KONKA GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Feb 9, 2021

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2021-05 债券代码:114423、114488 债券简称:19 康佳02、19 康佳03 114489、114523 19 康佳04、19 康佳05 114524、114894 19 康佳06、21 康佳01

康佳集团股份有限公司

关于挂牌转让烟台康云产业发展有限公司17%股权的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

（一）为进一步推进下属公司的混合所有制改革，优化公司资产配置，康佳 集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟将持有的烟台康云产业发展有限公 司（以下简称“烟台康云公司”，本公司持股51%）17%股权在国有产权交易所 公开挂牌转让。具体内容请见本公司于2021 年1 月14 日披露的《关于筹划挂牌 转让烟台康云产业发展有限公司17%股权的提示性公告》（公告编号：2021-02）。

根据本公司首席执行官签批的《关于挂牌转让烟台康云产业发展有限公司部 分股权的决定》，烟台康云公司17%股权的挂牌底价将不低于资产评估机构的评 估值（预计挂牌底价不低于3,451 万元），最终交易价格和交易对手将根据竞买 结果确定。股权转让完成后，本公司将按转让股权比例收回对烟台康云公司已提 供的股东借款。

（二）根据康佳集团《首席执行官工作细则》及相关制度的规定，本公司首 席执行官于2021 年2 月9 日签批了《关于挂牌转让烟台康云产业发展有限公司 部分股权的决定》，同意本公司将持有的烟台康云公司17%的股权在国有产权交 易公开挂牌转让。

（三）根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次挂牌转让烟台康云公 司部分股权事项还需要履行产权交易所公开挂牌程序，不需要经过有关部门批 准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易以公开挂牌转让的方式进行，目前无法判断是否构成关联交易。如 果经公开挂牌程序确定的受让方为本公司的关联方，本公司将按照《深圳证券交 易所股票上市规则》的规定履行相关的审议程序和信息披露义务。

二、交易对方的基本情况

本次拟挂牌转让的烟台康云公司17%股权，尚不确定交易对方，本公司将根 据该交易的进展情况和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件的要求履行相应的披露义务。

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三、挂牌转让标的基本情况

（一）标的资产概况

本次拟挂牌转让的标的为本公司持有的烟台康云公司17%股权。该资产不存 在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲 裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。烟台康云公司不是失信被执行人。

截至2020 年12 月15 日，烟台康云公司17%股权经审计的账面价值为50.97 万元，评估价值为3,405.80 万元。

因股权转让需履行国有产权挂牌转让手续，最终交易价格和交易对手需根据 竞买结果确定。

（二）标的公司基本情况

烟台康云产业发展有限公司为本公司控股子公司。企业类型：其他有限责任 公司。主要股东：本公司出资1,530 万元，占比51%；毅康控股（烟台）有限公 司出资1,470 万元，占比49%。毅康控股（烟台）有限公司放弃本次股转转让的 优先受让权。经营范围：企业总部管理；企业管理；酒店管理；商业综合体管理 服务；资产评估；市场调查；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保 咨询服务；建筑材料批发；规划设计管理；会议及展览服务（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。注册资本：3,000 万元。成立日 期：2019 年12 月30 日。住所：中国(山东)自由贸易试验区烟台片区烟台开发 区长江路300 号业达智谷18 楼1813 号。法定代表人：张连成。

烟台康云公司负责开发的项目仍在建设期，尚无收入，2020 年12 月15 日 经审计的资产总额为65,422.63 万元，负债总额为65,122.80 万元，净资产为 299.83 万元，2020 年1 月1 日-12 月15 日经审计的营业收入为0 元，利润总额 和净利润均为-0.27 万元。2021 年1 月31 日未经审计的资产总额为66,943.46 万元，负债总额为66,674.02 万元，净资产为269.44 万元，2021 年1 月未经审 计的营业收入为0 元，利润总额和净利润均为-30.96 万元。

目前烟台康云公司主要资产系其持有的479 亩环保科技小镇项目用地土地 使用权。环保科技小镇项目用地位于烟台市经济技术开发区古现街道，东至湘潭 路，南至规划路，西至用地边界，北至上海大街。土地性质有商服用地,住宅用 地,公共管理与公共服务用地。截至目前，烟台康云公司已签订土地出让合同， 正在推进建设方案设计。

为顺利推进环保科技小镇项目，本公司已按持股比例向烟台康云公司提供了 15,030 万元股东借款，主要用于烟台康云公司支付479 亩项目用地的地价款， 借款的年化利率为8%。除此以外，本公司不存在向烟台康云公司提供担保、委 托理财，以及其他烟台康云公司占用本公司资金的情况；本公司及其子公司不存 在与烟台康云公司经营性往来的情况。本次交易完成后不存在以经营性资金往来 的形式变相为他人提供财务资助情形。本次股权转让完成后，本公司将按转让比 例收回对烟台康云公司已提供的借款，所形成的对外财务资助本公司将按照《深 圳证券交易所股票上市规则》的规定履行相关的审议程序和信息披露义务。

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（三）标的公司资产评估情况

本公司委托具有执行证券期货相关业务资格的北京中天和资产评估有限公 司对烟台康云公司的股东全部权益价值进行了评估，并出具了中天和[2020]评字 第90084 号资产评估报告，具体情况如下：

• 1、评估目的：本公司拟转让烟台康云公司部分股权。

• 2、评估对象：烟台康云公司于评估基准日的股东全部权益价值。

• 3、评估范围：烟台康云公司评估基准日的全部资产和负债。

• 4、价值类型：市场价值。

• 5、评估基准日：2020 年12 月15 日。

• 6、评估方法：资产基础法和收益法。

• 7、评估结论：采用资产基础法评估结果为评估结论，烟台康云公司股东全

• 部权益于评估基准日2020 年12 月15 日的市场价值为：20,034.09 万元人民币。 8、使用有效期：评估报告使用有效期为一年，自评估基准日2020 年12 月

• 15 日起至2021 年12 月14 日。

  • （四）交易价格

烟台康云公司17%的股权的挂牌底价将不低于资产评估机构的评估值，预计

• 挂牌底价不低于3,451 万元，最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。 四、交易协议的主要内容

烟台康云公司17%股权的交易对手尚不确定，因此尚未签署交易协议。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

根据国有资产转让的相关规定，挂牌转让烟台康云公司部分股权需履行国有 产权挂牌转让手续，最终交易价格和交易对手根据竞买结果确定。出售烟台康云 公司部分股权有利于进一步推进下属公司的混合所有制改革，优化公司资产配 置。

本次交易以公开挂牌转让的方式进行，目前无法判断是否构成关联交易。如 果经公开挂牌程序确定的受让方为本公司的关联方，本公司将按照《深圳证券交 易所股票上市规则》的规定履行相关的审议程序和信息披露义务。

本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。

六、收购、出售资产的目的和对公司的影响

挂牌转让烟台康云公司部分股权可进一步推进下属公司的混合所有制改革， 优化本公司资产配置，回收资金，增强资产的流动性，提高本公司整体效益。根 据国有资产转让的相关规定，转让烟台康云公司部分股权的事项需在国有产权交 易所挂牌转让，该程序将保证交易价格的公平合理性，不会出现损害公司及其股 东特别是中小股东利益的情形。

本公司挂牌转让所持有的烟台康云公司17%股权，若顺利完成股权过户手 续，以烟台康云公司2020 年12 月15 日账面值和挂牌价格为基础计算，预计本 公司处置长期股权投资产生的税后利得约为2,550.02 万元，因丧失对其控制权 并转为权益法核算，按照公允价值重新计量，剩余股权产生的税后利得预计约为

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• 6,800.06 万元。股权转让后，本公司持有烟台康云公司剩余34%的股权，剩余股 权作为公司长期股权投资，并按权益法进行后续计量。

  • 七、中介机构意见结论

  • 针对本次拟挂牌转让烟台康云公司17%股权的事项，本公司聘请北京中天和

• 资产评估有限公司对烟台康云公司于2020 年12 月15 日评估基准日的股东权益 情况进行了评估（具体评估结论如前所述）。

八、备查文件

《关于挂牌转让烟台康云产业发展有限公司部分股权的决定》等。 特此公告。

康佳集团股份有限公司 董 事 局 二〇二一年二月九日

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