Kongsberg Gruppen

Capital/Financing Update • Nov 8, 2018

Kongsberg Gruppen ASA: Kredittinvestormøter og potensiell utstedelse av obligasjonslån

Kongsberg Gruppen ASA: Kredittinvestormøter og potensiell utstedelse av obligasjonslån

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL

Det vises til den utvidede børsmeldingen publisert av Kongsberg Gruppen ASA ("KONGSBERG") den 6. juli 2018 vedrørende kjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine og obligasjonslånet som skal utstedes i den forbindelse, samt til kapittel 6.10 i Prospektet som ble publisert av KONGSBERG den 6. november 2018.

KONGSBERG har engasjert Arctic Securities og Nordea for å arrangere en rekke kredittinvestormøter i Norden, med oppstart mandag den 19. november 2018. Avhengig av markedsforholdene kan det i etterkant av investormøtene bli utstedt opp til NOK 1 milliard i senior usikrede obligasjoner med en forfallsprofil på opp til 5,5 år.

MiFID II profesjonelle/kvalifiserte motparter/ikke-profesjonelle/Ikke PRIIPs' KID – Produsentens målgruppe (MIFID II produkthåndtering) er kvalifiserte motparter, profesjonelle investorer og ikke-profesjonelle investorer (alle distribusjonskanaler). Det er ikke utarbeidet nøkkelinformasjonsdokument for PRIIPs (KID).

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Gyrid Skalleberg Ingerø, CFO, +47 926 67 00

Per Håvard Siljan Hjukse, Group VP Finance & Treasurer, +47 93 05 72 98

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 000 medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2017 driftsinntekter på 14,5 milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

This announcement may not be distributed or sent into the United States or any other jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require registration or other measures. These materials are not an offer for sale of securities in the United States or any other country. The securities referred to herein have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), and may not be sold in the United States absent registration or pursuant to an exemption from registration under the U.S. Securities Act. The Company does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States.