KONKA GROUP CO.,LTD — Management Reports 2014

Apr 3, 2014

2013 年度董事局工作报告

各位股东及股东代表：

大家好。

我受康佳集团股份有限公司董事局的委托，向股东大会作《2013 年度董事局 工作报告》，请予以审议。

一、本公司报告期内主要经营情况

2013年，在互联网的高速冲击下，公司所从事的主要行业都面临着新的挑战， 彩电业互联网企业纷纷“跨界”竞争，竞相进入智能电视领域；冰箱产业市场容 量稳中略降，产品结构呈现新的趋势；手机产业继续高速演变，产品更新速度加 快。在如此复杂的竞争形势下，本公司以价值经营策略为统领，全体员工共同努 力，经受住各种考验和压力，圆满完成了年度各项经营指标，实现了企业的持续 健康发展。

全年实现销售收入200.07亿元，同比增长9.10%，创造了康佳销售业绩的历史 新纪录。实现归属于母公司所有者的净利润4,516.30万元。

由于以下原因，报告期内，公司营业收入较2012年度有所增长

（一）公司彩电业务以“塑品牌、提规模、调结构、挖潜力”为经营方针， 发挥研产供销一体化协同效应，成为智能电视的领先厂商，变革管理，创新营销， 实现经营业绩和经营质量的全面提升。

（二）公司白电业务、外销业务、手机业务、数字网络业务、LED大屏业务、 生活电器业务等业务实施营销渠道创新、产品创新、激励机制创新，实现了健康 稳定发展。

二、2013 年的业务亮点

2013年，在激烈的市场竞争中，本公司的各项业务顶住压力，稳扎稳打，竞 争能力逐步增强，取得了一系列成绩，其中主要的经营亮点如下：

（一）内销彩电业务：

1、业绩再创新高，品牌形象和市场地位有所提升；

2、产品保持领先，稳居市场前列。2013年，本公司率先发起核升级，从6核、 8核到10核，从2K到4K到OLED，始终坚持激进的规划与布局，保持了产品和技术的 领先性；同时，应用平台从安卓4.0、4.2到4.3，不断丰富智能电视的内容和应用， 并与爱奇艺、乐视、百度等开展深度合作，在软件方面也保持了市场上的领先地 位；

3、率先逆向跨界。在2013年9月初，本公司在业内第一家推出线上品牌—— KKTV，掀起“新感官革命”，以深度的逆向整合应对互联网时代的跨界竞争，这也 是国内彩电行业首次针对互联网电视市场发布的专门品牌，同时还创造了两个型

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号单品3个月互联网销售收入超亿元的好成绩；

4、电商业务继续高速增长。B2B业务平衡发展、B2C业务显著提升，做到了销 量与服务口碑的双丰收；

5、供应链节奏把控得当。尽管面临巨大的市场不确定性，但是本公司坚持发 展核心战略合作伙伴，保证了供应；全年周转进一步加快，周转天数进一步缩短； 采购成本持续下降；

6、促销活动开展得力。全年从年初到年末，月月有主题，月月大促销，尤其 是五月份33周年厂庆促销活动，叠加节能补贴收尾的利好因素，创造了10天10个 亿的销售业绩。而且，在落实节能惠民工程、发挥政策优势、规避政策风险方面 也取得突出成绩。

（二）外销彩电业务：

1、业务继续保持健康稳定，盈利能力持续领先。外销彩电业务紧紧抓住广交 会和巴西世界杯预热的契机，顶住人民币大幅升值、主要客户受汇率影响而巨额 亏损的不利条件，全年销售收入基本稳定，利润水平也保持稳定，实属来之不易。

2、产品结构改善明显。本公司外销智能电视领先于行业，在10月份开始实现 销售，当月大屏智能电视销量超过了1万台，贡献了可观的销售毛利，对于外销业 务的稳定发展居功至伟。

3、坚持不懈尝试本地化品牌策略，继续坚定不移地探索品牌本地化、国际化 发展的道路。

（三）白电业务：

2013年，白电业务销售再创新高。同时，白电业务进行了系统的业务梳理， 重新整合了产品线，整体搬迁到了滁州，在滁州挂牌成立了白电研发中心，资源 更集中，效率更高，为今后整体经营业绩大幅提升创造了条件。

（四）手机业务：

2013年，通信科技公司顶住压力，克服重重困难，完成了业务模式由B2C向B2B 的初步转变，明确了公司的发展定位，并集中资源发力外销业务和运营商业务， 不仅先后中标移动定制的大单，而且取得了海外市场智能手机单月产销量突破40 万台的好成绩。

（五）分康制造业务：

2013年，各分康生产效率实现进一步提升。全年IE推广项目中，42个考核机 型均实现提升10%以上的目标，其中32寸机型全年UPPH值同比提升15.4%，42寸同 比提升21.5%，安康50寸整机时产同比增长28.3%，55寸整机时产同比增长62.8%；

精益制造成效显著。生产计划及时完成率达99%，并完成了五条模组生产线、 两条导光板生产线和一条SMT生产线的建设，进一步完善了一体化生产的布局。 （六）新兴业务：

2013年，新兴业务也有一定进展。数字网络公司海外销售实现较大突破，同

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比增长翻番；视讯公司超额完成各项任务，海外、国内订单都有很大收获，内部 管理效率提升也很明显；生活电器公司成功推出了自主研发的KKpad电磁炉和 KKcooker电饭煲，产品上有很大进步；博罗康佳通过强化内部管理和加大外单开 拓，各项基础管理全面夯实，利润大幅度改善，经营局面焕然一新。

三、2013 年的主要管理工作

2013 年，公司在经营管理上开展了以下的主要工作：

（一）业务运营的精细化管理上台阶

2013年，本公司在推行管理提升的同时，重点强化了对业务单元经营情况的 跟踪、监控、分析和改进。通过月度经营分析会、专项研讨会等会议机制，实现 了对各项业务经营情况的有效管理，而且预先研究、提前准备，保障了各个业务 按计划、有序、有节奏地良性运转；通过对KPI考核体系的完善和优化，在关注业 务单元收入和净利润的同时，也关注应收账款、库存周转、重点区域提升等营运 效率指标，把KPI指标从战略的高度有效落实到每月的具体经营中，全方位、多角 度地推进各项业务的发展；通过持续的对标管理，用行业标杆企业做得好的运营 模式及业绩指标作提升参照，持续推动业务单元经营质量与经营业绩的不断改善。 这一系列精细化管理措施的推进，使得本公司的业务监控更有针对性和实效性， 管控机制也更加完善，更有利于推动各项业务的健康成长。

（二）财务管理的创新性探索出成效

过去一年，国际金融市场不稳定，境内融资难度不断提高，形势严峻。但本 公司始终坚持“保供给、降成本、控风险”三者兼顾的原则，准确把握资金及外 汇市场走势，积极拓宽融资渠道，优化财务监管，大胆创新融资工具，全年融资 成本同比大幅下降。

（三）品牌传播的年轻化塑造有突破

2013年，本公司致力于打造年轻化的品牌形象，策划实施了一系列基于新媒 体平台的品牌营销事件：4月份，本公司参与赞助了第17届全球华语榜中榜颁奖典 礼，通过品牌的植入，让更多的年轻消费者直接、全面地了解了康佳品牌，进一 步提升了康佳品牌在年轻人群中的知名度及影响力；8月和9月，本公司大规模宣 传KKTV的上市，通过事件营销，迅速扩大了康佳在互联网上的影响力；10月份， 本公司联合中国青少年发展基金会，启动了“心之旅-康康佳佳送你回家”大型公 益营销活动，通过在线互动的方式，捐出300万公里的回家里程，帮助几千人完成 回家团聚的爱心之旅，是公司近年来时间跨度最长、覆盖人群最广、帮扶力度最 大的一次公益行动，也是第一次大规模的纯线上公益活动；而多媒体持续开展的 关爱留守儿童公益活动也有声有色，同时通过推广“黄冈助学”公益活动，积极 探索公益营销的新模式。这些活动都大大提高了康佳的品牌曝光度，提升了品牌 形象。

（四）策略调整推动业务稳步提升

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针对手机行业的竞争特点，本公司重新审视了手机业务的运营模式，在深入 评估的基础上，改变了内销业务的传统渠道模式，撤消了分公司和大区、商务处， 将业务模式由B2C转变为B2B，同时配合以组织架构的整合、运作流程的梳理和人 员队伍的优化，集中资源投入到外销及运营商业务中，使业务方向更明晰，更有 利于应对当前剧烈的市场竞争。

同时，本公司的白电业务也大规模地切换了产品线，以差异化的产品运营为 突破口，着力打造健康冰箱的产品形象；对经营模型进行了系统的梳理，有效提 升了业务运营的系统合力；对组织架构进行了微调，强化了产品管理的组织保证。 （五）信息化建设高质量落实推进

2013年，是本公司信息化建设推进最广泛、最深入的一年。在全公司范围内， 本公司推行了无纸化办公，全面导入电子审批，有效提高了审批效率；在财务体 系，本公司启动了应收账款账龄分析、物料价格控制、职能中心费用输出优化、 网页版ERP平台搭建等方面的信息化转化和基础提升，规范工作流程，有效提高了 工作效率；在多媒体事业本部，本公司实施了预算控制及资金平台、渠道信息管 理系统和制造执行系统（MES），提高了资金的使用效率，推进了全渠道的进销存 管理，提升了生产制造系统的核心竞争力；在分公司，本公司完成了分公司人员 信息和薪酬管控系统、分公司支线物流运费核算系统，提高了分公司人力资源管 理和运费核算的透明化程度；本公司还完成了公司官网的改版和网站体系的规范， 不仅统一了对外传播形象，而且保证了网络资源投入的合理性和针对性。

（六）企业文化建设传承中有创新

2013年，本公司充分发扬康佳企业文化的传统，鼓励创新，鼓励价值创造， 努力营造归属感，开展了一系列的企业文化活动，员工家属日、员工生日会、运 动会等，受到了大家的广泛好评。面对新的发展形势，本公司也在继承这些优秀 文化基因的同时，对公司的核心价值观进行了重新梳理和总结，以更好地应对竞 争强度的上升和发展压力的进一步加强。公司提炼出“正直、坦诚、实干、进取” 的核心价值理念，把它定义为本公司的核心价值观，用以规范康佳自身的行为， 统一大家的思想。

除此之外，2013年，本公司的营运管理、人力资源、财务核算、审计法务、 产业研究、物流推进、呼叫服务等方面也围绕着企业的经营任务深入开展工作， 为公司的持续发展发挥了积极的作用。

四、2014年的产业形势分析

（一）2014年，彩电、冰箱和手机市场总量预计是稳中略有下降。彩电受节 能惠民政策退出影响，可能是前低后高，先抑后扬；冰箱市场饱和程度很高，增 长空间很小；手机市场总量巨大，继续高速演变；机顶盒市场受互联网电视影响 很大，产业前景不乐观。

（二）产品结构改变迅速且巨大。彩电方面，4K、智能、大板、曲面、OLED，

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已经成为既定的发展方向，智能会普及，4K和大板还在快速上升；冰箱方面，继 续向大容积、多门、对开门、无边框、健康概念方向发展；手机方面，4G是最大 的变数，每年在卖的都会是全新的产品，结构变化巨大。所以，尽管总量稳定， 但是内涵会完全不同。

（三）跨界竞争将更加激烈，但竞争者可能会不同。互联网企业发动了对电 视大屏的争夺战，还可能投入更大的资源，涌进来更多的竞争者。他们有不同的 商业逻辑和竞争模式，这对传统的电视厂商威胁很大。

（四）在下游的发展中，电商的高速成长还在继续，可能速度会有减缓，但 是绝对值依然可观。

（五）在上游，面板的产能扩张在2014年会有一波释放，供给的增加，带来 价格的很大不确定性。

（六）传统竞争者。日系虽然衰落，但是在局部区域影响力依然巨大；韩系 虽然在中国不能占据主导地位，但是全球的垄断性市场地位依然对所有中国厂商 构成巨大的心理压力；传统中国彩电品牌之间的竞争仍然会相当激烈。

五、2014年的业务发展思路

（一）内销彩电业务：

在保持稳定盈利水平的前提下，追求规模的最大化和品牌形象的提升，同时 将积极寻找机会在互联网、应用内容等方面加强对外合作。

（二）外销彩电业务：

在保持盈利能力领先同行的基础上，需追求销售规模的更大化，同时需要深 入研究标杆企业的国际化路径，继续探索品牌国际化的道路，继续尝试品牌本地 化。

（三）白电业务：

要以利润为中心，构建价格、成本、费用的平衡关系，构建毛利率、费用率 的平衡关系，构建白电长期可持续发展的基础。

（四）手机业务：

将聚焦于利润与转型，要搭建与B2B业务模式相匹配的组织体系，同时强化研 发和工程能力。

（五）新兴业务：

将加大力度寻找外部优势资源进行战略合作，并积极探索和推进激励机制变 革，推动新兴业务突破性发展。

六、2014年的重点工作

（一）打造智能电视互联网运营平台。

随着互联网技术高强度的渗透，电视机在互联网时代的价值正在日益地显现。 电视机这块屏，特别是智能电视，凭借自身独特的优势，将有可能成为一个极其 黄金的终端入口。电视机屏幕足够大，能够传递更多的信息，有更好的体验值，

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这些赋予它独特的价值，让平台运营成为可能。因此，康佳将打造中国第一个智 能电视互联网运营平台，并对战略进行系统性部署。

基于打造中国首个智能电视互联网运营平台的战略目标，康佳提出“易统天 下”的战略口号，并首次发布集团易战略。“易战略”由两个核心组成，一个叫易 终端、一个叫易平台，简称为“1+1”战略。易终端指的是极致易用的电视智能终 端，家庭互联易控中心。易平台指的是开放易享的智能电视互联网运营。对于康 佳来说，易终端是易平台的技术支持和硬件基础。易平台是易终端的聚合化、平 台化和网络化，这个平台是康佳这个企业的未来，也是康佳未来最核心的产品。

康佳易平台是一个完全开放式的平台，即对内容和应用供应商的纵向开放、 对同行之间互通的横向开放。在纵向开放方面，易平台是一个信息再生的平台， 通过易平台上用户的交互信息，可以进行数据分析和整合，进行信息再生，从而 开拓新的产品功能、应用内容和商业模式，形成上下游产业的利共体。在横向开 放方面，通过电视产业的整体把握，推动行业互联互通标准的建立，进而打通藩 篱和障碍，打造一个更便捷、更迅速、更强大的操作平台，使它成为一个内容和 应用最为丰富的集散地和价值增加高地。

（二）推动激励机制创新。

对于小业务、新兴业务，将大胆尝试、勇敢推动、多种方式建设长效激励机 制，最大程度地调动管理层、员工的积极性和主观能动性。

（三）产品竞争力。

康佳是一个产品型的公司，产品是康佳赖以生存的根本，产品竞争力是康佳 获取经营利润和实现长远发展的根本中的根本。产品竞争力主要体现在以下几个 方面：

1、精品工程。精品有两个明确指标：高毛利率和高毛利额。从市场来看，就 是被消费者认可的、畅销的、有价值的产品，能卖出好价钱，能上量。能够开发 出精品，才能证明康佳的体系是有效的，才能证明康佳是一个产品公司。抓精品 工程，就是用精品目标牵引，拉动康佳的产品规划、开发和营销工作向畅销方向 用力，向高价值方向用力。

2、全生命周期管理。从产品的规划定义到产品的上市、正常量产销售到产品 退市以及退市后的售后服务，产品的全生命周期，都将有正式的、规范的流程来 进行系统性的管理。

3、产品规划。将提高产品规划管理的系统性，将对工作的要求界定清晰，量 化考核指标。

• 4、包装策划。将提出具体的、可执行、落地的改进方案。

• （四）品牌建设。

• 1、抓品牌能见度。将策划互联网事件融入品牌宣传；在销售终端也将有足够

• 的品牌展现。

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2、抓品牌一致性。“精致产品，美妙生活”，将成为统一的宣传中心，CI/VI 将得到严格的统一执行。

3、社会责任感。通过提升企业的社会责任承担，参与公益事业，在扶贫、济 困、环保等公益领域发出康佳的声音，提高社会影响力。

（五）流程再造与信息化建设。

1、优化流程，再造流程。通过系统梳理，重点突出，把对业务影响大，对利 润影响大的流程优先重组。通过优化流程，把业务运行的效率提升上来，减少时 间占用，减少人员占用，减少资金占用；通过流程再造，把人与人之间、工作与 工作之间、业务与业务之间的衔接规范起来和固定下来，确保工作顺畅。

2、信息化工具固化流程。把认为已经可以定型的流程，尽可能地通过信息化 手段固定到系统中，按照系统来工作。把工作流程透明化、规范化、可视化，这 是信息系统将发挥的作用。

此外，康佳在安全管理与安全生产、质量体系建设与质量管控、党群与企业 文化、纪检监察与廉洁从业等方面也将积极有序地推进工作，为整体业务健康稳 步发展提供有力保障。

以上是对今年业务发展和经营管理中的一些重点环节的工作安排。除此以外， 公司的其他各方面的工作，也将以变革的意识和创新的精神为指导，扎实推进， 拼搏进取，为公司整体战略目标的实现做出积极的贡献。

以上报告，请予审议。谢谢大家！

康佳集团股份有限公司

二〇一四年四月三日

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