Management Reports • Nov 30, 2016
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
za okres od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2016 roku
Poznań, dnia 30 listopada 2016 r.
Poznań, 30 listopada 2016 roku
Do Akcjonariuszy, Kontrahentów i Pracowników Komputronik S.A.
w imieniu Zarządu przekazuję Państwu półroczny raport Grupy Kapitałowej Komputronik. Raport ten został sporządzony za pierwsze półrocze roku obrachunkowego 2016, który trwał od 1 kwietnia do 30 września br.
Zakończone półrocze poświęciliśmy na systematyczną pracę, która pozwoliła na konsumpcję efektów biznesowych poczynionych inwestycji w poprzednich okresach. Skoncentrowaliśmy się na wzroście dochodów z działalności operacyjnej przy jednoczesnej kontroli wzrostu kosztów działalności i kosztów ogólnego zarządu. Zaowocowało to zwiększeniem zysku ze sprzedaży po odjęciu kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu. Grupa zwiększyła swoją sprzedaż zarówno w obszarze detalicznym (sprzedaż przez sieć sklepów Komputronik oraz w kanale e-commerce), jak również do klientów biznesowych przez spółki Komputronik Biznes, Movity, Komputronik API oraz Idea Nord.
Minione półrocze pozwoliło na praktyczną weryfikację możliwości osiągania zysków ze sprzedaży nowych kategorii produktowych, w szczególności w obszarze submarki Komputronik Home. Zarząd spółki pozytywnie ocenia efekty podjętych działań i zamierza kontynuować rozwój oferty i sprzedaż w tym segmencie asortymentowym. W listopadzie uruchomiony został pierwszy salon Komputronik Home, w którego ofercie znajdują się kategorie: dom i ogród, zabawki, dziecko, kosmetyki i narzędzia. Spółka będzie weryfikować założenia biznesowe projektu i podejmie w przyszłości decyzje o ewentualnej kontynuacji inwestycji w poszerzanie sieci tego typu salonów.
Sieć Komputronik notuje stały, stabilny wzrost przychodów i zwiększanie się roli salonów agencyjnych, które odpowiadają za istotny wzrost sprzedaży całej sieci. Spółka notuje bardzo wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży asortymentu z branż RTV i AGD. Było to możliwe dzięki podpisaniu licznych umów handlowych z wiodącymi markami światowymi – spółka realizuje niemal 100% obrotów w tych kategoriach dzięki bezpośredniej współpracy handlowej z producentami.
W minionym półroczu Grupa Komputronik wypracowała zysk na sprzedaży o wartości 90 mln zł wobec 77 mln zł rok wcześniej (wzrost o 16,7%). Zaowocowało to wzrostem zysku netto Grupy kapitałowej do poziomu 5,2 mln zł wobec 4 mln zł rok wcześniej (wzrost o 30,8%)
Mimo niełatwego otoczenia gospodarczego oraz presji ze strony obiektywnych wskaźników makroekonomicznych, perspektywy biznesowe Grupy Kapitałowej Komputronik są bardzo korzystne. Ostrożne nastawienie instytucji finansowych związanych z finansowaniem branży, w której działa Spółka, nie sprzyja tworzeniu warunków niezbędnych do ekspansji działalności operacyjnej. Na rynku panuje atmosfera nieufności, gdyż wobec niektórych podmiotów z branży toczą się liczne postępowania podatkowe, związane najczęściej z podatkiem VAT. Dlatego czuję się w obowiązku wskazać, że wobec Emitenta, jak również wobec spółek zależnych Emitenta, na dzień publikacji nie toczą się żadne istotne postępowania podatkowe i żaden urząd nie kwestionuje prawidłowości rozliczeń podatku VAT. Oczekujemy dalszej, systematycznej poprawy wyników finansowych i stabilnego rozwoju sprzedaży.
Z wyrazami szacunku,
Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu Komputronik S.A.
| WSTĘP 6 | |||
|---|---|---|---|
| 1. | PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK 6 | ||
| 1.1. | STRUKTURA GRUPY 6 | ||
| 1.2. | OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY 7 | ||
| 1.3. | KAPITAŁY 7 | ||
| 1.4. | STRUKTURA AKCJONARIATU 10 | ||
| 1.5. | ZARZĄD I RADA NADZORCZA 11 | ||
| 1.6. | INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI | ||
| POWIĄZANYMI NA WARUNKACH INNYCH NIŻ RYNKOWE, WRAZ Z ICH KWOTAMI ORAZ INFORMACJAMI OKREŚLAJĄCYMI | |||
| CHARAKTER TYCH TRANSAKCJI 17 | |||
| 1.7. | POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM | ||
| ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 10% WARTOŚCI KAPITAŁÓW WŁASNYCH SPÓŁKI. 17 | |||
| 2. | OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO – FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM GRUPY KAPITAŁOWEJ 18 |
||
| 2.1 | PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY. WYNIK NA SPRZEDAŻY 18 | ||
| 2.2 | RENTOWNOŚĆ 19 | ||
| 2.3 | AKTYWA 21 | ||
| 2.4 | KAPITAŁY I ZOBOWIĄZANIA 23 | ||
| 2.5 | PŁYNNOŚĆ. WSKAŹNIKI OBROTOWOŚCI 24 | ||
| 2.6 | PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE 25 | ||
| 2.7 | REALIZACJA PROGNOZ 25 | ||
| 2.8 | GŁÓWNE RYZYKA I SPOSOBY ICH NIWELOWANIA 25 | ||
| 3. | PRZEWIDYWANY ROZWÓJ GRUPY KAPITAŁOWEJ - ZDARZENIA ISTOTNE DLA ROZWOJU I STRATEGII GRUPY 27 |
||
| 3.1 | CZYNNIKI I ZDARZENIA, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCE ZNACZĄCY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I | ||
| STRATEGIĘ GRUPY W PIERWSZEJ POŁOWIE 2016 27 | |||
| 3.2 | CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU GRUPY 28 | ||
| 3.3 | ROZWÓJ SIECI WŁASNEJ, FRANCZYZOWEJ, JEDNOSTEK BIZNESOWYCH, NOWYCH USŁUG, OFERTY 29 | ||
| 3.4 | SYTUACJA BRANŻY, ZEWNĘTRZNE PROGNOZY POPYTU NA 2016R. 30 | ||
| 3.5 | OSIĄGNIĘCIA I WYRÓŻNIENIA GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK 31 | ||
| 4. | INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH OFEROWANYCH PRZEZ | ||
| GRUPĘ KAPITAŁOWĄ KOMPUTRONIK 31 | |||
| 5. | INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU ORAZ ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA 32 | ||
| 6. | INFORMACJE O UMOWACH KREDYTOWYCH I UMOWACH POŻYCZKI ORAZ UMOWACH PORĘCZEŃ I GWARANCJI GRUPY KOMPUTRONIK 33 |
||
| 7. | INFORMACJE O UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ GRUPY KOMPUTRONIK, ZAWARTYCH W 2016R. 35 |
||
| 8. | INFORMACJE O UMOWACH ZNANYCH ZARZĄDOWI KOMPUTRONIK S.A., ZAWARTYCH W CIĄGU 2016 R., JAK RÓWNIEŻ PO DNIU BILANSOWYM, W WYNIKU KTÓRYCH W PRZYSZŁOŚCI MOGĄ NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY GRUPY |
||
| 35 |
| WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD, KORZYŚCI WYPŁACONYCH, NALEŻNYCH LUB POTENCJALNIE | |
|---|---|
| KAPITAŁOWEJ. 36 | |
| OŚWIADCZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 36 | |
| INFORMACJE NA TEMAT UMÓW Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ | |
| NALEŻNYCH OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM W JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ GRUPY FINANSOWYCH 37 |
Okres rozrachunkowy, którego dotyczy sprawozdanie obejmował okres od kwietnia 2016 do września 2016 roku. W sprawozdaniu gdy będzie mowa o roku 2016 będzie to tyczyło okresu od 01.04.2016 –31.03.2017 roku chyba, że będzie określone inaczej.
W skład grupy na dzień 30.09.2016 wchodziły następujące podmioty
W pierwszej połowie 2016 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Grupy Kapitałowej Komputronik. Po dniu bilansowym, lecz przed publikacją sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze, zostały zawarte transakcje sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej Tradus
Grupa Komputronik prowadzi działalność na rynku IT. Oferta Grupy adresowana jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
Przedmiotem działalności Grupy jest przede wszystkim:
Potwierdzeniem wysokiej jakości produktów Grupy oraz świadczonych usług, jak również troski o środowisko naturalne są m.in. posiadane przez Spółkę dominującą certyfikaty jakości: ISO 9001: 2008 oraz 14001: 2004.
Na dzień 30 września 2016r. kapitał zakładowy Komputronik S.A. wynosił 957.234,90 PLN i obejmował:
| Nazwa spółki | Kapitał zakładowy |
Waluta* | Ilość akcji / udziałów |
Wartość nominalna na 1 akcje w walucie kapitału zakładowego |
|---|---|---|---|---|
| Activa S.A. | 1 800 000 | PLN | 18 000 | 100 |
| Benchmark Sp. z o.o. | 2 500 000 | PLN | 50 000 | 50 |
| Contanisimo Limited | 2 204 313 | PLN | 2 204 313 | 1 |
| Idea Nord Sp. z o.o. | 1 500 000 | PLN | 3 000 | 500 |
| K24 International s.r.o | 800 000 | CZK | 1 | 800 000 |
| Signum Komputronik Spółka akcyjna Spółka jawna | 2 100 | PLN | - | - |
| Movity Sp. z o.o. | 50 000 | PLN | 500 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Cogitary Sp. z o.o. Sp. k. | 200** | |||
| Komputronik API Sp. z o.o. | 60 000 | PLN | 600 | 100 |
| Komputronik Biznes Sp. z o.o. | 5 010 000 | PLN | 8 020 | 500 |
| B2C Mobile Sp. z o.o. | 50 000 | PLN | 1 000 | 50 |
| Tradus Sp. z o.o. | 1 510 500 | PLN | 3 021 | 500 |
| Komputronik Signum Sp. z o.o. | 105 000 | PLN | 2 100 | 50 |
| SSK Sp. z o.o. SKA | 118 700 | PLN | ||
| SSK Sp. z o.o. | 5 000 | PLN | 100 | 50 |
| Komputronik GmbH | 25 000 | EUR | 25 000 | 1 |
| IT Tender Sp. z o.o. | 50 000 | PLN | 1 000 | 50 |
* PLN - polski złoty
CZK - korona czeska
EUR - euro
** Suma komandytowa
Signum Komputronik Spółka akcyjna Spółka jawna jest spółką osobową, podział zysków i strat jest dzielony w udziale:
Komputronik S.A. – 95%
Benchmark Sp. z o.o. - 5%
Cogitary Sp. z o.o. spółka komandytowa – Spółka zależna Contanisimo Limited jest komandytariuszem z 80% udziałem w zyskach i stratach.
SSK Sp. z o.o. SKA – SSK Sp. z o.o. jako akcjonariusz spółki komandytowo akcyjnej posiada 1 187 akcji o wartości nominalnej 100 PLN każda
Zgodnie ze statutami wszystkich spółek w Grupie Kapitałowej wszystkie akcje i udziały posiadają takie same prawa do udziału w dywidendzie, jak również prawa do głosów na zgromadzeniach akcjonariuszy i udziałowców.
W spółkach Grupy występują akcje na okaziciela i akcje imienne.
W dniu 29 września 2014 roku, Zarząd Emitenta podjął uchwałę określającą zasady skupu akcji własnych, stanowiącą wykonanie uchwały nr 15 i 16 z dnia 14 sierpnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. Program skupu akcji własnych został podzielony na etapy.
W bieżącym okresie nie nastąpiły żadne transakcje nabycia ani zbycia akcji własnych.
Na dzień 30 września 2016 roku, Spółka posiada pakiet 68.528 akcji własnych. Posiadany pakiet stanowi 0,7% kapitału zakładowego Emitenta, co daje 0,7% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
W pierwszej połowie roku obrotowego 2016 nie nastąpiły zmiany w zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego Grupą Kapitałową.
Zmiana statutu lub umowy spółki nastąpić może na zasadach określonych w KSH.
Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania wynikają wprost z powszechnych przepisów prawa, w tym z KSH oraz przepisów wewnętrznych – statutu Spółki i regulaminu walnego zgromadzenia.
Informacje na temat wyceny programów akcji pracowniczych przedstawione są w Sprawozdaniu Finansowym Komputronik S.A.
Akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Komputronik S.A. na dzień 30 września 2016 r. byli:
* WB iTOTAL Sp. z o.o. kontrolowana jest w 100% przez Wojciecha Buczkowskiego
** EKB Sp. z o.o. kontrolowana jest w 100% przez małżeństwo Ewy i Krzysztofa Buczkowskich
Wykaz osób zarządzających i nadzorujących posiadających na dzień 30 września 2016 r. akcje Komputronik S.A.:
| Nazwa spółki | Akcjonariat/udziałowiec | Stanowisko w spółce |
Ilość akacji / głosów na WZA lub WZW |
|---|---|---|---|
| Activa S.A. | Komputronik S.A | - | 100% |
| Komputronik S.A. | - | 40 000 / 80% | |
| Benchmark Sp. z o.o. | Wojciech Kiełt | Członek Zarządu | 10 000 / 20% |
| Contanisimo Limited | Komputronik S.A | - | 100% |
| Idea Nord Sp. z o.o. | Komputronik S.A | - | 100% |
| K24 International s.r.o | Komputronik S.A | - | 100% |
| Signum Komputronik Spółka akcyjna Spółka | Komputronik S.A | - | 95% |
| jawna | Benchmark Sp. z o.o. | - | 5% |
|---|---|---|---|
| Komputronik S.A. | 350/70% | ||
| Paweł Kobryń | Wiceprezes Zarządu | 50/10% | |
| Movity Sp. z o.o. | Pozostali udziałowcy | - | 50/10% |
| Sebastian Pawłowski | Prezes Zarządu | 50/10% | |
| Cogitary Sp. z o.o. | Komplementariusz | - | |
| Cogitary Sp. z o.o. Sp. k. | Contanisimo Ltd. | Komandytariusz | - |
| Jerzy Łukasiewicz | Komandytariusz | - | |
| Komputronik S.A. | - | 420/70% | |
| Komputronik API Sp. z o.o. | Marcin Matysik | Prezes Zarządu | 120/20% |
| Pozostali pracownicy | -- | 60/10% | |
| Komputronik Biznes Sp. z o.o. | Komputronik S.A. | - | 8 020 / 100% |
| B2C Mobile Sp. z o.o. | Komputronik S.A. | - | 100% |
| Tradus Sp. z o.o. | Komputronik S.A. | 100% | |
| Komputronik Signum Sp. z o.o. | Komputronik S.A. | 100% | |
| SSK Sp. z o.o. SKA | SSK Sp. z o.o. | Komplementariusz | - |
| SSK Sp. z o.o. | Komputronik S.A. | 100% | |
| Komputronik GmbH | Komputronik S.A. | ||
| Komputronik Biznes Sp. z | 950/95% | ||
| IT Tender Sp. z o.o. | o.o. | 50/5% | |
| Activa S.A. |
Skład organów zarządzających i nadzorczych Komputronik S.A. na dzień 30 września 2016 r.:
Zarząd Spółki: Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu, Krzysztof Nowak Członek Zarządu,
| Krzysztof Buczkowski | Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
|---|---|
| Tomasz Buczkowski | Członek Rady Nadzorczej, |
| Ryszard Plichta | Członek Rady Nadzorczej, |
| Jarosław Wiśniewski | Członek Rady Nadzorczej, |
| Jędrzej Bujny | Członek Rady Nadzorczej, |
Prokurenci:
| Ewa Buczkowska | Prokura samoistna, |
|---|---|
| Radosław Olejniczak | Prokura łączna, |
| Marcin Wnuk | Prokura łączna. |
W pierwszej połowie roku obrotowego 2016 nie nastąpiły żadne zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących Spółki.
| Nazwa spółki | Zarząd | Prokurenci | Rada Nadzorcza |
|---|---|---|---|
| Activa S.A. | Wojciech Buczkowski | Ewa Buczkowska - samoistna |
Krzysztof Nowak Krzysztof Buczkowski Tomasz Buczkowski |
| Benchmark Sp. z o.o. | Sławomir Komiński Wojciech Kiełt |
||
| Contanisimo Limited | Wojciech Buczkowski Krzysztof Nowak |
||
| Idea Nord Sp. z o.o. | Beata Motulewicz | Wojciech Buczkowski | |
| K24 International s.r.o | Wojciech Buczkowski | ||
| Signum Komputronik Spółka akcyjna Spółka jawna |
brak wskazań osobowych |
||
| Movity Sp. z o.o. | Sebastian Pawłowski | ||
| Cogitary Sp. z o.o. Sp. k. | Zarząd sprawowany przez Cogitary Sp. z o.o. |
||
| Komputronik API Sp. z o.o. | Marcin Matysik | Piotr Borowski Artur Flis Zbigniew Kowala |
|
| Komputronik Biznes Sp. z o.o. | Wojciech Buczkowski Sebastian Pawłowski Agnieszka Andrzejewska |
Krzysztof Nowak | |
| B2C Mobile sp. z o.o. | Robert Kozioł | Jerzy Łukasiewicz | |
| Tradus Sp. z o.o. | Marcin Jeziółkowski | ||
| Komputronik Signum Sp. z o.o. | Ewa Buczkowska | Radosław Olejniczak Krzysztof Nowak |
|
| SSK Sp. z o.o. SKA | brak wskazań osobowych |
Radosław Olejniczak Krzysztof Nowak |
|
| SSK Sp. z o.o. | Ewa Buczkowska | Krzysztof Nowak Radosław Olejniczak |
|
| Komputronik GmbH | Wojciech Buczkowski | Krzysztof Nowak | |
| IT Tender Sp. z o.o. | Wojciech Buczkowski | Agnieszka Andrzejewska |
W pierwszej połowie roku obrotowego 2016 nastąpiły następujące zmiany w składach organów zarządzających i nadzorujących w spółkach z Grupy Kapitałowej Komputronik:
Zgodnie z zapisami statutowymi Komputronik S.A., Zarząd Spółki dominującej jest jedno- lub wieloosobowy i jest powoływany oraz odwoływany przez Radę Nadzorczą. Ten sam organ statutowy ustala warunki pracy i płacy członków Zarządu. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa pięć lat. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
Zarząd kieruje bieżącą działalnością przedsiębiorstwa i reprezentuje je na zewnątrz, składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki.
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
Zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawami o wartości powyżej 300.000 PLN wymaga uchwały Zarządu. Powyższe nie dotyczy zaciągania i rozporządzania prawami w ramach normalnego obrotu handlowego Spółki. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z bieżącą działalnością Komputronik S.A., które postanowieniami statutu lub przepisami KSH nie zostały zastrzeżone do kompetencji WZA lub Rady Nadzorczej.
Zgodnie z zapisami statutowymi Activa S.A. Zarząd Spółki zależnej jest jedno- lub wieloosobowy, i jest powoływany oraz odwoływany przez Radę Nadzorczą; ten sam organ statutowy ustala również warunki pracy i płacy członków Zarządu. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
Zarząd kieruje bieżącą działalnością przedsiębiorstwa i reprezentuje je na zewnątrz, składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki zależnej.
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z bieżącą działalnością Komputronik Biznes S.A., które postanowieniami statutu lub przepisami KSH nie zostały zastrzeżone do kompetencji WZA lub Rady Nadzorczej.
Zgodnie z zapisami statutowymi Benchmark Sp. z o.o. Zarząd Spółki zależnej składa się z jednej do pięciu osób, powoływanych i odwoływanych uchwałą walnego zgromadzenia wspólników. Ten sam organ statutowy ustala również warunki pracy i płacy członków Zarządu. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.
Zarząd kieruje bieżącą działalnością przedsiębiorstwa i reprezentuje je na zewnątrz, składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki zależnej.
W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu samodzielnie. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji WZW, w tym również rozporządzanie prawem lub zaciągnięcia zobowiązania o wartości do 500.000,00 zł.
Zgodnie z zapisami statutowymi Contanisimo Limited skład Rady Dyrektorów (Członkowie Zarządu) nie może być mniejszy niż dwóch, bez określenia liczby maksymalnej. Wynagrodzenie Dyrektorów określane będzie
okresowo przez spółkę na walnym zgromadzeniu. Działalnością firmy kierują Dyrektorzy, którzy mogą korzystać z wszelkich kompetencji spółki, do których na mocy Ustawy bądź statutu nie jest wymagane działanie walnego zgromadzenia. Dyrektorzy mogą na mocy pełnomocnictwa wyznaczyć jakąkolwiek spółkę, firmę lub grupę osób, na pełnomocników spółki dla takich celów i z takimi kompetencjami, upoważnieniami i rozeznaniem, i na taki okres oraz na takich warunkach jak uważają za właściwe.
Zgodnie z zapisami statutowymi Idea Nord Sp. z o.o. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób w tym Prezesa Zarządu i członków Zarządu, powoływanych i odwoływanych uchwałą walnego zgromadzenia wspólników. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym. Reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem, podejmuje decyzje samodzielnie ponosi za nie odpowiedzialność.
W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Spółki uprawniony jest:
Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone umową spółki lub przepisami prawa dla innych organów Spółki.
Zgodnie z zapisami statutowymi K24 International s.r.o. Zarząd spółki może być jedno lub wieloosobowy. Zarząd kieruje bieżącą działalnością przedsiębiorstwa i reprezentuje je na zewnątrz, składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki. Brak jest kadencyjności Zarządu.
Zgodnie z zapisami statutowymi Komputronik API Sp. z o.o. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
Zarząd jest organem wykonawczym Spółki. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Reprezentacja obejmuje wszystkie sądowe i pozasądowe czynności związane z prowadzeniem działalności Spółki
W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Spółki uprawniony jest:
Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone umową spółki lub przepisami prawa dla innych organów Spółki.
Zgodnie z zapisami statutowymi Movity Sp. z o.o. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.
Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
Zarząd jest organem wykonawczym Spółki. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Reprezentacja obejmuje wszystkie sądowe i pozasądowe czynności związane z prowadzeniem działalności Spółki
W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Spółki uprawniony jest:
Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone umową spółki lub przepisami prawa dla innych organów Spółki.
Zgodnie z zapisami statutowymi Komputronik Biznes Sp. z o.o. Zarząd Spółki zależnej jest jedno- lub wieloosobowy, i jest powoływany oraz odwoływany przez Zgromadzenie Wspólników; ten sam organ statutowy ustala również warunki pracy i płacy członków Zarządu. Kadencja Zarządu jest wspólna. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Zgromadzenie Wspólników przed upływem kadencji. Zarząd kieruje bieżącą działalnością przedsiębiorstwa i reprezentuje je na zewnątrz, składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki zależnej.
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone umową spółki lub przepisami prawa dla innych organów Spółki.
Zgodnie z zapisami statutowymi B2C Mobile Sp. z o.o. Zarząd Spółki zależnej jest jedno- lub wieloosobowy, i jest powoływany oraz odwoływany przez Zgromadzenie Wspólników; ten sam organ statutowy ustala również warunki pracy i płacy członków Zarządu. Kadencja Zarządu jest wspólna. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Zgromadzenie Wspólników przed upływem kadencji.
Zarząd kieruje bieżącą działalnością przedsiębiorstwa i reprezentuje je na zewnątrz, składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki zależnej.
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone umową spółki lub przepisami prawa dla innych organów Spółki.
Zgodnie z zapisami statutowymi Tradus Sp. z o.o. Zarząd Spółki zależnej jest jedno- lub wieloosobowy, i jest powoływany oraz odwoływany przez Zgromadzenie Wspólników; ten sam organ statutowy ustala również warunki pracy i płacy członków Zarządu. Kadencja Zarządu jest wspólna. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Zgromadzenie Wspólników przed upływem kadencji.
Zarząd kieruje bieżącą działalnością przedsiębiorstwa i reprezentuje je na zewnątrz, składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki zależnej.
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone umową spółki lub przepisami prawa dla innych organów Spółki.
Zgodnie z zapisami statutowymi Komputronik Signum Sp. z o.o. Zarząd Spółki zależnej jest jedno- lub wieloosobowy, i jest powoływany oraz odwoływany przez Zgromadzenie Wspólników; ten sam organ statutowy ustala również warunki pracy i płacy członków Zarządu. Kadencja Zarządu jest wspólna. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Zgromadzenie Wspólników przed upływem kadencji.
Zarząd kieruje bieżącą działalnością przedsiębiorstwa i reprezentuje je na zewnątrz, składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki zależnej.
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone umową spółki lub przepisami prawa dla innych organów Spółki.
Zgodnie z zapisami statutowymi SSK Sp. z o.o. Zarząd Spółki zależnej jest jedno- lub wieloosobowy, i jest powoływany oraz odwoływany przez Zgromadzenie Wspólników; ten sam organ statutowy ustala również warunki pracy i płacy członków Zarządu. Kadencja Zarządu jest wspólna. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Zgromadzenie Wspólników przed upływem kadencji.
Zarząd kieruje bieżącą działalnością przedsiębiorstwa i reprezentuje je na zewnątrz, składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki zależnej.
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone umową spółki lub przepisami prawa dla innych organów Spółki.
Zgodnie z zapisami statutowymi Komputronik GmbH Zarząd Spółki zależnej jest wieloosobowy, i jest powoływany oraz odwoływany przez Zgromadzenie Wspólników; ten sam organ statutowy ustala również warunki pracy i płacy członków Zarządu. Kadencja Zarządu jest wspólna. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Zgromadzenie Wspólników przed upływem kadencji.
Zarząd kieruje bieżącą działalnością przedsiębiorstwa i reprezentuje je na zewnątrz, składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki zależnej.
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków jednoosobowo.
Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone umową spółki lub przepisami prawa dla innych organów Spółki.
Zgodnie z zapisami statutowymi IT Tender Sp. z o.o. Zarząd Spółki zależnej jest jedno- lub wieloosobowy, i jest powoływany oraz odwoływany przez Zgromadzenie Wspólników; ten sam organ statutowy ustala również warunki pracy i płacy członków Zarządu. Kadencja Zarządu jest wspólna. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Zgromadzenie Wspólników przed upływem kadencji.
Zarząd kieruje bieżącą działalnością przedsiębiorstwa i reprezentuje je na zewnątrz, składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki zależnej.
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków jednoosobowo.
Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone umową spółki lub przepisami prawa dla innych organów Spółki.
1.5.2. Wszelkie umowy zawarte między Spółkami Grupy Komputronik a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny, lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia lub przejęcia Spółki.
W przypadku wypowiedzenia przez Spółkę "Umowy o zarządzanie" Członkom Zarządu przysługuje odprawa i wynagrodzenie za niepodejmowanie działań konkurencyjnych w łącznej wysokości 250 tys. PLN powiększona o wartość rynkową użytkowanego samochodu służbowego. Jeśli wypowiedzenie Umowy nastąpi w sytuacji zmiany podmiotów kontrolujących większościowy pakiet akcji Emitenta, Członkom Zarządu przysługuje odprawa nie niższa niż 400 tys. PLN.
W pierwszej połowie roku obrotowego 2016 nie było zawartych przez emitenta ani żadną jednostkę od niego zależną żadnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.
Geneza istotnych sporów prawnych prowadzonych przez Grupę Komputronik wiąże się z podpisaną w lipcu 2010r. Umową Inwestycyjną, zawartą między: Karen S.A. (obecnie CCE), Texass Ranch Company sp. z o.o. (obecnie Texass Ranch Company Wizja P.S. sp. z o.o. SKA w upadłości układowej), Komputronik S.A., Contanisimo Limited i Haliną Paszyńską. Jednym z głównych elementów tej umowy był odkup pakietu kontrolnego akcji Karen (opcja put) od Grupy Komputronik, przez wskazanych powyżej inwestorów. Odkup nie został zrealizowany w pierwotnej formie, natomiast na mocy Ugody z dnia 17.10.2014r. (między CCE S.A., Komputronik SA i Contanismo LTD) nowy Zarząd CCE zobowiązał się do wygaszenia sporów sądowych z Grupą Komputronik i w ramach zaspokojenia wierzytelności Grupy przekazał nieruchomości o wartości rynkowej 66 mln PLN. Obecnie część akcjonariuszy CCE, jak również odwołany Zarząd tej spółki kwestionują Ugodę spisaną w formie aktu notarialnego, dlatego też poniżej jest prezentowana lista istotnych spraw sądowych, które nie zostały umorzone. Postępowania prowadzone są w sprawie odzyskania wierzytelności wynikającej z opcji put na zakup akcji Karen, przeciwko różnym podmiotom, a różnice w dochodzonych kwotach wynikają ze skapitalizowania odsetek w części postępowań sądowych.
Szerzej sprawy sporne zostały opisane w punkcie 33 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego, wraz ze scenariuszami sytuacyjnymi i ich skutkami dla kondycji finansowej Grupy. Poniższe zestawienie prezentuje listę spraw opartych o wierzytelność z tzw. opcji put, w zależności od konfiguracji podmiotowych i trybu dochodzenia.
| Wartość | |||
|---|---|---|---|
| Lp. | Strony postępowania | Przedmiot postępowania | przedmiotu |
| sporu | |||
| Contanisimo Ltd | A. O zapłatę ceny akcji opcji put oraz odsetki – wierzytelność powstała w | ||
| przeciwko Texass | związku umową inwestycyjną (dochodzona równolegle w postępowaniu w | 63.757.802 PLN | |
| Ranch Company | punkcie B) | ||
| 1. | Wizja P.S. Spółka z | ||
| o.o. SKA w upadłości | B. zgłoszenie wierzytelności opcji put w toku postępowania upadłościowego | 64.017.917 PLN | |
| układowej | |||
| Contanisimo Ltd | |||
| przeciwko | O zapłatę przez poręczyciela ceny akcji opcji put (dot. sprawy z pkt 1) – | ||
| 2. | Clean & Carbon | wierzytelność powstała w związku umową inwestycyjną | 48.688.406 PLN |
| Energy S.A. | |||
| Contanisimo Ltd c/a | Roszczenie ze skargi pauliańskiej celem zaspokojenia ceny Akcji Opcji Put | ||
| 3. | przeciwko | (dot. sprawy z pkt. 1) przeciwko nabywcy nieruchomości od zobowiązanej | 48.688.406 PLN |
| Clean & Carbon | Texass Ranch Company Wizja P.S. Spółka z o.o. SKA – dochodzenie |
| Trade Sp. z o.o. | bezskuteczności przeniesienia części nieruchomości Texass Ranch Company | |
|---|---|---|
| Wizja P.S. Spółka z o.o. SKA na Texass Ranch Company Wizja P.S. Spółka z | ||
| o.o. SKA |
Ponieważ postępowania prowadzone przed organami państwowymi przez kilka lat nie doprowadziły do prawomocnego rozstrzygnięcia któregokolwiek z istotnych sporów, a wieloletnia perspektywa wyczekiwania na sądowy ich finał stanowiła znaczące obciążenie dla stron, więc w dniu 24 listopada 2016 r. zostało podpisane wstępne porozumienie w formie listu intencyjnego z Clean & Carbon Energy S.A., którego celem jest zawarcie ugody lub ugód definitywnie wygaszających wszelkie konflikty istniejące między Emitentem, CCE i wszystkimi podmiotami powiązanymi. Założenia listu intencyjnego zostały opublikowane przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 28/2016.
Grupa osiągnęła w pierwszym półroczu 2016 roku przychody w wysokości 984,5 mln PLN, co daje spadek w porównaniu do poprzedniego roku o -4,8%. Jednakże spadek przychodów zanotowano tylko w pierwszym kwartale roku finansowego, w drugim kwartale przychody wzrosły o kwotę 53,0 mln PLN, czyli o 11,6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zmniejszenie przychodów w pierwszym kwartale wynika wyłącznie z ograniczenia sprzedaży hurtowej, cechującej się wysokim wolumenem transakcji, ale niską marżą handlową. We wszystkich pozostałych segmentach działalności handlowej Emitent osiągnął wzrosty sprzedaży przekraczające średnie tempo wzrostu sprzedaży w branży. Dzięki zmianom w strukturze sprzedaży, marża brutto Grupy wzrosła do poziomu 9,1% (7,5% w roku poprzednim), generując zysk na sprzedaży w wysokości 90,0 mln PLN. Jest to zysk wyższy o 12,9 mln PLN niż w poprzednim roku obrotowym. Grupa Komputronik nadal koncentruje się na rozwoju sprzedaży w kanale e-commerce dla klientów detalicznych, jak również na zwiększeniu oferty o kolejne grupy towarowe. Zwiększenie oferty było możliwe poprzez zwiększenie możliwości logistycznych, w efekcie przeniesienia operacji do nowego magazynu Emitenta.
W pierwszej połowie 2016 roku koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły w porównaniu do poprzedniego okresu o 17,5%, przy czym koszty sprzedaży wzrosły o 21,0%, a koszty ogólnego zarządu wzrosły o 6,4%. Głównym czynnikiem generującym wzrost kosztów sprzedaży był przede wszystkim wzrost ilości salonów agencyjnych i opłat przekazywanych agentom. Koszty zwiększyły również inwestycje w obsługę nowych grup towarowych i usług: organizacja nowoczesnego call center i zwiększenie liczby product managerów. Na wzrost kosztów ogólnego zarządu wpłynęło przede wszystkim zwiększenie powierzchni magazynowej poprzez wynajęcie nowoczesnego obiektu magazynowego oraz koszty związane z całym procesem przenoszenia towarów (koszty wynagrodzeń oraz dodatkowych usług niezbędnych do zmiany dotychczas wykorzystywanych magazynów na nową lokalizację), jak również amortyzacja oprogramowania rozwijanego przez Emitenta.
Wynik EBITDA Grupy (liczony jako wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) wyniósł 14 242 tys. zł w porównaniu do 12 514 tys. zł w poprzednim roku.
Zysk z działalności gospodarczej, obejmujący zysk brutto ze sprzedaży oraz koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniósł w bieżącym roku 7 210 tys. zł.
Zysk netto wypracowany przez Grupę Kapitałową Komputronik wyniósł 5 235 tys. PLN (w tym 5 262 tys. PLN przypadające akcjonariuszowi większościowemu). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 7 714 tys. PLN, natomiast zysk brutto 6 020 tys. PLN.
Aktywa trwałe na dzień 30.09.2016 r. wynosiły 165 054 tys. PLN i wzrosły o 33,6% w porównaniu z dniem 30.09.2015 r., stanowiąc 28,1% majątku ogółem Grupy. Wzrost wynika z ujęcia jako długoterminowe należności w kwocie 47,2 mln PLN (kwota prezentowana w tej pozycji bilansowej od sprawozdania na dzień 31.03.2016r.). Największa pozycją aktywów trwałych były należności i pożyczki długoterminowe (47 245 tys. PLN), rzeczowe aktywa trwałe (38 937 tys. PLN), nieruchomości inwestycyjne (30 720 tys. PLN), wartość firmy (24 501 tys. PLN) oraz wartości niematerialne i prawne (19 074 tys. PLN).
| 30.09.2015 | 30.09.2016 | |
|---|---|---|
| Aktywa trwałe | 123 520 | 165 054 |
| Aktywa obrotowe | 460 180 | 421 933 |
Aktywa obrotowe na dzień 30.09.2016 r. wyniosły 421 933 tys. PLN i stanowiły 71,9% aktywów ogółem. Aktywa obrotowe zmniejszyły się o -8,3% w porównaniu z poprzednim rokiem. Głównymi pozycjami aktywów obrotowych, podobnie jak w latach poprzednim były należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności (140 199 tys. PLN) oraz zapasy (259 223 tys. PLN).
| 30.09.2015 | 30.09.2016 | |
|---|---|---|
| Zapasy | 236 074 | 259 223 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności |
193 712 | 140 199 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 23 790 | 13 770 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 6 604 | 8 741 |
Kapitał własny na dzień 30.09.2016 roku wynosił 176 944 tys. PLN i stanowił 30,1% pasywów ogółem. Wartość kapitału własnego wzrosła o 7,6% w porównaniu z dniem 30.09.2015 roku.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynosiły 410 043,0 tys. PLN i zmniejszyły się o -2,2% w porównaniu z dniem 30.09.2015 roku.
| 30.09.2015 | 30.09.2016 | |
|---|---|---|
| Kapitał własny | 164 402 | 176 944 |
| Zobowiązania długoterminowe | 39 406 | 47 825 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania |
313 929 | 317 974 |
| Inne zobowiązania krótkoterminowe* | 65 963 | 44 244 |
* Przez inne zobowiązania krótkoterminowe rozumie się zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego, kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, leasing finansowy, pochodne instrumenty finansowe, zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
Wskaźnik płynności pozostały na podobnych poziomach w porównaniu do lat poprzednich i wyniosły odpowiednio 1,2 wskaźnik płynności bieżącej oraz 0,4 wskaźnik podwyższonej.
| Wyszczególnienie | 30.09.2015 | 30.09.2016 |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) | ||
| (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe) | 1,2 | 1,2 |
| Wskaźnik podwyższonej płynności (quick ratio) | ||
| (aktywa obrotowe-zapasy-rozlicz miedzyokr. | 0,6 | 0,4 |
| krótkoterm./zobowiązania krótkoterminowe) |
Grupa bardzo istotne znaczenie przykłada do rotacji zapasów, z uwagi na ryzyko zmian cen i zmian asortymentu oferowanych produktów. Dzięki uzyskanym lepszym warunkom współpracy z głównymi dostawcami w minionym półroczu wskaźnik rotacji zapasów mógł zostać wydłużony do 50 dni i wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku o 7 dni. Wskaźniki rotacji należności zmniejszył się do 24 dni (głównie z uwagi na zmianę prezentacyjną części należności jako długoterminowe), natomiast wskaźnik rotacji zobowiązań wzrósł do 59 dni.
| Wyszczególnienie | 30.09.2015 | 30.09.2016 |
|---|---|---|
| Rotacja zapasów w dniach | 43 | 50 |
| (średni stan zapasów/koszty własny sprzedaży)365 | ||
| Rotacja należności krótkoterminowych w dniach | ||
| (średni stan należności handlowych i innych*/przychody | 35 | 24 |
| ze sprzedaży)*365 | ||
| Rotacja zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i | ||
| usług w dniach | 56 | 59 |
| (średni stan zobowiązań handlowych i innych*/ koszty | ||
| własny sprzedaży)*365 |
* liczone jako średnia wartość z początku i końca okresu
Cykl konwersji gotówki wyniósł 15 dni i zmniejszył się w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku o 7 dni.
Bieżący okres obrotowy rozpoczęto stanem środków pieniężnych w wysokości 10 315 tys. PLN.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 22 300 tys. zł. Największe znaczenie dla ww. przepływów miała zmiana stanu zobowiązań 43 910 tys. PLN.
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły -5 387 tys. PLN. Najważniejszymi pozycjami w tym zakresie były wydatki związane z nabyciem rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na łączną kwotę 6 005 tys. PLN.
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej wyniosły -13 488 tys. PLN. Największe znaczenie dla tej grupy przepływów miała zmiana salda zaciągniętych kredytów i pożyczek (-11 126) tys. PLN.
Środki pieniężne na dzień 30.09.2016 r. wynosiły 13 740 tys. zł.
Na rok obrotowy 2016 Grupa nie prezentowała prognoz.
Funkcjonowanie i rozwój każdej firmy nierozerwalnie związane są z ponoszeniem ryzyk, które można sklasyfikować następująco:
ryzyka wynikające z otoczenia rynkowego (wpływ sytuacji makroekonomicznej, wzrost działań konkurencji, zmiany przepisów prawnych);
Ryzyka wymienione powyżej są monitorowane, a w zakresie ryzyk uznawanych za najistotniejsze i obarczone najwyższym prawdopodobieństwem wystąpienia strat, Spółka podejmuje działania nakierowane na ich niwelację. Poniżej przedstawione są metody niwelowania występujących w działalności Spółki ryzyk:
Spółka wyróżnia się wśród innych spółek branży IT z jednej strony szerokością oferty (produktów i usług), a z drugiej strony dotarciem do zróżnicowanych segmentów odbiorców. Spadki popytu związane z występowaniem cykli koniunkturalnych łagodzone są poprzez prowadzenie sprzedaży zarówno do klientów detalicznych, jak i do klientów biznesowych (B2B). Posiadanie własnej sieci sklepów detalicznych, jak również znanego sklepu internetowego umożliwia skuteczne konkurowanie z dystrybutorami sprzętu IT i stanowi barierę wejścia dla nowych firm.
Sprzedaż z odroczonym terminem płatności stanowi ponad 50% całkowitej sprzedaży Spółki. Generuje to ryzyko opóźnień w spłacie, lub niewypłacalności kontrahentów. Ryzyko to jest kontrolowane poprzez: politykę nadawania limitów kredytowych opartych o analizę sytuacji finansowej kontrahentów, szybki monitoring (drogą mailową i telefoniczną), a także współpracę z zewnętrznymi firmami windykacyjnymi i kancelariami prawnymi. Dodatkowym czynnikiem zmniejszającym straty jest rozproszenie kontrahentów (branże, regiony, formy działalności), a także posiadanie umowy o ubezpieczenie należności, która obejmuje około 70 – 80% należności (zależnie od okresu).
Spółka prowadzi politykę dywersyfikacji dostawców i odbiorców w zakresie obrotu towarowego, oprogramowania, jak i usług IT oraz usług finansowych. W pierwszym półroczu 2016 największy dostawca (Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.) posiadał udział 13,6% w dostawach ogółem Udział największego odbiorcy wyniósł 6,6% w sprzedaży.
Spółka przywiązuje bardzo dużą uwagę do szybkiej rotacji posiadanymi zapasami. W pierwszym półroczu 2016 średnio Spółka rotowała zapasami w ciągu 50 dni. Tylko towary, które nie podlegają szybkiej deprecjacji cen (akcesoria, obudowy do komputerów, itp.), mogą być przechowywane w magazynach przez dłuższy okres.
Około 69% sprzedaży Spółki jest prowadzona w PLN, pozostała część obrotu prowadzona jest w USD i EUR. W celu zabezpieczenia się przed stratami z tytułu zmian kursów większość ekspozycji zabezpieczana jest poprzez naturalny hedging (posiadanie zobowiązań i należności w tych samych walutach), a pozostała część poprzez transakcje typu forward i zakup opcji.
Spółka korzysta ze zdywersyfikowanych rodzajów finansowania:
W celu zmniejszenia ryzyka zmian polityki kredytowej banków, Spółka korzysta z finansowania oferowanego czterech banków.
Elementy umowy inwestycyjnej, odnośnie których zachodzi ryzyko wejścia w spór sądowy przez Emitenta zostały opisane w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym w punkcie 3.
Zgodnie z posiadanymi danymi globalny rynek smartfonów przechodzi z fazy silnego wzrostu w fazę stabilizacji. W przypadku tabletów widać już duże nasycenie rynku i spadek sprzedaży w tej kategorii produktowej. W ujęciu globalnym odnotowują spadki rzędu 20%. Pierwsze półrocze 2016 przynosi spadek globalnych dostaw pecetów i komputerów przenośnych o 3%. Obecny poziom sprzedaży pokazuje, że użytkownicy kupują i korzystają już z wielu urządzeń, co więcej, często pracujących pod kontrolą różnych systemów operacyjnych.
Podobnie jak w poprzednim roku nie bez znaczenia dla udziału w zyskach jest segment biznesowy. Jego rozwój przekłada się na dynamikę całego rynku IT. W 2014 Microsoft zakończył wsparcie dla Windows XP co zmusiło wiele firm do wymiany sprzętu i oprogramowania w 2015. W 2016 ze względu na wysoką bazę porównawczą w roku poprzednim, spowodowaną wyżej opisanym impulsem, wzrosty nie zostaną utrzymane, jednakże nie przewidujemy większych spadków.
Perspektywy dla światowego rynku nadal są obiecujące. Według badań średnia roczna stopa wzrostu tego rynku do 2016 roku wyniesie 8%. Do tego czasu smartfony będą stanowiły 55% udziału w rynku. Udział tabletów ma utrzymać się na obecnym poziomie 21% w 2016 roku, nie będzie miało to wpływu na ilość sprzedanych komputerów PC. Najwięcej komputerów PC i smartfonów sprzedaje się w regionie APAC, natomiast tablety cieszą się największą popularnością na bardziej dojrzałych rynkach. Region EMEA notuje spadki, głównie przez Rosję, natomiast kraje takie jak Hiszpania i Włochy są liderami wzrostów.
Czynniki te mają istotny wpływ na sytuację na rynku europejskim i w Polsce, w tym na funkcjonowanie Grupy Komputronik.
Komputronik konsekwentnie wzmacnia swą pozycję w sprzedaży tabletów, smartfonów i notebooków inwestując w rozwój tych grup produktowych, co nie pozostało bez wpływu na pozycję Spółki w tych kategoriach produktów. Firma rozpoczęła sprzedaż komputerów PC własnej produkcji do Niemiec oraz planuje dalsze poszerzanie rynków zbytu na produkty własne.
Firma od trzech lat kontynuuje strategię cen internetowych różnych od cen detalicznych oferowanych w salonach, co przyczyniło się do wzrostu obrotów w kanale internetowym i umocnienie się na pozycji lidera rynku e-commerce w Polsce.
Grupa konsekwentnie broni czołowej pozycji w segmencie ogólnopolskich sieci salonów, a kontynuacja strategii optymalizacji sieci naszych salonów oraz przekształcania sieci franczyzowej w agencyjną - przynosi pozytywne efekty.
Po sukcesie salonów Komputronik Megastore w Warszawie oraz Komputronik Megastore w Poznaniu spółka zdecydowała się na rozpoczęcie długofalowego procesu powiększania salonów własnych i przekształcanych w ramach sieci agencyjnej. Większe salony otwierane są z myślą o kategoriach asortymentowych takich jak: telewizory, sprzęt gospodarstwa domowego. Sklepy te mają łączyć ze sobą model sprzedaży z tzw. półki oraz z kiosków internetowych dając klientowi nieograniczony dostęp do kilkudziesięciu tysięcy produktów.
W opinii Zarządu, głównymi, zewnętrznymi czynnikami istotnymi dla rozwoju Spółki są:
Do najważniejszych czynników wewnętrznych, wpływających na rozwój Komputronik S.A. należy zaliczyć:
Strategia dla Komputronik S.A. zakłada dalsze systematyczne umacnianie pozycji Spółki, jako jednego z wiodących na polskim rynku dostawców sprzętu, oprogramowania oraz usług IT.
Żeby w najlepszym stopniu zaspokoić oczekiwania klientów z różnych segmentów rynkowych, Komputronik zdywersyfikował swoje kanały zbytu na: Departament Sprzedaży Biznesowej, Departament Sprzedaży Detalicznej oraz Departament Sprzedaży Hurtowej.
Pierwsze półrocze 2016 było dla departamentu sprzedaży biznesowej okresem wzrostu obrotów oraz inwestycji w kompetencje, zasoby oraz systemy informatyczne niezbędne do realizacji dużych projektów biznesowych.
Spółka konsekwentnie rozwija portfolio rozwiązań. Przyjęta strategia polega m.in. na sukcesywnym zwiększaniu udziału usług w przychodach, co jeszcze skuteczniej pozwoli zwiększać marżę handlową oraz prowadzi spółkę w kierunku integratora rozwiązań IT.
Rozwijane były nowe obszary aktywności spółki, jak np. usługi outsourcingu IT oraz druku na terenie całego kraju. Spółka sukcesywnie pozyskuje nowe, korzystne poziomy partnerstwa u swoich kontrahentów kluczowych korporacji branży IT w Polsce i na świecie.
Inne kluczowe usługi Komputronik Biznes Sp. z o.o., które będą intensywnie rozwijane w kolejnych latach to: projekty infrastrukturalne, cloud computing, wirtualizacja, storage, doradztwo i wdrożenia systemów do zarządzania procesami, obiegiem dokumentów, ERP, CRM czy e-commerce.
Sprzedaż detaliczna odbywa się poprzez dwa, wzajemnie wspierające się kanały: sieć sklepów oraz sprzedaż przez Internet.
Sprzedaż internetowa prowadzona jest przez największy i najwyżej ceniony w Polsce sklep internetowy branży komputerowej, działający pod adresem www.komputronik.pl. Wielokrotnie honorowany tytułem "Najlepszy sklep internetowy" wg tygodnika Wprost oraz portalu Money.pl w kategorii Elektronika i AGD. Sklep internetowy jest świetną formą dotarcia do klientów, którzy na swoim terenie nie posiadają żadnej placówki działającej pod marką Komputronik. Stanowi również doskonałe źródło promocji i informacji o asortymencie dla klientów, którzy cenią sobie osobisty kontakt z kompetentnym doradcą sklepów stacjonarnych.
Projekt Megastore rozpoczęty w 2013 roku zyskał uznanie klientów. W związku ze zmianami własnościowymi centrum Jupiter, spółka podjęła decyzję o przeniesieniu Megastore Warszawa do centrum handlowego Wola Park cieszącego się uznaniem i dużą odwiedzalnością klientów. Spółka kontynuuje procesu powiększania swoich obecnych placówek. W nowych, większych salonach znajdzie się miejsce dla innych poza IT grup towarowych takich jak telewizory, sprzęt gospodarstwa domowego oraz innych produktów z szeroko rozumianej kategorii Dom i Ogród.
Poza wymienioną wyżej strategią powiększania salonów, Spółka kontynuowała proces optymalizacji ilości salonów własnych. Salony usytuowane w mniej atrakcyjnych lokalizacjach (w małych lub starszych centrach handlowych, przy ulicach o niższej atrakcyjności handlowej), a także w lokalizacjach znajdujących się w bliskim sąsiedztwie między sobą – zostały zamknięte bądź przeniesione do nowych lokalizacji.
W salonach wprowadzono również zmiany w zakresie ekspozycji sprzętu, dzięki którym rozwijana jest sprzedaży kategorii, które dotychczas cieszyły mniejszym popytem wśród klientów sieci.
Spółka uruchomiła i kontynuuje projekt współpracy agencyjnej z firmami kooperującymi dotychczas na zasadach franczyzowych, taka zacieśniona forma współpracy pozwala na poszerzenie asortymentu oferowanego przez przekształcone placówki i wpływa pozytywnie, na jakość obsługi klientów i zdecydowanie poprawia efektywność placówek.
Wysoka jakość obsługi jest dla spółki wciąż istotnym elementem przewagi rynkowej, stąd nieustanne zainteresowanie tym obszarem i badania związane z efektywnością procesów sprzedażowych.
Na dzień 30 września 2016 roku Spółka posiadała łącznie 100 placówki obsługujące sprzedaż detaliczną (salony własne oraz agencyjne).
Grupa kontynuuje podejście relacyjne do klienta. Zespół handlowy niezmiennie bierze udział w szkoleniach mających na celu poprawę jakości obsługi klienta, a tym samym wzrost zadowolenia klienta, zaufania do firmy Komputronik i utrzymanie długofalowej relacji.
Na dzień 30 września 2016 Grupa posiadała 42 Salony Franczyzowe oraz 53 Salonów o statusie Komputronik Partner, a także zostały podpisane kolejne umowy z klientami niezrzeszonymi.
Spółka kontynuuje także strategię wzmacniania sieci sprzedaży, polegającą m. in. na rezygnacji ze współpracy z firmami o zbyt wysokim ryzyku kredytowym, lub tych których jakość obsługi klienta końcowego znacznie odbiegała od wysokich standardów wymaganych przez Komputronik a także na przekształcaniu salonów franczyzowych w Agencje.
Zarówno salony franczyzowe jak i salony o statusie Komputronik Partner miały możliwość skorzystania z szeregu szkoleń, mających na celu podniesienie kompetencji, nabycie umiejętności w zakresie technik sprzedaży a także prowadzenia biznesu.
Strategia działania organizacji Komputronik realizuje dwa nadrzędne cele:
pozyskiwanie szerokiej rzeszy klientów, którego potrzeby mogą być zaspokojone przez wyspecjalizowane zespoły zadaniowe,
dywersyfikacja działalności w obrębie branży IT, dla złagodzenia skutków ewentualnej dekoniunktury lub spadku sprzedaży w jednym z segmentów.
Z danych posiadanych przez spółkę wynika, że polski rynek IT wzrósł w H1 2016 roku o około 3 procent. Nadal utrzymuje się wzrost wartości sprzedaży komputerów przenośnych, spowodowany jest wzrostem średniej ceny produktu o ponad 15%. Średnia cena produktu wzrosła poprzez wycofanie przez Microsoft wsparcia dla tanich komputerów w cenach poniżej <1.000zł. Zauważalny jest też powrót do komputerów PC które są zdecydowanie lepszymi urządzeniami do pracy niż tablety. Wg danych podsiadanych od producentów, na polski rynek wchłonie 2 miliony sztuk komputerów przenośnych, 3 procent więcej niż rok wcześniej natomiast rynek komputerów stacjonarnych stabilizuje się, łączna liczba zamknie się poniżej 650 tys. sztuk. W roku 2016 rynek wchłonie około 1,3 ml tabletów. Komputronik oferuje obecnie we wszystkich trzech kluczowych grupach prawie 1.000 modeli kilkudziesięciu światowych marek i ciągle rozwija portfolio tych produktów.
W dalszym ciągu znaczący wpływ na działalność Komputronik S.A. ma sytuacja na polskim rynku e-commerce, gdyż Spółka zarządza czołowym polskim sklepem internetowym i jednym z największych w naszym regionie Europy. Badania pokazują, że w 2016 ten segment rynku (dla wszystkich branż) wzrośnie w Polsce o 15% i osiągnie wartość powyżej 32 miliardów złotych. Analitycy prognozują, że wartość handlu internetowego
wzrośnie o 13% w kolejnym roku. Polska ma ogromny potencjał do wykorzystania w zakresie e-commerce. Widać to na tle innych państw Unii Europejskiej. Udział sprzedaży internetowej w branżach IT, RTV i AGD w Polsce to 19%, gdzie w Niemczech kanał ten osiągnął poziom 26%, a w Czechach już prawie 40%. Jednym z atutów sklepu Komputronik.pl jest szybkie wprowadzanie nowości produktowych do oferty i duży asortyment dostępny "od ręki". Na dzień dzisiejszy oferta zawiera ponad 70 tysięcy produktów niemal 700 marek, dostarczanych przez 600 dostawców.
Trend wzrostowy na polskim rynku IT ma utrzymać się także do końca 2016 roku. Prognozy oscylują pomiędzy 3% a 5% wzrostu.
"Laur Konsumenta" to największy program konsumencki w kraju. Zakrojony na skalę ogólnopolską sondaż, od 12 lat, przynosi producentom odpowiedź na jedno z podstawowych pytań: które produkty/usługi obecnie są liderami popularności w swojej grupie. Wyróżnienia przyznawane przez organizatora konkursu - są tak naprawdę nagrodą polskiego konsumenta. Ponieważ wyboru najwyżej cenionych produktów dokonują sami klienci. Laur Konsumenta jest potwierdzeniem dobrej opinii Polaków o produkcie czy usłudze, formą jego zbiorowej rekomendacji.
Komputronik otrzymał wyróżnienie w kategorii "The Business of the Year Award with Turnover of €150m or higher". Tym samym znalazł się w gronie najlepszych firm w Europie, pokonując ponad 20tys. przedsiębiorstw ze Starego Kontynentu.
Kolejny rok z rzędu zostaliśmy docenienie w badaniu "Polski Program Jakość Obsługi", który monitoruje 365 dni w roku, 24 godziny na dobę poziom zadowolenia i satysfakcji klientów .Na podstawie zebranych danych obliczane są wskaźniki satysfakcji klientów, mające wpływ na wybór elitarnego grona najprzyjaźniejszych firm, wyróżnianych corocznie przez konsumentów nagrodą: Gwiazdą Jakości Obsługi
Komputronik kolejny raz od założenia fanpage na portalu facebook.com pojawił się w branżowym zestawieniu sotrender.pl w kategorii RTV/AGD, zostaliśmy docenienie za "Liczbę fanów i jej zmianę", "Liczbę zaangażowanych fanów" i "Interaktywność".
Komputronik S.A., jako jeden z wiodących na polskim rynku dystrybutor sprzętu komputerowego, oprogramowania i elektroniki użytkowej – posiada w swojej ofercie bardzo szeroki wachlarz towarów, będących produktami wszystkich, ważniejszych światowych producentów ww. asortymentu. Ponadto w ofercie Spółki znajdują się produkty sygnowane marką "Komputronik" i kompleksowe usługi w zakresie informatyzacji korporacji oraz instytucji sektora publicznego.
W roku 2016 największy udział w sprzedaży towarów przypadł grupie produktów mobilnych takich jak notebooki, nawigacje GPS, tablety oraz telefony typu smartfon, kolejne znaczące grupy to peryferia (drukarki, monitory, projektory), komponenty służące do produkcji komputerów oraz akcesoria komputerowe i biurowe (tusze i tonery). Coraz większe znaczenie ma także grupa produktów AGD i RTV.
Najsilniejszymi partnerami grupy mobilnej w roku obrotowym 2016 są światowi potentaci tacy jak: Apple, Asus, Dell, Lenovo, HP, Samsung, LG.
Spółka kontynuuje rozwój potencjału sprzedażowego w innych grupach asortymentowych takich jak oprogramowanie czy materiały eksploatacyjne. Stałe poszerzanie współpracy z firmą Microsoft przynosi wymierne efekty w postaci wzrostu rentowność jak również ciągłym zdobywaniu nowych klientów z segmentu średnich i dużych przedsiębiorstw. W dalszym ciągu kładziemy nacisk na sprzedaż materiałów eksploatacyjnych we wszystkich dostępnych kanałach. Bardzo szeroka oferta opiera się na dostawcach produktów oryginalnych (OEM) takich jak HP, Canon, Samsung, Lexmark, Epson oraz na marce własnej Accura. Sprzedaż Accury wzrosła w ciągu ostatniego roku o prawie 40%, znaczący wpływ na ten wzrost miało za pewne poszerzające się portfolio produktów. W 2016 roku po marką Accura występują produkty z takich kategorii jak: materiały eksploatacyjne, akumulatory i baterie, artykuły elektryczne, kable, kosmetyka, akcesoria do notebooków, torby i etui, listwy zasilające. Dodatkowo w 2015 roku Spółce udało się uruchomić sprzedaż kolejnych marek własnych takich jak California Access. Pod marką tą produkowane są głośniki, klawiatury, myszki, słuchawki, akcesoria do tabletów czy Komputery PC.
Komputronik S.A. stabilizując liczbę oferowanych produktów i usług dla Biznesu utrzymuje stały przyrost nowych klientów. Na podstawie zgromadzonych pozytywnych doświadczeń z poprzedniego roku Komputronik S.A. kontynuuje strategię budowania centrów kompetencyjnych w celu podniesienia wzrostu sprzedaży wyselekcjonowanych produktów.
W roku 2016 Spółka Komputronik ciągle rozszerzała swoja ofertę sprzętu AGD. W ofercie posiadamy sprzęt praktycznie wszystkich renomowanych marek takich jak Electrolux, Bosch, Siemens, Gorenje, Whirpool, Aeg, Braun, Samsung.
Cały asortyment jest oferowany w sklepie internetowym a także w salonach Megastore, Outlet czy innych większych salonach Komputronik w całej Polsce.
Zgodnie ze strategią, która była dotychczas realizowana, Spółka prowadziła sprzedaż przede wszystkim na rynku krajowym. W pierwszej połowie 2016 roku udział sprzedaży za granice kraju w przychodach ogółem Spółki wyniósł 25% (spadek o 4 p.p. w stosunku do roku poprzedniego).
Na terenie kraju Spółka posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć sprzedaży i dystrybucji, obejmującą w zakresie sprzedaży detalicznej: salony firmowe, agencje, salony patronackie, sieć autoryzowanych dealerów o statusie "Komputronik Partner" oraz sklep internetowy. Sieć sprzedaży tradycyjnej Spółki oraz Grupy Kapitałowej Komputronik obejmuje teren całej Polski. Sklepy Grupy Komputronik zostały zlokalizowane w większości ważniejszych galeriach handlowych kraju oraz centrach większości dużych i średniej wielkości miast Polski. Obsługa klientów instytucjonalnych oraz średnich i dużych przedsiębiorstw odbywa się obecnie przez Departament Sprzedaży dla Biznesu, który specjalizuje się w obsłudze klientów z sektora budżetowego. Sprzedaż hurtowa prowadzona jest bezpośrednio z Centrali Spółki w Poznaniu.
Kanały Sprzedaży szerzej są omówione w punkcie 3.3 niniejszego sprawozdania.
Komputronik S.A. nie jest uzależniony od żadnego z odbiorców. Szczegółowa struktura klientów Spółki jest rozproszona i zdywersyfikowana W pierwszej połowie 2016 roku nie wystąpił żaden odbiorca, którego udział osiągał co najmniej 10% przychodów Spółki ze sprzedaży.
| 2015 | 2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| KANAŁ | W tys. PLN | % | W tys. PLN | % |
| B2C - Business-to-consumer | 343 894 | 33% | 377 278 | 38% |
| B2B - Business to Business | 399 852 | 39% | 360 182 | 37% |
| Sprzedaz poza granice PL | 290 760 | 28% | 247 073 | 25% |
| Suma: | 1 034 268 | 100% | 984 532 | 100% |
Struktura kanałów sprzedaży Grupy Komputronik w okresie od kwietnia do września w latach 2015 i 2016
W ramach prowadzonej działalności Spółka nabywa sprzęt komputerowy i oprogramowanie od ponad kilkuset stałych dostawców. Najczęściej współpraca z dostawcami bazuje na umowach ramowych, które wskazują ogólne warunki zakupu i płatności, natomiast wolumeny zakupów ustalane są kwartalnie, bądź też wynikają z jednorazowych lub cyklicznych zamówień. W pierwszej połowie 2016 roku następujący dostawcy osiągnęli co najmniej 10% przychodów Spółki ze sprzedaży.
| Wyszczególnienie | Udział w przychodach ze sprzedaży ogółem (%) |
|---|---|
| Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. | 13,6% |
| AB S.A. | 11,7% |
Spółka nie jest zależna od żadnego ze swych kontrahentów, w sposób uniemożliwiający kontynuację działalności w przypadku zakończenia współpracy.
W roku obrotowym 2016 Spółka dokonała kilku zmian w strukturze finansowania:
Informacja o zobowiązaniach Komputronik S.A. z tytułu kredytów i faktoringu wg stanu na dzień 30 września 2016 roku (w tys. PLN)
| Nazwa instytucji | kwota udzielona |
Kwota Rodzaj transakcji zaangażowania |
Waluta | Data zapadalności |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bank Millennium S.A. | 20 000 | kredyt w rachunku bieżącym w ramach 12 929 umowy o kredyt parasolowy |
PLN | 09-2017 | |
| Bank Millennium S.A. | 4 500 | kredyt rewolwingowy w ramach umowy o kredyt parasolowy |
3 122 | PLN | 09-2017 |
| Bank Millennium S.A. | 30 000 | Faktoring z polisa klienta |
14 802 | PLN | 09-2017 |
| Bank Millennium S.A. | 10 000 | faktoring odwrotny | 9 870 | PLN | 09-2017 |
| Bank Pekao S.A. | 10 000 | kredyt w rachunku | 8 440 | PLN | 04-2017 |
| bieżącym | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BZ WBK Faktor Sp. z o.o. | 10 000 | faktoring pełen | 5 076 | PLN | 08-2017 |
| BZ WBK Faktor Sp. z o.o. | 2 000 | faktoring odwrotny | 1 933 | PLN | 08-2017 |
| BZ WBK S.A. | 11 000 | kredyt w rachunku 6 170 bieżącym |
PLN | 08-2017 | |
| BZ WBK S.A. | 29 000 | Kredyt rewolwingowy | 29 000 | PLN | 04-2019 |
| mBank S.A. | 7 000 | kredyt w rachunku bieżącym w ramach umowy o umbrellę wieloproduktową |
1 648 | 10-2016 | |
| mBank S.A. | 15 000 | kredyt obrotowy | 15 000 | PLN | 09-2018 |
| mBank S.A. | 15 000 | limit na zobowiązania handlowe |
14 983 | PLN | 01-2017 |
| mBank S.A. | 5 000 | Kredyt rewolwingowy w ramach umowy o 0 umbrellę wieloproduktową |
PLN | 10-2016 |
Ponadto patrz: Sprawozdanie finansowe
Patrz: Sprawozdanie finansowe.
Na dzień bilansowy Grupa Kapitałowa nie miała istotnych udzielonych pożyczek. W roku obrotowym 2016 nie zostały spłacone ani udzielone żadne istotne pożyczki.
Patrz też: Sprawozdanie finansowe
W 2016 roku Komputronik S.A. zabezpieczył gwarancjami bankowymi płatności czynszowe w centrach handlowych, w których posiada sklepy własne, przetargi, wykonania umów, limitów handlowych. Łączna wartość gwarancji bankowych wystawionych na dzień 30 września 2016 roku wyniosła 13 652 tys. PLN. Wartość poręczeń, których Spółka udzieliła przede wszystkim na rzecz dostawców, celem utrzymania płynności handlowej, za spółki należące do Grupy kapitałowej wyniosła na koniec minionego okresu sprawozdawczego 31 012 tys. PLN.
Patrz też: Sprawozdanie finansowe.
Activa S.A.
Kredyty
Informacja o zobowiązaniach Activa S.A. z tytułu kredytów wg stanu na dzień 30 września 2016 roku (w tys. PLN)
| Nazwa instytucji | kwota udzielona |
Rodzaj transakcji | Kwota zaangażowania |
Waluta | Data zapadalności |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank Millennium S.A. | 1 000 | kredyt w rachunku bieżącym |
1000 | PLN | 08-2017 |
Komputronik Biznes Sp. z o.o.
Informacja o zobowiązaniach Komputronik Biznes Sp. z o.o. z tytułu kredytów wg stanu na dzień 30 września 2016 roku (w tys. PLN)
| Nazwa instytucji kwota Rodzaj transakcji Kwota Waluta Data |
|---|
| --------------------------------------------------------------------------- |
| udzielona | zaangażowania | zapadalności | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bank Millennium S.A. | 3 000 | faktoring z polisą klienta |
0 | PLN | 09-2017 |
| Bank Millennium S.A. | 1 000 | kredyt w rachunku bieżącym w ramach umowy o kredyt parasolowy |
0 | PLN | 09-2017 |
| Bank Millennium S.A. | 5 000 | Kredyt rewolwingowy w ramach umowy o kredyt parasolowy |
176 | PLN | 09-2017 |
| mBank S.A. | 3 000 | kredyt w rachunku bieżącym w ramach umowy o umbrellę wieloproduktową |
408 | PLN | 10-2016 |
| mBank S.A. | 5 000 | Kredyt rewolwingowy w ramach umowy o umbrellę wieloproduktową |
0 | PLN | 10-2016 |
IT-Tender Sp. z o.o.
Informacja o zobowiązaniach IT-Tender Sp. z o.o.. z tytułu kredytów wg stanu na dzień 30 września 2016 roku (w tys. PLN)
| Nazwa instytucji | kwota udzielona |
Rodzaj transakcji | Kwota zaangażowania |
Waluta | Data zapadalności |
|---|---|---|---|---|---|
| mBank S.A. | 5 000 | Kredyt rewolwingowy w ramach umowy o umbrellę wieloproduktową |
0 | PLN | 10-2016 |
W roku obrotowym 2016 Grupa wykazywała pełną zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.
W celu zapewnienia bezproblemowego finansowania działalności, Grupa korzysta ze zróżnicowanych źródeł finansowania, dostosowując je do zmieniającego się w zależności od okresu zapotrzebowania na środki. Wykorzystywane są: kredyty obrotowe, jak również limity przyznane w ramach umów faktoringu wierzytelności i zobowiązań (factoring odwrotny), a także leasing sprzętu i środków transportu. Finansowanie działalności przez źródła zewnętrzne jest zdywersyfikowane pomiędzy cztery banki.
W pierwszej połowie roku obrotowego 2016 nie było zawartych znaczących dla działalności gospodarczej Grupy Komputronik umów.
Zarząd Komputronik S.A., poza programem motywacyjnym opisanym w pkt 1.3.7 Sprawozdania oraz umową inwestycyjną, nie posiada wiedzy na temat ewentualnych umów, zawartych w ciągu 2016r., w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Komputronik S.A.
Wartość wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących Spółki w pierwszym półroczu 2016 r. za okres pełnienia funkcji (wraz z wynagrodzeniami otrzymanymi w spółkach Grupy Kapitałowej):
Zarząd Komputronik S.A. oświadcza wedle swojej najlepszej wiedzy, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2016r. i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej Komputronik.
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Komputronik S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć, jak również sytuację Grupy, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
Zarząd Komputronik S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r. został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Biegli rewidenci dokonujący przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.
Wojciech Buczkowski Krzysztof Nowak
Prezes Zarządu Członek Zarządu
Poznań, dnia 30 listopada 2016r.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.