2.233.880.604 TL uzun vadeli olmak üzere toplamda 19.217.263.855 TL finansal borcu bulunmaktadır. Sermaye artırımından sağlanacak olan 2.889.763.990 TL tutarında tahmini nakit girişiyle Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın (bağlı ortaklıklar için grup içi borç verme ve/veya sermaye artırımlarına katılma vb. yöntemlerle) finansal borçlarına ilişkin anapara ve faiz ödemeleri gerçekleştirilecektir.
Nitekim, ana ortağımız Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., 12.09.2025 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde, 2.060.570.002,92 TL tutarında sermaye avansını Şirketimize nakden ödemiş olup söz konusu tutarın tamamı, International Finance Corporation'a olan kredi borcunun anapara ve faiz ödemelerinde kullanılmıştır.
| Fon Kullanım Yeri | % |
|---|---|
| Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın finansal borçlarına ilişkin | 100 |
| anapara ve faiz ödemelerinin gerçekleştirilmesi |
Sonuç olarak, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun tamamı, Şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilmesi ve borçluluğunun azaltılarak daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması amacıyla Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın finansal borçlarının ödenmesinde kullanılacaktır. Bu kapsamda, ana ortağımız tarafından Şirketimize verilen 2.060.570.002,92 TL tutarındaki sermaye avansı da aynı amaç doğrultusunda kullanılmıştır.
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üye
Burak Turgut ORHUN Ali ÇALIŞKAN Yeşim ÖZLALE ÖNEN
Üye Bağımsız Üye Bağımsız Üye
Nusret Orhun KÖSTEM Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL Mehmet Mesut ADA
Have a question? We'll get back to you promptly.