KONKA GROUP CO.,LTD — Management Reports 2018

Mar 30, 2018

康佳集团股份有限公司

2017 年度董事局工作报告

一、本公司报告期内主要经营情况

报告期内，公司共实现营业收入312.28 亿元，同比上升53.84%，实现归属上 市公司股东的净利润50.57 亿元，经营业绩同比大幅改善。主要原因如下：

1、报告期内，本公司继续推进发展模式升级和机制体制变革。在发展模式的 转变与升级方面，本公司改变了以往单纯以硬件为主要赢利手段的模式，确立了 “硬件+软件”、“终端+用户”、“投控+金融”的发展模式和“科技+产业+城镇 化”的扩张思路；在机制体制变革方面，本公司在2017 年初完成了高管团队的社 会化竞聘，并对现有业务积极开展整合与改制，不断提升组织效率。

2、报告期内，本公司进一步明晰了发展战略，通过大力发展供应链管理业务、 加速推进互联网运营、全面布局物联网领域、快速拓展科技产业园区开发、积极 启动创新创业平台参与产业对接，公司产业布局取得突破，营业收入快速增长。

3、为推进“科技+产业+城镇化”的扩张思路，本公司在2017 年开展了以产 业发展为核心、以园区开发为载体、以股权投资为抓手的科技产业园业务，计划 依托本公司产业基础打造新型产业园区业务，实现公司发展模式的升级。

4、报告期内，本公司通过加大研发投入，强化研发队伍建设，推动核心研发 实力稳步提升，并自主研发了主芯片变频、背光变频和屏幕变频等技术，成功推 出A1 人工智能电视、R1 变频电视、M1 音乐电视等一系列电视新品，获得市场高 度认可，并取得较好的销售成绩。

5、报告期内，本公司积极开展业务整合，大力提升研发、制造和供应链管理 能力，并不断优化产品结构。在市场竞争激烈且原材料价格上涨的情况下，主营 业务经营业绩同比有所改善。

6、报告期内，本公司非经常性损益金额51.54 亿元，主要为本公司转让深圳 市康侨佳城置业投资有限公司70%股权产生的收益。

二、2017 年的业务亮点

2017 年，随着公司机制改革的深入，本公司的业务活力得到全新焕发，从高 管团队的社会化公开招聘到多媒体业务的架构大整合和公司化运作，从新业务激 励制度的突破到人员薪酬结构的调整，不仅有效地提升了业务的运作效率，也有 力地助推了公司的快速发展。本公司2017 年实现营业收入312.28 亿元，净利润 50.57 亿元，业务经营全面向好。本公司2017 年度的业务亮点如下：

（一）多媒体业务

2017年，本公司多媒体业务面临的市场环境十分严峻，不仅整体市场规模下 滑，而且屏、IC等上游原材料价格纷纷上涨。但是在此背景下，本公司的多媒体

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

业务逆势增长，并实现盈利。报告期内公司多媒体业务的主要工作亮点如下：

1、业务架构的整合：2017年的4月份，本公司将多媒体业务整合成立了多媒 体产业本部，形成一个以电视及显示产品为核心的事业群，整体参与市场竞争， 使经营业绩得到改善，经营质量得到有效提升。

2、公司化运作：在业务架构整合的基础上，2017年年底，本公司启动了多媒 体业务的公司化运作，成立了深圳康佳电子科技有限公司，作为除制造之外的多 媒体相关业务的运营主体，负责多媒体等产品的内销和外销业务，以此来促进多 媒体业务开展更深层次的战略合作，建立起更为有效的绩效考核机制和激励机制， 提升业务竞争力。目前，新公司的注册已经完成，各项工作正在推进中。

3、加大研发投入和产品领先战略的作用显现：产品是多媒体业务的核心，2017 年，本公司加大在研发上的投入，并强化研发队伍建设，使整体研发实力得到了 稳步提升，技术和产品屡有突破，其中表现突出的有搭载Netflix应用的全球通用 平台、基于大数据应用的数据运营平台、通用模块化极简电视系列，A1人工智能 电视，R1变频电视，M1音乐电视等，不仅增强了产品的市场竞争力，使产品毛利 率稳步上升，而且为公司2018年的产品储备打下了基础，保障了业务的可持续发 展。

4、制造业务的重组：在“科技+产业+城镇化”发展模式的指引下，本公司逐 步明确了推动制造基地向产业园区升级的发展思路，通过重组制造基地，使公司 的彩电产能更有效地匹配营销体量，产品成本更加优化。

（二）科技产业园业务

本公司科技产业园业务是公司落实“科技+产业+城镇化”发展模式的重要举 措。目前，科技产业园业务已经初步形成了康佳东莞智能家电产业园、康佳滁州 科创中心、宜宾康佳智能终端产业园等园区的项目储备和土地资源。这些项目和 资源将成为公司新的业务支撑。

（三）供应链管理业务

2017年，供应链管理业务的收入规模已经达到了136.53亿元，同比增长489%。 在业务规模快速增长的同时，业务的品类也在不断地扩展，现已涉及到本公司主 营业务相关的多种产品。

（四）互联网业务

2017年，本公司互联网业务实现收入3.2亿元，在业绩提升的同时，业务经营 质量也获得提升，主要体现在三个方面：

1、盈利模式的多样化：互联网业务的盈利渠道在原有视频和广告收入的基础 上，增加了数字娱乐和购物业务，其中数字娱乐业务中的音乐、教育、游戏等板 块发展迅猛，使收入大幅提升。

2、用户运营的精细化：随着用户规模的增长，公司逐步对广告、大数据、支 付、用户四大系统进行推送升级，优化了服务器架构，为互联网业务的快速发展

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

提供了更加稳固的基础。并且，产品的逐步迭代优化、优质内容的聚合、精细化 的运营推荐，也有效保证了业绩和用户运营水平的快速提升。

3、运营商业务增长显著：2017年，咪咕项目和移动的OTT机顶盒业务均取得 显著进展。

（五）白电业务

2017年白电市场竞争形势严峻，在经营成本不断上涨的情况下，公司白电业 务全年实现收入17.37亿元，同比提升2.10%，经营质量提升显著：

1、产品和渠道结构的改善：通过持续加大研发投入，实施产品领先策略，优 化产品线，改善了产品的结构；同时，推进价值营销，电商渠道销售获得稳步提 升，渠道结构得到了优化。

2、产品的提升：通过新工艺的运用、工业造型的创新以及差异化的设计，推 出了一系列在市场上有一定影响力的产品，包括大容量冰箱628L、除农药冰箱、 Kmini、化妆品冰箱等，在健康家电领域独树一帜。

（六）手机业务

手机业务是一个高度竞争的行业。2017年，公司手机业务在巨大的竞争压力 之下，主动变革渠道模式，大力调整客户结构，着力提升品牌影响力及机型的突 破上量，有效地提升了整体的经营业绩。在重点项目的推进上也取得了进展：

1、宜宾智能终端高科技产业园项目正式落地：该项目的落地，有利于本公司 手机业务降低业务成本，而且，通过手机业务的迁移和创新孵化以及供应链管理 业务的培育，将在宜宾形成产业集聚效应，营造一个良好的产业生态。

2、海外自有品牌开拓有所突破：在强化客户结构调整的同时，积极推动自有 品牌在海外的拓展，在澳大利亚等地，康佳自有品牌取得较好的销售业绩。 （七）投资业务

2017年，本公司的投资业务在人员队伍搭建、工作机制创新、制度流程梳理、 专业能力建设等方面都有了较大的提升，为公司产业布局打下了坚实的基础，并 且参股了广东楚天龙智能卡有限公司、深圳市耀德科技股份有限公司和武汉天源 环保股份有限公司等公司。

（八）双创工作

2017年，本公司成立了康佳创投发展（深圳）有限公司，以“康佳之星”为 双创品牌，运营着包括孵化器、加速器、创新基地等在内的一系列双创业务，是 本公司推行转型升级的重要措施。目前“康佳之星”已经在烟台、成都等城市落 地创业孵化器，还落地了美国硅谷和圣地亚哥等地。

三、2018年的业务发展思路

2018 年，本公司将继续沿着“科技+产业+城镇化”和“硬件+软件”、“终端 +用户”、“投控+金融”的发展模式，推行大跨越、大发展的工作思路，努力实 现公司的跨越式发展。2018 年的业务经营策略如下：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

（一）科技产业园业务

快速推动各个产业园区的落地：根据前期的协议内容和约定安排，快速推进 包括宜宾智能终端产业园和东莞科技产业园等产业园区的落地。 （二）多媒体业务

1、多媒体业务公司化的实质性落地：本公司多媒体业务将在交易模式、资产 划分、运营模式等方面尽快确定具体方案，并建立起一套快速响应的运行机制， 以完全独立的公司应对市场竞争，切实提升效率。

2、产品线和业务模式的多元化：本公司将在渠道复用、新业务拓展、新产品 线导入等方面尝试寻找新的机会，利用现有的业务优势条件进行扩张，优化业务 格局，提升经营质量。

• 3、加大技术创新和产品研发投入：产品是多媒体业务的根本，2018 年，本公

• 司将在技术创新和产品研发上继续加大投入。

（三）供应链管理业务

优化升级业务模式：在做好风险控制的前提下，本公司供应链管理业务的业 务模式将不断地优化和升级，在保证业务规范运营的同时，不断提升业务精细化 和毛利率水平。

（四）白电业务

1、大力推动精品工程，着力提升产品结构，加大中高端产品占比，强化与专 业院校和科研院所的合作，主推健康+智能产品路线，开发出具备康佳特色的并且 在行业内具有一定影响力的精品机型。

• 2、强化公司白电品牌的宣传和推广，依托于一些差异化特色产品，策划营销

• 事件等品牌宣传活动，全面提升公司白电品牌的能见度、知名度、美誉度。

（五）互联网业务

• 1、实现用户的运营和用户的多元化：一方面是在传统智能电视的基础上向手

• 机用户拓展，实现更多的后向收入；另一方面实现获取用户的渠道的多元化。

2、实现盈利模式的多元化：逐步向上游进入内容产业、牌照领域，从而改变 互联网业务原来盈利模式较为单一的情况。

• 3、增强运营商业务：通过合作模式的多样化，推动多形态智能终端的拓展，

• 实现运营商业务的快速增长。

• 4、官方商城的运作实现突破：进一步提升公司官网在线服务质量和用户体验，

• 通过多层次全方位的用户运营，将线上线下形成有效闭环，实现官方商城的快速 发展。

（六）手机业务

• 1、如期推进宜宾项目，确保手机业务搬迁，提升经营效率，改善手机业务的

• 经营状况。

• 2、在稳定手机主业和改善自身经营的基础上抓住机遇，在新模式、新业务、

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

新品类等方面积极拓展，整合智能终端新业务并打造成为智能终端平台，用新的 业务布局使手机业务经营走上一个良性的轨道，实现成功转型。

• （七）投资业务

• 1、根据公司战略部署，充分利用资本的手段，协助本公司完成产业布局和转

• 型升级，实现现有业务板块做大、做强、做优，完成内部产业升级。

• 2、加速形成“投控+金融”的发展模式，助力公司跨越式发展。

• （八）双创业务

• 1、打造专业化的创投业务团队，逐步实现“创新基地、创投基金、创业媒体、

• 创新之旅与云服务平台”五位一体运作模式，在扩大影响力的同时，打造多元化 的盈利体系。

• 2、提升发展的质量，储备并孵化优质企业，为公司的产业拓展打下基础。

康佳集团股份有限公司

二〇一八年三月三十日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5