KONKA GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Nov 5, 2021

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2021-89 债券代码:114423、114489 债券简称:19 康佳02、19 康佳04 114524、114894 19 康佳06、21 康佳01 133003、133040 21 康佳02、21 康佳03

康佳集团股份有限公司

关于挂牌转让毅康科技有限公司部分股权的进展公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、《上海市产权交易合同》的生效条件为国家市场监督管理总局反垄断局 对本次交易所涉经营者集中事宜审查通过，存在经营者集中审查未能通过的风 险。

2、山东高速股份有限公司（简称“山东高速”）将在《上海市产权交易合 同》生效之日起5 个工作日内，将剩余的21,436.8336 万元产权交易价款一次性 支付至上海联合产权交易所指定银行账户，存在山东高速未能按合同约定支付产 权交易尾款的风险。

3、本次股权转让需要在《上海市产权交易合同》生效并取得上海产权交易 所出具的产权交易凭证后进行工商变更，交易实施存在不确定性风险。

康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）于2021 年8 月3 日披露了《关 于挂牌转让毅康科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2021-61）。2021 年8 月16 日，本公司将持有的毅康科技有限公司（简称“毅康科技”）11.70% 的股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让。

近日，根据国有产权交易规则，本公司与山东高速对《上海市产权交易合同》 签字盖章，交易价格为30,624.048 万元。山东高速将按照一次性付款方式支付 交易价款。

《上海市产权交易合同》自国家市场监督管理总局反垄断局对本次交易所涉 经营者集中事宜审查通过之日起生效。待《上海市产权交易合同》生效后，本公 司及交易各方将积极推进本次股权转让的工商变更等工作，从而尽快完成本次股 权转让。

为增强毅康科技资本实力，促进毅康科技业务快速发展，本公司、毅康科技 其他原股东以及山东高速另行约定了后续的合作方案。

一、交易方的基本情况

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公司名称：山东高速股份有限公司。统一社会信用代码： 91370000863134717K。成立日期：1999 年11 月16 日。企业性质：股份有限公 司。法定代表人：赛志毅；注册资本：481,116.5857 万人民币。注册地址：山 东省济南市文化东路29 号七星吉祥大厦A 座。实际控制人：山东省人民政府国 有资产监督管理委员会。主营业务：从事对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的 投资、管理、养护、咨询服务及批准的收费。对高等级公路、桥梁、隧道基础设 施的投资、管理、养护、咨询服务及批准的收费，救援、清障；仓储（不含化学 危险品）；装饰装修；建筑材料的销售；对港口、公路、水路运输投资；公路信 息网络管理；汽车清洗。

经询问，山东高速与本公司及本公司持股5%以上股东不存在关联关系以及 其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。本次股权转让事项不构成关 联交易。

山东高速已向上海联合产权交易所支付9,187.2144 万元履约保证金，确保 本次交易按照《上海市产权交易合同》的约定实施。山东高速2020 年度经审计 的净资产为3,629,466.06 万元，营业收入为1,136,516.48 万元，净利润为 213,943.54 万元。山东高速经营情况良好，财务状况稳健，具备履约能力。

二、交易合同的主要内容

转让方：康佳集团股份有限公司

受让方：山东高速股份有限公司

1、合同标的为本公司持有的毅康科技11.70%股权。经深圳市鹏信资产评估 土地房地产估价有限公司评估并出具资产评估报告（文号：鹏信资评报字[2021] 第S139 号），截至2020 年12 月31 日，毅康科技净资产评估值为人民币260,800 万元，产权交易标的对应的评估价值为人民币30,513.6 万元。

2、本次股权交易已于2021 年8 月16 日至2021 年11 月4 日，经上海联合 产权交易所公开挂牌，挂牌期间只征集到山东高速作为符合受让条件的意向受让 方，按照产权交易规则确定山东高速为毅康科技11.70%股权的受让方，山东高 速同意依法受让本合同项下毅康科技11.70%股权。

3、交易价格为30,624.048 万元人民币。

4、付款方式：山东高速采用一次性付款方式支付交易价款。山东高速已支 付至上海联合产权交易所的9,187.2144 万元保证金，在本合同签订后转为本次 产权交易部分价款。除上述保证金转为本次产权交易部分价款外，山东高速应在 本合同生效之日起5 个工作日内，将其余的产权交易价款21,436.8336 万元一次 性支付至上海联合产权交易所指定银行账户。

5、毅康科技需要在本次股权转让完成后的3 个月内偿还本公司已对毅康科 技提供的全部股东借款，在6 个月内解除本公司已对毅康科技提供的全部担保。 山东高速同意在受让11.70%股权后，通过增资借款等方式为毅康科技发展提供 资金。

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6、《上海市产权交易合同》自国家市场监督管理总局反垄断局对本次交易 所涉经营者集中事宜审查通过之日起生效。

三、对本公司的影响

挂牌转让毅康科技11.70%股权可优化本公司资产配置，推动下属公司资本 化运作，提高本公司整体效益。本次交易完成后，本公司将不再并表毅康科技。 本此交易若顺利完成，以毅康科技2021 年9 月30 日账面值和交易价格为基础计 算，预计本公司处置长期股权投资产生的税后利得约为2,257.29 万元，剩余股 权转为权益法核算，按照公允价值重新计量，因此产生的税后利得预计约为 19,663.78 万元。

四、风险提示

1、《上海市产权交易合同》的生效条件为国家市场监督管理总局反垄断局 对本次交易所涉经营者集中事宜审查通过，存在经营者集中审查未能通过的风 险。

2、山东高速将在《上海市产权交易合同》生效之日起5 个工作日内，将剩 余的21,436.8336 万元产权交易价款一次性支付至上海联合产权交易所指定银 行账户，存在山东高速未能按合同约定支付产权交易尾款的风险。

3、本次股权转让需要在《上海市产权交易合同》生效并取得上海产权交易 所出具的产权交易凭证后进行工商变更，交易实施存在不确定性风险。

五、备查文件

《上海市产权交易合同》等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局 二〇二一年十一月五日

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