Konecranes Oyj — M&A Activity 2020

Dec 3, 2020

FINANSSIVALVONTA ON HYVÄKSYNYT KONECRANES OYJ:N JA CARGOTEC OYJ:N YHDISTYMISTÄ VARTEN LAADITUN SULAUTUMISESITTEEN

FINANSSIVALVONTA ON HYVÄKSYNYT KONECRANES OYJ:N JA CARGOTEC OYJ:N YHDISTYMISTÄ VARTEN LAADITUN SULAUTUMISESITTEEN

KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.12.2020 KLO 20.30

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA,
YHDYSVALLOISSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA SELLAISELLA ALUEELLA TAI
SELLAISELLE ALUEELLE, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVIEN
LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI MUIDEN ASIAKIRJOJEN LAATIMISTA
TAI REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA KUIN SUOMEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISIA TOIMENPITEITÄ.
LISÄTIETOJA ON ESITETTY ALLA KOHDASSA ”TÄRKEITÄ TIETOJA”.

finanssivalvonta on hyväksynyt konecranes oyj:n ja cargotec Oyj:n yhdistymistä
varten laaditun sulautumisESITTEEN

Konecranes Oyj (”Konecranes”) ja Cargotec Oyj (”Cargotec”) tiedottivat
1.10.2020, että Konecranesin ja Cargotecin hallitukset ovat sopineet yhtiöiden
yhdistymisestä allekirjoittamalla yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman
(”Sulautumissuunnitelma”), jonka mukaan Konecranes sulautuu Cargoteciin
osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella siten, että Konecranesin
kaikki varat ja velat siirtyvät Cargotecille ilman selvitysmenettelyä
(”Sulautuminen”), ja että Konecranesin ja Cargotecin hallitukset suosittelevat
yksimielisesti Sulautumista osakkeenomistajille. Konecranesin osakkeenomistajat
saavat sulautumisvastikkeena Cargotecin uusia A- ja B-sarjan osakkeita
osakeomistuksensa suhteessa (”Sulautumisvastikeosakkeet”). Konecranesin ja
Cargotecin hallitukset ovat 2.11.2020 ehdottaneet, että Konecranesin ja
Cargotecin 18.12.2020 pidettävät ylimääräiset yhtiökokoukset päättäisivät
Sulautumissuunnitelman mukaisesta Sulautumisesta.

Finanssivalvonta on tänään 3.12.2020 hyväksynyt Sulautumista koskevan
suomenkielisen sulautumisesitteen (”Sulautumisesite”), joka on laadittu
Sulautumisvastikeosakkeiden antamiseksi Konecranesin osakkeenomistajille.
Sulautumisesitteen englanninkielinen käännös (”Englanninkielinen Esite”) ja
tiivistelmän ruotsin- ja saksankieliset käännökset notifioidaan Ruotsin ja
Saksan finanssivalvontaviranomaisille.

Sulautumisesite, Englanninkielinen Esite ja tiivistelmän ruotsin- ja
saksankieliset käännökset ovat saatavilla arviolta 4.12.2020 alkaen
verkkosivustoilla osoitteissa https://sustainablematerialflow.com/fi,
www.konecranes.com/egm2020 ja www.cargotec.com/yhtiokokous. Sulautumisesite ja
Englanninkielinen Esite ovat lisäksi saatavilla arviolta 7.12.2020 alkaen
painettuna versiona Konecranesilta osoitteesta Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää,
Cargotecilta osoitteesta Porkkalankatu 5, 00180 Helsinki ja Nasdaq Helsingin
palvelupisteestä osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Sulautumisesite sisältää seuraavat aiemmin julkistamattomat tiedot
Sulautumisesta (isoilla alkukirjaimilla kirjoitetuilla termeillä, joita ei ole
määritelty jäljempänä, on sama merkitys kuin Sulautumisesitteessä):

Pro forma -taloudelliset tiedot

Sulautumisesite sisältää tilintarkastamattomia yhdistettyjä pro forma
-taloudellisia tietoja (”Pro forma -tiedot”), jotka on esitetty
havainnollistamistarkoituksessa kuvastamaan Konecranesin ja Cargotecin
Sulautumisen vaikutusta Cargotecin taloudellisiin tietoihin ikään kuin
Sulautuminen olisi tapahtunut aikaisempana ajankohtana. Sulautumisesitteeseen
sisällytetyt Pro forma -tiedot on liitetty kokonaisuudessaan tämän tiedotteen
liitteeksi 1.

Tilintarkastamattomat pro forma -tuloslaskelmat 30.9.2020 päättyneeltä yhdeksän
kuukauden jaksolta ja 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta esittävät
Sulautumisen vaikutukset ikään kuin Sulautuminen olisi tapahtunut 1.1.2019.
Tilintarkastamattomassa pro forma -taseessa 30.9.2020 Sulautumisen vaikutukset
esitetään ikään kuin Sulautuminen olisi tapahtunut kyseisenä päivänä.

Pro forma -tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa. Pro
forma -tietojen esittämä hypoteettinen tilanne ei välttämättä kuvasta sitä,
millainen Tulevan Yhtiön taloudellinen asema tai taloudellinen tulos
tosiasiallisesti olisi ollut, jos Sulautuminen olisi toteutunut mainittuina
päivinä. Lisäksi Pro forma -tietojen ei ole tarkoitus antaa viitteitä Tulevan
Yhtiön liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta tulevaisuudessa.
Pro forma -tiedot eivät myöskään kuvaa mitään kustannussäästöjä, synergiaetuja
tai tulevaisuudessa syntyviä integraatiokuluja, joita odotetaan muodostuvan tai
joita saattaa syntyä Sulautumisen seurauksena.

Pro forma -tiedot on laadittu komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980
liitteen 20 mukaisesti sekä Cargotecin IFRS:n mukaisessa
konsernitilinpäätöksessään soveltamien laatimisperiaatteiden mukaisesti. Pro
forma -tietoja ei ole laadittu Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain
Regulation S-X -säännöksen 11 artiklan tai yhdysvaltalaisten tilintarkastajien
järjestön (American Institute of Certified Public Accountants) vahvistamien
ohjeiden mukaisesti.

Pro forma -tietoja laadittaessa historiallisiin taloudellisiin tietoihin on
tehty oikaisuja, jotka koskevat välittömästi Sulautumisesta johtuvien
tapahtumien vaikutusta ja jotka ovat perusteltavissa tosiseikoin. Oikaisut
sisältävät tiettyjä oletuksia hankintavastikkeen käyvästä arvosta, hankittavien
nettovarojen käypään arvoon arvostamisesta, tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden
yhdenmukaistamisesta, rahoitusjärjestelyistä ja muista Sulautumiseen liittyvistä
tapahtumista, joiden johto uskoo olevan kohtuullisia vallitsevissa olosuhteissa.
Ottaen huomioon meneillään olevat viranomaisten hyväksyntäprosessit, jotka
rajoittavat Cargotecin pääsyä Konecranesin yksityiskohtaisiin tietoihin, ja että
Sulautumisen lopullinen kirjanpitokäsittely voidaan suorittaa vasta
Täytäntöönpanopäivänä, esitettävät pro forma ‑oikaisut ovat alustavia ja
perustuvat tällä hetkellä saatavilla oleviin tietoihin. Pro forma -tiedot voivat
muuttua johtuen muun muassa seuraavista seikoista: hankintavastikkeen lopullinen
käypä arvo määritetään Cargotecin Täytäntöönpanopäivän A- ja B-sarjan osakkeiden
senhetkisen käyvän arvon perusteella, ja hankintavastikkeen lopullinen
kohdistaminen perustuu Konecranesin hankittujen varojen ja vastattaviksi
otettujen velkojen käypiin arvoihin Täytäntöönpanopäivänä. Lisäksi Cargotec voi
suorittaa Konecranesin tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden yksityiskohtaisen
läpikäynnin vasta Täytäntöönpanopäivän jälkeen johtuen tiedon jakamiseen
kohdistuvista rajoituksista ennen Sulautumista.

Ei voi olla mitään varmuutta siitä, että Pro forma -tietoja laadittaessa
käytetyt oletukset tai Konecranesin taloudellisten tietojen esittäminen Pro
forma -tiedoissa Cargotecin esitystavan mukaisesti osoittautuvat oikeiksi.
Sulautumisen lopullinen vaikutus saattaa poiketa olennaisesti käytetyistä
oletuksista ja Pro forma -tiedoissa esitettävistä pro forma -oikaisuista.
Lisäksi Tulevan Yhtiön tulevaisuudessa soveltamat tilinpäätöksen
laatimisperiaatteet saattavat poiketa Pro forma -tiedoissa sovelletuista
laatimisperiaatteista.

Seuraavassa taulukossa esitetään keskeiset tunnusluvut Pro forma -tiedoista
ilmoitettuina ajankohtina ja ajanjaksoina. Esitetyt tiedot ovat
tilintarkastamattomia, ellei toisin mainita.

[][][][][]
30.9.2020 ja
1.1.–31.12.2019
1.1.–30.9.2020
(Milj. euroa, Cargotec Kone Sulautu Tuleva Cargotec
Kone Sulautu Tuleva
ellei historial -cranes -minen Yhtiö historial-linen
-cranes -minen Yhtiö
toisin ole -linen uudelleen- pro
uudelleen- pro
ilmoitettu) luokiteltu forma
luokiteltu forma
Liikevaihto 2 390,6 2 242,1 - 4 632,7 3 683,4[2)] 3
326,9 - 7 010,2

Liikevoitto 52,8 111,7 -50,3 114,1 180,0[2)]
153,2 -161,3 171,9
Vertailu 157,0 158,7 - 315,7 285,8
279,5 - 565,2
-kelpoinen
liikevoitto[1)]
Tilikauden/ 1,4 67,7 -35,6 33,5 89,4[2)]
82,8 -129,0 43,2
kauden
tulos
Laimentamaton 0,09
0,11
osakekohtainen
tulos
(osakkeiden
splittauksen
jälkeen)[3)],
euroa
Varat yhteensä 3 912,4 4 104,2 1 053,4 9 070,0

Oma pääoma 1 294,2 1 207,5 695,2 3 196,9
yhteensä

Korollinen 851,4 742,7 229,5 1 823,6
nettovelka

___________________

1) Sulautumisen yhteydessä Tuleva Yhtiö määrittää tunnusluvun vertailukelpoinen
liikevoitto siten, että se ei sisällä vertailtavuuteen merkittävästi
vaikuttavien erien lisäksi hankintamenon kohdistamisen vaikutuksia. Cargotec on
historiallisesti oikaissut vain vertailtavuuteen merkittävästi vaikuttavat erät
vertailukelpoisesta liikevoitosta.

2) Tilintarkastettu.

3) Oikaistu osakkeiden splittauksen vaikutuksella. Ennen Sulautumisen
täytäntöönpanoa tai sen yhteydessä Cargotec toteuttaa suhteessa 3:1 osakkeidensa
splittauksen, jossa Cargotec laskee liikkeeseen uusia maksuttomia osakkeita
osakkeenomistajilleen niiden nykyisen osakeomistuksen suhteessa.

A-sarjan osakkeen muuntaminen B-sarjan osakkeeksi

Mikäli Konecranesin ja Cargotecin 18.12.2020 pidettävät ylimääräiset
yhtiökokoukset hyväksyvät Sulautumisen, Cargotecin hallitus ehdottaa seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle Cargotecin yhtiöjärjestyksen 3 §:n (Osakelajit)
alakohdan ”A-sarjan osakkeen muuntaminen B-sarjan osakkeeksi” muuttamista
pääkohdiltaan seuraavasti:

Cargotecin A-sarjan osake voidaan muuntaa B-sarjan osakkeeksi muuntosuhteella
yhden suhde yhteen (1:1) osakkeenomistajan vaatimuksesta tai
hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta arvo-osuusrekisteriin merkityn
omaisuudenhoitajan vaatimuksesta. Vaatimus on esitettävä kirjallisesti ja se
voidaan esittää milloin tahansa. Vaatimuksessa on ilmoitettava muunnettaviksi
tulevien osakkeiden lukumäärä ja arvo-osuustili, jolle osakkeita vastaavat arvo
-osuudet on kirjattu.

Cargotecin hallituksen yhtiökokouksen koollekutsumisesta tekemän päätöksen ja
sitä seuraavan yhtiökokouksen välisenä aikana tehty muuntovaatimus käsitellään
vasta yhtiökokouksen ja sitä mahdollisesti seuraavan täsmäytyspäivän jälkeen.
Cargotec voi pyytää, että osakkeenomistajan arvo-osuustilille kirjataan
luovutusrajoitus muuntamismenettelyn ajaksi. Cargotecin hallitus käsittelee
muuntamista koskevat vaatimukset ja ilmoittaa muuntamisesta seuraavat
osakemääriä koskevat muutokset viivytyksettä Kaupparekisteriin.

Osakkeen muuntamista koskeva vaatimus voidaan peruuttaa siihen asti, kunnes
ilmoitus muuntamisesta on tehty Kaupparekisteriin. Peruutuksen jälkeen Cargotec
pyytää mahdollisen luovutusrajoitusta koskevan merkinnän poistamista
osakkeenomistajan arvo-osuustililtä. A-sarjan osake muuntuu B-sarjan osakkeeksi
kaupparekisterimerkinnän tapahduttua. Muuntovaatimuksen tekijälle ja arvo
-osuusrekisterin pitäjälle ilmoitetaan muuntamisen rekisteröimisestä. Cargotecin
hallitus päättää tarvittaessa tarkemmista osakkeiden muuntamista koskevista
menettelytavoista. Cargotecin hallitus voi myös päättää, että muuntamisesta on
suoritettava Cargotecille muuntamismaksu.

Muuntolausekkeen tarkka sanamuoto ilmoitetaan Cargotecin seuraavaa varsinaista
yhtiökokousta koskevassa yhtiökokouskutsussa.

Osakkeenomistajien tuki

Konecranes ja Cargotec tiedottivat 1.10.2020, että osakkeenomistajat, jotka
omistavat yhteensä noin 44,8 prosenttia Cargotecin osakkeista ja noin 76,3
prosenttia äänistä ja osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 27,4
prosenttia Konecranesin osakkeista ja äänistä, ovat tietyin tavanomaisin ehdoin
sitoutuneet osallistumaan Konecranesin ja Cargotecin ylimääräisiin
yhtiökokouksiin ja äänestämään Sulautumisen puolesta. Aiemmin julkistettujen
sitoumusten lisäksi Sigrid Juselius Stiftelse on antanut vastaavanlaiset
sitoumukset osallistua Konecranesin ja Cargotecin ylimääräisiin yhtiökokouksiin
ja äänestää Sulautumisen puolesta, ja Ilkka Brotherus on antanut sitoumuksen
osallistua Konecranesin ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja äänestää Sulautumisen
puolesta. Näin ollen Wipunen varainhallinta oy, Mariatorp Oy, Pivosto Oy, Koneen
Säätiö, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen
Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma ja Sigrid
Juselius Stiftelse, jotka omistivat 30.11.2020 yhteensä noin 45,4 prosenttia
Cargotecin ulkona olevista osakkeista ja noin 76,6 prosenttia ulkona olevien
osakkeiden tuottamista äänistä, ja HC Holding Oy Ab, Solidium Oy, Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma, Holding
Manutas Oy, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Security Trading Oy, Sigrid
Juselius Stiftelse ja Ilkka Brotherus, jotka omistivat 30.11.2020 yhteensä noin
28,3 prosenttia Konecranesin ulkona olevista osakkeista ja ulkona olevien
osakkeiden tuottamista äänistä, ovat tietyin tavanomaisin ehdoin sitoutuneet
osallistumaan Konecranesin ja Cargotecin ylimääräisiin yhtiökokouksiin ja
äänestämään Sulautumisen puolesta.

Sulautumisen edellyttämät kilpailuoikeusprosessit

Sulautuminen tullaan ilmoittamaan esimerkiksi Euroopan komissiolle sekä
Yhdysvaltain ja Kiinan kilpailuviranomaisille sekä myös useille muille
kilpailuviranomaisille. Ilmoitusvelvollisuus useille kilpailuviranomaisille on
tavanomaista yritysjärjestelyissä, joissa kohdeyritysten toiminta on
monikansallista. Kilpailuviranomaiset tutkivat ilmoitetun Sulautumisen
soveltuvan yrityskauppavalvontalainsäädännön mukaisesti. Sulautumisen
täytäntöönpano on ehdollinen tarvittavien ennakollisten yrityskauppalupien
saamiselle toimivaltaisilta kilpailuviranomaisilta.
Yrityskauppavalvontaprosessista tullaan tiedottamaan tarkemmin myöhempänä
ajankohtana prosessin edetessä.

KONECRANES OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Kiira Fröberg, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 427 2050

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com

Konecranes ja Cargotec lyhyesti

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen
asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat,
satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia
nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2019
konsernin liikevaihto oli yhteensä 3,33 miljardia euroa. MHE-Demag mukaan lukien
konsernilla on noin 17 000 työntekijää 50 maassa. Konecranesin osake on
noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR). www.konecranes.com

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn
ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin
liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä.
Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa
maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen
kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,7 miljardia euroa,
ja yhtiö työllistää noin 12 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen levittämistä on voitu rajoittaa laeilla (kuten asiaankuuluvien
tarjousasiakirjojen rekisteröintiä ja hyväksymistä koskevilla vaatimuksilla ja
muulla sääntelyllä) useissa valtioissa, erityisesti Australiassa, Etelä
-Afrikassa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa ja Yhdysvalloissa. Erityisesti
Sulautumisvastikeosakkeita tai mitään muita tässä tiedotteessa mainittuja
arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) tai minkään
Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä tässä tiedotteessa
mainittuja suunnitellussa Sulautumisessa annettavia Sulautumisvastikeosakkeita
tai muita tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista
säädetyn poikkeuksen nojalla.

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä eikä kehotus tarjoutua ostamaan arvopapereita,
eikä se muodosta tarjousta, kehotusta tai myyntiä Yhdysvalloissa tai missään
muussa valtiossa, jolla tällainen tarjous, kehotus tai myynti ei olisi
lainmukainen. Tätä tiedotetta ei saa välittää, levittää tai lähettää, suoraan
tai välillisesti, kokonaan tai osittain Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai
mihinkään muuhun valtioon tai missään muussa valtiossa, jossa tämän tiedotteen
levittäminen olisi minkä tahansa sovellettavan lain tai sääntelyn vastaista tai
se edellyttäisi rekisteröintejä tai lupia. Näiden rajoitusten noudattamatta
jättäminen voi johtaa Yhdysvaltain Arvopaperilain tai muun sovellettavan
arvopaperilain rikkomiseen.

Tämä tiedote ei ole kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen eikä sulautumisesite.
Kaikki päätökset, jotka koskevat Konecranesin Sulautumista Cargoteciin, tulee
perustaa ainoastaan tietoihin, jotka sisältyvät soveltuvin osin Konecranesin ja
Cargotecin yhtiökokouskutsuihin, Sulautumisesitteeseen sekä riippumattomaan
analyysiin niihin sisältyvistä tiedoista. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan
Sulautumisesitteeseen, jossa esitetään kattavammat tiedot Konecranesista,
Cargotecista ja niiden tytäryhtiöistä sekä Konecranesin ja Cargotecin
arvopapereista ja Sulautumisesta.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tähän tiedotteeseen
sisältyvät muut kuin historiallisia tosiseikkoja koskevat lausumat ovat
tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat ilmentävät
Tulevan Yhtiön tämänhetkisiä odotuksia ja ennusteita sen taloudellisesta
asemasta, liiketoiminnan tuloksesta, suunnitelmista, päämääristä, tulevasta
suoriutumisesta, Sulautumisen eduista ja liiketoiminnasta. Nämä lausumat voivat
sisältää ilmaisuja, joiden edellä tai jäljessä on tai jotka sisältävät muun
muassa sanoja ”odottaa”, ”tavoitella”, “aikoa”, “saattaa”, “suunnitella”,
”olisi” ja “voisi” ja muita samaa tarkoittavia sanoja tai niiden kielteisiä
vastineita. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja
tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, jotka
eivät ole Tulevan Yhtiön vaikutusmahdollisuuksien piirissä ja joiden johdosta
Tulevan Yhtiön todellinen tulos, suoriutuminen tai saavutukset voivat erota
olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai
niistä pääteltävissä olevasta tuloksesta, suoriutumisesta tai saavutuksista.
Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin, jotka
liittyvät Tulevan Yhtiön tämänhetkisiin ja tuleviin liiketoimintastrategioihin
sekä sen tulevaan liiketoimintaympäristöön. Konecranes tai Cargotec tai mikään
niiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai
mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan
mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä
otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai
olosuhteet.

Tämä tiedote saattaa sisältää useisiin oletuksiin ja päätelmiin perustuvia
arvioita synergiaeduista, joita Sulautumisella sekä Konecranesin ja Cargotecin
liiketoimintojen yhdistämisellä odotetaan saavutettavan, sekä arvioita
Sulautumisesta aiheutuvista integraatiokustannuksista. Tällaiset arviot kuvaavat
Sulautumisen sekä Konecranesin ja Cargotecin liiketoimintojen yhdistämisen
odotettuja tulevia vaikutuksia Tulevan Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen
asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Oletukset arvioiduista synergiaeduista ja
niihin liittyvistä integraatiokustannuksista ovat luonteeltaan epävarmoja, ja
niihin liittyy monenlaisia merkittäviä liiketoimintaan, talouteen ja kilpailuun
liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi Sulautumisesta sekä
Konecranesin ja Cargotecin liiketoimintojen yhdistymisestä mahdollisesti
saatavat todelliset synergiaedut ja niihin liittyvät integraatiokustannukset
saattavat poiketa olennaisesti tässä tiedotteessa esitetyistä arvioista. Lisäksi
ei voi olla varmuutta siitä, että Sulautuminen toteutuu tässä tiedotteessa ja
Sulautumisesitteessä kuvatulla tavalla ja aikataulussa tai lainkaan.

LIITE 1 – TILINTARKASTAMATTOMAT PRO FORMA -TALOUDELLISET TIEDOT

Liitteet: