Konecranes Oyj — M&A Activity 2021

Dec 9, 2021

Konecranesin ja Cargotecin sulautumisen viranomaiskäsittelyt etenevät: Yhtiöt ovat esittäneet Euroopan komissiolle sitoumuksia kilpailuhuoliin vastaamiseksi

Konecranesin ja Cargotecin sulautumisen viranomaiskäsittelyt etenevät: Yhtiöt ovat esittäneet Euroopan komissiolle sitoumuksia kilpailuhuoliin vastaamiseksi

KONECRANES OYJ SISÄPIIRITIETO 9.12.2021 KLO 13.00

Konecranesin ja Cargotecin sulautumisen viranomaiskäsittelyt etenevät: Yhtiöt
ovat esittäneet Euroopan komissiolle sitoumuksia kilpailuhuoliin vastaamiseksi

Konecranes ja Cargotec ovat aikaisemmin ilmoitetun mukaisesti jatkaneet
aktiivisesti keskusteluja ja yhteistyötä keskeisten kilpailuviranomaisten
kanssa. Yhtiöt ovat harkinneet keinoja eri kilpailuviranomaisten esille tuomien
kilpailuhuolien lieventämiseksi ja varmistaakseen, että Konecranesin ja
Cargotecin sulautumisen täytäntöönpanolle saadaan tarvittavat
viranomaishyväksynnät.

Konecranes ja Cargotec ovat tänään esittäneet Euroopan komissiolle
toimenpidepaketin, joka sisältää sitoumuksen divestoida Konecranesin
trukkiliiketoiminta ja Cargotecin Kalmar Automation Solutions -yksikkö.
Ehdotetuilla divestoinneilla saataisiin poistettua osapuolten päällekkäisiä
toimintoja kontinkäsittelylaitetoiminnoissa mahdollistaen kuitenkin, että
yhdistynyt yhtiö (”Tuleva Yhtiö”) voisi yhdistää muita liiketoimintojaan ja että
se olisi edelleen vahva toimija kontinkäsittelylaitteiden kaikilla osa-alueilla.
Konecranesin ja Cargotecin käsityksen mukaan Euroopan komissio tutkii ehdotetun
toimenpidepaketin ja saattaa toteuttaa tavanomaisen markkinatestauksen.

Konecranes ja Cargotec ovat luottavaisia, että ehdotetut toimenpiteet vastaavat
asianmukaisesti Euroopan komission esittämiin kilpailuhuoliin. Mikäli
viranomaiset antavat sulautumiselle hyväksyntänsä ehdotetun toimenpidepaketin
perusteella, sulautuminen etenee käsittäen Konecranesin Teollisuuslaitteet- ja
Kunnossapito-liiketoiminnot nykyisin harjoitettavissa muodoissaan, Cargotecin
MacGregor- ja Hiab-liiketoiminnot nykyisin harjoitettavissa muodoissaan sekä
Konecranesin Satamaratkaisut-liiketoiminnan ja Cargotecin Kalmar-liiketoiminnan
siltä osin kuin ne eivät kuulu sitoumusneuvottelujen piiriin. Konecranes ja
Cargotec ovat luottavaisia, että Tuleva Yhtiö luo asiakasarvoa
kontinkäsittelytoimialalla laajan tuote- ja elinkaaripalveluvalikoimansa sekä
tuotekehitys- ja innovaatiokyvykkyytensä turvin.

Mikäli divestoinnit toteutetaan ehdotettujen sitoumusten mukaisesti, ne eivät
muuta Konecranesin ja Cargotecin yhdistymisen taustalla olevaa teollista
logiikkaa. Yhtiöt tiedottavat ehdotettujen toimenpiteiden odotettavissa olevat
ylätason taloudelliset vaikutukset aikanaan, kun ehdotettujen toimenpiteiden
mukaisesti toteutettavien mahdollisten divestointien tarkka laajuus ja
mahdolliset liitännäisjärjestelyt ovat tiedossa.

Lopullinen päätös mahdollisista liiketoimintojen divestoinneista ja niiden
mahdolliset ehdot vahvistetaan vasta Euroopan komission tutkinnan ja
markkinatestauksen sekä muiden kilpailuviranomaisten omien menettelyiden
jälkeen. Mahdollisiin divestointeihin sovelletaan lisäksi erilaisia paikallisia
oikeudellisia vaatimuksia. Konecranes ja Cargotec ovat aloittaneet mahdollisten
ulkopuolisten ostajien kartoittamisen tarkoituksenaan löytää parhaat vaihtoehdot
viranomaisten kilpailuhuoliin vastaamiseksi ja kyseisten liiketoimintojen
tulevan kehityksen tukemiseksi.

Osapuolet tiedottavat hyväksymisprosessien etenemisestä aikanaan, kun
hyväksymisen ehdoista on päätetty ja mahdolliset divestoinnit on toteutettu.

Konecranes ja Cargotec ovat luottavaisia, että sulautuminen voidaan toteuttaa
vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Molemmat yhtiöt
jatkavat toimintaansa täysin erillisinä ja itsenäisinä yhtiöinä kunnes
sulautumisen täytäntöönpanon kaikki edellytykset on täytetty ja järjestely on
toteutettu.

KONECRANES OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA:
Kiira Fröberg, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050

TÄRKEITÄ TIETOJA

Sulautumista tai sulautumisvastikearvopapereita ei ole rekisteröity eikä
rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti (”Yhdysvaltain
Arvopaperilaki”), eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvalloissa tai
Yhdysvaltoihin, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista
säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole suunnattu eikä tarkoitettu
levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään
henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee
missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa
tällainen levittäminen tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai
mikäli tällainen levittäminen tai käyttäminen kyseisellä alueella vaatisi
rekisteröintejä tai lupia, ja ne eivät muodosta Konecranesin tai muun tahon tai
näiden puolesta tehtävää tarjousta tai kehotusta hankkia arvopapereita.

Tämän tiedotteen tiedot sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka
perustuvat Konecranesin tämänhetkisiin odotuksiin ja ennusteisiin liittyen sen
taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen, suunnitelmiin, päämääriin,
tulevaisuuden suoriutumiseen tai liiketoimintaan. Nämä lausumat voivat sisältää
ilmaisuja, jotka alkavat, joita seuraa tai jotka sisältävät muun muassa sanoja
”tähdätä”, ”uskoa”, ”odottaa”, ”tavoitella”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”ennakoida”,
”arvioida”, ”suunnitella”, ”heijastella”, ”tulla”, ”voi olla”,
”todennäköisesti”, ”pitäisi”, ”olisi” ja ”voisi” ja muita vastaavia sanoja ja
termejä tai niiden negaatioita. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat
sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita
tärkeitä tekijöitä, jotka eivät ole Konecranesin vaikutusmahdollisuuksien
piirissä, mikä voi vaikuttaa Konecranesin todelliseen tulokseen, suoritukseen
tai sen saavutuksiin olennaisesti, verrattuna tulevaisuutta koskevissa
lausumissa esitettyyn, tai niihin sisältyvään odotettuun tulokseen, suoritukseen
tai saavutukseen. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat
lukuisille oletuksille, jotka liittyvät Konecranesin nykypäivän ja tulevaisuuden
liiketoimintastrategioihin sekä sen tulevaisuuden liiketoimintaympäristöön.

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen
asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat,
satamat ja terminaalit. Konecranes toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia
nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2020
konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,2 miljardia euroa. Konsernilla on noin 16
500 työntekijää 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä
(osakkeen tunnus: KCR).

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com