KONKA GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2019

Jul 23, 2019

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2019-70 债券代码:114418、114423 债券简称:19 康佳01、19 康佳02 114488、114489 19 康佳03、19 康佳04 114523、114524 19 康佳05、19 康佳06

康佳集团股份有限公司

2019 年非公开发行公司债券（第三期）发行结果公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年10 月19 日取 得的深圳证券交易所《关于康佳集团股份有限公司2018 年非公开发行公司债券 符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2018]579 号），公司完成了康佳集 团股份有限公司2019 年非公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”） 的发行。本期债券发行规模为不超过15 亿元（含15 亿元），发行价格为每张 100 元。其中品种一期限为3 年期，附第2 年末发行人调整票面利率选择权和投 资者回售选择权；品种二期限为3 年期。本期债券发行具体结果如下：

一、发行期间

本期债券的发行期间为2019 年7 月18 日至2019 年7 月22 日。 二、实际募集资金规模

本期债券品种一发行实际募集资金8 亿元，最终票面利率为4.53%；品种二 发行实际募集资金7 亿元，最终票面利率为4.70%。

• 三、实际认购投资者情况说明

本期债券品种一的投资者共17 家，品种二的投资者共15 家，发行对象未超 过200 人，实际认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、 《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》及《深圳证券交易所债券 市场投资者适当性管理办法》等各项有关要求。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

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二○一九年七月二十三日

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