KONKA GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Apr 27, 2012

2011 年度董事局工作报告

各位股东及股东代表：

大家好。

我受康佳集团股份有限公司董事局的委托，向股东大会作《2011 年度董事局 工作报告》，请予以审议。

一、本公司报告期内主要经营情况

报告期内，公司主营业务收入同比有所下降，销售净利率有所降低。由于国 内彩电、手机、白电业务竞争激烈，产品价格不断下降；同时受各地最低工资标 准上调、CPI 上涨、融资成本上升等因素的影响，成本和费用有所增加，导致2011 年前三季度本公司盈利水平较2010 年同期大幅下降。面对不利的经营形势，公司 在2011 年年中对彩电体系的营运架构进行了重新调整，实现了研、产、供、销的 策略一体化，形成系统合力，快速应对市场变化。从2011 年下半年的经营情况来 看，这次调整的效果已经显现，公司在营销推广、产品研发、生产效率、质量控 制等各方面都有了明显的改善，并实现了经营上的成功反转，进入了一个盈利的 上升通道。2011 年第四季度与2010 年同期相比，盈利能力大幅提高。但综合2011 年全年看，盈利能力仍较2010 年度有所下降。

报告期内，公司共实现营业总收入162.18 亿元，同比下降5.22%；实现归属 于母公司所有者的净利润2,497.28 万元，同比下降70.25%；实现每股收益0.0207 元。

• 1、由于以下原因，报告期内公司营业总收入同比下降5.22%。 （1）显像管电视业务急剧萎缩

• 受彩电行业由显像管电视全面转型到平板电视的影响，显像管电视销量快速

• 下降。报告期内，公司显像管电视业务急剧萎缩，销售收入大幅减少。

• （2）智能手机快速渗透，手机业务面临产品结构和渠道变化的挑战

• 报告期内，智能手机在运营商的推动下，市场份额不断扩大，对以中低端产

• 品为主的国产手机的市场份额形成了巨大的挑战。面对智能手机的快速渗透， 公司推出的智能手机产品尚不具备较强的竞争力。同时，智能手机快速渗 透也急剧改变了手机市场的渠道机构，以手机通信费用优惠捆绑智能手机

• 销售的运营商渠道快速侵蚀传统渠道。公司的主要渠道还以传统渠道为主。 （3）外销业务收入下降

• 人民币兑美元汇率持续上升影响，同时海外市场局势动荡，出口环境有所恶

• 化，导致外销业务销售收入同比出现下滑。

• 以上因素导致报告期内公司营业总收入比2010 年同期有所下降。

• 2、由于以下原因，报告期内公司实现的归属于母公司所有者的净利润较2010

• 年同期有所下降。

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• （1）以下原因影响了彩电业务的盈利水平

• A、外资品牌的低价倾销策略，导致国产彩电产品价格不断下降

• 外资品牌充分抓住国内彩电产能过剩的现状，在国内推行代工生产的策略，

依靠巨量订单有效地压低产品制造成本，继而在国内市场采取攻击性的低价倾销 策略，抢占中国市场份额。国内品牌不但市场份额被挤压，同时被动跟进价格导 致国产品牌盈利水平有所下降。

• B、销售费用有所上升

• 由于市场竞争激烈，彩电业务为保持、争夺市场份额，2011 年度促销投入加

• 大，促销费用有所增加。同时，部分大连锁渠道的销售返利逐年增加，以折扣折 让的形式拉低了产品毛利。

• C、库存跌价损失影响了公司的盈利水平

• 公司对2011 年元春旺季预期乐观而采取了足量备货策略，实际上2011

• 年一季度市场急剧转淡，较高的库存水平和上游面板价格的持续下降使公 司在2011 年上半年遭受了较大的跌价损失及处理库存损失。

• （2）手机业务，由于公司推出的智能手机产品尚不具备较强的竞争力，

• 而中低端产品手机产品面临巨大挑战，导致手机业务销售收入和盈利水平出现下 降。

• （3）白电业务， 2011 年公司开始建立白电分公司，增加了白电业务的经营

• 费用，也影响了白电业务的盈利能力。

• （4）原材料、人工成本持续上涨，不断挤压毛利空间

• 2011 年以来，国际大宗原材料价格大幅上扬，其中彩电制造主要原料——石

• 油、铜、锡、钢等原材料涨幅较大。原材料的持续上涨抬高了整机制造成本，而 整机的零售价格却不断下降，产品的毛利空间被快速挤压。

• 同时，受各地最低工资标准上调、CPI 上涨及深圳市实行住房公积金制度等因

• 素影响，人工（不含制造类人员）工资、住房公积金导致人工费用同比增加。 （5）财务费用和上缴税费有所增加

• 2011 年12 月末，公司短期借款为68.35 亿元，随着融资总量的增加以及融资

• 成本的上升，公司财务费用同比增加8,263 万元。

• 受外商投资企业城建税和教育费附加优惠取消，相关税金同比有所增加。

• 3、报告期内，公司库存水平、库存周转、库存结构和销售结构均得到大幅优

• 化，库存周转天数得到有效提升。

• 二、2011 年经营工作的进展

• （一）彩电业务：

• 彩电业务在上半年大幅度亏损的情况下，经过调整，并加强了以下几个方面

• 的工作，实现了经营形势的反转：

• 1、狠抓产品创新：公司紧紧抓住智能和3D 的变革机会，形成了系列化阵营

• 的产品布局，云电视、微博电视、银联电视等新品率先上市，在差异化竞争中取

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得了一定的优势；

2、提升生产效率：公司通过狠抓“速度工程”，强化PMC 管理，完善生产计 划体系，推进模组整机一体化生产和精益制造，大幅提高了生产效率，有效保证 了旺季销售一线的货源供应；

3、加强供应链管理，不断提升周转率：公司通过实行周计划管理体系，狠抓 库存周转，有效提升了公司的市场响应速度，也使得速度工程深入人心；

4、强化营销推广：市场推广上，云电视、微博电视、银联电视等事件营销备 受关注；县乡渠道上，销售网点增加达1000 家，3D 产品加速渗透；连锁渠道上， 合作模式创新收效明显；节日促销更是表现突出。

（二）国际营销业务：

2011 年，虽然国际经济形势起伏不定，但国际营销业务大力拓展新兴大客户 市场，与印尼当地合作伙伴成立了合资公司，战略客户拓展工作跨上一个新的台 阶。

（三）手机业务：

在智能手机疯狂袭来的热潮中，公司紧紧跟进行业发展趋势，建立了面向市 场和业务的运作架构，实现了工程系统和营销系统的有机整合，而同时推出的智 能手机T600、W810 也在市场上有很好的表现，为迎接智能手机时代的全面到来打 下了坚实的基础。

（四）白电业务：

公司克服了原材料、人工及物流等成本的快速上涨以及行业库存过剩、竞品 展开价格战等不利因素，推出了除菌保鲜、健康节能、低能耗环保等全系列冰箱 及洗衣机产品线，并在全国建立了21 个白电分公司，初步形成了较为完善的白电 销售网络。

（五）新兴业务：

数网业务有效抓住各地有线数字电视整体转换和中心城市高清互动升级的契 机，全力开拓国内二、三线城市市场，海外市场也覆盖至法国、以色列、尼日利 亚、印度等国家。同时，通过努力获得了直播星的生产与销售资格。

• 视讯业务在努力开拓国内外代理渠道、巩固提升大屏幕显示业务和拼接墙等

• 新兴业务的基础上，实现了海外业务的快速突破。

生活电器业务逐步明确了重点发展的主力产品线，在稳定传统客户的同时，

• 大胆实施营销渠道创新、产品创新和激励机制创新，显示了良好的发展局面。 三、报告期内开展的主要工作

2011 年，公司在经营管理上开展了以下主要工作：

• （一）深入推行业务单元综合指标考核体系

为明确以业绩为导向的管理思路，同时关注长远的可持续发展，公司在2011 年年初根据业务单元的实际经营情况和所处的产业竞争环境，对业务单元的年度 KPI 指标体系进行了系统梳理，使业务单元的KPI 体系不仅关注收入和净利润，同

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时也关注应收账款、库存周转、人员流失等相关指标。完善后的业务单元KPI 指 标体系，不仅反映了业务单元当期的经营情况，也体现了业务单元经营班子的管 理水平。而且，通过KPI 指标体系的梳理和落实，不仅使公司的发展战略更好地 落地生根，而且也提高了对业务单元绩效考核的及时性和有效性。

（二）产业研究与投资实践取得实质性突破

2011 年，公司在产业研究和业务布局方面也采取了一些新的举措，搭建了专 业的产业研究与投资分析团队，并梳理了工作流程与评估制度，建立了适合公司 自身实际的产业投资体系和机制。特别是公司参股的深圳市瑞丰光电子股份有限 公司，已在创业板成功上市，这是公司在资本运作上的一次成功实践，也是公司 在LED 产业链布局上迈出的实质性一步。

（三）企业内部控制工作全面启动

2011 年，根据证监会、财政部、国资委等监管机构关于企业内部控制工作的 要求，公司全面启动了企业内部控制与风险管理工作，组建了内控与风险管理部， 制定了《康佳集团2011 年度内部控制规范实施工作方案》，并通过组织培训和试 点推进等方式，在全面推进内部控制和风险管理工作的同时，有效提升了公司自 身的经营管理水平。

（四）创新人才建设促进业务发展

2011 年，公司围绕着助推业务的目标，在人力资源建设方面不断地探索新方 法、新模式和新流程。激励方案方面，公司结合业务单元的实际需求，制定了不 同的个性化方案：对研发团队提高了目标奖金标准和与市场业绩的关联度，对销 售体系则在扩大激励范围的同时也强调了长期效益，同时还根据不同的业务定制 了专项的激励方案。干部管理方面，在不断优化完善MDP 培养模式的同时，积极 落实淘汰机制，形成“能者上、平者让，庸者出”的良性局面。人才引进方面， 多种渠道引进优质人才，并建立了自己的人才储备库，为各项业务的发展提供人 才保障。

（五）专利工作卓有成效

2011 年，公司新申请专利390 项。其中，发明专利200 项，授权发明专利60 项，都比2010 年有了大幅增长。而且，有四项专利荣获“彩电行业重点专利”称 号，增强了公司的行业竞争力和话语权。

（六）技术预研取得重要进展

人机交互方面，公司依托博士后工作站图像处理技术的研发与积累，完成了 “基于普通摄像头的实时手势动作检测跟踪关键技术研究”和“基于FaceAPI 的 人脸跟踪技术研究”；新兴领域探索方面，开展了互联网旅游行业应用的研究，完 成“怎样走交通搜索引擎”项目，并开发了面向旅行社的B2B 多媒体展览展示应 用终端原型。

四、2012 年经营环境分析及经营思路

2012 年，受美、欧债务危机冲击影响，世界经济形势趋于复杂，各种不确定

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因素明显增加，使得发达经济体活力不足、市场信心下降，世界经济可能将在较 长时期内持续低迷；而国内需求也存在放缓压力，房地产市场、融资政策潜在风 险增大，虽然经济增速可以保持在合理较快增长区间，物价涨幅也将逐步回落， 但宏观调控依然面临众多挑战。

受总体经济环境的影响，2012 年，家电市场规模将保持平稳增长的基本态势， 而且还将面临着技术变革和竞争升级等严峻考验，新技术、新功能、新应用等高 端产品的市场份额将迅速扩大。

在行业竞争方面，智能电视和3D 电视将是2012 年彩电发展的主旋律，并将 得到全面的爆发；智能手机的广泛普及也使移动互联应用成为今年手机行业竞争 的焦点。

总的来看，尽管2012 年经济形势复杂多变，充满不确定性，但对于公司来讲， 不管是宏观环境，还是产业层面，公司所面对的仍然是一个积极、正向的发展环 境，仍然是一个充满期待的2012。

五、2012 年的业务策略

（一）总体经营思路

2012 年，虽然公司面对的仍然是充满未知数的竞争环境，但公司的彩电业务 已经处于一个健康的上升发展通道中，外销业务在本土化经营方面取得了实质性 的突破，手机业务抓住了智能普及的市场热点，白电业务的产能规模和销售网络 也已基本构建完成，而新兴业务也已实现突破性的增长。

在这样的背景下，公司2012 年的总体经营思路是：在实现业务规模和经营效 益同步发展的基础上，现有主导业务将保持可持续的盈利性增长，新兴业务将继 续实现跨越式发展，同时在产业投资方面将实现实质性的布局突破。

（二）业务经营策略

1、彩电业务：

抓住智能电视、3D 电视迅速普及的机会，建立从低端到高端的全产品线竞争 优势，迅速完善营销网络，不断改善供应链速度和生产效率，降低运营成本，借 助产品结构调整机会提升公司的行业地位。

2、国际营销：

以根据地市场为基础，在继续做好销量和利润的平衡经营的同时，大力开拓 战略客户和新市场，全面推进本土化和品牌化经营。

3、手机业务：

将在智能化变局中重新找好定位，制定新的产品、价格、渠道和促销策略，

严格控制风险，在确立康佳手机市场地位的同时积极拓展海外市场。

• 4、白电业务：

打造高效稳定的内销、外销、代工三大平台，充分发挥产能和销售网络的潜

力，加大市场拓展力度，大力降低产品成本，强化内部管理力度，确保销售规模 的快速突破。加强健康家电产品的研发和推广。

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5、新兴业务：

数网业务将在继续保持机顶盒业务迅速稳定增长的基础上，立足中高端网络 终端市场，抓住三网融合契机，大力开展直播星业务，大力开拓海外市场，在扩 大规模的同时提升赢利能力和行业地位。

视讯业务将加强产品规划，大力拓展渠道业务，确保订单稳定和可持续性， 并做好现有LED 大屏和LED 照明业务，迅速确立行业领先地位。

生活电器业务将以品牌资源为依托，培养好自己的拳头产品，并坚持复合式 渠道策略，打造差异化产品竞争力，并在特定细分市场上谋取理想的市场地位。 六、2012 年的重点工作

2012 年，在深入推进业务发展和日常经营管理的基础上，公司将重点开展以 下方面的主要工作：

（一）学习和引进先进管理方法

尽管公司从事的行业成熟度已经很高，但公司所处的领域都面临着很多新的 技术和新的趋势，比如3D 技术、智能技术、环保技术、应用软件、软件商店、内 容服务等，这些新的变革也给公司的经营带来了巨大的机会和挑战。为此，公司 的各项业务将对标国内外同行的先进管理模式，认真学习他们的先进经验，特别 是要引进关于IT 行业供应链管理、市场策划、产品定义、质量控制、经济物流模 式等方面的科学工具，以提升公司的管理水平，使公司的管理逐步向精细化方面 转变。

（二）狠抓产品研发与技术创新

作为一个产品主导的公司，产品的好坏直接影响着公司的生存与发展。因此， 在当前的技术环境下，公司将狠抓产品研发和技术创新，以提升公司的市场竞争 力。

首先，力争准确把握当前的技术发展趋势，比如彩电、手机、白电、生活电 器的智能化趋势、彩电的3D、软件平台等，手机的应用软件、移动互联、4G 技术， 白电和生活家电的健康与环保技术，以及云应用、物联技术等，并以此为核心制 定公司的技术战略和行动方案。其次，将继续深入推进精品工程，从研发开始就 以精品的理念来统领一切工作，进而提升康佳的产品形象。同时，针对当前的市 场竞争热点，将大力加强软件人才队伍建设，以强化软件功能创新和基于智能应 用的运营探索，实现公司在软件应用能力上的提升。

（三）加强渠道建设：包括彩电业务在三四级市场、中西部市场的渠道建设； 外销业务的本土化市场建设；手机业务的运营商渠道建设；白色家电更多的独立 分公司运作；各业务的电子商务的建设。

（四）创新人才发展工作

2012 年，公司的人才发展工作将结合公司的战略发展目标，以人才发展推进 业务发展，建立外向型的人力资源管理体系，推进业务的全面提速。

一方面将推进人力资源管控模式的变革，根据不同业务的特点，在确保管理

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团队高素质、高能力的基础上，给予相应的授权，使人力资源决策更加贴近一线、 对标市场，以应对多变的业务发展需要；另一方面将打造动态的人才供应链，针 对不同类别的人才，制定不同的引进、培养、发展等政策，建立涵盖公司内外的 人才储备库，及时配备业务所需的各类人才；同时大胆启用有能力、有潜力的年 轻骨干员工，并建立涵盖公司内外的人才储备库，形成推动业务发展的人才梯队 和人才体系。

（五）全面推进产业拓展工作

2012 年，公司将在不断优化和完善产业投资体系和机制的基础上，结合公司 的战略重点，继续保持对主业及相关行业、新兴产业的跟踪。同时，将加强投资 项目的计划性，提高投资项目的推进效率，并重点从供应链和相关业务领域寻找 与公司发展战略相匹配的投资机会，进一步完善公司的产业布局。

（六）继续做好节支增效工作

公司将严格控制公司的整体费用率，把成本与费用控制作为利润提升的方法 之一。管理费用方面，将加强费用使用和预算控制；研发方面，将在产品整个生 命周期中持续优化成本；生产制造方面，通过推进精益生产和工艺改进，提高批 量生产直通率，以生产效率和产品质量的提升来降低成本；公共服务方面，可以 通过内部社会化运作的倒逼方式来促使费用的降低。

（七）创建有康佳特色的党建与企业文化

公司将创建一种以创新、开放、分享、包容为主要内涵的企业文化，使公司 的价值取向更好地适应产业的发展需要，更有利于推动企业的健康发展。同时， 将党建与企业文化建设结合起来，通过主题性、群众性、参与性、趣味性等丰富 多彩的活动推进，形成具有鲜明康佳特色的党建与企业文化建设工作机制。

以上是今年公司各项业务的成长策略和重点工作事项。除此以外，公司的营 运管理、财务管理、人力资源、投资发展、审计法务、信息化建设、纪检监察、 安全生产等方面工作也将用创新的思维开展工作，为公司的健康、快速发展提供 有力保障。

以上报告，请予审议。谢谢大家！

康佳集团股份有限公司

二〇一二年四月二十七日

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